上海永利带业股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况专项报告
上海永利带业股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]812 号文件批准,公司于 2011 年 6 月成功
向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,250 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币
12.90 元,募集资金总额为人民币 29,025.00 万元,扣除各项发行费用 2,924.99 万元,募集
资金净额为人民币 26,100.01 万元。以上募集资金的到位情况已由立信大华会计师事务所
有限公司验证并出具立信大华验字[2011]165 号《验资报告》。根据本公司《招股说明书》
披露的募集资金用途,本公司计划使用募集资金为 19,005.90 万元,本次超额募集资金为
7,094.11 万元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,
截至 2015 年 9 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币万元
银行名称 账号 初始存放金额 2015 年 9 月 30 日 存储方式
上海农村商业银行 活期(年定
32746508010099146 2,605.00 已销户
徐泾支行 期)等方式
中国银行股份有限公 活期(年定
455959257146 3,194.11 已销户
司上海市徐泾支行 期)等方式
中国建设银行 活期(年定
31001984300050046489 2,500.00 已销户
上海徐泾支行 期)等方式
中国银行 活期(年定
441667081549 8,631.10 已销户
上海市徐泾支行 期)等方式
上海浦东发展银行股
活期(年定
份有限公司上海分行 97520154740002275 2,059.70 已销户
期)等方式
龙阳支行
合 计 18,989.91
说明:
1、公司募集资金净额为人民币 26,100.01 万元,上表中初始存放金额为 18,989.91 万
元,差额 7,110.10 万元,其中:(1)2011 年度使用超募资金 1,400.00 万元偿还公司银行贷
款;(2)募投项目之一“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”投资总额
5,710.10 万元,该项目已于 2011 年 6 月达到预定可使用状态,于 2012 年验收完毕,截至
2012 年末,该项目实际投入募集资金本金 4,844.23 万元,节余募集资金本金 865.87 万元用
于永久补充公司流动资金,已经 2012 年 7 月第二次临时股东大会决议通过。
上述(1)和(2)所述事项已执行完毕,故未在上表中列示。
2、上海农村商业银行徐泾支行(32746508010099146)系“技术研发中心项目”募集资
金专户,经公司第三届董事会第三次会议并经 2014 年年度股东大会审议通过了《关于终止
专项报告 第 1 页
上海永利带业股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况专项报告
“技术研发中心项目”并永久性补充流动资金的议案》,截至 2015 年 9 月 30 日止,公司根
据董事会和股东大会的授权,完成了募集资金专户销户手续。
3、中国银行股份有限公司上海市徐泾支行(455959257146)系“ 多功能轻型输送带生
产流水线(涂覆工艺)技改项目”募集资金专户,经第三届董事会第三次会议审议并经 2014
年年度股东大会审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,截至 2015
年 9 月 30 日止,公司根据董事会和股东大会的授权,完成了募集资金专户销户手续。
4、中国建设银行上海徐泾支行(31001984300050046489)系“研发中心大楼及总部行
政办公楼项目”募集资金专户,经公司第三届董事会第三次会议审议并经 2014 年年度股东
大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限
公司现金对价及相关中介机构费用的议案》,截至 2015 年 9 月 30 日止,公司根据董事会和
股东大会的授权,完成了募集资金专户销户手续。
5、中国银行上海市徐泾支行(441667081549)系“宽幅、高性能输送带生产线(压延)
技改项目”募集资金专户,经公司第三届董事会第三次会议审议并经 2014 年度年度股东大
会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公
司现金对价及相关中介机构费用的议案》,截至 2015 年 9 月 30 日止,公司根据董事会和股
东大会的授权,完成了募集资金专户销户手续。
6、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行龙阳支行(97520154740002275)系“区域
营销及技术支持服务网络项目”募集资金专户,经公司第三届董事会第一次会议审议并经
2014 年年度股东大会审议通过《关于终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性
补充流动资金的议案》,截至 2015 年 9 月 30 日止,公司根据董事会和股东大会的授权,完
成了募集资金专户销户手续。
7、本公司募集资金净额为 26,100.01 万元,截至 2015 年 9 月 30 日止,累计使用募集
