山东东方海洋科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
山东东方海洋科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一五年十一月
山东东方海洋科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
全体董事签名：
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山东东方海洋科技股份有限公司
二〇一五年【】月【】日
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山东东方海洋科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
特别提示
一、发行股票数量及价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：10,000.00 万股
发行价格：13.73 元/股
募集资金总额：1,373,000,000.00 元
募集资金净额：1,346,177,600.00 元
二、新增股份上市安排
股票上市数量：10,000.00 万股
股票上市时间：2015 年 11 月 19 日
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司新增股份上市首日（2015 年
11 月 19 日）股价不除权，交易设涨跌幅限制。
三、发行对象认购的数量和限售期
此次非公开发行股份认购对象山东东方海洋集团有限公司认购 6,000 万股，
北京盛德玖富投资管理有限公司认购 2,400 万股，朱春生认购 1,000 万股，李北
铎认购 400 万股，车志远认购 200 万股，自 2015 年 11 月 19 日起限售期为 60 个
月。
四、本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
五、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的上市条件。
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目录
目录 .................................................................................................................................................. 3
释义 .................................................................................................................................................. 5
第一节 公司基本情况................................................................................................................... 6
第二节 本次发行的基本情况....................................................................................................... 7
一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 7
（一）发行履行的内部决策程序 ................................................................................... 7
（二）监管部门审核情况 ............................................................................................... 7
（三）募集资金及验资情况 ........................................................................................... 7
（四）股权登记办理情况 ............................................................................................... 8
（五）新增股份的上市和流通安排 ............................................................................... 8
二、本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 8
（一）发行股票种类、面值和数量 ............................................................................... 8
（二）发行价格............................................................................................................... 8
（三）募集资金和发行费用 ........................................................................................... 9
三、本次发行对象情况 ........................................................................................................... 9
（一）东方海洋集团 ....................................................................................................... 9
（二）北京盛德玖富 ..................................................................................................... 10
（三）朱春生................................................................................................................. 11
（四）李北铎................................................................................................................. 11
（五）车志远................................................................................................................. 12
四、本次发行的中介机构情况 ............................................................................................. 13
（一）保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司 ............................................... 13
（二）发行人律师：上海市锦天城律师事务所 ......................................................... 13
（三）审计、验资机构：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） ......................... 13
第三节 本次发行前后相关情况对比......................................................................................... 15
一、本次发行前后前十名股东情况 ..................................................................................... 15
二、董事、监事和高级管理人员持股数量变动情况 ......................................................... 16
三、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 16
（一）对股本结构的影响 ............................................................................................. 16
（二）本次发行对公司业务结构的影响 ..................................................................... 16
（三）本次发行对公司章程的影响 ............................................................................. 16
（四）本次发行对高管人员结构的影响 ..................................................................... 16
（五）发行后公司业务及资产是否存在整合计划 ..................................................... 17
（六）本次发行对财务状况的影响 ............................................................................. 17
（七）本次发行对盈利能力的影响 ............................................................................. 17
（八）本次发行对现金流量的影响 ............................................................................. 17
（九）上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同
业竞争等变化情况 ......................................................................................................... 17
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山东东方海洋科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
（十）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情
形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ................................................. 17
（十一）本次发行对上市公司负债结构的影响 ......................................................... 18
第四节 财务会计信息及管理层讨论和分析............................................................................. 19
一、主要财务数据及财务指标 ............................................................................................. 19
（一）主要合并财务数据 ............................................................................................. 19
（二）主要财务指标 ..................................................................................................... 20
（三）本次发行前后公司主要财务指标变动情况 ..................................................... 20
二、主要财务数据及财务指标分析 ..................................................................................... 20
（一）资产状况............................................................................................................. 20
（二）运营能力分析 ..................................................................................................... 21
（三）负债结构............................................................................................................. 22
（四）偿债能力分析 ..................................................................................................... 23
（五）盈利能力分析 ..................................................................................................... 23
（六）经营活动现金流量分析 ..................................................................................... 24
（七）投资活动现金流量分析 ..................................................................................... 25
（八）筹资活动现金流量分析 ..................................................................................... 26
第五节 本次募集资金运用......................................................................................................... 27
一、募集资金金额................................................................................................................. 27
二、募集资金使用计划 ......................................................................................................... 27
第六节 中介机构对本次发行的意见......................................................................................... 28
一、保荐机构对本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......................................... 28
二、律师对本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................................. 28
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见............................................................................. 30
一、保荐协议主要内容 ......................................................................................................... 30
二、上市推荐意见................................................................................................................. 30
第八节 新增股份的数量及上市时间......................................................................................... 31
第九节 中介机构声明................................................................................................................. 32
一、保荐机构（主承销商）声明 ......................................................................................... 32
二、律师事务所声明............................................................................................................. 33
三、会计师事务所声明 ......................................................................................................... 34
第十节 备查文件 ........................................................................................................................ 35
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释义
公司、发行人、东方海
指 山东东方海洋科技股份有限公司
洋
华英证券、保荐人、保
指 华英证券有限责任公司
荐机构、主承销商
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
发行人会计师、中天运
指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
东方海洋集团 指 山东东方海洋集团有限公司
北京盛德玖富 指 北京盛德玖富投资管理有限公司
山东东方海洋科技股份有限公司与华英证券有限责任公司关于
承销协议 指 山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A
股）股票之承销协议
山东东方海洋科技股份有限公司与华英证券有限责任公司关于
保荐协议 指 山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A
股）股票之保荐协议
本次非公开发行、本次 东方海洋 2015 年度非公开发行不超过 10,000 万股（含本数）A
指
发行 股股票之行为
三年及一期、报告期 指 2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-9 月
A股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股
元 指 人民币元
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第一节 公司基本情况
法定中文名称 山东东方海洋科技股份有限公司
法定英文名称 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.,Ltd.
