证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临 2015-048
山东东方海洋科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
相关法律法规及规范性文件的规定，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2015 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
31,221.57 万元置换公司以自筹资金偿还的到期银行贷款 31,221.57 万元。现将
相关事宜公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可［2015］
2352 号《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核
准，核准公司非公开发行新股不超过 1 亿股。根据上述股东大会及相关批准文
件的要求，公司确定向符合中国证监会要求的特定投资者发行 10000 万股 A 股
股票，发行价格为每股人民币 13.73 元，合计人民币壹拾叁亿柒仟叁佰万元整
（ 小 写 ： 1,373,000,000.00 元 ）， 扣 除 承 销 费 、 律 师 费 等 发 行 费 用 人 民 币
26,822,400.00 元，实际募集资金净额人民币 1,346,177,600.00 元，上述募集资金
已于 2015 年 11 月 9 日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具了中天运[2015]验字第 90054 号《验资报告》。东方海洋已按照相关规定
对上述募集资金进行专户存储管理。
二、公司发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《二〇一五年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行
募集资金总额扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额
偿还银行贷款及短期融资券 85,300 85,300
补充流动资金 52,000 52,000
合计 137,300 137,300
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分
由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项
目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保护公司全体股东的利益，公司根据业务发展需要及部分贷款到期时间早
于募集资金到位时间的客观情况，在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司
已自筹资金偿还了部分银行贷款。截止 2015 年 11 月 30 日，公司以自筹资金
预先 投入募集资金投资项目具体情况如下：截止 2015 年 11 月 30 日，公司
以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 31,221.57 万
元，具体情况如下：
单位：万元
已投入自 需置换资
贷款银行 借款金额 到期日 还款金额 还款日期
筹资金 金
兴业银行 2,000.00 2015-4-18 2,000.00 2015-4-16 2,000.00 2,000.00
农业银行 2,100.00 2015-4-21 2,100.00 2015-4-21 2,100.00 2,100.00
农业银行 4,000.00 2015-5-15 4,000.00 2015-5-15 4,000.00 4,000.00
农业银行 3,000.00 2015-5-26 3,000.00 2015-5-26 3,000.00 3,000.00
工商银行 600.00 2015-4-2 600.00 2015-4-2 600.00 600.00
工商银行 1,600.00 2015-5-3 1,600.00 2015-5-4 1,600.00 1,600.00
交通银行 2,000.00 2015-7-20 2,000.00 2015-7-20 2,000.00 2,000.00
招商银行 2,000.00 2015-8-18 2,000.00 2015-8-18 2,000.00 2,000.00
农业发展银行 5,000.00 2015-10-16 5,000.00 2015-10-16 5,000.00 5,000.00
农业发展银行 3,000.00 2015-11-18 3,000.00 2015-11-18 3,000.00 3,000.00
光大银行 5,000.00 2015-9-4 5,000.00 2015-8-26 5,000.00 5,000.00
166.67 2015-6-1
工商银行 2,500.00 2018-12-19 333.33 333.33
166.67 2015-9-1
294.12 2015-6-11
工商银行 4,411.76 2018-12-19 588.24 588.24
294.12 2015-9-11
合计 37,211.76 31,221.57 31,221.57 31,221.57
根据上表，公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资
金人民币 31,221.57 万元。
四、公司以募集资金置换预先投入自筹资金的程序履行情况
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 31,221.57 万元置换预先
投入募投项目自筹资金 31,221.57 万元。
2、独立董事意见
公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进
行了核查，并发表了同意的独立意见：
公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关内容
及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的 监管要求》、《公司募集资金管理办法》等有关规定，未与公司募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变
相改变募集 资金投向和损害股东利益的情形。针对该审议事项，公司董事会在
召集、召开程序 上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定
程序履行。综上所述，我们同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的事宜。
3、监事会审议情况
公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会认为：公司本次募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金，相关内容及程序符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金
管理办法》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。监事会同意公司以募集资金 31,221.57 万元置换预先投入募投项目自筹
资金 31,221.57 万元。
4、保荐机构核查意见
公司保荐机构华英证券有限责任公司出具了《华英证券有限责任公司关于山
东东方海洋科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之专
项核查意见》。经核查，保荐机构认为：东方海洋本次以募集资金人民币 31,221.57
万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项不改变募集资金用途，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项
目的正常进行；置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，预先投入募集资金
投资项目的自筹资金金额已经会计师事务所审核，并经公司董事会审议通过，监
事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所有 关法律法规的相关规定。因此，保荐机构同意东方海洋本次以募集资
金置换预先投入自筹资金事项。
5、会计师事务所意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已就东方海洋本次以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的事项出具了中天运[2015]审字第 90653 号《山东东方
海洋科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，审核意见为“经审核，我
们认为，东方海洋科技公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。”
备查文件：
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的独立
意见；
4、华英证券有限责任公司关于山东东方海洋科技股份有限公司关于以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见；
5、中天运会计师事务所出具的《山东东方海洋科技股份有限公司募集资金
置换专项审核报告》。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 5 日
首页
微信公众号
证券之星APP
