证券代码：002545 证券简称：东方铁塔
青岛东方铁塔股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称 青岛东方铁塔股份有限公司
股票上市地点 深圳证券交易所
股票名称 东方铁塔
股票代码 002545
信息披露义务人 四川产业振兴发展投资基金有限公司
住所地 成都高新区交子大道 177 号 1 栋 2 单元 8 层 801 号
通讯地址 成都高新区交子大道 177 号 1 栋 2 单元 8 层 801 号
股份变动性质 增加
签署日期：2015 年 12 月 4 日
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信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理
办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告
书》及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违
反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露
义务人在广州东凌粮油股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通
过任何其他方式增加或减少其在东方铁塔中拥有权益的股份。
四、本次权益变动系信息披露义务人以持有的四川省汇元达钾肥有限责任公
司股权认购东方铁塔非公开发行的股票引起。本次取得上市公司发行的新股尚须
经股东大会批准及中国证监会核准。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人
外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书
做出任何解释或者说明。
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目 录
第一节 释义 .............................................................................................................. 4
第二节 信息披露义务人介绍 .................................................................................. 6
第三节 持股目的 ...................................................................................................... 7
第四节 权益变动方式 .............................................................................................. 7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 .................................................... 12
第六节 其他重大事项 ............................................................................................ 12
第七节 备查文件 .................................................................................................... 13
第八节 信息披露义务人声明 ................................................................................ 13
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第一节 释 义
除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：
简称 指 含义
东方铁塔、公司、 指 青岛东方铁塔股份有限公司
上市公司
目标公司、汇元达 指 四川省汇元达钾肥有限责任公司
披露义务人 指 四川产业振兴发展投资基金有限公司
汇元达全体股东、 指 四川省汇元达钾肥有限责任公司的全体股东，包括韩
交易对方 汇如、杜勇、何永平、李坤一、刘国力、刘仲辉、马
巍、赵思勤、新余顺成投资合伙企业（有限合伙）、新
余文皓投资合伙企业（有限合伙）、成都天下惠融企业
管理中心（有限合伙）、上海舜佃投资管理中心（有限
合伙）、四川产业振兴发展投资基金有限公司、成都海
丰优享科技有限公司、攀枝花市扬帆工贸有限公司等
十五方
新余顺成 指 新余顺成投资合伙企业（有限合伙）
新余文皓 指 新余文皓投资合伙企业（有限合伙）
天下惠融 指 成都天下惠融企业管理中心（有限合伙）
舜佃投资 指 上海舜佃投资管理中心（有限合伙）
产业振兴 指 四川产业振兴发展投资基金有限公司
海丰优享 指 成都海丰优享科技有限公司
扬帆工贸 指 攀枝花市扬帆工贸有限公司
豪达盈投资 指 杭州豪达盈投资管理合伙企业（有限合伙）
信盈投资 指 新余信盈投资管理中心（有限合伙）
本次重大资产重组 指 东方铁塔以发行股份及支付现金的方式向交易对方购
/本次交易 买其合计持有的汇元达 100%股权并向韩汇如、豪达盈
投资、信盈投资发行股份募集配套资金的行为。
本次发行股份及支 指 东方铁塔以发行股份及支付现金的方式向交易对方购
付现金购买资产 买其合计持有的汇元达 100%股权的行为
本次发行股份募集 东方铁塔向韩汇如、豪达盈、信盈投资发行股份募集
配套资金 配套资金的行为