资金为 11,539.97 万元,累计变更用途的募集资金为 14,560.04 万元。截至 2015 年 9 月 30
日止,累计获得利息收入金额为 2,021.60 万元,累计支付手续费金额为 1.22 万元,根据董
事会决议和股东会决议,截至 2015 年 3 月 31 日止,节余利息收入和手续费净额中累计用于
补充永久性流动资金金额为 732.81 万元;累计转出并用于支付收购青岛英东模塑科技集团
有限公司现金对价及相关中介机构费用金额为 1,141.17 元;累计节余利息收入和手续费金额
超出累计用于补充永久性流动资金及累计转出并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限
公司现金对价及相关中介机构费用金额 146.40 万元系公司募投项目节余资金(含利息)自
公告结转日至实际划款日之间产生的利息收入和手续费支出净额。
专项报告 第 2 页
上海永利带业股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况专项报告
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元
募集资金总额 29,025.00 已累计使用募集资金总额: 11,539.97
各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额 14,560.04 2011 年度 5,556.55
变更用途的募集资金总额比例 50.16% 2012 年度 4,265.26
2013 年度 461.40
2014 年度 1,052.92
2015 年 1-9 月 203.84
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
募集资金承 调整后投资 实际投资 募集资金承 调整后投资总 实际投资 实际投资金额与调整后 用状态日期
序号 承诺投资项目 实际投资项目
诺投资总额 总额 金额 诺投资总额 额 金额 投资总额的差额
环保型热塑性弹性体输 环保型热塑性弹性体
1 送带压延生产线技改项 输送带压延生产线技 5,710.10 5,710.10 5,710.10 5,710.10 5,710.10 5,710.10 2011 年 6 月 30 日
目*1 改项目
宽幅、高性能输送带生产 宽幅、高性能输送带生
2 8,631.10 600.00 600.00 8,631.10 600.00 600.00 不适用
线(压延)技改项目*2 产线(压延)技改项目
3 技术研发中心项目*3 技术研发中心项目 2,605.00 273.04 273.04 2,605.00 273.04 273.04 不适用
区域营销及技术支持服 区域营销及技术支持
4 2,059.70 352.72 352.72 2,059.70 352.72 352.72 不适用
务网络项目*4 服务网络项目
承诺投资项目小计 19,005.90 6,935.86 6,935.86 19,005.90 6,935.86 6,935.86
专项报告 第 3 页
上海永利带业股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况专项报告
续:
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
募集资金承 调整后投资 实际投资 募集资金承 调整后投资总 实际投资 实际投资金额与调整后 用状态日期
序号 承诺投资项目 实际投资项目
诺投资总额 总额 金额 诺投资总额 额 金额 投资总额的差额
超募资金投向
研发中心大楼及总部
1 *5 2,500.00 10.00 10.00 2,500.00 10.00 10.00 不适用
行政办公楼项目
多功能轻型输送带生
2 *6 产流水线(涂覆工艺) 3,194.11 3,194.11 3,194.11 3,194.11 3,194.11 3,194.11 2013 年 6 月 30 日
技改项目
3 *7 归还银行贷款 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
超募资金投向小计 7,094.11 4,604.11 4,604.11 7,094.11 4,604.11 4,604.11
合计 26,100.01 11,539.97 11,539.97 26,100.01 11,539.97 11,539.97
专项报告 第 4 页
上海永利带业股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况专项报告
*1:环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目投资总额为 5,710.10 万元,本项
目建设期为 15 个月,已于 2011 年 6 月 30 日达到预定可使用状态,截至 2012 年 5 月 31 日
止,本项目试生产结束并达到预计效益,至此,本项目累计投资总额为 4,844.23 万元,节
余募集资金本金为 865.87 万元。2012 年 7 月,经 2012 年第二次临时股东大会决议通过,公
司将截至 2012 年 5 月 31 日止的余额 912.35 万元(其中本金节余 865.87 万元,利息和银行
手续费净额 46.48 万元)用于永久补充公司流动资金。公司于 2013 年 1 月将节余募集资金
余额转入基本户上海农村商业银行徐泾支行账户中。本次用于永久补充公司流动资金的本
金占前次募集资金总额的比例为 2.98%。
*2:宽幅、高性能输送带生产线(压延)技改项目投资总额为 8,631.00 万元,本项目建