法定代表人 车轼
注册资本 243,850,000 元
实收资本 243,850,000 元
注册地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号
办公地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号
股票上市地点 深圳证券交易所
股票简称 东方海洋
股票代码 002086
邮政编码 264003
联系电话 0535-6729111
传真 0535-6729055*9055
网址 www.dfhy.cc
电子信箱 mpydh@126.com;sddfhy@126.com;dfhy@dfhy.cc
海水动植物养殖、育种、育苗；预包装食品批发零售（有效期至 2015 年 9
月 24 日）；水产新技术、新成果的研究、推广应用；水产技术培训、咨询
服务；水产品、果品、粮油制品、蔬菜、肉蛋禽冷藏、储存、加工、收购、
销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所
需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技术的进口业务（国家限
经营范围
定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三
来一补”业务；海上、航空、陆路国际货运代理业务，货运代理、信息配
载、仓储理货；登记证书范围内保税货物的仓储业务；自建房屋租赁经营
业务；木质包装盒、纸和纸板容器、塑料包装箱及容器的加工、生产和销
售；化妆品销售；垂钓服务。
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第二节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
本次非公开发行股票方案已经发行人 2015 年 3 月 31 日第五届董事会第六次
会议、2015 年 4 月 16 日 2015 年度第一次临时股东大会、2015 年 9 月 15 日第五
届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过。
（二）监管部门审核情况
2015 年 9 月 25 日，经中国证监会发行审核委员会审核，东方海洋本次非公
开发行股票申请获得通过。
2015 年 10 月 23 日，中国证监会核发《关于核准山东东方海洋科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2352 号），核准东方海洋非公开
发行不超过 10,000 万股新股，有效期 6 个月。
（三）募集资金及验资情况
根据中天运会计师事务所于 2015 年 11 月 9 日出具的中天运[2015]验字第
90053 号验资报告，截至 2015 年 11 月 9 日，发行对象东方海洋集团、北京盛德
玖富、朱春生、李北铎、车志远按照《关于缴纳山东东方海洋科技股份有限公司
非公开发行股票认股款的通知》的要求向主承销商指定的本次缴款专用账户及时
足额缴纳了认股款。缴款专用账户实际收到东方海洋本次非公开发行股票募集资
金 13.73 亿元。
根据中天运会计师事务所于 2015 年 11 月 9 日出具的中天运[2015]验字第
90054 号验资报告，2015 年 11 月 9 日，华英证券在扣除保荐费、承销费后向发
行人指定账户划转了认股款。东方海洋本次非公开发行股票募集资金总额为人
民币 1,373,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 26,822,400.00 元后，实际募集资
金净额为人民币 1,346,177,600.00 元，其中，计入实收资本人民币 100,000,000.00
元，计入资本公积（股本溢价）1,246,177,600.00 元。
公司依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司
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监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定以及公
司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，
专款专用。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（四）股权登记办理情况
发行人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发
行股份的股权登记托管手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于
2015 年 11 月 12 日出具了《证券登记确认书》。东方海洋已办理完毕本次新增股
份 10,000.00 万股的登记手续。
（五）新增股份的上市和流通安排
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2015 年 11 月 19 日。
根据深交所相关业务规则的规定，2015 年 11 月 19 日，本公司股价不除权。东
方海洋集团、北京盛德玖富、朱春生、李北铎、车志远本次认购的股票限售期为
60 个月，可上市流通时间为 2020 年 11 月 19 日。（非交易日顺延）
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票种类、面值和数量
本次非公开发行股票的类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人
民币 1.00 元。本次发行股票共计 10,000.00 万股，发行对象为东方海洋集团、北
京盛德玖富、朱春生、李北铎、车志远。
（二）发行价格
本次非公开发行股票价格为 13.73 元/股。
本次非公开发行的定价基准日为发行人第五届董事会第六次会议决议公告
日（即 2015 年 4 月 1 日）。
本次非公开发行价格为定价基准日前二十个交易日发行人股票均价的 90%
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即人民币 13.73 元/股。
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（三）募集资金和发行费用
根据中天运会计师事务所出具中天运[2015]验字第 90054 号验资报告，本次
发行募集资金总额为 1,373,000,000.00 元，扣除保荐费用、承销费用等发行费用
26,822,400.00 元后，募集资金净额为 1,346,177,600.00 元。
三、本次发行对象情况
（一）东方海洋集团
1、基本情况
企业名称 山东东方海洋集团有限公司
住所 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号
法定代表人 车轼
注册资本 2,000万元人民币
实收资本 2,000万元人民币
营业执照注册号码 370613228000087
企业法人组织机构代码 70580240-9
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 1991年08月16日
水产新技术、新成果的推广应用、研究；技术培训、咨询服
经营范围 务；货物及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
营业期限 至2031年08月05日
认购数量 6,000万股
限售期 60个月
2、发行对象与公司关联关系
东方海洋集团为公司控股股东，与实际控制人车轼及其子车志远为一致行动
人，车轼与东方海洋集团、车志远发行后合计持有发行人 38.11%股份。
3 发行对象及其关联方与公司最近一年一期重大交易情况以及未来交易安
排的说明
东方海洋集团及其关联方与发行人之间最近一年一期不存在重大交易。对于
