股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2015—045
会稽山绍兴酒股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2015 年 11 月 16 日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于 2015
年 11 月 11 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由监事会主席
杜新英女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议符合《公
司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，一致审议通过了如下议案：
1、审议《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
公司于 2015 年 6 月 12 日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案已经由公司于 2015 年 6 月 29 日召
开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。详见 2015 年 6 月 13 日公布的《会
稽山绍兴酒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临
2015-022）及 2015 年 6 月 30 日公布的《会稽山绍兴酒股份有限公司第一次临时
股东大会决议公告》（公告编号：临 2015-031）。
公司于 2015 年 10 月 14 日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通
知书》（152198 号），详见 2015 年 10 月 16 日公布的《会稽山绍兴酒股份有限公
司关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》（公告编号：临 2015-042）。
鉴于上海达顺股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海达
顺”）、北京世欣钲兴投资中心（有限合伙）（以下简称“北京世欣钲兴”）、钜洲
资产管理（上海）有限公司（以下简称“钜洲资产管理”）、金鹰基金管理有限公
司（以下简称“金鹰基金”）四家特定投资者将不再参与认购公司本次非公开发
行的股票，为充分保护公司和股东的利益，顺利推进非公开发行股票工作，经审
慎研究，同意公司拟在 2015 年第一次临时股东大会审议通过的本次非公开发行
股票方案的范围内，对本次非公开发行股票方案中的发行对象、发行数量和募集
资金规模等事项进行调整，具体内容如下：
（1）本次发行对象和认购方式
本次非公开发行 A 股的发行对象为精功集团、会稽山第一期员工持股计划、
上海大丰、宁波信达风盛、北京合聚天建及中汇同创共计六名特定投资者。上述
发行对象已与公司签订了《附条件生效的股份认购合同》，具体情况如下：
序号 发行对象 认购股数（万股） 认购金额（万元） 发行后持股比例（%）
1 精功集团 3,200 44,000 32.96%
2 上海大丰 2,000 27,500 4.02%
会稽山第一期员
3 300 4,125 0.60%
工持股计划
4 宁波信达风盛 3,000 41,250 6.03%
5 北京合聚天建 750 10,312.50 1.51%
6 中汇同创 500 6,875 1.01%
合计 9,750 134,062.50 46.13%
（注：上述精功集团发行后持股比例为对发行人的直接持股比例。）
本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购发行人本
次非公开发行的股票。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）本次发行数量
本次非公开发行股票的数量为 97,500,000 股。若公司股票在定价基准日至
发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公
开发行股票的发行数量将作相应调整。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）募集资金用途
按照 13.75 元/股计本次非公开发行价格，本次非公开发行股票募集资金不
超过 134,062.50 万元，扣除发行费用后募集资金将用于年产 10 万千升黄酒后熟
包装物流自动化技术改造项目、收购乌毡帽酒业有限公司 100%股权项目、收购
绍兴县唐宋酒业有限公司 100%股权项目，其余募集资金将用于补充流动资金及
偿还银行贷款，列示如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元）
年产10万千升黄酒后熟包装物流自
1 65,262 65,262
动化技术改造项目
收购乌毡帽酒业有限公司100%股权
2 40,000 40,000
项目
收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%
3 8,160 8,160
股权项目
4 补充流动资金及偿还银行贷款 20,640.50 20,640.50
合 计 134,062.50 134,062.50
在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分公司将
通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目实际投入资金，超出部
分将用于补充公司流动资金。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述事项不涉及本次非公开发行方案的其他内容。本次非公开发行股票的方
案以中国证监会最终核准的方案为准。
本议案涉及关联交易，关联监事杨百荣逐项回避表决。
2、审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
公司于 2015 年 6 月 12 日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案的议案》，该议案已经由公司于 2015 年 6 月 29 日召
开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。详见 2015 年 6 月 13 日公布的《会
稽山绍兴酒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临
2015-022）、《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（公告编号：
临 2015-024）、2015 年 6 月 30 日公布的《会稽山绍兴酒股份有限公司第一次临
时股东大会决议公告》（公告编号：临 2015-031）。
由于本次会议在 2015 年第一次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股
票方案的范围内，对本次非公开发行股票方案中的发行对象、发行数量和募集资
金规模等事项进行调整，同意公司对原《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行
A 股股票预案》进行相应修订。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A 股股票预
案（修订稿）》。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联监事杨百荣回避表决。
3、审议通过《关于公司与四家投资者签订<附条件生效的非公开发行股份
认购协议之终止协议>的议案》
根据公司本次非公开发行方案的调整，同意公司与上海达顺、北京世欣钲兴、
钜洲资产管理、金鹰基金四家特定投资者签订《附条件生效的非公开发行股份认
购协议之终止协议》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订
稿）>的议案》
根据公司本次非公开发行方案的调整，同意公司对原《会稽山绍兴酒股份有
限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告》进行相应修订。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A 股股票募集
资金使用可行性报告（修订稿）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司<非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施（修订
稿）>的议案》
根据公司本次非公开发行方案的调整，依据《国务院办公厅关于进一步加强
资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）的规
定，同意公司对原《非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施》进行相应修订。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行摊薄即期股东
收益及填补措施的公告（修订稿）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
二〇一五年十一月十七日
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