股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2015—047
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 6 月 12 日
召开的第三届董事会第十五次会议以及于 2015 年 6 月 29 日召开的 2015 年
第一次临时股东大会审议通过了关于本公司非公开发行 A 股股票方案等相关
议案，本公司拟向特定对象非公开发行 13,000 万股 A 股股票，募集资金总额不
超过人民币 180,180 元，本次非公开发行的发行价格为人民币 13.86 元/股（以下
简称“本次非公开发行”）。
因本公司已于 2015 年 6 月 17 日实施了 2014 年度分红派息，本次非公开发
行 A 股股票的发行价格调整为 13.75 元/股；发行价格调整后，本次非公开发行
A 股股票募集资金调整为 178,750 万元。
经友好协商，2015 年 11 月 16 日，本公司与本次发行对象中的 4 名特定
投资者，即上海达顺股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海
达顺”）、北京世欣钲兴投资中心（有限合伙）（以下简称“北京世欣钲兴”）、
钜洲资产管理（上海）有限公司（以下简称“钜洲资产管理”）、金鹰基金管理
有限公司（以下简称“金鹰基金”）分别签订《附条件生效的非公开发行股份认
购协议之终止协议》，上海达顺、北京世欣钲兴、钜洲资产管理和金鹰基金 4
名特定投资者不再参与本次认购。本次非公开发行的募集资金总额、发行数量相
应调减。就此，根据本公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，本公司第三届
董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议
案》和《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等有关本次
非公开发行方案调整的相关议案。
根据上述内容，本公司对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要
内容如下：
1、更新了本次非公开发行已取得的授权和批准情况
本次非公开发行已经本公司第三届董事会十五次会议、2015 年第一次临时
股东大会和第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需中国证券监督管理委员会
审核。
2、修订了本次非公开发行的发行对象
上海达顺、北京世欣钲兴、钜洲资产管理和金鹰基金不再参与本次认购，不
再作为本次非公开发行的发行对象，相应删除了上海达顺、北京世欣钲兴、钜洲
资产管理和金鹰基金的相关信息。
3、修订、明确了本次非公开发行的 A 股股票数量、发行对象及募集资金
规模、用途
按照 13.75 元/股计本次非公开发行价格，本次非公开发行股票募集资金不
超过 134,062.50 万元，扣除发行费用后募集资金将用于年产 10 万千升黄酒后熟
包装物流自动化技术改造项目、收购乌毡帽酒业有限公司 100%股权项目、收购
绍兴县唐宋酒业有限公司 100%股权项目，其余募集资金将用于补充流动资金及
偿还银行贷款，列示如下：
总投资额 募集资金投入金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改
1 65,262 65,262
造项目
2 收购乌毡帽酒业有限公司 100%股权项目 40,000 40,000
3 收购绍兴县唐宋酒业有限公司 100%股权项目 8,160 8,160
4 补充流动资金及偿还银行贷款 20,640.50 20,640.50
合计 134,062.50 134,062.50
经协商一致，在本公司与上海达顺、北京世欣钲兴、钜洲资产管理和金鹰基
金签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议》后，各发行对象的
认购数量及认购资金总额情况如下：
调整前 认购数量（万股） 最终认购 最终发行
序
发行对象 认购资金总 调整前认购 发行规模缩 资金总额 后持股比
号
额（万元） 股数（万股） 减后（万股） （万元） 例（%）
1. 精功集团 44,352 3,200 3,200 44,000 32.96%
2. 上海大丰 27,720 2,000 2,000 27,500 4.02%
3. 上海达顺 20,790 1,500 0 0 0%
会稽山第一期
4. 4,158 300 300 4,125 0.60%
员工持股计划
5. 宁波信达风盛 41,580 3,000 3,000 41,250 6.03%
6. 北京世欣钲兴 10,395 750 0 0 0%
7. 北京合聚天建 10,395 750 750 10,312.5 1.51%
8. 中汇同创 6,930 500 500 6,875 1.01%
9. 钜洲资产管理 4,019.4 290 0 0 0%
10. 金鹰基金 9,840.6 710 0 0 0%
合计 180,180 13,000 9,750 134,062.50 46.13%
注：精功集团有限公司最终发行后持股比例为直接持有本公司股份的持股比例。
4、更新本次非公开发行对本公司影响的讨论与分析
由于调整后本次非公开发行 A 股股票数量减少，因此更新了本次发行前后
控股股东持股比例的测算。
由于调整后本次非公开发行募集资金规模减小，因此调整了本次非公开发行
募集资金使用的可行性分析中发行前后资产负债率的对比测算。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日
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