设进度为 2 年,2012 年 6 月 27 日,经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用
募集资金增资全资子公司上海永利输送系统有限公司用于募集资金建设项目中的厂房建设
并由全资子公司设立募集资金专用账户的议案》,目前,厂房已投入使用,公司累计投入募
集资金 600 万元。2012 年 6 月 27 日,经公司第二届董事会第四次会议审议并经 2012 年第
二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金项目投资进度的议案》,本项目预定可使用
状态日期由 2013 年 6 月 30 日调整至 2014 年 12 月 31 日。2014 年 11 月 10 日,经公司第二
届董事会第十九次会议并经 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金项
目投资进度的议案》,本项目预定可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日调整至 2016 年 12
月 31 日。2015 年,经公司第三届董事会第三次会议审议并经 2014 年年度股东大会审议通
过《关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对
价及相关中介机构费用的议案》,将本项目截至 2015 年 3 月 31 日的余额 8,979.67 万元(其
中本金节余 8,031.10 万元,利息和银行手续费净额 948.57 万元)转出并用于支付收购青岛
英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用。本次转出并用于支付收购青岛
英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用的本金占前次募集资金总额的比
例为 27.67%
*3:技术研发中心项目投资总额为 2,605.00 万元。2012 年,经第二届董事会第四次会
议并经 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金项目投资进度的议案》,
本项目预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日调整至 2015 年 6 月 30 日。2014 年 11 月 10
日,经第二届董事会第十九次会议审议并经 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
调整募集资金项目投资进度的议案》,本项目预定可使用状态日期由 2015 年 6 月 30 日调整
至 2017 年 6 月 30 日。2015 年,经公司第三届董事会第三次会议审议并经 2014 年年度股东
大会审议通过《关于终止“技术研发中心项目”并永久性补充流动资金的议案》,将本项目
截至 2015 年 3 月 31 日的余额 2,622.38 万元(其中本金节余 2,331.96 万元,利息和银行手续
专项报告 第 5 页
上海永利带业股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况专项报告
费净额 290.42 万元)转出并用于永久性补充流动资金。本次用于永久补充公司流动资金的
本金占前次募集资金总额的比例为 8.03%。
*4:区域营销及技术支持服务网络项目原募集资金承诺投资总额为 2,059.70 万元,
2012 年经第二届董事会第二次会议并经 2011 年年度股东大会审议通过了《关于调整“区域
营销及技术支持服务网络项目”实施方案的议案》,将上海总部购买办公楼的 900 万元调整
至“研发中心大楼及总部行政办公室楼项目”之中,该项目调整后投资总额为 1,159.70 万
元。2012 年 6 月 27 日,经第二届董事会第四次会议审议并经 2012 年第二次临时股东大会
审议通过,将本项目预定可使用状态日期由 2013 年 6 月 30 日调整至 2014 年 12 月 31 日。
2014 年 11 月 10 日,经第二届董事会第十九次会议审议并经 2014 年第一次临时股东大会审
议通过,再次将本项目预定可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日调整至 2016 年 12 月 31
日。2015 年,经公司第三届董事会第一次会议审议并经 2014 年年度股东大会审议通过《关
于终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金的议案》,将本项目截
至 2014 年 12 月 31 日的余额 987.99 万元(其中本金节余 806.98 万元,利息和银行手续费净
额 181.01 万元)转出并用于永久性补充流动资金。本次用于永久补充公司流动资金的本金
占前次募集资金总额的比例为 2.78%。
*5:2011 年 12 月 22 日经公司第一届董事会第二十次会议决议,将募集资金超额部分
2,500.00 万元(后投资总额调整至 3,400.00 万元,详见二、(二)2、说明)用于建设研发
中心大楼及总部行政办公楼项目,上述议案业经 2012 年 1 月 10 日召开的 2012 年第一次临
时股东大会审议通过。
截至 2015 年 3 月 31 日止,本项目已使用募集资金为 10.00 万元。2015 年,经公司第三
届董事会第三次会议审议并经 2014 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资
项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用的议