未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相
应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
4、发行对象东方海洋集团非仅以“进行投资活动为目的设立的公司”，不存
在“由基金管理人或普通合伙人管理”的情形。其认购本次非公开发行的资金来
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源为其自有资金、自筹资金等合法途径，不包含任何杠杆融资结构化设计产品，
符合法律、法规和监管部门的相关规定。
（二）北京盛德玖富
1、基本情况
企业名称 北京盛德玖富投资管理有限公司
住所 北京市海淀区清华园三才堂 42 号 6 号
法定代表人 陈军
注册资本 2,300万元人民币
实收资本 2,300万元人民币
营业执照注册号码 110108014988420
企业法人组织机构代码 59769480-9
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2012年06月11日
投资管理；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，
经营范围
经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 2032年06月10日
认购数量 2,400万股
限售期 60个月
2、发行对象与公司关联关系
北京盛德玖富与发行人无关联关系。
3、发行对象及其关联方与公司最近一年一期重大交易情况以及未来交易安
排的说明
北京盛德玖富及其关联方与发行人之间最近一年一期不存在重大交易。对于
未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相
应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
4、发行对象北京盛德玖富投资管理有限公司不存在“由基金管理人或普通
合伙人管理”的情形。其认购本次非公开发行的资金来源为公司自有资金、自筹
资金等合法途径，不包含任何杠杆融资结构化设计产品，符合法律、法规和监管
部门的相关规定。不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》第
二条“本办法所称私募投资基金(以下简称私募基金)，系指以非公开方式向合格
投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的
以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业”。
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（三）朱春生
1、基本情况
姓名 朱春生
性别 男
国籍 中国
身份证号码 37062219630204****
住所 山东省烟台市莱山区泉韵南路*号
通讯地址 山东省烟台市莱山区泉韵南路*号
是否取得其他国家或地区的
否
居留权
认购数量 1,000万股
限售期 60个月
2、发行对象与公司关联关系
朱春生为发行人监事。
3、发行对象及其关联方与公司最近一年一期重大交易情况以及未来交易安
排的说明
朱春生及其关联方与发行人之间最近一年一期不存在重大交易。对于未来可
能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内
部审批决策程序，并作充分的信息披露。
4、朱春生认购本次非公开发行的资金来源于自有资金和自筹资金，不包含
任何杠杆融资结构化设计产品，符合法律、法规和监管部门的相关规定。不存在
《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理
人登记和基金备案办法（试行）》关于私募投资基金定义中“以非公开方式向投
资者募集资金设立”的情形。
（四）李北铎
1、基本情况
姓名 李北铎
性别 男
国籍 中国
身份证号码 22040319820330****
住所 济南市槐荫区经十路***号
通讯地址 济南市槐荫区经十路***号
是否取得其他国家或地区的 否
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居留权
认购数量 400万股
限售期 60个月
2、发行对象与公司关联关系
李北铎与发行人无关联关系。
3、发行对象及其关联方与公司最近一年一期重大交易情况以及未来交易安
排的说明
李北铎及其关联方与发行人之间最近一年一期不存在重大交易。对于未来可
能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内
部审批决策程序，并作充分的信息披露。
4、李北铎认购本次非公开发行的资金来源于自有资金和自筹资金，不包含
任何杠杆融资结构化设计产品，符合法律、法规和监管部门的相关规定。不存在
《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理
人登记和基金备案办法（试行）》关于私募投资基金定义中“以非公开方式向投
资者募集资金设立”的情形。
（五）车志远
1、基本情况
姓名 车志远
性别 男
国籍 中国
身份证号码 37060219860225****
住所 北京市西城区教育街*号
通讯地址 北京市西城区教育街*号
是否取得其他国家或地区的
否
居留权
认购数量 200 万股
限售期 60 个月
2、发行对象与公司关联关系
车志远为发行人实际控制人车轼之子，与实际控制人车轼及发行人控股股东
山东海洋集团为一致行动人，车轼与东方海洋集团、车志远发行后合计持有发行
人 38.11%的股份。
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3、发行对象及其关联方与公司最近一年一期重大交易情况以及未来交易安
排的说明
车志远及其关联方与发行人之间最近一年一期不存在重大交易。对于未来可
能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内
部审批决策程序，并作充分的信息披露。
4、车志远认购本次非公开发行的资金来源于自有资金和自筹资金，不包含
任何杠杆融资结构化设计产品，符合法律、法规和监管部门的相关规定。不存在
《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理
人登记和基金备案办法（试行）》关于私募投资基金定义中“以非公开方式向投
资者募集资金设立”的情形。
四、本次发行的中介机构情况
（一）保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
法定代表人：雷建辉
保荐代表人：岳远斌、葛娟娟
项目协办人：刘林
项目组成员：刘晓平、马啸、徐文强
办公地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 1900 室
联系电话：010-56321860
联系传真：010-56321800
（二）发行人律师：上海市锦天城律师事务所
负责人：吴明德
经办律师：沈国权、杨依见
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼
联系电话：021-61059000
联系传真：021-61059100
（三）审计、验资机构：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：祝卫
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经办会计师：杨锡刚、李祥波
办公地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层
联系电话：0539-7163165
联系传真：0539-7163150
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第三节 本次发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况
