证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-71
中信国安信息产业股份有限公司
对外投资暨关联交易进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司于 2015 年 9 月 23 日发布了《中信国安信息产业股份有限公司第五届董事
会第七十四次会议决议公告》（2015-50）、《中信国安信息产业股份有限公司对外
投资暨关联交易公告》（2015-51），公司董事会审议通过了拟以不超过 5 亿元认购
湖北广电非公开发行股份的议案。
近日公司收到湖北广电关于调整非公开发行股票方案的通知，对本次非公开发
行的价格及数量等内容作出了调整，调整方案已经湖北广电董事会审议通过并于
2015 年 11 月 19 日发布了相关公告。双方就本次调整方案相关内容签订了补充协议，
根据协议条款，公司对本次对外投资暨关联交易方案作出相应调整，对公告相关内
容调整后披露如下：
《中信国安信息产业股份有限公司对外投资暨关联交易公告》调整内容：
一、对外投资概述
原公告稿：1、公司参股公司湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称
“湖北广电”）于 2015 年 5 月 25 日停牌启动非公开发行工作，拟以 20.59 元的价格
向 5 名投资者发行约 8,256 万股普通股，募集资金约 17 亿元人民币，用于下一代广
电网双向宽带化改造项目和电视互联网云平台建设项目。为进一步扩大公司在信息
产业领域方面的发展，增强公司竞争优势，公司拟以不超过 5 亿元现金认购湖北广
电本次拟发行的 24,283,632 股普通股, 最终以湖北广电向本公司发行的股票数量
为准。
本次定向增发价格为不超过 20.59 元/股（定价基准日前 20 个交易日公司股票
均价的 90%），若湖北广电在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。
现调整为：1、公司参股公司湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称
“湖北广电”）于 2015 年 5 月 25 日停牌启动非公开发行工作，拟以 16.31 元的价格
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向 9 名投资者发行约 1.12 亿股普通股，募集资金约 18.34 亿元人民币，用于下一代
广电网双向宽带化改造项目和电视互联网云平台建设项目。为进一步扩大公司在信
息产业领域方面的发展，增强公司竞争优势，公司拟以不超过 5 亿元现金认购湖北
广电本次拟发行的 30,656,039 股普通股, 最终以湖北广电向本公司发行的股票数
量为准。
本次定向增发价格为不超过 16.31 元/股（定价基准日前 20 个交易日公司股票
均价的 90%），若湖北广电在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。
三、交易标的的基本情况
原公告稿：1、定价依据：湖北广电本次非公开发行股票的每股价格不低于定价
基准日前 20 个交易日其股票交易均价（计算方式为：定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量）之百分之九十（90%），双方同意并确认本次非公开发行股票的每股价
格为不超过 20.59 元。
现调整为：1、定价依据：湖北广电本次非公开发行股票的每股价格不低于定价
基准日前 20 个交易日其股票交易均价（计算方式为：定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量）之百分之九十（90%），双方同意并确认本次非公开发行股票的每股价
格为不超过 16.31 元。
原公告稿：2、发行数量及认购数量：湖北广电本次非公开发行股票数量约为
8,256 万股（以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准）。本公司认
购湖北广电本次非公开发行股票的数量为 24,283,632 股，最终以湖北广电向本公司
发行的股票数量为准。
现调整为：2、发行数量及认购数量：湖北广电本次非公开发行股票数量约为
1.12 亿股（以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准）。本公司认
购湖北广电本次非公开发行股票的数量为 30,656,039 股，最终以湖北广电向本公司
发行的股票数量为准。
原公告稿：5、本次交易前公司持有湖北广电 54,484,932 股普通股，持股比例
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为 8.56%；本次交易完成后，公司持有湖北广电 78,768,564 股普通股，持股比例为
10.96%，最终以发行完成后确定。
现调整为：5、本次交易前公司持有湖北广电 54,484,932 股普通股，持股比例
为 8.56%；本次交易完成后，公司持有湖北广电 85,140,971 股普通股，持股比例为
11.37%，最终以发行完成后确定。
四、本次湖北广电非公开发行股票认购协议的主要内容
原公告稿：2、认购价格及定价原则：（1）本次发行股份募集配套资金的定价基
准日为湖北广电审议本次交易相关议案的董事会决议公告日（2015 年 9 月 23 日）。
现调整为：2、认购价格及定价原则：（1）本次发行股份募集配套资金的定价基
准日为湖北广电审议本次交易相关议案的董事会决议公告日（2015 年 11 月 19 日）。
原公告稿：（2）按照《上市公司证券发行管理办法》第三十八条的规定，湖北
广电本次发行的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的
90%，为不超过 20.59 元/股。
现调整为：（2）按照《上市公司证券发行管理办法》第三十八条的规定，湖北
广电本次发行的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的
90%，为不超过 16.31 元/股。
调整后公告全文见附件（斜体加黑部分为调整内容）。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十一日