案》,将本项目截至 2015 年 3 月 31 日的余额 3,582.60 万元(其中本金节余 3,390.00 万元,
利息和银行手续费净额 192.60 万元)转出并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司
现金对价及相关中介机构费用。本次转出并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司
现金对价及相关中介机构的本金占前次募集资金总额的比例为 11.68%
*6:2011 年 12 月 22 日经公司第一届董事会第二十次会议决议,将募集资金超额部分
3,194.11 万元用于建设多功能轻型输送带生产流水线(涂覆工艺)技改项目,上述议案业经
2012 年 1 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2015 年 3 月 31 日止,
本项目已使用募集资金为 3,051.91 万元,已达到预计可使用状态并产生效益。2015 年,经
第三届董事会第三次会议审议并经 2014 年年度股东大会审议通过《关于将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》,公司将截至 2015 年 3 月 31 日止的节余资金 357.10 万元(其
中本金节余 142.20 万元,利息和银行手续费净额 214.90 万元)转出并用于永久性补充流动
专项报告 第 6 页
上海永利带业股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况专项报告
资金。本次用于永久补充公司流动资金的本金占前次募集资金总额的比例为 0.49%。
*7:2011 年 7 月 18 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金 1,400.00
万元用于偿还公司银行贷款,并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披
露,该资金已于 2011 年 8 月从募集资金专户支付完毕。上述议案使用资金占前次募集资金
总额的比例为 4.82%。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、变更“宽幅、高性能输送带生产线(压延)技改项目” 并用于支付收购英东模塑
的现金对价及本次重组相关中介机构费用
本项目投资总额为 8,631.00 万元,建设进度为 2 年,2012 年 6 月 27 日,经公司第二届
董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司上海永利输送系统有限公
司用于募集资金建设项目中的厂房建设并由全资子公司设立募集资金专用账户的议案》,目
前,厂房已投入使用,公司累计投入募集资金 600 万元。2015 年,经公司第三届董事会第
三次会议审议并经 2014 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并用于
支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用的议案》,将本项目
截至 2015 年 3 月 31 日的余额 8,979.67 万元(其中本金节余 8,031.10 万元,利息和银行手续
费净额 948.57 万元)转出并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关
中介机构费用。
本项目系在“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”的基础上吸收经验、
改进后筹划设计投资的第二条压延线。项目建设的主要目的为:第一,产品技术含量高、
系 列 全 。 相 比 于 “ 环 保 型 热 塑 性 弹性 体 输 送 带压 延 生 产 线技 改 项 目 ”可 生 产 幅 宽 为
3000mm 左右的产品,“宽幅、高性能输送带生产线(压延)技改项目”生产的产品幅宽将
增加到 4800mm,形成宽度涵盖 2m~4.8m、工艺完整,材质多样,性能各异,高、中、低
档层次齐全的长而深的产品线,从而获得为高层次行业企业市场提供系列轻型输送带产品
和服务的机会,强化、拓展和提升公司现有业务的核心竞争力;第二,效率更高。“宽
幅、高性能输送带生产线(压延)技改项目”立项之初的目的之一是为了缓解公司生产线的
产量压力,提升生产效率、扩大产能,顺应不断增长的市场容量。因为“宽幅、高性能输
送带生产线(压延)技改项目”更为先进且宽幅是 4800mm,生产效率自然提高,特别是
4800mm 可部分裁剪加工成 2.4 米宽幅的产品,相比于窄幅的生产线,效率成倍增加。本项
目变更原因:一方面,公司已结项投产的募投项目“环保型热塑性弹性体输送带压延生产
线技改项目”的产能尚在释放中,公司目前经营中的主要矛盾是如何拓展市场,消化产能
的问题,而非进一步扩大产能;另一方面,压延工艺在国内属于首创,压延设备用于生产
轻型输送带的诸多设计思路还需进一步优化,“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技
专项报告 第 7 页
上海永利带业股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况专项报告
改项目”尽管取得了基本成功,但是存在的问题较多,很多课题还需要进一步论证和改
进,尤其是“宽幅、高性能输送带生产线(压延)技改项目”中将宽幅增加到 4800mm 左
右,工艺稳定性控制是一大难题,在国际上也仅极少数公司拥有该等技术,公司还需要在
实践中进一步论证技术及工艺的可靠性并排除绝大部分可能存在的各种风险,未来公司将
