证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2015-086
天广消防股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天
广消防股份有限公司向邱茂国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
［2015］2461 号)核准，具体内容详见刊登于2015年11月10日《证券时报》及巨潮资讯
网的《天广消防股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》。截
至目前，本次交易已完成标的资产广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园
林”）及电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）100%股权过户的工商变
更登记手续，中茂园林及中茂生物已成为公司的全资子公司。
一、本次交易实施情况
（一）资产过户情况
2015年12月4日，中茂园林完成100%股权转让给公司的工商变更登记手续，并取得
广州市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101721917441U）。
2015年12月4日，中茂生物完成100%股权转让给公司的工商变更登记手续，并取得
茂名市电白区工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：
914409046698165620）。
至此，中茂园林及中茂生物100%股权均已过户至公司名下。
（二）后续事项
1、公司按照《发行股份购买资产协议》的约定，向邱茂国等本次交易标的资产的
交易对方发行246,653,327股人民币普通股（A股），以支付本次交易对价。
2、公司按照《非公开发行股份认购协议》的约定，向黄如良、尤东海非公开发行
股份500万股，募集配套资金5,005万元。
3、公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理股份上市手续。
4、公司尚需修改公司章程，并向工商行政管理机关办理注册资本的变更登记手续
及章程修订备案手续。
公司将根据上述事项的实施进展情况按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、本次交易资产过户的中介机构意见
（一）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问中国银河证券股份有限公司及西南证券股份有限公司认为，
公司本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并已按照
有关法律、法规和规范性文件的规定履行了信息披露义务。邱茂国等交易对方已经履行
了标的资产的过户、交割手续，公司已经持有中茂园林100%股权及中茂生物100%股权。
公司尚需向邱茂国等标的资产的交易对方发行股份246,653,327股以支付对价，尚需向黄
如良、尤东海非公开发行股份500万股以募集配套资金，尚需就本次交易涉及的股份变
动向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，向深圳证券交易所
办理新增股份上市手续，向工商行政管理机关办理注册资本、公司章程等工商变更登记
手续。后续事项办理不存在实质性障碍和无法实施的重大风险。
（二）法律顾问意见
法律顾问北京大成（广州）律师事务所认为：
1、本次交易已获交易各方批准及中国证监会核准，交易各方有权实施本次交易。
2、本次交易所涉标的资产过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属公司。
3、公司尚需根据有关规定就本次发行新增股份办理登记及上市手续，就本次发行
新增注册资本办理工商变更登记手续。
4、公司应在中国证监会核准的期限内完成非公开发行不超过5,000,000股新股募集
配套资金，但非公开发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次交易的实施。
三、备查文件
（一）中茂园林及中茂生物股权过户的工商变更登记资料。
（二）中国银河证券股份有限公司、西南证券股份有限公司关于公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易资产交割过户情况的独立财务顾问核查意见。
（三）北京大成（广州）律师事务所关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易之标的资产过户情况的法律意见书。
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特此公告。
天广消防股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月九日
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