A 股简称:中国中冶 A 股代码:601618 公告编号:临 2015-081
中国冶金科工股份有限公司
关于下属公司转让其子公司股权及相关债权的公告
中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易的基本情况
2010 年 9 月 19 日,本公司全资子公司——中冶置业集团有限公司(以下
简称“中冶置业”)控股的南京临江老城改造建设投资有限公司(以下简称“项
目公司”)通过竞拍取得南京下关区滨江江边路以西 1、3 号地块的土地使用权
(详见本公司于 2010 年 9 月 21 日发布的临时公告)。
在完成上海联合产权交易所公开挂牌程序后,2015 年 11 月 30 日,项目公
司与恒大地产集团南京置业有限公司(以下简称“恒大南京置业”)签署《产权
交易合同》,将项目公司持有的南京临江御景房地产开发有限公司(以下简称“临
江御景”)100%股权及项目公司对其人民币 240,666.00 万元的债权以人民币
336,662.88 万元对价转让给恒大南京置业。恒大南京置业将在产权交易合同签
订之日起 5 个工作日内将首期交易款(总交易价款的 30%,含保证金直接转为
本次产权交易部分价款部分)支付至上海联合产权交易所指定银行账户,其余价
款应在产权交易合同签订之日起 1 年内付清,且提供合法担保,并按同期银行贷
款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。
临江御景所持有的 08-14、08-16、08-17、08-19、08-20、08-23、08-27、
08-28、08-29 地块(以下简称“待开发地块”)为项目公司于 2010 年 9 月 19
日通过竞拍取得的 1 号地的一部分。
二、交易对方的基本情况
恒大南京置业于 2011 年 1 月 11 日在江苏省南京市注册成立,主营业务为
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房地产开发经营,商品房销售,房屋租赁服务,室内装修,制冷空调设备安装。
三、交易标的的基本情况
临江御景于 2015 年 8 月 18 日成立,注册资本为人民币 2,000 万元,经营
范围为房地产开发;房屋销售与租赁;物业管理;场地租赁;房产中介;建筑装
饰工程设计、施工;商业管理,酒店管理;组织文化艺术交流活动(不含演出)。
其主要资产为待开发地块,位于南京市鼓楼区江边路以西,南至中山北路,北至
公共路,东至惠民大道,西至江边路,占地总面积为 64,020.20 平方米,规划用
地性质为商务办公混合用地和文化娱乐用地,规划建筑面积 454,726.21 平方米。
根据中和资产评估有限公司江苏分公司的评估结果,于 2015 年 9 月 1 日,
临 江 御景 净资产的账面价值为人民币 2,000.00 万元,评估价值为人 民 币
95,996.88 万 元 , 项 目 公 司 对 其 债 权 的 账 面 价 值 和 评 估 价 值 均 为 人 民 币
240,666.00 万元。
四、本次交易的原因及对本公司的影响
2010 年 9 月 19 日项目公司通过竞拍取得 1、3 号地的土地使用权后,积极
推进相关工作。由于 1、3 号地块整体开发体量较大,项目开发周期较长,为保
证项目投资收益,中冶置业及项目公司将优先集中力量推进 3 号地块的开发,并
拟根据项目规划所确定的业态引进其他方参与 1 号地的开发,或分阶段通过股权
挂牌的方式进行转让。项目公司前期已完成部分股权转让事宜。
本次交易有利于增加公司现金流入,减少应收账款,降低带息负债规模。本
公司预计从转让临江御景 100%股权及相关债权的交易中获得净利润约为人民
币 2.06 亿元(未经审计)。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2015 年 11 月 30 日
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