在业务拓展成熟及总结众多经验的基础上再考虑投资类似项目。
综上所述,考虑目前的市场需求、行业状况及公司实际情况,公司决定变更“宽幅、
高性能输送带生产线(压延)技改项目”并用于支付收购英东模塑的现金对价及本次重组相
关中介机构费用。
2、变更“研发中心大楼及总部行政办公楼项目” 并用于支付收购英东模塑的现金对
价及本次重组相关中介机构费用
本项目调整后投资总额为 3,400 万元,截至 2015 年 3 月 31 日止,已使用募集资金为
10.00 万元。2015 年,经公司第三届董事会第三次会议审议并经 2014 年度年度股东大会审
议通过《关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现
金对价及相关中介机构费用的议案》,将本项目截至 2015 年 3 月 31 日的余额 3,582.60 万元
(其中本金节余 3,390.00 万元,利息和银行手续费净额 192.60 万元)转出并用于支付收购
青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用。
本项目变更原因为本项目立项之初系考虑到公司研发中心场地紧张、环境较差,且办
公场所分散于黄浦区制造局路和青浦区徐泾镇两地,交通距离较远,不利于业务及管理上
的协同。通过本项目的实施,可以有效地将公司研发技术部门、市场销售部门、营运管理
部门进行统一整合,使得各部门之间的沟通更加方便快捷,促进提升整体管理效率。
近几年公司通过对原有办公楼及研发中心的内部改造升级,局部重新规划设计,合理
利用空间,在一定程度上缓解了办公场所的紧张程度,改善了研发中心的整体环境;同
时,公司通过内部人员整合,销售部门及市场部门已迁入青浦区总部,基本解决了办公场
所分散带来的沟通障碍。项目立项之初的目的已通过使用公司自有资金对原有办公楼的合
理布局和改造升级得到满足。
综上所述,考虑目前的实际情况,公司决定变更“研发中心大楼及总部行政办公楼项
目”并用于支付收购英东模塑的现金对价及本次重组相关中介机构费用。
3、终止“技术研发中心项目” 并用于永久性补充流动资金
2015 年,经公司第三届董事会第三次会议审议并经 2014 年年度股东大会审议通过《关
于终止“技术研发中心项目”并永久性补充流动资金的议案》,将本项目截至 2015 年 3 月
31 日的余额 2,622.38 万元(其中本金节余 2,331.96 万元,利息和银行手续费净额 290.42 万
元)转出并用于永久性补充流动资金。
本项目终止原因系本项目建设之初的目的是在公司现有的青浦区高新技术研发中心基
专项报告 第 8 页
上海永利带业股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况专项报告
础上进行投资升级,主要建设内容为增加各类试验机器、检测仪器以及中试生产线设备,
进一步加强、深化公司的主营业务研究领域,提升现有研发中心的技术水平和研发实力。
由于公司规模扩大,人员增加,近两年对办公场地进行了改造升级,同时将该项目所需场
地进行了整体规划和同步实施,相关投入已由办公场地改造升级项目承担,从而节省了技
术研发中心项目中研发办公、试验场地的支出。公司利用政府给予的专项补助资金进行研
发材料、研发设备等投入,进一步节省了研发中心建设项目的有关投资支出。
鉴于上述情况,虽然研发中心建设项目累计投资金额与项目计划投资总额相差较大,
但公司通过自有资金或专项补助资金的投入以及对公司内部资源的整合和配置,基本实现
了该项目原先规划的目的,亦能够满足公司生产经营、市场发展和研发战略的需要。公司
决定终止“技术研发中心项目” 并永久性补充流动资金。
4、终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并用于永久性补充流动资金
2015 年,经公司第三届董事会第一次会议审议并经 2014 年度年度股东大会审议通过
《关于终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金的议案》,将本项
目截至 2014 年 12 月 31 日的余额 987.99 万元(其中本金节余 806.98 万元,利息和银行手续
费净额 181.01 万元)转出并用于永久性补充流动资金。
本项目终止原因系本项目建设之初的目的是针对公司客户众多,较为分散的特点,建
设覆盖全国的营销网络,给用户提供个性化可定制的服务内容,满足不同用户对产品的差
异化需求,同时掌握最新市场动态和来自用户的最新需求,跟踪技术的研究方向及产品的
开发方向,从而保持公司在研发、市场竞争等方面的领先优势。公司一直致力于建设覆盖
全国的营销网络,上市前通过办事处和各地经销商,营销网络已经涉及到全国各地,近几
年来公司通过在优势地区进一步巩固优势,在薄弱地区逐渐渗透,加强地区投入力度,引
领市场,深度营销,扩大公司市场占有率,服务反应时效和覆盖面支持力度都得到了进一
步提升。公司目前在青岛、广东、福建设立了分公司,在沈阳、天津、成都、重庆、昆明
均设有办事处,已拥有覆盖全国主要区域的多层次立体营销及技术支持服务网络,使公司
能够掌握市场信息和下游直接用户的最新需求,促进了公司加快“设计、制造与服务流程
一体化”模式的发展,进一步巩固了本土化服务优势。
“区域营销及技术支持服务网络项目”累计实际投资总额与项目计划投资总额相差较
大,原因是:一方面募集资金的投资主体是上市公司,而公司负责国内销售的载体主要是
通过全资子公司上海永利工业制带有限公司进行,诸多费用及开支均由子公司以自有资金
支出;另一方面,公司经过多年的国内布局,通过内部资源的整合和配置,基本实现了该
项目原先规划的目的。海外市场方面,公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲,目前轻