本次发行前，公司 A 股前 10 名股东情况如下（截至 2015 年 9 月 30 日）：
持有有限售
持股比 持股总数
序号 股东名称 条件股份数
例（%） （股）
量（股）
1 山东东方海洋集团有限公司 25.02 61,000,000 0
2 车轼 3.30 8,045,200 6,033,900
3 胡斌绩 1.87 4,557,490 0
中国工商银行-建信优化配置混合型证
4 1.73 4,229,644 0
券投资基金
5 韩啸 1.35 3,281,501 0
6 全国社保基金一一四组合 1.26 3,067,473 0
7 周啸寒 0.91 2,227,600 0
8 秦弦 0.82 2,000,000 0
海通国际控股有限公司-客户资金（交易
9 0.81 1,977,101 0
所）
10 海通证券股份有限公司 0.76 1,858,650 0
本次非公开发行新增股份到账后，公司 A 股前 10 名股东情况如下：
持有有限售
持股比 持股总数
序号 股东名称 条件股份数
例（%） （股）
量（股）
1 山东东方海洋集团有限公司 35.19 121,000,000 60,000,000
2 北京盛德玖富投资管理有限公司 6.98 24,000,000 24,000,000
3 朱春生 2.91 10,000,000 10,000,000
4 车轼 2.34 8,045,200 6,033,900
中国工商银行－嘉实策略增长混合型
5 1.56 5,379,189 0
证券投资基金
6 全国社保基金一一四组合 1.37 4,700,474 0
7 李北铎 1.16 4,000,000 4,000,000
中国工商银行股份有限公司－嘉实企
8 0.97 3,326,848 0
业变革股票型证券投资基金
中国银行－嘉实增长开放式证券投资
9 0.89 3,047,351 0
基金
中国对外经济贸易信托有限公司－外
10 贸信托安盈京朋一期证券投资集合 0.75 2,570,191 0
资金信托计划
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二、董事、监事和高级管理人员持股数量变动情况
本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量变化情况如下：
发行前持股数量 发行后持股数量
姓名 职务
（股） （股）
朱春生 监事 0 10,000,000
三、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次非公开发行新增股份到账后增加 10,000.00 万股限售流通股，具体股份
变动情况如下：
本次发行前 本次发行新增股份到账后
项目
股份数量（股） 比例(%) 股份数量（股） 比例(%)
有限售条件股份 6,041,400 2.48 106,041,400 30.84
无限售条件股份 237,808,600 97.52 237,808,600 69.16
合计 243,850,000 100.00 343,850,000 100.00
本次非公开发行未导致公司实际控制人发生变化，公司的实际控制人仍为车
轼。
（二）本次发行对公司业务结构的影响
公司业务不会发生重大变化。募集资金到账后，进一步改善公司的经营能力，
有利于进一步壮大公司的核心业务，提升公司核心竞争力。
（三）本次发行对公司章程的影响
公司注册资本和股本总额相应增加，公司将根据实际发行结果和股本的变化
情况，对《公司章程》中的相关条款进行调整，并办理工商登记手续。
（四）本次发行对高管人员结构的影响
公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行不会对高管人员结
构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法
律程序和信息披露义务。
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（五）发行后公司业务及资产是否存在整合计划
公司尚无对目前的主营业务及资产结构进行重大调整或整合的计划。若公司
在未来拟进行重大资产重组，将根据有关法律、法规，履行必要的法律程序和信
息披露义务。
（六）本次发行对财务状况的影响
公司的资产总额与净资产总额会增加，公司资产负债率相应下降，偿债能力
得到提升，有利于降低公司的财务风险，优化财务结构，提高债务融资能力。
（七）本次发行对盈利能力的影响
公司运用本次部分募集资金偿还银行贷款将有效降低公司的财务费用，有利
于增厚上市公司每股收益。补充未来公司核心业务发展需要的流动资金，可以帮
助公司培育新的利润增长点，增强持续盈利能力。
（八）本次发行对现金流量的影响
本次发行后，随着募集资金的到位，公司筹资活动产生的现金流入大幅增加；
偿还银行贷款将使当期筹资活动流出增加，今后偿还利息减少将使筹资活动现金
流出减少；募集资金用于补充流动资金，将帮助扩大主营业务规模，增强盈利能
力，最终增加经营活动现金流量净额。
（九）上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联
交易及同业竞争等变化情况
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系不
会因本次发行而发生变化，公司和控股股东各自独立承担经营责任和风险；公司
与控股股东、实际控制人及其关联方之间不会因本次发行而产生新的同业竞争和
关联交易。
（十）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人
占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其控制的关联方违规占用
或为控股股东及其控制的关联方违规提供担保的情形。
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（十一）本次发行对上市公司负债结构的影响
公司资产负债率会有所下降，有利于进一步增强公司的抗风险能力。本次非
公开发行未给公司大量增加负债（包括或有负债），相反增强了公司的资本实力，
进而降低公司的财务风险。公司不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。
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第四节 财务会计信息及管理层讨论和分析
一、主要财务数据及财务指标
（一）主要合并财务数据
中天运会计师事务所（原山东天恒信有限责任会计师事务所，2013 年与中
天运会计师事务所有限公司合并后更名为中天运会计师事务所有限公司）系经发
行人股东大会审议通过聘任的常年审计机构，对发行人 2012 年度、2013 年度和
2014 年度的财务报告进行了审计，并分别出具了天恒信审字[2013]11036 号、中
天运[2014]审字第 90339 号和中天运[2015]审字第 90433 号标准无保留意见的审
计报告。发行人 2015 年 1-9 月的财务数据未经审计。发行人 2015 年 1-9 月财务
报告已于 2015 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以公告。
报告期各期公司主要财务数据和财务指标情况如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2015-9-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
资产总额 298,286.59 264,633.56 251,538.31 234,167.58
负债总额 150,780.24 121,544.99 112,219.15 100,727.89
少数股东权益 2,742.77 2,684.31 3,075.23 2,892.27
归属于母公司 所
144,763.58 140,404.26 136,243.93 130,547.41
