证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2015-47
五矿发展股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八
次会议审议通过了关于公司非公开发行股票(以下简称“本次非公开
发行”)的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号,以下
简称“《意见》”)要求,为保障中小投资者利益,公司对即期回报
摊薄的影响进行了认真分析,并就公司采取的相关应对措施说明如下:
一、本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响
本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过
425,583.63 万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟全部用于金属电
商平台项目、智慧物流体系项目、电商线下体系项目、供应链金融项
目和偿还银行贷款等。募集资金使用计划已经过管理层的详细论证,
符合公司的发展规划,并经公司第七届董事会第八次会议审议通过。
本次非公开发行完成后,公司总股本和归属母公司股东所有者权
益将有所增加。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间
股东回报还是主要通过现有业务实现。在本次非公开发行完成后,公
司股本和净资产均增加的情况下,如果发行完成当年及以后年度公司
业务未获得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指
标将出现一定幅度的下降。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行股票完成后,公司净资产规模将有所增加,总股
本亦相应增加,虽然本次非公开发行募集资金到位后,公司将合理有
效地使用募集资金,预计本次募投项目达产后将有效提升营业收入和
净利润,但仍然需要一定的过程和时间。因此,短期内公司的每股收
益、净资产收益率可能出现下降。 敬请广大投资者理性投资,并注
意投资风险。
三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报风险的措施
本次非公开发行可能导致投资者的即期回报有所下降,公司拟通
过发展电商业务、提升整体竞争力,加快募集资金投资项目的建设进
度,加强募集资金管理,完善利润分配制度等方式,积极增厚未来收
益,实现公司发展目标,以填补股东回报,具体措施如下:
(一)大力发展电商业务,打造大宗商品电商生态圈,提升整体
竞争力
公司根据行业发展趋势,围绕“线上交易+线下仓储物流+供应链
金融”,提升公司在大宗商品领域的行业服务水平及核心竞争力,全
面提升智慧物流管理水平,拓展供应链金融服务,打造大宗商品的线
上线下贸易闭环生态圈。同时,公司强化内部管理,开源节流,降低
成本和费用。
(二)加快募集资金投资项目的开发和建设进度
本次非公开发行募集资金主要用于支持公司金属电商平台、智慧
物流体系和供应链金融的建设,公司将围绕大宗商品市场大力拓展电
商业务,开展线上线下的贸易和服务模式,加快实施五矿发展战略布
局与电商业务转型升级,进一步完善大宗商品市场交易方式,创造新
的盈利增长点,从而提升五矿发展的盈利能力,实现可持续发展。
公司将积极调配资源,加快募集资金投资项目的开发和建设进度,
尽早实现项目收益,尽量避免即期回报被摊薄或使公司被摊薄的即期
回报尽快得到填补。
(三)进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策,强化投资
者回报机制
为落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,公司已
经审议通过了《关于修订〈五矿发展股份有限公司章程〉部分条款的
议案》,公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定,自主决策
公司利润分配事项,制定明确的回报规划,充分维护公司股东依法享
有的资产收益等权利,完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的
决策程序和机制。
此外,公司董事会通过了《关于<五矿发展股份有限公司未来三
年(2015-2017年)股东回报规划的议案》,明确了现金分红条件、
比例、差异化现金分红的政策和未来三年股东具体回报规划,体现了
公司积极回报股东的长期发展理念。
(四)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东
能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定
行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履
行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发
展提供制度保障。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十八日
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