型输送带的主要生产地和消费地仍集中在欧美等发达国家,因此随着公司规模的不断增长
和技术研发水平的不断提高,不断布局海外市场,在国际范围内与全球一流的输送带生产
专项报告 第 9 页
上海永利带业股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况专项报告
厂商相竞争已成为必然趋势。 公司在海外市场的占有率较低,发展空间也较大,目前公司
在荷兰、波兰、韩国分别与所在国的行业内人士成立了合资的制造加工及销售公司,上述
海外合资公司的成立,使得公司产品在海外的销售额快速增加,提升了公司品牌的知名
度,同时也便于及时获取先进的市场及技术资讯,为公司提升国际市场的占有率和产品品
质奠定了良好的基础。为进一步贯彻上述战略方针,解决海外市场拓展需求与实际营销网
络布局之间的矛盾,实现公司成为全球最具影响力的轻型带业集团的愿景,公司未来将加
快海外市场的营销网络拓展进度,公司拟在北美、欧洲、南美等市场进一步以合资的形式
布局海外营销网络。
海外投资的特性和本行业的特点决定,海外的投资必须借助所在国的行业人士共同合
资建设,一方面海外行业内人士熟悉所在国的客户情况,建立合资公司有利于快速拓展市
场;另一方面,建立合资公司有利于对海外业务及人员的管理,便于依法合规经营,确保
海外营销渠道的稳定健康发展。公司未来布局海外营销渠道,成立合资公司,将根据合作
方的意愿及所在地区政策法规选择合适的投资主体,因此可能会存在不同投资主体的情
况,而变更募集资金投资项目需固定一个实施主体的要求将不利于公司开展海外营销网络
布局,因此此次不考虑变更募集资金投资项目。
综上所述,考虑目前的市场格局、营销网络分布、海外渠道建设的行业特性及公司实
际情况,公司决定终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金,该
部分流动资金未来将主要用于海外营销网络的布局。
(三) 前次募集资金投资项目置换情况
经立信大华会计师事务所有限责任公司 2011 年 7 月 14 日出具的立信大华核字
[2011]1723 号《关于上海永利带业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
鉴证确认公司的环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目先期投入 2,811.87 万元。
同时经公司第一届董事会第十五次会议决议,公司于 2011 年 8 月用募集资金置换先期投入
金额 2,811.87 万元。本次用募集资金置换先期投入金额占前次募集资金总额的比例为
9.69%。
(四) 闲置募集资金使用情况
本公司无需披露的闲置募集资金使用情况。
(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中的相应
披露内容不存在差异。
专项报告 第 10 页
上海永利带业股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况专项报告
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位:人民币万元
实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年一期实际效益(净利润) 截止日 是否达到预
项目累计产
序号 项目名称 年度 2015 年 1-9 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 累计实现效益 计效益
能利用率(%)
环保型热塑性弹性体输送带
1 51.17 *1 1,171.59 1,921.44 2,237.81 2,087.14 9,639.82 是*1
压延生产线技改项目
多功能轻型输送带生产流水
2 41.84 *2 390.53 640.48 153.45 1,184.46 是*2
线(涂覆工艺)技改项目
*1:环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目于 2011 年 6 月 30 日达到预定可使用状态,根据公司《首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》所公告内容,本项目计算期为 10 年,其中建设期为 1 年 3 个月,生产经营期为 8 年 9 个月。由于本项目属于新投资生产线技术改
造项目,在项目建设期的 1 年 3 个月,不产生销售收入。在第 2 年剩下的 9 个月,新生产线设备能够达到设计产能的 50%,第 3 年能达到产能
的 80%,以后 7 年均能达到 100%生产负荷。项目达产后年新增销售收入 11,100 万元,项目新增年均利润总额 2,708.91 万元。本项目原计划达
产后年新增热塑性弹性体输送带产能 60 万平方米,目前该项目的理论产能超过 100 万平方米/年,预计满产后实际产量为 100 万平方米/年至
120 万平方米/年,公司已于 2012 年 6 月 28 日将产能更改信息予以公告。截至 2015 年 9 月 30 日止,该项目已累计实现效益为 9,639.82 万元(含
2011 年度实现效益 2,221.84 万元),累计产能利用率 51.17%(按年产能 100 万平方米计算)。
*2:多功能轻型输送带生产流水线(涂覆工艺)技改项目于 2013 年 6 月 30 日达到预定可使用状态,根据《多功能轻型输送带生产流水线(涂
覆工艺)技改项目可行性研究报告》所公告内容,本项目计算期 10 年,建设期为 1 年 6 个月,生产经营期为 8 年 6 个月。由于本项目属于新
投资生产线技术改造项目,在项目建设期的 1 年 6 个月,不产生销售收入。在第 2 年剩下的 6 个月,新生产线设备能够达到设计产能的 50%,