本次权益变动 指 东方铁塔因实施本次重大资产重组使得信息披露义务
人持股比例增加的权益变动行为
《发行股份及支付 东方铁塔与汇元达全体股东于 2015 年 12 月 3 日签署
现金购买资产协 的附生效条件的《青岛东方铁塔股份有限公司与四川
议》 省汇元达钾肥有限责任公司全体股东之支付现金及发
行股份购买资产协议》
《股份认购协议》 东方铁塔与韩汇如于 2015 年 12 月 4 日签署的附生效
条件的《青岛东方铁塔股份有限公司非公开发行股票
之认购协议》
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中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 除另有说明外，均指人民币元
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第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称 四川产业振兴发展投资基金有限公司
注册地 成都高新区交子大道 177 号 1 栋 2 单元 8 层 801 号
主要办公地点 成都高新区交子大道 177 号 1 栋 2 单元 8 层 801 号
法定代表人 赵勇
注册资本 6,135,021,040 元
企业类型 有限责任公司
注册号 510109000186820
税务登记证号 川税蓉联字 510198577363164 号
企业投资及管理；投资管理及咨询（不含金融、证券、期货、
经营范围 保险业务）；项目投资策划。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
2、产权结构及控制关系
根据产业振兴公司章程的规定，四川发展（控股）有限责任公司、国辰产业投
资基金管理有限公司按照各自实缴出资占二者合计实缴出资的比例行使股东会表决
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权，二者之外的其他股东无表决权。因此，四川省人民政府为产业振兴的实际控制
人。
根据产业振兴基金提供的《私募投资基金备案证明》 并经查询中国证券投资基
金业协会网站（http://www.amac.org.cn/），产业振兴基金已在中国证券投资基金业协
会办理私募投资基金备案。
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过
该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥
有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 持股目的
一、本次权益变动的目的
为实现公司多元化发展，增强公司持续盈利能力，提高投资者回报水平，东方
铁塔拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的汇元达 100%股权。信
息披露义务人基于自身发展的考虑，用所持有的汇元达的股权认购上市公司发行的股份。
本次交易导致信息披露义务人持股数量增加，持股比例也增加。
二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或减少其在东方铁塔拥有权益的股份
的计划
截至本报告书签署之日，未来 12 个月内，信息披露义务人尚未有明确的增加或
减少其在东方铁塔中拥有权益的股份，若未来发生相关权益变动事项，信息披露义
务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人未持有东方铁塔股份。
二、信息披露义务人本次权益变动情况
2015 年 12 月 4 日，东方铁塔第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
司发行股份及及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<
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青岛东方铁塔股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，东方铁塔拟发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金，具体方案为：
1、以发行股份及支付现金的方式向包括信息披露义务人新余顺成及其一致行动
人在内的交易对方购买其合计持有的汇元达 100%股权，支付现金对价 400,000 万元，
支付股权对价 45,333.77 万股，其中向信息披露义务人产业振兴发行的股份为 7,134.70
万股。
2、向韩汇如、豪达盈投资、信盈投资非公开发行股份募集配套资金，发行股份
数为 11,718.75 万股，募集配套资金总额 90,000 万元。信息披露义务人产业振兴不参
与非公开发行股份募集配套资金。
如本次重大资产重组事项得以成功实施，则上市公司总股本增加至 135,127.52
万股（包括募集配套资金部分）。
三、《发行股份及支付现金购买资产协议》的主要内容
（一）交易对方
包括信息披露义务人产业振兴在内的汇元达全体股东。
（二）标的资产
交易对方合计持有的汇元达 100%股权。
（三）交易作价
本次发行股份购买资产的交易价格以具有证券期货相关业务评估资格的中联评
估出具的资产评估报告所确定的评估值为依据确定。根据《评估报告》，以 2015 年 6
月 30 日为评估基准日，标的资产的评估价值为 415,795.73 万元，经本次交易各方友
好协商，标的资产的交易价格确定为 400,000 万元。
（四）交易对价的支付方式
东方铁塔拟以发行股份及支付现金的方式购买新余文皓、刘仲辉、李坤一、何
永平、杜勇、赵思勤所持有的汇元达 100%股权，以发行股份的方式购买韩汇如、刘
国力、马巍、新余顺成、天下惠融、舜佃投资、产业振兴、海丰优享及扬帆工贸等