有者权益合计
所有者权益合计 147,506.35 143,088.58 139,319.17 133,439.69
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 2013 年 2012 年
营业收入 49,538.19 60,450.48 61,551.03 67,637.77
营业利润 3,981.56 2,349.38 4,522.75 9,342.10
利润总额 4,413.32 4,387.57 5,984.01 10,233.22
净利润 4,412.49 4,358.66 5,883.59 10,175.26
归属于母公司所有者
4,354.03 4,159.85 5,700.63 9,917.57
的净利润
扣除非经常性损益后
归属于母公司的净利 3,930.31 2,127.57 4,250.30 9,034.90
润
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3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 2013 年 2012 年
经营活动产生的现金流量净额 8,253.38 -4,354.11 3,517.78 11,626.50
投资活动产生的现金流量净额 -3,035.40 -5,582.75 -12,025.00 -18,480.40
筹资活动产生的现金流量净额 28,626.62 2,577.63 4,072.77 12,428.55
现金及现金等价物净增加额 33,833.42 -7,370.91 -4,475.59 5,418.79
（二）主要财务指标
财务指标 2015 年 1-9 月 2014 年 2013 年 2012 年
基本每股收益（元/股） 0.18 0.17 0.23 0.41
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.17 0.23 0.41
扣除非经常性损益后的基本每
0.16 0.09 0.17 0.37
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 3.05 3.01 4.27 7.75
扣除非经常性损益后的加权平
2.76 1.54 3.19 7.06
均净资产收益率（%）
（三）本次发行前后公司主要财务指标变动情况
以 2015.9.30 数据计算 以 2014.12.31 数据计算
项目
发行前 发行后 发行前 发行后
每股净资产(元/股) 5.94 8.13 5.76 8.00
每股收益(元/股) 0.18 0.13 0.17 0.12
注 1：发行后每股净资产计算公式：分子为截至 2015 年 9 月 30 日或 2014 年 12 月 31
日公司归属于母公司股东权益与本次非公开发行股票募集资金净额之和，分母对应为截至
2015 年 9 月 30 日股本或截至 2014 年 12 月 31 日股本与本次非公开发行的股份数之和，即
343,850,000 股。
注 2：发行后每股收益计算公式：分子为未经审计的公司 2015 年 1-9 月或 2014 年 1-12
月归属于母公司股东的净利润，分母与发行后摊薄每股净资产的分母计算公式相同。
二、主要财务数据及财务指标分析
（一）资产状况
报告期内，发行人资产结构情况如下：
单位：万元
2015/09/30 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产：
货币资金 40,993.62 13.74% 7,160.20 2.71% 14,531.12 5.78% 19,006.70 8.12%
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应收票据 110.00 0.04% 6.29 0.00% 15.00 0.01% 10.00 0.00%
应收账款 20,682.36 6.93% 17,891.13 6.76% 9,223.84 3.67% 8,023.45 3.43%
预付款项 326.49 0.11% 785.13 0.30% 311.89 0.12% 340.74 0.15%
应收利息 3.61 0.00%
其他应收款 354.40 0.12% 138.84 0.05% 90.14 0.04% 401.58 0.17%
存货 92,972.32 31.17% 92,892.41 35.10% 80,059.11 31.83% 66,256.00 28.29%
其他流动资产 590.87 0.20% 464.83 0.18% 890.39 0.35% 313.62 0.13%
流动资产合计 156,030.06 52.31% 119,338.84 45.10% 105,121.50 41.79% 94,355.70 40.29%
非流动资产：
可供出售金融
20.00 0.01% 20.00 0.01%
资产
固定资产 129,729.39 43.49% 135,791.10 51.31% 133,804.11 53.19% 129,772.22 55.42%
在建工程 3,497.85 1.17% 415.95 0.16% 3,384.84 1.35% 709.49 0.30%
无形资产 4,795.13 1.61% 4,882.64 1.85% 4,999.33 1.99% 5,116.03 2.18%
商誉 417.38 0.14% 417.38 0.16% 417.38 0.17% 417.38 0.18%
长期待摊费用 3,796.79 1.27% 3,767.65 1.42% 3,811.14 1.52% 3,796.76 1.62%
非流动资产合
142,256.54 47.69% 145,294.72 54.90% 146,416.82 58.21% 139,811.88 59.71%
计
资产总计 298,286.59 100.00% 264,633.56 100.00% 251,538.31 100.00% 234,167.58 100.00%
报告期各期末，发行人总资产规模分别为 234,167.58 万元、251,538.31 万元，
264,633.56 万元和 298,286.59 万元。从资产结构分析，发行人主要资产为存货和
固定资产，报告期各期末存货占资产总额的比重分别达到 28.29%、31.83%、
35.10%和 31.17%，固定资产占资产总额的比重分别达到 55.42%、53.19%、51.31%
和 43.49%。发行人资产主要为存货和固定资产，这与发行人为资金密集型的海
水养殖和水产品加工的行业特征相一致。
（二）运营能力分析
报告期内，发行人营运能力指标与同行业上市公司相关指标对比情况如下：
项目 好当家 壹桥海参 平均 东方海洋
2015 年 9 月末 0.13 0.06 0.10 0.18
2014 年 0.20 0.19 0.19 0.23
总资产周转率（次）
2013 年 0.24 0.26 0.25 0.25
2012 年 0.27 0.24 0.26 0.30
2015 年 9 月末 8.64 4.16 6.40 2.57
应收账款周转率 2014 年 19.80 11.43 15.62 4.46
（次） 2013 年 20.00 16.72 18.36 7.14
2012 年 32.60 47.10 39.85 6.22
2015 年 9 月末 0.55 0.11 0.33 0.39
存货周转率（次） 2014 年 0.63 0.49 0.56 0.53
2013 年 0.63 0.77 0.70 0.63
21
山东东方海洋科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
2012 年 0.70 0.40 0.55 0.77
与同行业上市公司相比，发行人的总资产周转率与可比上市公司平均水平相
比，基本一致。发行人应收账款周转率低于可比上市公司平均水平，主要系发行
人 50%以上营业收入为水产品加工业务，水产品加工业务给予客户的信用期间较
