股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2015—046
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于调整非公开发行 A 股股票发行方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次非公开发行 A 股股票数量调整为 97,500,000 股
●本次非公开发行 A 股股票募集资金总额调整为人民币 134,062.50 万元
一、本次非公开发行 A 股股票方案
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 6 月 12 日
召开的第三届董事会第十五次会议以及于 2015 年 6 月 29 日召开的 2015 年
第一次临时股东大会审议通过了关于本公司非公开发行 A 股股票方案等相关
议案，本公司拟向特定对象非公开发行 13,000 万股 A 股股票，募集资金总额不
超过人民币 180,180 万元，本次非公开发行的发行价格为人民币 13.86 元/股（以
下简称“本次非公开发行”）。
因本公司已于 2015 年 6 月 17 日实施了 2014 年度分红派息，本次非公开发
行 A 股股票的发行价格调整为 13.75 元/股；发行价格调整后，本次非公开发行
A 股股票募集资金总额调整为 178,750 万元。
二、本次非公开发行方案的调整
根据本公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，2015 年 11 月 16 日，经
本公司第三届董事会第十八次会议审议，通过了对本次非公开发行 A 股股票的
发行对象、发行数量和募集资金规模等事项进行调整的相关议案，具体如下：
1. 发行对象
经协商一致，在上海达顺股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“上海达顺”）、北京世欣钲兴投资中心（有限合伙）（以下简称“北京世欣
钲兴”）、钜洲资产管理（上海）有限公司（以下简称“钜洲资产管理”）、金
鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）与本公司签订的《附条件生效的
非公开发行股份认购协议之终止协议》生效后，本次非公开发行的发行对象由
10 名调整为 6 名，上海达顺、北京世欣钲兴、钜洲资产管理、金鹰基金四家特
定投资者将不再参与认购本公司本次非公开发行的股票。本次调整后，各发行对
象的认购数量及认购金额情况如下：
调整前 认购数量（万股） 最终认购资 最终发行
序
发行对象 认购资金总 调整前认购 发行规模缩 金总额 后持股比
号
额（万元） 股数（万股） 减后（万股） （万元） 例（%）
精功集团有限
1. 44,352 3,200 3,200 44,000 32.96%
公司
上海大丰资产
2. 27,720 2,000 2,000 27,500 4.02%
管理有限公司
3. 上海达顺 20,790 1,500 0 0 0%
会稽山第一期
4. 4,158 300 300 4,125 0.60%
员工持股计划
宁波信达风盛
5. 投资合伙企业 41,580 3,000 3,000 41,250 6.03%
（有限合伙）
6. 北京世欣钲兴 10,395 750 0 0 0%
北京合聚天建
7. 投资中心（有 10,395 750 750 10,312.5 1.51%
限合伙）
中汇同创（北
8. 京）投资有限 6,930 500 500 6,875 1.01%
公司
9. 钜洲资产管理 4,019.4 290 0 0 0%
10. 金鹰基金 9,840.6 710 0 0 0%
合计 180,180 13,000 9,750 134,062.50 46.13%
注 1：由于本公司已于 2015 年 6 月实施 2014 年度分红派息，每股现金分红 0.11 元
（扣税前），本次非公开发行 A 股股票的价格由 13.86 元/股调整为 13.75 元/股，本次非
公开发行 A 股最终认购资金总额根据上述变化也进行了相应调整。
注 2：精功集团有限公司最终发行后持股比例为直接持有本公司股份的持股比例。
2、发行数量
调整前：
本次非公开发行 A 股股票的数量为 130,000,000 股。若公司股票在定价基准
日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本
次非公开发行股票的发行数量将做相应调整。
调整后：
本次非公开发行 A 股股票的数量为 97,500,0000 股。若公司股票在定价基准
日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本
次非公开发行股票的发行数量将做相应调整。
3、募集资金用途
调整前：
按照 13.86 元/股计本次非公开发行价格，本次非公开发行股票募集资金不
超过 180,180 万元，扣除发行费用后募集资金将用于年产 10 万千升黄酒后熟包
装物流自动化技术改造项目、收购乌毡帽酒业有限公司 100%股权项目、收购绍
兴县唐宋酒业有限公司 100%股权项目，其余募集资金将用于补充流动资金及偿
还银行贷款，列示如下：
总投资额 募集资金投入金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改
1 65,262 65,262
造项目
2 收购乌毡帽酒业有限公司 100%股权项目 40,000 40,000
3 收购绍兴县唐宋酒业有限公司 100%股权项目 8,160 8,160
4 补充流动资金及偿还银行贷款 66,758 66,758
合计 180,180 180,180
注：因公司已于 2015 年 6 月 17 日实施了 2014 年度分红派息，本次非公开发行 A 股股
票的发行价格调整为 13.75 元/股，募集资金金额调整为不超过 178,750 万元。
在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分公司将
通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目实际投入资金，超出部
分将用于补充公司流动资金。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
按照 13.75 元/股计本次非公开发行价格，本次非公开发行股票募集资金不
超过 134,062.50 万元，扣除发行费用后募集资金将用于年产 10 万千升黄酒后熟
包装物流自动化技术改造项目、收购乌毡帽酒业有限公司 100%股权项目、收购
绍兴县唐宋酒业有限公司 100%股权项目，其余募集资金将用于补充流动资金及
偿还银行贷款，列示如下：
总投资额 募集资金投入金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改
1 65,262 65,262
造项目
2 收购乌毡帽酒业有限公司 100%股权项目 40,000 40,000
3 收购绍兴县唐宋酒业有限公司 100%股权项目 8,160 8,160
4 补充流动资金及偿还银行贷款 20,640.50 20,640.50
合计 134,062.50 134,062.50
在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分公司将
通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目实际投入资金，超出部
分将用于补充公司流动资金。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
除上述调整外，本公司本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