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附件 1
中信国安信息产业股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司参股公司湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广
电”）于 2015 年 5 月 25 日停牌启动非公开发行工作，拟以 16.31 元的价格向 9 名
投资者发行约 1.12 亿股普通股，募集资金约 18.34 亿元人民币，用于下一代广电
网双向宽带化改造项目和电视互联网云平台建设项目。为进一步扩大公司在信息产
业领域方面的发展，增强公司竞争优势，公司拟以不超过 5 亿元现金认购湖北广电
本次拟发行的 30,656,039 股普通股, 最终以湖北广电向本公司发行的股票数量为
准。
本次定向增发价格为不超过 16.31 元/股（定价基准日前 20 个交易日公司股票
均价的 90%），若湖北广电在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。
2、公司第五届董事会第七十四次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了关于公司参与认购湖北广电非公开发行股票事项的议案，关联董事廖小同先生
回避表决。
本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了
必要的沟通，获得了独立董事的认可，并同意将上述事项提交董事会审议。独立董
事在认真审核公司提供的有关资料后，认为上述关联交易遵循了公平合理的原则，
董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，董事会表决程序合法、合规。
3、公司副董事长廖小同先生同时兼任湖北广电董事，湖北广电符合《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，为公司的关联法人。本次对外
投资已构成关联交易。鉴于公司最近一期经审计的净资产为 64.57 亿元，且本次拟
投资金额为不超过 5 亿元，已超过公司经审计净资产的 5%。根据上述指标，该对外
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投资暨关联交易事项需经公司股东大会审批，公司董事会提请股东大会授权董事会
在不超过 5 亿元的范围内实施本次对外投资，具体投资事项由公司董事会最终确定。
股东大会召开事项另行通知。
4、按照连续 12 个月累计计算，交易标的资产总额占上市公司最近一个会计年
度经审计的合并财务会计报告期末资产总额比例未达到 50%以上；交易标的在最近
一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收
入比例未达到 50%以上；交易标的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的
合并财务会计报告期末净资产额的比例未达到 50%以上。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》之规定，不构成重大资产重组。
湖北广电本次非公开发行股票事项尚需取得湖北省国资委批准、发行方股东大
会批准以及中国证监会核准。
二、协议主体的基本情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
注册地址：武汉经济技术开发区工业区
法人代表：王祺扬
注册资本：63,621.74 万元人民币
主营业务：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及
应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各
类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作；网络工程设计、
安装、调试及维修。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）有
线电视系统设计、安装（在有效许可证的核准范围和有效期限内从事经营活动）；基
于电信的宽带互联网接入服务，有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增
值业务、国内 IP 电话业务；电子政务、平安城市、数字城市、智慧城市建设、社
会管理创新平台建设（筹）。
截至 2014 年 12 月 31 日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司经审计的总资
产 75.15 亿元，净资产 50.23 亿元；2014 年度经审计实现营业收入 17.81 亿元，净
利润 2.45 亿元。
截至 2015 年 6 月 30 日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司未经审计的总
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资产 73.51 亿元，净资产 51.90 亿元；2015 年 1-6 月未经审计实现营业收入 11.57
亿元，净利润 2.13 亿元。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的为湖北广电本次非公开发行的股票。
1、定价依据
湖北广电本次非公开发行股票的每股价格不低于定价基准日前 20 个交易日其
股票交易均价（计算方式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日
前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）之百分之
九十（90%），双方同意并确认本次非公开发行股票的每股价格为不超过 16.31 元。
若湖北广电股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转