长；同时，发行人报告期内积极开拓海珍品销售市场，给予海珍品客户的信用期
不超过 6 个月的信用期间，期末应收账款余额较大，因此，应收账款周转率低于
同行业可比上市公司。发行人存货周转率较低，与可比上市公司基本一致，发行
人近年来对海珍品养殖投入较大，前期投入的海珍品小苗需要一定的生长周期才
能实现收入，因此，存货周转率较低。
（三）负债结构
报告期内，发行人负债结构情况如下：
2015/9/30 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债：
短期借款 86,897.51 57.63% 76,642.12 63.06% 76,500.00 68.17% 65,200.00 64.73%
交易性金融负债 25,000.00 16.58% 15,000.00 14.89%
应付账款 6,303.05 4.18% 8,105.20 6.67% 5,424.26 4.83% 4,157.78 4.13%
预收款项 1,120.14 0.74% 640.36 0.53% 910.39 0.81% 597.05 0.59%
应付职工薪酬 130.42 0.09% 336.65 0.28% 291.12 0.26% 305.61 0.30%
应交税费 -173.61 -0.12% 62.137 0.05% 284.44 0.25% 321.05 0.32%
应付利息 1,333.33 0.88% 174.68 0.14% 323.03 0.29% 414.07 0.41%
应付股利 164.66 0.11% 210.91 0.17% 49.01 0.04% 54.23 0.05%
其他应付款 1,091.23 0.72% 4,414.61 3.63% 7,941.29 7.08% 3,245.28 3.22%
流动负债小计 121,866.73 80.82% 90,586.67 74.53% 91,154.65 81.23% 89,295.07 88.65%
非流动负债：
长期借款 19,840.20 13.16% 21,472.55 17.67% 12,600.00 11.23% 4,600.00 4.57%
递延收益 9,073.31 6.02% 9,485.77 7.80% 8,464.49 7.54% 6,832.82 6.78%
非流动负债小计 28,913.51 19.18% 30,958.32 25.47% 21,064.49 18.77% 11,432.82 11.35%
负债合计 150,780.24 100.00% 121,544.99 100.00% 112,219.14 100.00% 100,727.89 100.00%
报告期各期末，发行人负债总额分别为 100,727.89 万元、112,219.15 万元、
121,544.99 万元和 150,780.24 万元。从负债结构分析，报告期各期末发行人流动
负债占比分别达到 88.65%、81.23%、74.53%和 80.82%；非流动负债占比分别为
11.35%、18.77%、25.47%和 19.18%。发行人负债主要由银行借款负债构成，报
告期各期末银行借款合计占比分别为 69.30%、79.40%、80.73%和 70.79%。
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山东东方海洋科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
（四）偿债能力分析
报告期内，发行人偿债能力指标与同行业上市公司相关指标对比情况如下：
项目 期间 好当家 壹桥海参 平均 东方海洋
2015/9/30 0.81 1.97 1.39 1.28
2014/12/31 0.82 3.18 2.00 1.32
流动比率
2013/12/31 1.35 1.16 1.26 1.15
2012/12/31 1.84 4.16 3.00 1.06
2015/9/30 0.35 0.36 0.36 0.52
2014/12/31 0.22 1.20 0.71 0.29
速动比率
2013/12/31 0.25 0.35 0.30 0.27
2012/12/31 0.59 1.35 0.97 0.31
2015/9/30 42.47 32.34 37.41 50.55
2014/12/31 38.44 34.48 36.46 45.93
资产负债率（合并）
2013/12/31 29.70 54.25 41.98 44.61
2012/12/31 24.61 46.91 35.76 43.02
2015 年 1-9 月 1.75
2014 年度 1.33 6.53 3.93 1.70
利息保障倍数
2013 年度 3.34 3.97 3.66 2.09
2012 年度 8.44 6.53 7.49 2.83
报告期内，发行人主要通过银行借款方式获得发展资金，重点投入生产周期
较长的海水养殖业务，各项短期偿债能力指标均低于可比上市公司平均水平，资
产负债率高于可比上市公司平均水平，发行人偿债压力较大，财务负担较重。本
次非公开发行完成后，随着募集资金的到位，在一定程度上缓解公司的短期偿债
压力，同时有利于降低公司整体债务水平，进而优化公司资本结构，减少财务费
用，增强公司盈利能力。
（五）盈利能力分析
报告期内，发行人盈利能力指标与同行业可比上市公司相关指标对比情况如
下：
项目 好当家 壹桥海参 平均 东方海洋
2015 年 1-9 月 18.17 70.01 44.09 27.03
2014 年 17.22 64.42 40.82 23.81
营业毛利率(%)
2013 年 20.49 46.42 33.46 25.59
2012 年 29.99 56.42 43.21 29.69
2015 年 1-9 月 1.19 2.85 2.02 3.05
加权平均净资产 2014 年 0.71 12.36 6.54 3.01
收益率(%) 2013 年 3.98 15.98 9.98 4.27
2012 年 7.80 18.51 13.16 7.75
期间费用率(%) 2015 年 1-9 月 18.46 48.52 33.49 18.63
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山东东方海洋科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
2014 年 16.95 22.86 19.91 17.82
2013 年 13.24 16.25 14.75 16.65
2012 年 10.02 12.86 11.44 15.90
报告期内，发行人营业毛利率水平低于壹桥海参，但略高于好当家，主要原
因是海水养殖中海参等海珍品的养殖门槛较高，产品价值高盈利能力强，海参等
海珍品毛利率较高。近年来发行人持续加大海珍品的养殖规模，由水产品加工业
务向海水养殖业务转型的效果逐渐体现。
报告期内，发行人期间费用率高于同行业可比上市公司平均水平，主要是因
为发行人逐步扩大海参、三文鱼等海珍品的养殖规模，借款增加产生的利息支出
较多以及加大精深加工产品的市场推广工作，造成期间费用高于同行业公司。
发行人加权平均净资产收益率低于同行业可比上市公司平均水平，主要是报
告期内发行人持续加大海珍品的养殖投入，但其受益则需要一定的期间才能显
现。
（六）经营活动现金流量分析
报告期内，发行人经营活动现金流量及其变动情况如下：
单位：万元
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 2013 年 2012 年
销售商品、提供劳务收到的现金 46,886.31 51,030.90 61,223.30 72,897.29
收到的税费返还 285.55 806.46 147.20 530.27
收到其他与经营活动有关的现金 859.09 418.36 1,450.69 658.39
经营活动现金流入小计 48,030.95 52,255.73 62,821.19 74,085.95
购买商品、接受劳务支付的现金 23,082.77 43,102.39 44,979.06 48,905.22
