证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-080
浙江海翔药业股份有限公司
关于部分限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 78,553,615 股，占公司股份总数的 10.34%；
2、本次限售股份可上市流通日为 2015 年 11 月 20 日。
一、非公开发行股票概况
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）经中国证
券监督管理委员会《关于核准浙江海翔药业股份有限公司向浙江东港投资有限公
司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1043 号）核准，
合计发行股份数量为 398,553,615 股：本次交易方案包括：（1）发行股份购买资
产；（2）发行股份募集配套资金。
1、发行股份购买资产的主要内容
本公司向浙江东港投资有限公司（以下简称：“东港投资”）、杭州勤进投资
有限公司（以下简称：“勤进投资”）发行股份购买其合计持有的台州市前进化工
有限公司（以下简称“台州前进”）100%股权，其中：
（1）向东港投资发行 288,000,000 股，购买其持有的台州前进 90%股权
（2）向勤进投资发行 32,000,000 股，购买其持有的台州前进 10%股权。
公司本次向东港投资、勤进投资非公开发行新增股份的性质为有限售条件
流通股，上市日为 2014 年 10 月 29 日，自上市之日起锁定 36 个月，可上市流通
时间为 2017 年 10 月 29 日。
2、发行股份募集配套资金的主要内容
本公司向上海西子联合投资有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基
金管理有限公司、浙江新大集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、东海
基金管理有限责任公司 6 名特定投资者合计发行 78,553,615 股，募集配套资金
629,999,992.30 元，其中 2 亿元用于对台州前进增资以支持其业务发展，剩余
部分用于公司偿还银行借款并补充流动资金。
公司本次为募集配套资金向上海西子联合投资有限公司等 6 名特定投资者
非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2014 年 11 月 20 日，
自上市之日起锁定 12 个月，可上市流通时间为 2015 年 11 月 20 日。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
上海西子联合投资有限公司等 6 名特定投资者均承诺：本次非公开发行过程
中认购的海翔药业股票进行锁定处理，承诺锁定期自海翔药业本次非公开发行新
增股份上市首日起满十二个月。
2、 本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况
截止本公告之日，上述股东均严格履行了上述关于股份限售的承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司不存在对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日为 2015 年 11 月 20 日。
2．本次解除限售股份的数量为 78,553,615 股，占公司股份总数的 10.34%。
3.本次申请解除股份限售的股东共 6 名（共计 17 账户）。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下
所持限售股 本次解除限
序号 股东全称 证券账户名称
份总数（股） 售数量（股）
上海西子联合投
1 上海西子联合投资有限公司 7,958,852 7,958,852
资有限公司
申万菱信基金-浦发银行-北京国
申万菱信基金
2 际 信 托 - 北 京 信 托 丰 收 理 财 11,203,615 11,203,615
管理有限公司
2014003 号集合资金信托计划
深圳市创新投
3 资 集 团 有 限 公 深圳市创新投资集团有限公司 16,399,002 16,399,002
司
浙江新大集团有
4 浙江新大集团有限公司 13,810,473 13,810,473
限公司
东 海 基 金 管 理 东海基金-工商银行-鑫龙 81 号
5 5,386,224 5,386,224
有限责任公司 资产管理计划
东海基金-工商银行-定增策略 3
1,077,245 1,077,245
号 2 期资产管理计划
财通基金-工商银行-财通基金-
374,065 374,065
富春定增 21 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增 55
399,002 399,002
号资产管理计划
财通基金-工商银行-财通基金-
11,970,075 11,970,075
富春定增 37 号资产管理计划
财通基金-光大银行-元普定增 3
374,065 374,065
号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春长城 1
623,441 623,441
号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增 26
1,995,012 1,995,012
财 通 基 金 管 理 号资产管理计划
6
有限公司 财通基金-光大银行-财通基金-
997,506 997,506
华辉创富定增 1 号资产管理计划
财通基金-光大银行-金睿和定增
1,246,883 1,246,883
1 号资产管理计划
财通基金-兴业银行-华鑫证券有
2,244,389 2,244,389
限责任公司
财通基金-工商银行-财通基金-
富春海捷定增 52 号资产管理计 1,246,883 1,246,883
划
财通基金-工商银行-中国对外经
济贸易信托-外贸信托恒盛定向 1,246,883 1,246,883
增发投资集合资金信托计划
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动后
类别 本次变动
数量 比例 数量 比例
一、有限条件股份 439,610,401 57.86% -78,553,615 361,056,786 47.52%
二、无限售条件股份 320,148,214 42.14% 78,553,615 398,701,829 52.48%
三、股份总数 759,758,615 100% 0 759,758,615 100%
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：上海西子联
合投资有限公司等 6 名特定投资者严格遵守了股份锁定承诺；本次限售股份上市
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定；公司
对上述内容的相关信息披露真实、准确、完整，本独立财务顾问对本次限售股份
上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4. 独立财务顾问的核查意见
浙江海翔药业股份有限公司
董事会
二零一五年十一月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