之外的其他股东合计持有的汇元达 100%股权，支付对价的金额及具体方式如下：
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持有汇元达股 交易对价合计 对价支付方式
交易对方
权比例 （万元） 现金支付（万元） 股份支付（股）
新余顺成投资合伙企业
34.86% 139,439.65 - 181,562,045
（有限合伙）
韩汇如 24.66% 98,630.14 - 128,424,658
新余文皓投资合伙企业
14.94% 59,759.85 50,000.00 12,708,138
（有限合伙）
四川产业振兴发展投资
13.70% 54,794.52 - 71,347,036
基金有限公司
攀枝花市扬帆工贸有限
3.28% 13,105.82 - 17,064,874
公司
刘国力 2.74% 10,958.90 - 14,269,402
刘仲辉 1.15% 4,591.55 918.31 4,782,863
上海舜佃投资管理中心
1.51% 6,027.40 - 7,848,175
（有限合伙）
成都天下惠融企业管理
0.93% 3,726.03 - 4,851,597
中心（有限合伙）
马巍 0.66% 2,621.17 - 3,412,977
李坤一 0.57% 2,295.77 459.15 2,391,431
成都海丰优享科技有限
0.44% 1,753.42 - 2,283,103
公司
何永平 0.34% 1,377.46 275.49 1,434,858
杜勇 0.17% 688.73 137.75 717,429
赵思勤 0.06% 229.58 45.92 239,143
合计 100.00% 400,000.00 51,836.62 453,337,729
（五）股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元。
（六）定价基准日和发行价格
本次发行股份的定价基准日为东方铁塔审议本次交易相关事项的董事会（即第
五届董事会第二十六次会议）决议公告日。
本次发行股份及支付现金购买资产中的股份发行价格为 24.59 元/股，不低于定
价基准日前 20 个交易日东方铁塔股票交易均价的 90%。根据东方铁塔 2014 年度股
东大会审议通过的《2014 年度利润分配方案》（每 10 股派发现金红利 0.50 元），2015
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年第二次临时股东大会审议通过的 2015 年半年度利润分配方案（每 10 股派发现金
红利 15 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股），上述发行价格调整为 7.68
元/股。
在定价基准日至股份发行日期间，东方铁塔如有送红股、派息、资本公积金转
增股本等除权除息事项，则发行价格进行相应调整。
（七）限售期
信息披露义务人产业振兴等截至其取得新增股份之日，其对用于认购东方铁塔
股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则新增股份自在完成股份登记之日起
36 个月不转让；截至其取得新增股份之日，其对用于认购东方铁塔股份的资产持续
拥有权益的时间超过 12 个月（含本数），则新增股份自在完成股份登记之日起 12 个
月不转让；前述锁定期满后，按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、《股份认购协议》的主要内容
（一）股票种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元。
（二）定价基准日和发行价格
本次发行股份的定价基准日为东方铁塔审议本次交易相关事项的董事会（即第
五届董事会第二十六次会议）决议公告日。
本次发行股份募集配套资金的股份认购价格为 7.68 元/股。不低于定价基准日（上
市公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日）前 20 个交易日东方铁塔股票交易
均价的 90%，即不低于 6.49 元/股。
在定价基准日至股份发行日期间，东方铁塔如有送红股、派息、资本公积金转
增股本等除权除息事项，则发行价格进行相应调整。
（三）认购数量
向韩汇如、豪达盈投资、信盈投资非公开发行股份募集配套资金，发行股份数
为 11,718.75 万股，募集配套资金总额 90,000 万元。本次重大资产重组交易完成后，
上市公司的股权结构如下：
股东名称 本次交易前 本次发行股份数 本次交易后
10
募集配套资
持股数 股权比例 购买资产 持股数 股权比例
金
韩汇如 409,500,000 52.45% 128,424,658 78,125,000 616,049,658 45.59%
韩真如 87,750,000 11.24% 87,750,000 6.49%
韩方如 87,750,000 11.24% 87,750,000 6.49%
新余顺成 181,562,045 181,562,045 13.44%
新余文皓 12,708,138 12,708,138 0.94%
刘仲辉 4,782,863 4,782,863 0.35%
新余顺
成及其 李坤一 2,391,431 2,391,431 0.18%
一致行 何永平 1,434,858 1,434,858 0.11%
动人
杜勇 717,429 717,429 0.05%
赵思勤 239,143 239,143 0.02%
小计 203,835,907 203,835,907 15.08%
产业振兴 71,347,036 71,347,036 5.28%
豪达盈投资 26,041,666 26,041,666 1.93%
扬帆工贸 17,064,874 17,064,874 1.26%
刘国力 14,269,402 14,269,402 1.06%