支付给职工以及为职工支付的现金 8,823.09 8,875.46 9,704.34 7,820.38
支付的各项税费 887.37 1,252.85 1,005.51 1,003.25
支付其他与经营活动有关的现金 6,984.33 3,379.14 3,614.50 4,730.61
经营活动现金流出小计 39,777.56 56,609.84 59,303.41 62,459.46
经营活动产生的现金流量净额 8,253.38 -4,354.11 3,517.78 11,626.50
净利润 4,412.49 4,358.66 5,883.59 10,175.26
报告期内 2012 年至 2014 年，发行人经营活动现金流量净额持续下降，与公
司营业收入和盈利水平下降、海水养殖投入逐年增加相一致。
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金流入分别为 72,897.29 万元、
61,223.30 万元、51,030.90 万元和 34,614.15 万元，占同期营业收入 107.78%、
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99.47%、84.42%和 102.02%，总体看来，公司经营活动产生的现金流入规模较大，
经营活动获取现金的能力在下降。
2012 年公司经营活动产生的现金流量净额为 10,175.26 万元，净利润为
11,626.50 万元，经营活动产生的现金流量净额与净利润基本一致。
2013 年公司经营活动产生的现金流量净额 3,517.78 万元，净利润为 5,883.59
万元，经营活动产生的现金流量净额低于净利润，主要原因系 2013 年公司经营
性应收款项增加 1,002.74 万元减少经营活动资金流入，存货增加 14,621.92 万元
增加经营活动资金流出，超过了公司折旧摊销等费用所节省的经营性现金流出。
2014 年公司经营活动产生的现金流量净额-4,354.11 万元，净利润为 4,358.66
万元，经营活动产生的现金流量净额大幅低于净利润，主要原因系 2014 年公司
经营性应收款项增加 8,878.40 万元减少经营活动资金的流入，存货增加 12,882.58
万元和经营性应付项目的减少 2,133.60 万元导致资金流出，超过了公司折旧摊销
等费用所节省的经营性现金流出。
2015 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额为 8,253.38 万元，主要为
2014 年销售货款在 2015 年本期收回增加所致。
（七）投资活动现金流量分析
报告期内，发行人投资活动现金流量及其变动情况如下：
单位：万元
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 2013 年 2012 年
收回投资收到的现金 200.00
取得投资收益所收到的现金 10.44
处置固定资产、无形资产和其
4.93 6.49 15.71 9.80
他长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 204.93 6.49 26.15 9.80
购建固定资产、无形资产和其
3,240.33 5,569.24 11,551.15 18,490.19
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 20.00 500.00
投资活动现金流出小计 3,240.33 5,595.73 12,051.15 18,490.19
投资活动产生的现金流量净
-3035.40 -5,582.75 -12,025.00 -18,480.40
额
发行人投资活动产生的现金流量净额一直为负数，主要系报告期内发行人进
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行较大规模的固定资产投资，持续扩大海参和三文鱼等海珍品的养殖规模，购建
房屋建筑物构筑物以及机械设备等支付的现金较大所致。
（八）筹资活动现金流量分析
报告期内，发行人筹资活动现金流量及其变动情况如下：
单位：万元
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 2013 年 2012 年
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 158,184.36 166,380.78 143,145.01 131,069.26
收到其他与筹资活动有关的现金 439.84 2,062.81 5,263.39 2,839.80
筹资活动现金流入小计 158,624.20 168,443.59 148,408.40 133,909.06
偿还债务支付的现金 124,942.11 157,363.15 138,845.01 110,659.26
分配股利、利润或偿付利息支付
4,163.72 6,667.03 5,490.62 10,821.25
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
167.17
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 891.75 1,835.79
筹资活动现金流出小计 129,997.59 165,865.96 144,335.63 121,480.51
筹资活动产生的现金流量净额 28,626.62 2,577.63 4,072.77 12,428.55
报告期内，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别 12,428.55 万元、
4,072.77 万元、2,577.63 万元和 28,626.62 万元。
2012 年筹资活动的现金收支情况主要为：1、取得银行借款 131,069.26 万元；
2、收到各种政府补助 2,839.80 万元；3、偿还贷款 110,659.26 万元；4、2012 年
现金分红支出 4,877 万元及支付利息 5,944.25 万元。
2013 年筹资活动的现金收支情况主要为：1、取得银行借款 143,145.01 万元；
2、收到政府补助 2,839.80 万元；3、收到股东借款 2,000 万元；4、偿还贷款
138,845.01 万元；5、支付利息 5,490.62 万元。
2014 年筹资活动的现金收支情况主要为：1、取得银行借款 166,380.78 万元；
2、收到各种补助 2,062.81 万元；3、偿还贷款 157,363.15 万元；4、支付利息 6,667.03
万元。
2015 年 1-9 筹资活动的现金净流入为 28,626.62 万元，主要原因为发行短期
融资券及银行借款筹资较多所致。
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第五节 本次募集资金运用
一、募集资金金额
经中天运会计师事务所出具的中天运[2015]验字第 90054 号验资报告验证，
本次发行募集资金总额 1,373,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用等发行费
用 26,822,400.00 元后，募集资金净额为 1,346,177,600.00 元。
二、募集资金使用计划
本次非公开发行募集资金总额不超过 13.73 亿元（含本数），扣除发行费用
后的募集资金净额将全部用于以下项目。
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额
偿还银行贷款及短期融资券 85,300 85,300
补充流动资金 52,000 52,000
合计 137,300 137,300
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第六节 中介机构对本次发行的意见
