国都证券股份有限公司
关于广西柳州医药股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见
国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广西柳州医药股份有
限公司（以下简称“柳州医药”或者“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐
机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性
文件的规定，对柳州医药本次部分限售股份解除限售、上市流通事项进行了认真、
审慎的核查，并出具了核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳州
医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1187 号）核准，
柳州医药向社会公开发行人民币普通股 28,125,000 股，其中公开发行新股为
22,500,000 股，股东公开发售股份为 5,625,000 股。经上海证券交易所《关于
广西柳州医药股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易
所自律监管决定书[2014]669 号）批准，公司股票于 2014 年 12 月 4 日起在上海
证券交易所上市交易。
截至本核查意见出具之日，柳州医药未发生配股、公积金转增股本等事项，
公司总股本为 112,500,000 股，其中有限售条件流通股 90,000,000 股，无限售
条件流通股 22,500,000 股。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售
的股东作出的承诺如下：
1、法人股东苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）、Jiuding Venus Limited、
柳州柳药投资中心（有限合伙）、柳州众诚投资中心（有限合伙）、柳州新干线投
资中心（有限合伙）承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、自然人股东黄秀珍、张永才、蔡柳燕承诺：自公司股票上市交易之日起
十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购
该部分股份。
3、公司股东张文杰尚未作出书面股份锁定承诺，根据《公司法》的相关规
定，自公司股票上市交易之日起一年内其在本次公开发行前持有的公司股份不得
转让。
（二）公司首次公开发行时，部分参与网下申购的投资者（详见下文）自愿
锁定流通限制期限为：自公司股票上市之日起十二个月内。
（三）首次公开发行前持股 5%以上的本次限售股股东减持承诺
法人股东苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）、Jiuding Venus Limited、柳
州柳药投资中心（有限合伙）、柳州众诚投资中心（有限合伙）承诺：
1、减持数量：本机构在所持公司股份锁定期（包括延长锁定期的情形，下
同）届满后的二十四个月内，计划减持所持有的全部发行人股份。
2、减持方式：本机构减持公司股份将通过证券交易所集中竞价交易系统、
大宗交易系统依法进行转让。
3、减持价格：本机构在所持公司股份锁定期满后二十四月内拟进行股份减
持的，则届时减持价格将不低于公司每股净资产（最近一期公司经审计的合并报
表每股净资产，下同）的 150%。
如果因公司上市后派息、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息
的，发行价则将按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。最近一期审计基准
日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或
股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整。
4、信息披露义务和减持期限：本机构若拟减持公司股份，将在减持前 3 个
交易日公告减持计划。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限
届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。本机构持有
发行人股份低于 5%时除外。
本机构将严格履行上述承诺事项，如果未履行上述关于股份减持的承诺，则
其减持公司股份所得收益归公司所有。
经核查，截至本核查意见出具之日，保荐机构认为发行人本次申请解除股份
限售的股东严格履行了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营
性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保
的情形。
三、本次限售股份上市流通情况
1、本次限售股上市流通的日期：2015 年 12 月 4 日
2、本次限售股上市流通的数量：34,883,947 股（其中 29,258,947 股为首
次公开发行前股东自愿承诺锁定的，5,625,000 股为首次公开发行时网下配售自
愿锁定的），占公司总股本的 31.01%。
3、本次解除股份限售的股东为 62 名，其中自然人股东 5 名，法人股东 57
名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
单位：股
持有限售股占
序 持有限售股 本次上市 剩余限售股
股东名称 总股份比例
号 数量 流通数量 数量
（%）
苏州周原九鼎投资中心（有限合
1 8,225,142 7.31% 8,225,142 0
伙）
2 Jiuding Venus Limited 5,450,639 4.85% 5,450,639 0
3 柳州柳药投资中心（有限合伙） 4,936,567 4.39% 4,936,567 0
4 柳州众诚投资中心（有限合伙） 4,643,475 4.13% 4,643,475 0
柳州新干线投资中心（有线合
5 4,169,399 3.71% 4,169,399 0
伙）
6 黄秀珍 1,250,009 1.11% 1,250,009 0
7 张永才 416,940 0.37% 416,940 0
8 蔡柳燕 83,388 0.07% 83,388 0
9 张文杰 83,388 0.07% 83,388 0
中国光大银行股份有限公司-工
10 银瑞信保本 2 号混合型发起式 238,161 0.21% 238,161 0
证券投资基金
宁波银行股份有限公司-国泰民
11 益灵活配置混合型证券投资基 238,161 0.21% 238,161 0
金（LOF）
中国农业银行股份有限公司-国
12 泰浓益灵活配置混合型证券投 238,161 0.21% 238,161 0
资基金
中国工商银行-南方绩优成长股
13 238,161 0.21% 238,161 0
票型证券投资基金
中国银行股份有限公司-国投瑞
14 银新机遇灵活配置混合型证券 238,161 0.21% 238,161 0
投资基金
15 全国社保基金一一一组合 238,161 0.21% 238,161 0
16 全国社保基金四一八组合 238,161 0.21% 238,161 0
招商银行股份有限公司-工银瑞
17 信新财富灵活配置混合型证券 197,586 0.18% 197,586 0
投资基金
交通银行-易方达 50 指数证券
18 141,133 0.13% 141,133 0
