证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-121
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报影响
及公司采取措施的公告（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发
行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现就本次非公开发行完成后摊薄即期
收益的风险提示如下：
一、本次非公开发行对摊薄即期回报的影响
本次非公开发行不超过 18,756.70 万股股票，本次发行完成后，公司总股本
将由 31,100.00 万股增加至 49,856.70 万股。本次发行价格为 9.33 元/股，拟募
集资金总量为不超过 175,000 万元。
假设前提：
1、假设本次非公开发行于 2016 年 6 月 30 日实施完毕；
2、本次非公开发行不超过 18,756.70 万股股票，本次发行完成后，公司总
股本将由 31,100.00 万股增加至 49,856.70 万股。本次发行价格为 9.33 元/股，
拟募集资金总量为 175,000 万元，未考虑扣除发行费用的影响；
3、假设 2015 年净利润与 2014 年持平，2016 年净利润增长率分别按 10%、0、
-10%计算；
4、在预测 2015、2016 年数据时，未考虑除募集资金之外的其他因素对净资
产的影响；
5、假设宏观经济环境、行业情况未发生重大不利变化，公司经营环境亦未
发生重大不利变化等。
6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务
费用、投资收益）等的影响。
基于上述假设与前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响对比如下：
2014 2015 2016
项目
发行前 发行前 发行前 发行后
总股本（万股） 31,100.00 31,100.00 31,100.00 49,856.70
假设 2016 年净利润增长率为 10%
期末归属于上市公司股东的净资产（万
60,170.66 60,170.66 61,594.70 236,594.70
元）
归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,294.58 1,294.58 1,424.04 1,424.04
基本每股收益（元） 0.04 0.04 0.05 0.04
稀释每股收益（元） 0.04 0.04 0.05 0.04
加权平均净资产收益率（%） 2.17% 2.17% 2.39% 0.97%
假设 2016 年净利润增长率为 0
期末归属于上市公司股东的净资产（万
60,170.66 60,170.66 61,465.24 236,465.24
元）
归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,294.58 1,294.58 1,294.58 1,294.58
基本每股收益（元） 0.04 0.04 0.04 0.03
稀释每股收益（元） 0.04 0.04 0.04 0.03
加权平均净资产收益率（%） 2.17% 2.17% 2.17% 0.88%
假设 2016 年净利润增长率为-10%
期末归属于上市公司股东的净资产（万
60,170.66 60,170.66 61,335.79 236,335.79
元）
归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,294.58 1,294.58 1,165.13 1,048.61
基本每股收益（元） 0.04 0.04 0.04 0.03
稀释每股收益（元） 0.04 0.04 0.04 0.03
加权平均净资产收益率（%） 2.17% 2.17% 1.96% 0.79%
注 1：上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不
代表公司对未来盈利情况的观点，亦不代表公司对未来经营情况及趋势的判断；
注 2：上述测算不考虑可能的分红影响；
注 3：本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行
的股份数量和实际发行完成时间为准。
二、公司拟采取的填补即期回报的具体措施
为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过加强募集资金管理、加快
技术创新、提高资金使用效率等措施来提高公司竞争能力和持续盈利能力，进而
增厚未来业绩，提升股东回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。
公司拟采取的具体措施如下：
1、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规
定制定了《募集资金使用管理办法》。本次募集资金到位后，公司将按照《募集
资金使用管理办法》及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三
方监管协议，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，实行专户存储，严格
控制募集资金使用的各环节，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风
险。
2、积极推进公司发展战略，提升公司市场竞争力
本次发行完成后，公司现有桥梁钢结构业务将受益于公司资本实力的提高，
夯实公司该业务抵御风险、稳步发展的能力，增强行业竞争力，同时为公司发展
战略的实施提供资金保障。
公司将利用部分募集资金投资北京文凯兴教育投资有限责任公司，并在北京
建设国际学校，进军正在快速发展的高端教育市场。该学校尚处于建设阶段，预
期 2017 年能够开始招生并带来稳定的盈利。因此公司的业务将在未来逐步由以
桥梁钢结构业务为主过渡到与教育业务并重的业务格局。
3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率
公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的
资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效
率，节省公司的财务费用支出。同时，公司也将加强企业内部控制，推进全面预
算管理，优化预算管理流程，加强成本控制，强化预算执行监督，全面有效地控
制公司经营和管控风险。
4、完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发
〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公
告〔2013〕43 号）等规定以及《上市公司章程指引（2014 年修订）》的精神，公
司第三届董事会第八次会议审议通过了《公司未来三年股东分红回报规划
（2015-2017 年度）》并对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订。
《公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017 年度）》及修订后的《公司
章程》已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司将严格执行相关规
定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 11 日
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