股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－082
债券代码：112043 债券简称：11 东控 02
东莞发展控股股份有限公司
关于开展对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）拟与东莞市
粤海东原水务有限公司、东莞市东江原水有限公司及东莞市清溪资产
经营管理有限公司共同出资，发起设立东莞市清溪粤海水务有限公司
（目前尚未注册；下称，清溪粤海水务公司）。清溪粤海水务公司成
立后，将筹措资金收购东莞市清溪自来水有限公司（下称，清溪自来
水公司）持有的供水经营性资产，总价格为 54,461 万元人民币。收
购完成后，清溪粤海水务公司将成为东莞市清溪镇唯一的供水企业。
公司此次对外投资的总金额不超过 5,016.10 万元人民币，其中
1,800 万元人民币作为资本金投入清溪粤海水务公司，持有其 10%股
权；剩余不超过 3,216.10 万元人民币作为公司向清溪粤海水务公司提
供的股东贷款，支持其收购供水经营性资产。
前述股东贷款（即，财务资助）的详细情况可见公司同日在巨潮
资讯网发布的《东莞控股关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：
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2015-083）。
1、相关议案的审议情况
本次对外投资的相关议案《关于参与设立东莞市清溪粤海水务有
限公司的议案》，经于 11 月 16 日召开的公司第六届董事会第九次会
议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 7 人；议案表决结果 7 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）。
2、对外投资事项应履行的审批程序
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
本次对外投资，公司的总出资额为不超过 5,016.10 万元人民币，
占公司 2014 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 1.25%，该比
例未超过公司股东大会授权董事会行使的投资决策权限，该事项无需
提交公司股东大会审议，在公司董事会审议通过后即可实施。
二、交易对方（各投资方）情况介绍
本次对外投资的其他投资方包括东莞市粤海东原水务有限公司、
东莞市东江原水有限公司及东莞市清溪资产经营管理有限公司。各投
资方基本情况如下：
1、东莞市粤海东原水务有限公司
（1）基本信息
企业名称：东莞市粤海东原水务有限公司
注册地址：东莞市东城区樟村社区
成立日期：2015 年 11 月 13 日
法定代表人：李文锋
注册资本：5,000 万元人民币
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公司类型：其他有限责任公司
经营范围：自来水、污水、原水及固废处理项目投资、建设；水
务设备的研发、销售、技术咨询、安装及维护。
统一社会信用代码：91441900MA4UJTW165
（2）股东及实际控制人情况
深圳粤海水务发展有限公司（下称，深圳粤海）出资 2,550 万元
人民币，持有东莞市粤海东原水务有限公司 51%股权；东莞市东江原
水有限公司出资 2,450 万元人民币，持有东莞市粤海东原水务有限公
司 49%股权。深圳粤海的最终股东为粤海水务集团（香港）有限公司，
实际控制人为广东省国资委。
粤海水务集团为专业综合型水务企业，经营范围涵盖原水供应、
自来水生产和污水处理项目的投资与运营。目前，粤海水务集团在全
国范围内投资运营的水务项目近 20 个，服务香港、广东、广西、江
苏、海南等地共计 3,100 万人。在东莞市，粤海水务集团通过东深供
水项目为常平、谢岗等 8 镇供水企业提供原水。2014 年，粤海水务
集团产业收入超 50 亿元人民币，原水供应 864 万吨/日，自来水供应
313 万吨/日，污水处理 66 万吨/日。
2、东莞市东江原水有限公司
（1）基本信息
企业名称：东莞市东江原水有限公司
注册地址：东莞市东城区樟村社区（大王洲桥旁）樟村水质净化
有限公司内
成立日期：2005 年 7 月 26 日
法定代表人：蔡永权
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注册资本：207,352.6985 万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：集中式供水；供水工程勘测、设计、施工、维修；污
水处理等。
统一社会信用代码：914419007783429921
（2）股东及实际控制人情况
东莞市水务投资集团有限公司（下称，东莞水投）为东莞市东江
原水有限公司的唯一股东，实际控制人为东莞市国资委。
东莞水投负责统筹东莞市水资源、水环境、水安全等水务项目的
投融资、建设、运营与开发，业务范围涵盖原水、供水、再生水、污
水及水域污染治理等。目前，东莞水投正全面开展东莞市污水处理厂
扩建提标项目及配套截污管网建设，同时拥有江库联网工程的资产，
具备东江原水资源调度和利用的基础条件，正向供水及污水处理行业
领域拓展。
3、东莞市清溪资产经营管理有限公司
（1）基本信息
企业名称：东莞市清溪资产经营管理有限公司
注册地址：东莞市清溪镇香芒中路