投资基金
招商银行股份有限公司-工银瑞
19 信保本 3 号混合型证券投资基 136,899 0.12% 136,899 0
金
兴业银行股份有限公司-易方达
20 裕惠回报定期开放式混合型发 107,261 0.10% 107,261 0
起式证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司-传
21 95,305 0.08% 95,305 0
统-普通保险产品
泰康人寿保险股份有限公司-分
22 95,305 0.08% 95,305 0
红-个人分红
泰康人寿保险股份有限公司-万
23 95,305 0.08% 95,305 0
能-个险万能
阳光财产保险股份有限公司-传
24 95,305 0.08% 95,305 0
统-普通保险产品
中国工商银行股份有限公司企
25 95,305 0.08% 95,305 0
业年金计划-中国建设银行
中国工商银行企业年金中信证
26 95,305 0.08% 95,305 0
券定向资产管理-中国工商银行
山东省农村信用社联合社（A 计
27 划）企业年金计划-中国光大银 95,305 0.08% 95,305 0
行有限公司
工银如意养老 1 号企业年金集
28 合计划-中国光大银行股份有限 95,305 0.08% 95,305 0
公司
光大永明人寿保险有限公司-万
29 95,305 0.08% 95,305 0
能险
信达财产保险股份有限公司-自
30 95,305 0.08% 95,305 0
有资金
中国农业银行股份有限公司企
31 业年金计划-中国银行股份有限 95,305 0.08% 95,305 0
公司
泰康人寿保险股份有限公司-分
32 95,304 0.08% 95,304 0
红-团体分红
泰康人寿保险股份有限公司-投
33 95,304 0.08% 95,304 0
连-稳健收益
泰康人寿保险股份有限公司-投
34 95,304 0.08% 95,304 0
连-平衡配置
35 张剑华 94,529 0.08% 94,529 0
上海电气集团财务有限责任公
36 94,529 0.08% 94,529 0
司
工银瑞信基金-工商银行-特定
37 94,529 0.08% 94,529 0
给客户资产管理
工银瑞信基金公司-农行-中国
38 农业银行股份有限公司企业年 94,529 0.08% 94,529 0
金理事会
易方达基金-招商银行-宁波融
39 源广润投资管理合伙企业（有限 94,529 0.08% 94,529 0
合伙）
40 昆仑信托有限责任公司 94,529 0.08% 94,529 0
41 中信证券股份有限公司 94,529 0.08% 94,529 0
42 广州证券股份有限公司 94,529 0.08% 94,529 0
43 西部证券股份有限公司 94,529 0.08% 94,529 0
44 渤海证券股份有限公司 94,529 0.08% 94,529 0
45 中国银河证券股份有限 94,529 0.08% 94,529 0
46 东兴证券股份有限公司 94,529 0.08% 94,529 0
工银瑞信基金-工商银行-中国
47 89,628 0.08% 89,628 0
工商银行股份有限公司
中国石油天然气集团公司企业
48 85,844 0.08% 85,844 0
年金计划-中国工商银行
中国电信集团公司企业年金计
49 85,844 0.08% 85,844 0
划-中国银行股份有限公司
中国石油天然气集团公司企业
50 70,595 0.06% 70,595 0
年金计划-中国工商银行
中国石油化工集团公司企业年
51 金计划-中国工商银行股份有限 62,124 0.06% 62,124 0
公司
中国建设银行股份有限公司企
52 业年金计划-中国工商银行股份 58,735 0.05% 58,735 0
有限公司
中国银行股份有限公司企业年
53 56,476 0.05% 56,476 0
金计划-农行
中信证券-中信-中信理财 2 号
54 56,017 0.05% 56,017 0
集合资产管理计划
泰康资产稳定增利混合型养老
55 金产品-中国建设银行股份有限 53,652 0.05% 53,652 0
公司
中国中信集团公司企业年金计
56 46,875 0.04% 46,875 0
划-中信银行股份有限公司
中国人寿保险（集团）公司企业
57 年金计划-中国农业银行股份有 42,922 0.04% 42,922 0
限公司
郑州铁路局企业年金计划-中国
58 42,922 0.04% 42,922 0
工商银行股份有限公司
中国华能集团公司企业年金计
59 42,922 0.04% 42,922 0
划-中国工商银行股份有限公司
光大永明人寿保险有限公司-分
60 39,533 0.04% 39,533 0
红险
61 中国农业银行福利负债基金 36,145 0.03% 36,145 0
国寿养老红盛混合型养老金产
62 36,145 0.03% 36,145 0
品-中国建设银行股份有限公司
合计 34,883,947 31.01% 34,883,947 0
注：1、根据中国证监会 2015 年 7 月 8 日“证监会公告[2015]18 号”公告，从即日
（2015 年 7 月 8 日）起 6 个月内，上市公司控股股东和持股 5%以上股东及董事、监事、
高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份，在 6 个月后减持本公司股份的具体办
法，另行规定。
2、序号 10—序号 62 的股东为公司首次公开发行时自愿锁定 12 个月的网下申购者。
四、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 94,529 -94,529 0
2、其他境内法人持有股份 27,410,525 -27,410,525 0
有限售条
件的流通 3、境内自然人持股 57,044,307 -1,928,254 55,116,053
股份
4、境外法人、自然人持股 5,450,639 -5,450,639 0
有限售条件的流通股份合计 90,000,000 -34,883,947 55,116,053
无限售条 A股 22,500,000 34,883,947 57,383,947
件的流通
股份 无限售条件的流通股份合计 22,500,000 34,883,947 57,383,947
股份总额 112,500,000 0 112,500,000
五、核查意见
保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
和规范性文件的要求，对柳州医药本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。
经核查，保荐机构认为：
1、柳州医药本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律
法规的要求；
2、柳州医药本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并
上市时所作出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，柳州医药关于本次限售股份流通上市的信息披
露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对柳州医药本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
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