增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。
2、发行数量及认购数量：
湖北广电本次非公开发行股票数量约为 1.12 亿股（以中国证券监督管理委员
会最终核准发行的股票数量为准）。本公司认购湖北广电本次非公开发行股票的数
量为 30,656,039 股，最终以湖北广电向本公司发行的股票数量为准。
若湖北广电股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公
积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进
行相应调整。
3、公司本次对外投资所涉及现金总额为：不超过 5 亿元人民币。
4、湖北广电本次非公开发行的股票锁定期为 36 个月。
5、本次交易前公司持有湖北广电 54,484,932 股普通股，持股比例为 8.56%；
本次交易完成后，公司持有湖北广电 85,140,971 股普通股，持股比例为 11.37%，
最终以发行完成后确定。
四、本次湖北广电非公开发行股票认购协议的主要内容
1、认购方式：
湖北广电本次非公开发行的股票须全部以现金方式认购。
2、认购价格及定价原则：
（1）本次发行股份募集配套资金的定价基准日为湖北广电审议本次交易相关
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议案的董事会决议公告日（2015 年 11 月 19 日）。
（2）按照《上市公司证券发行管理办法》第三十八条的规定，湖北广电本次
发行的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，为不超
过 16.31 元/股。
（3）在定价基准日至发行日期间，如湖北广电实施送红股、资本公积金转增股
本等事项，则将根据证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。
3、本次非公开发行股票限售期：
湖北广电本次非公开发行股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让或者
委托他人管理，也不会以任何方式促使湖北广电回购该部分股份以及由该部分股份
派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。
4、认购资金及保证金的支付时间、支付方式：
（1）保证金
a 公司在签订本协议后的五个工作日内向湖北广电缴纳此次认购股份全部价款
的 2%即人民币 1000 万元（壹仟万元整）作为保证金。
b 在本协议生效后，且公司已经按照本条第（2）款的要求全额支付认购资金的
情况下，湖北广电应向公司返还全部保证金。
c 若湖北广电因本协议生效条件未满足而决定终止本次非公开发行，湖北广电
应于十个工作日内向公司返还全部保证金。
d 湖北广电本次收取的保证金所产生的银行利息将一并返还给公司。
（2）认购资金
公司应于本协议生效后，按保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划
入保荐机构（主承销商）为本次发行所专门开立的账户。上述认购资金在会计师事
务所完成验资，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后，再行划入湖北广电的
募集资金专项存储账户。
5、本协议在以下条件均获得满足之日起正式生效：
（1）本公司须满足的条件
本协议已经公司董事会和股东大会审议通过；
（2）湖北广电须满足的条件
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本协议已经双方适当签署；
本次发行及本协议已经湖北广电董事会和股东大会决议通过。
本次交易已经相关政府主管部门批准。
本次交易已经中国证监会核准。
五、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、投资目的：进一步加强公司在信息产业领域方面竞争优势，获取更大的社会
效益和经济效益。
2、资金来源：自有资金。
3、对公司的影响：
公司拟借助本次对外投资与湖北广电共同推动下一代广电网双向宽带化改造项
目和电视互联网云平台建设项目。本次对外投资完成后，公司的业务和管理将得到
进一步整合与拓展，项目的经营和效益水平将会得到有效提高，本次对外投资将有
利于继续增强公司在有线电视网络运营领域的竞争优势。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及其他安排。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。
八、风险提示
1、投资风险
本次公司参与非公开发行认购的股份锁定期为 36 个月，公司本次投资或面临二
级市场的股价波动的风险。
2、审批风险
根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行股票尚需取得发行人股东大会及
相关主管部门的批准，本次投资尚具有不确定因素。
公司将就该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
九、独立董事事前认可和独立意见
本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了
8
必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事认真审核上述关联交易的相关文件
后，同意将上述事项提交董事会审议。独立董事在认真审核公司提供的有关股权转
让协议及相关资料后，认为上述关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议相关
议案时，关联董事全部回避表决，董事会表决程序合法、合规。
十、备查文件目录
1、本公司第五届董事会第七十四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、相关协议。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十一日
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