一、保荐机构对本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
本次发行股票的定价符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过
程合法、有效；
本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人
2015年度第一次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
东方海洋集团为公司控股股东，朱春生为发行人监事，车志远为公司实际控
制人车轼先生之子。其他发行对象及其最终投资人和受益人与公司和主承销商无
关联关系。公司本次非公开发行的对象符合《管理办法》第三十七条及《实施细
则》第八条、第十三条（三）的规定，不属于《证券投资基金法》、《私募投资
基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
等法律法规和规范性文件规定的私募投资基金，无需履行备案程序。发行人本次
非公开发行股票发行对象的最终认购资金来源为自有资金、自筹资金等合法途径
筹资的资金，不包含任何杠杆融资结构化设计产品，符合法律、法规和监管部门
的相关规定。
本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。
二、律师对本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人本次非公开发行A股股票已经依法取得了必要的批准和授权；发行人
本次非公开发行A股股票的认购对象、发行价格、发行数量以及募集资金金额均
符合《发行管理办法》、《实施细则》和东方海洋2015年度第一次临时股东大会、
东方海洋2015年第五届董事会第六次会议和东方海洋第五届董事会2015年第一
次临时会议审议通过的本次发行方案的相关规定。
认购对象中山东东方海洋集团有限公司为公司控股股东，朱春生为发行人监
事，车志远为公司实际控制人车轼先生之子。其他发行对象及其最终投资人和受
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益人与公司和主承销商无关联关系。
认购对象符合《管理办法》和《实施细则》的规定，不属于《证券投资基金
法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金
备案办法（试行）》等法律法规和规范性文件规定的私募投资基金，无需履行备
案程序。
认购对象的最终认购资金来源为自有资金、自筹资金等合法途径筹资的资
金，不包含任何杠杆融资结构化设计产品，符合法律、法规和监管部门的相关规
定。
发行人本次非公开发行符合《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理
办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。
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第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见
一、保荐协议主要内容
签署时间：2015 年 10 月 29 日
保荐机构：华英证券有限责任公司
甲方：山东东方海洋科技股份有限公司
乙方：华英证券有限责任公司
保荐期间：
乙方对甲方的推荐期间从本协议生效之日起到甲方本次非公开发行与上市
完成之日止。
乙方对甲方的持续督导期间自甲方本次非公开发行与上市完成之日起计算。
持续督导期间为本次非公开发行与上市完成当年剩余时间及其后一个完整会计
年度。该等期间将随中国证监会相关规定的不时修订而作相应调整。
二、上市推荐意见
保荐机构认为：东方海洋申请其本次非公开发行的股票上市符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在
深圳证券交易所上市的条件。华英证券愿意推荐东方海洋本次非公开发行的股票
在贵所上市交易，并承担相关保荐责任。
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第八节 新增股份的数量及上市时间
本次发行新增 100,000,000 股的股份登记手续已于 2015 年 11 月 12 日在中国
结算深圳分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了证
券登记证明。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2015 年 11 月 19
日。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在 2015 年 11 月 19 日不除权。
本次发行中，认购对象认购的股票限售期为 60 个月，可上市流通时间为 2020
年 11 月 19 日。
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第九节 中介机构声明
一、保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对《山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行
A 股股票发行情况报告暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人（签字）：
刘 林
保荐代表人（签字）：
岳远斌 葛娟娟
法定代表人（签字）：
雷建辉
华英证券有限责任公司
年 月 日
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二、律师事务所声明
本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨
上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在
发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报
告暨上市公告书不致因所引用的内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
负 责 人：
吴明德
经办律师：
沈国权 杨依见
魏栋梁
上海市锦天城律师事务所
年 月 日
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三、会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报
告暨上市公告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发
行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发
行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
执行事务合伙人：
祝卫
经办会计师：
杨锡刚
李祥波
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
34
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第十节 备查文件
1、 保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
2、 发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
3、 中天运会计师事务所出具的中天运[2015]验字第 90053 号《验资
报告》及中天运[2015]验字第 90054 号《验资报告》；
4、 其他与本次发行有关的重要文件。
上述备查文件，投资者可以在公司办公地址查阅。
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