关于华天酒店集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2015〕2-388 号
华天酒店集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的华天酒店集团股份有限公司（以下简称华天酒店公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华天酒店集团公司为以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
华天酒店公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹
资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华天酒店公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，华天酒店公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，如实反映了华天酒店公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇一五年十二月三日
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华天酒店集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 30,000.00 万股，发行价为每股人民币 5.51 元，共计募集资金
165,300.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,357.10 万元后的募集资金为 163,942.90 万元，
已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用 160.00 万元后，公司本次募集资金净额为 163,782.90 万元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2015〕2-42 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《2014 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计
划如下：
单位:人民币万元
项目名称 募集资金投资额 备注
偿还银行贷款 100,000.00 注1
张家界华天城酒店配套设施建设项目 35,000.00 注2
补充酒店业务营运资金 28,782.90 注3
合 计 163,782.90
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注 1：公司资产负债率较高且持续上升，流动比率、速动比率均处于较低水平，偿债
压力较大，本次非公开发行股票募集资金计划用于偿还银行贷款 100,000 万元，能有效优
化公司资本结构、降低财务成本，提高公司盈利能力，推动公司长远发展。
注 2：张家界华天城酒店的主体结构工程已封顶并开始试营业，酒店内部装修工程正
在进行过程中，配套经营设备尚需大量购置。按照投资计划，酒店内部装饰装修、配套文
化演艺中心以及相应的配套设备购置等设施建设总投资金额约为 36,000 万元，公司拟使用
募集资金 35,000 万元用于上述项目投资，剩余资金缺口由公司自筹解决。
注 3：在偿还银行贷款及投入张家界华天城酒店配套设施建设项目后，剩余募集资金
净额 28,782.90 万元将全部用于补充酒店业务营运资金，为公司日常经营提供资金支持。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2015 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 5,717.08 万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
自筹资金实际投入金额 占总投
募集资金
项目名称 总投资额 资的比
总投资额 铺底流动
建设投资 合 计 例(%)
资金
张家界华天城酒店
36,000.00 35,000.00 5,717.08 5,717.08 15.88
配套设施建设项目
合 计 36,000.00 35,000.00 5,717.08 5,717.08 15.88
华天酒店集团股份有限公司
二〇一五年十二月三日
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