成立日期：2001 年 1 月 16 日
法定代表人：巫素华
注册资本：50 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：镇属资产经营管理；工业投资。
企业法人营业执照注册号：441900001163112
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（2）股东及实际控制人情况
东莞市清溪经济发展公司、东莞市清溪镇经济联合总社分别持有
东莞市清溪资产经营管理有限公司 50%股权，实际控制人为东莞市清
溪镇人民政府。
4、关联关系说明
本公司及前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面，与各投资方不存在关联关系。
三、投资标的情况
本次对外投资，公司将与其他投资方共同出资，参与发起设立清
溪粤海水务公司，注册资本总额为 18,000 万元人民币，其中本公司
认缴出资额 1,800 万元人民币，占注册资本总额的 10%。
1、标的基本信息
企业名称：东莞市清溪粤海水务有限公司（暂定名，最终以工商
部门核准登记为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：18,000 万元人民币
经营范围：自来水生产与供应；市政工程承包；水管、水表的安
装与维护；水暖器材的批发与零售（最终以工商部门核准登记为准）。
各投资方名称及出资情况：
投资方名称 出资金额（万元） 出资比例
东莞市粤海东原水务有限公司 15,480 86.00%
东莞控股（本公司） 1,800 10.00%
东莞市东江原水有限公司 360 2.00%
东莞市清溪资产经营管理有限公司 360 2.00%
出资总额 18,000 100.00%
2、实际控制人情况
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东莞市粤海东原水务有限公司的控股股东为深圳粤海（持有 51%
股权），深圳粤海的实际控制人为广东省国资委。
3、财务情况
截至目前，清溪粤海水务公司尚未成立，故无财务数据。
四、收购供水经营性资产情况
根据资产收购方——深圳粤海、东莞市东江原水有限公司（已共
同出资成立东莞市粤海东原水务有限公司）与转让方——清溪自来水
公司达成的资产收购意向，收购方将联合其他投资方组建清溪粤海水
务公司（即，本公司此次的投资标的），以其作为负责资产运营的项
目公司，收购清溪自来水公司所属的供水经营性资产。
收购的供水经营性资产包括其截至 2014 年 12 月 31 日供水主业
的主要资产及负债，其中资产总额为 36,433.15 万元人民币，负债总
额为 2,509.70 万元人民币，净资产为 33,923.45 万元人民币。
1、资产转让方介绍
公司名称：东莞市清溪自来水有限公司
住所：东莞市清溪镇中心行政区
法定代表人：张小周
注册资本：4,000 万元人民币
公司性质：其他有限责任公司
经营范围：自来水供应（凭有效许可证经营）等
成立日期：1993 年 4 月 3 日
控股股东：东莞市清溪资产经营管理有限公司（持有 55%股权）
实际控制人：东莞市清溪镇人民政府
2、收购资产情况介绍
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清溪粤海水务公司本次拟收购的资产包括东莞市清溪镇自来水
厂第二、四、五厂以及配套的供水管网。拟收购资产的供水服务集中
于东莞市清溪镇，服务人口约 30 多万，工厂企业近千家，总的供水
能力约 29 万吨/日，DN75mm 以上供水管网总长度达 215 公里。
3、收购价格说明
深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对本次拟收购的
供水经营性资产进行了评估，评估价值为 45,567 万元人民币。经交
易双方充分谈判协商，确认最终收购价格为 54,461 万元人民币，较
账面价值溢价 60.54%。
4、收购资金来源说明
清溪粤海水务公司本次拟收购清溪自来水公司资产的收购资金，
计划通过以下三方面解决：
（1）各投资方投入到清溪粤海水务公司的资本金，合计 18,000
万元人民币；
（2）清溪粤海水务公司通过银行等金融机构融入的贷款资金，
金额不超过 1 亿元人民币；
（3）各投资方按各自股权比例，向清溪粤海水务公司提供的股
东贷款，最高不超过 32,161 万元人民币（根据前述第（2）点的实际
融资金额增减）。
五、本次对外投资的可行性分析
1、行业发展趋势
水务行业包括原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收
利用的完整产业链。本次对外投资从行业属性上看主要从事自来水供
应业务。自来水供应行业具有典型的自然垄断性质，一定区域内一般
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只有一家供水企业进行垄断经营。长期来看，随着用水效率的不断提
高，工业用水的增速将放缓，居民用水将伴随着我国城市化进程的加
快呈现出逐年稳定增长的趋势。虽供水价格受到政府部门的严格监
管，但水价总体向上的趋势不变。因此在未来相当长的时间内，用水
量、水价将逐年上升，供水行业将在相当长的时期内保持稳定发展。
水属稀缺资源，随着水价改革推进，水价将稳步提升。随着新环
保法的落地执行，“水十条”的出台，PPP 模式的推广，暖风频吹的
