吉峰农机连锁股份有限公司关于公司发行股份及支
付现金购买资产报告书的修订说明
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”、“上市公司”或“公司”）
于 2015 年 7 月 29 日在深圳证券交易所网站披露了《吉峰农机连锁股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》。经中国证监会上市公司并购重组
审核委员会于 2015 年 10 月 28 日召开的 2015 年第 93 次并购重组工作会议审核，
公司发行股份及支付现金购买资产相关事项获得无条件通过。2015 年 11 月 18
日，公司收到中国证监会出具的《关于核准吉峰农机连锁股份有限公司向成都力
鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可
[2015]2604 号）。
根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
书》（152538 号）、并购重组委审核意见以及中国证监会下发的核准批文等，公
司对重组报告书进行了更新、补充。重组报告书更新、补充的主要内容如下：
1、补充披露了标的公司吉林康达在自有土地上建造的建筑物的房屋所有权
证书办理进展情况、预计办毕时间及逾期未办毕的影响。详细情况请参见本报告
书“第四节 交易标的基本情况”之“一、吉林康达”之“（七）主要资产、负债
及对外担保情况”之“1、主要资产状况”之“（1）主要固定资产”。
2、补充披露了标的公司吉林康达因销售合同纠纷引发的一起未决诉讼和宁
夏吉峰下属子公司吉峰金辉存在的一起尚未执行的诉讼的最近进展情况及作为
原告是否存在胜诉无法执行的风险。详细情况请参见本报告书“第四节 交易标
的基本情况”之“一、吉林康达”之“（七）主要资产、负债及对外担保情况”
之“（7）诉讼情况”处以及“第四节 交易标的基本情况”之“二、宁夏吉峰”
之“（七）主要资产、负债及对外担保情况”之“（6）诉讼情况”。
3、结合标的公司吉林康达的竞争优势，补充披露了其主要产品毛利率与同
行业上市公司同类产品毛利率存在差异的原因。结合上市公司不同区域经销同类
产品的市场情况，补充披露吉林康达在农机行业中的竞争地位及盈利前景。详细
情况请参见本报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司最近两年
及一期的财务状况及盈利能力分析”之“（一）吉林康达的财务状况及盈利能力
分析”之“2、盈利能力分析”之“（4）综合毛利率分析”。
4、结合标的公司宁夏吉峰的竞争优势，补充披露了其主要农业机械业务与
同行业上市公司同类产品毛利率存在差异的原因。结合上市公司不同区域经销同
类产品的市场情况，补充披露了宁夏吉峰区域竞争优势及盈利前景。详细情况请
参见本报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司最近两年及一期
的财务状况及盈利能力分析”之“（二）宁夏吉峰的财务状况及盈利能力分析”
之“2、盈利能力分析”之“（4）综合毛利率分析”。同时，补充说明了本次交易
收购宁夏吉峰少数股权的必要性。详细情况请参见本报告书“第一节 本次交易
概况”之“一、本次交易的背景和目的”之“（二）本次交易的目的”。
5、结合吉林康达 2015 上半年实际销售数量及价格变动情况，补充披露了吉
林康达 2015 年营业收入、净利润预测的可实现性。详细情况请参见本报告书“第
六节 交易标的评估与定价”之“二、董事会对标的资产评估合理性以及定价公
允性的分析”之“（六）标的资产定价公允性分析”之“5、2015 年营业收入、
净利润预测的可实现性分析”。
6、结合宁夏吉峰 2015 年上半年实际经营情况，补充披露宁夏吉峰 2015 年
营业收入、净利润预测的可实现性。详细情况请参见本报告书“第六节 交易标
的评估与定价”之“二、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析”
之“（六）标的资产定价公允性分析”之“6、2015 年营业收入、净利润预测的
可实现性分析”。
7、根据中国证监会出具的《关于核准吉峰农机连锁股份有限公司向成都力
鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可
[2015]2604 号），删除了本次交易的审批风险，删除了尚需履行的审批程序，详
细情况请参见“重大事项提示”、“重大风险提示”、“第十二章 风险因素”、“本
次交易的决策过程和批准情况”等。
修订后的报告书全文同日刊登于深圳证券交易所网站，投资者了解本次重大
资产重组事项的相关信息应以本次披露的报告书全文内容为准。
吉峰农机连锁股份有限公司 董事会
2015 年 11 月 18 日
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