证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-065
仁和药业股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
结合近期国内证券市场的变化情况及公司的实际状况，为确保本次非公开发
行的顺利进行，保护投资者的利益，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，
经慎重考虑，经公司第六届董事会第三十三次会议审议，对 2015 年 9 月 10 日召
开的第六届董事会第二十九次会议、2015 年 10 月 18 日召开第六届董事会第三
十次会议审议通过的《仁和药业股份有限公司非公开发行 A 股股票方案》进行调
整，将原募集资金投资项目京卫元华重组整合叮当连锁后收购 60%股权项目改为
自有资金实施，并相应对募集资金金额及投向、发行数量进行调整，发行方案其
他内容保持不变。具体调整如下：
一、募集资金金额及投向调整
调整前：
募集资金的投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目 预计投资 自有资金 募集资金
号 总额 拟投资额 拟投资额
1 收购通化中盛 51%股权 22,000 22,000 -
2 收购叮当医药 60%股权 7,212 7,212 -
京卫元华重组整合叮当连锁后
3 60,000 - 60,000
收购 60%股权
4 叮当连锁“B2C”模式推广全 180,000 - 180,000
国主要城市项目
5 叮当医药“B2B”模式推广全 50,000 20,000 30,000
国主要城市项目
1
6 公立医院药房托管平台项目 146,000 26,000 120,000
合计 465,212 75,212 390,000
本次非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投资额，公司将根据
实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具
体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有
资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要
以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 33 亿元，扣除发行费用后，
募集资金的投资项目情况如下：
单位：万元
自有资金拟投 募集资金拟投
序号 项目 预计投资总额
资额 资额
1 收购通化中盛 51%股权 22,000 22,000 -
2 收购叮当医药 60%股权 7,212 7,212 -
收购京卫元华 56%股权并增资
3 32,630.40 32,630.40 -
至持股 60%
叮当连锁“B2C”模式推广全
4 180,000 - 180,000
国主要城市项目
叮当医药“B2B”模式推广全
5 50,000 20,000 30,000
国主要城市项目
6 公立医院药房托管平台项目 146,000 26,000 120,000
合计 437,842.40 107,842.40 330,000
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投资额，公司将根
据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自
有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要
以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
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二、发行数量调整
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 465,949,820 股（含 465,949,820 股），在
上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据与保荐人（主承销商）协商确
定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 394,265,232 股（含 394,265,232 股），在
上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据与保荐人（主承销商）协商确
定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会
二 O 一五年十二月四日
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