政策面对水务行业影响深远，将推动水务行业步入黄金发展期。
2、供水经营性资产符合政府规划
根据东莞市的供水规划，至 2020 年东莞市供水水源将形成以东
江为主，以江库联网工程、东深引水工程为辅，同时结合各镇街水库
的供水水源布局。东莞市清溪镇地处东莞市供水规划的自供水区域，
符合东莞市的总体供水规划方向及远景目标。
3、资产质量优质、资源垄断
清溪镇的经济实力在东莞市各镇区排名第十，居民、工商业用水
稳定，并具有较好的增长潜力与发展前景。本次对外投资完成后，清
溪粤海水务公司将成为清溪镇唯一的供水企业，垄断性强，经营状况
稳定。根据对本项目的财务测算，预计在假定水务资产特许经营期为
30 年的前提下，项目的内部收益率超过 6%。
六、对外投资相关协议的主要内容
本次对外投资涉及以下协议：《东莞市清溪粤海水务有限公司章
程》、《东莞市清溪粤海水务有限公司合资合同》。
综合以上协议的主要内容，总结如下：
1、各投资方（股东）
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东莞市粤海东原水务有限公司、本公司、东莞市东江原水有限公
司及东莞市清溪资产经营管理有限公司。
2、出资份额及比例
详见本公告之“三、投资标的情况”。
3、出资时间要求
清溪粤海水务公司领取营业执照并开立了基本账户后 10 个工作
日内缴足。
4、不按期出资的违约责任
不按认缴期限出资或者不按规定认缴金额出资的，除应当向清溪
粤海水务公司足额缴纳外，还应向已按期足额缴纳出资的股东承担下
列违约责任：
（1）股东不按照规定缴纳出资的，除应当在三个月内向清溪粤
海水务公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的其他每一方
股东各支付相当于未缴出资 10%的违约金。
（2）股东承诺出资期满后三个月内仍未出资的，其他已按期足
额缴纳出资的各方股东有权按持股比例要求其无偿转让其未出资部
分的认缴出资额，并有权要求其向已按期足额缴纳出资的各股东方支
付相当于未缴出资 10%的违约金。但如未足额缴纳出资方已按前述第
（1）款支付了违约金的，则不需再按本款支付违约金。
5、股权转让特别约定
任何一方股东有权将其持有的清溪粤海水务公司全部或部分股
权转让（或划转）给己方集团母公司或由己方集团母公司实际控制（合
并报表）的公司，该等转让（或划转）无需其他股东同意，其他股东
同意放弃优先购买权并应签署相关文件，协助办理股权转让（或划转）
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的相关手续。
6、董事会的组成
清溪粤海水务公司设董事会，成员 5 人，由股东会选举产生，董
事会成员人选由东莞市粤海东原水务有限公司推荐 5 名。
7、监事人选
公司不设监事会，设监事两名，由股东会选举产生，其人选由东
莞市粤海东原水务有限公司推荐 1 人，本公司推荐 1 人。
8、董事长与经理人选
清溪粤海水务公司董事会设董事长一人，由东莞市粤海东原水务
有限公司推荐的董事担任；设经理一人，由董事会聘任产生；设财务
负责人（即财务总监）一人，人选由东莞市粤海东原水务有限公司推
荐，经董事会聘任产生。
七、对外投资目的、存在的风险和对本公司的影响
1、对外投资目的
公司正在积极推进“产融双驱”的有限多元化发展战略，为充分
把握国家向社会资本开放基础设施与公用事业领域投资的机遇，本次
投资借助水务龙头企业的行业经验，积极布局介入资产市场十分青
睐、未来具有巨大发展潜力的供水行业，是公司进一步夯实基础设施
与公用事业领域的资产经营、完善产业链条的有益尝试，有利于进一
步提升公司的资产经营效益。
2、对公司的影响
本次对外投资金额不超过 5,016.10 万元人民币，全部为公司自有
资金，且金额较小，对公司的资金安排及损益状况无重大影响。
3、存在的风险
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本次对外投资的标的属于公用事业领域，项目具有投资周期长、
流动性低的特点，将面临较长的投资回收期。同时，清溪粤海水务公
司未来可能面临国家节能减排及区域经济下行带来供水需求量下降
的影响，本次投资存在投资效益不达预期的风险。
八、独立董事意见
公司独立董事李非、刘少波、陈玉罡、江伟对本次对外投资事项
发表如下独立意见：
1、本次对外投资，符合公司“产融双驱”的有限多元化发展战
略，是公司继续夯实“资产经营”、丰富优质资产类型的有益尝试，
有利于进一步提高公司经营的稳健性、持续性；
2、本次对外投资有利于公司的战略布局和持续发展，收购的资
产具有质量优质、资源垄断的特征优势，未发现有损害公司利益、中
小股东权益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大负
面影响；
3、本次对外投资的出资金额未超过公司 2014 年度经审计归属于
上市公司股东净资产的 5%，不需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事对本次对外投资事项出具的独立意见；
4、《东莞市清溪粤海水务有限公司章程》；
5、《东莞市清溪粤海水务有限公司合资合同》。
特此公告
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东莞发展控股股份有限公司董事会
2015 年 11 月 18 日
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