信盈投资 13,020,833 13,020,833 0.96%
舜佃投资 7,848,175 7,848,175 0.58%
天下惠融 4,851,597 4,851,597 0.36%
马巍 3,412,977 3,412,977 0.25%
海丰优享 2,283,103 2,283,103 0.17%
其他公众投资者 195,750,000 25.07% 195,750,000 14.49%
合计 780,750,000 100.00% 453,337,729 117,187,499 1,351,275,228 100.00%
（四）认购款总金额及认购方式
认购对象认购东方铁塔本次非公开发行股票的认购款总金额为人民币 90,000 万
元，且全部以现金方式认购。
（五）支付方式
认购对象不可撤销地同意在本次发行获得中国证监会核准且收到东方铁塔发出
的《缴款通知书》后三日内，将本协议第二条约定的认购款一次性划入承销商为本
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次发行所专门开立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用
后，再行划入东方铁塔的募集资金专项存储账户。
（六）限售期
认购所认购的东方铁塔本次发行的股份自上市之日起 36 个月内不得转让，之后
按照中国证监会及深交所的有关规定执行。限售期内，由于东方铁塔送红股、转增
股本等原因增持的公司股份，亦应遵守前述约定。
五、与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
截至本报告书签署之日，信息披露义务人在最近一年及一期内与上市公司之间
不存在重大交易情况，未来与上市公司之间亦不存在其他安排。
六、本次重大资产重组尚需履行的批准程序
本次重大资产重组事项尚需经公司股东大会审议批准、并经中国证监会核准。
七、信息披露义务人拥有权益的股份权利限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人未持有东方铁塔股票，亦不存在股份
权利限制情况。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
信息披露义务人在提交本报告书之日前 6 个月内不存在买卖东方铁塔股票的行
为。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关
信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定应当披露而未披露的其它重大信
息。
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第七节 备查文件
1、信息披露义务人证件证明文件；
2、《青岛东方铁塔股份有限公司发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《青岛东方铁塔股份有限公司与四川省汇元
达钾肥有限责任公司全体股东之支付现金及发行股份购买资产协议》；
3、本报告书文本。
上述备查文件备置地点：青岛东方铁塔股份有限公司证券部
联系电话：0532-88056092；联系人：何良军
第八节 信息披露义务人声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任。
信息披露义务人（签章）：
日期：2015 年 月 日
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附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名 上市公司所
青岛东方铁塔股份有限公司 青岛胶州市广州北路 318 号
称 在地
股票简称 东方铁塔 股票代码 002545
信息披露义
信息披露义 四川产业振兴发展投资基金 成都高新区交子大道 177 号 1
务人注册地
务人名称 有限公司 栋 2 单元 8 层 801 号
（通讯地址）
拥有权益的 增加□√ 减少□（股份数量增加， 有 无 一 致 行
有□无□
股份数量变 持股比例下降） 动人
化 不变，但持股人发生变化□
信息披露义 信息披露义
务人是否为 务人是否为
是□否□√ 是□否□√
上市公司第 上市公司实
一大股东 际控制人
通过证券交易所的集中交易□协议转让□
国有股行政划转或变更□间接方式转让□
权益变动方 取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□
式（可多选） 继承□赠与□
其他□（上市公司本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金事项使得
持股比例增加）
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信息披露义
务人披露前 股票种类：普通股 A 股
拥有权益的
股份数量及 持股数量：0 万股
占上市公司
已发行股份 持股比例：0%
比例
本次权益变 股票种类：普通股 A 股
动后，信息
披露义务人 变动数量：71,347,036 万股
拥有权益的
股份数量及 变动比例：+5.28%
变动比例
本次权益变动后持股数量：71,347,036 万股，持股比例：5.28%
信息披露义
务人是否拟
是□否□
于 未 来 12
其它□：目前尚无明确计划，如有将按照相关规定履行信息披露义务。
个月内继续
增持
信息披露义
务人在此前
6 个月是否
是□否□√
在二级市场
买卖该上市
公司股票
（以下无正文）
15
（本页无正文，为《青岛东方铁塔股份有限公司简式权益变动报告表附表》签署页）
信息披露义务人名称：四川产业振兴发展投资基金有限公司
签章：
日期：2015 年 月 日
16
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