第 3 到 7 年均能达到 100%生产负荷。项目达产后年新增销售收入 3500-5000 万元,项目新增年均利润总额 700-1000 万元。本项目达产后,预计
每年可增加轻型输送带产品 35 万平方米,截至 2015 年 9 月 30 日止,该项目已累计实现效益为 1,184.46 万元,累计产能利用率为 41.84%。
专项报告 第 11 页
上海永利带业股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况专项报告
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、募投项目中宽幅、高性能输送带生产线(压延)技改项目已将截至 2015 年 3 月 31
日的余额 8,979.67 万元(其中本金节余 8,031.10 万元,利息和银行手续费净额 948.57 万元)
转出并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用,故无
需单独核算其项目效益。
2、募投项目中研发中心大楼及总部行政办公楼项目已将截至 2015 年 3 月 31 日的余额
3,582.60 万元(其中本金节余 3,390.00 万元,利息和银行手续费净额 192.60 万元)转出并用
于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用,故无需单独核
算其项目效益。
3、募投项目中技术研发中心项目截至 2015 年 3 月 31 日及区域营销及技术支持服务网
络项目截至 2014 年 12 月 31 日的余额用于永久性补充流动资金,因不直接产生经济效益,
故无法单独核算其项目效益。
4、归还银行贷款项目、支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介
机构费用以及永久补充流动资金项目,因不直接产生经济效益,故无法单独核算其项目效
益。
四、前次发行股份及支付现金购买资产情况
(一) 前次发行股份及支付现金购买资产情况及产权变更情况
1、购买资产情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2015】644 号《关于核准上海永利带业股份有
限公司向黄晓东等发行股份购买资产的批复》核准,公司向黄晓东等 10 名自然人发行股份
42,688,674.00 股,每股面值 1.00 元,发行价格为 8.48 元/股。黄晓东等 10 名自然人以其持
有的青岛英东模塑科技集团有限公司(以下简称“英东模塑”)100%股权认购股份,根据
《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关的文件, 英东模塑股权价值
482,000,000.00 元,其中:以股份支付对价总额为人民币 362,000,000.00 元,以现金支付对
价总额为人民币 120,000,000.00 元。
2015 年 5 月 18 日,经公司 2014 年年度股东大会审议并通过了《关于 2014 年度利润分
配预案的议案》,以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 161,524,800.00 股为基数向全体股东每
10 股派发现金股利 1.00 元人民币(含税),合计派发现金 16,152,480.00 元。根据《发行股
份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关的文件,在本次发行股份及支付现金购买资
产的定价基准日至发行日期间,公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项,将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。2015 年 5 月
28 日,公司披露了《2014 年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2015
专项报告 第 12 页
上海永利带业股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况专项报告
年 6 月 3 日,除权除息日为:2015 年 6 月 4 日,并于 2015 年 6 月 4 日实施完毕。
鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项,现对本次发行股份及支付现金购买资产发行
价格和发行数量进行相应调整,本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由原 8.48 元/
股 调 整 为 8.38 元 / 股 , 本 次 交 易 向 黄 晓 东 等 10 名 自 然 人 发 行 的 股 票 数 量 由 原 来 的
42,688,674.00 股调整为 43,198,086.00 股,本次发行股票,共募集股款人民币 362,000,000.00
元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大华验字[2015]000434 号验资报
告。
2、产权变更情况
黄晓东等 10 名自然人与公司于 2015 年 5 月 25 日就英东模塑 100%股权办妥了工商变
更登记手续,公司于 2015 年 6 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥了
新增股份的登记手续。
(二) 被购买资产经营情况介绍
英东模塑是从事汽车和家电塑料零部件生产的企业,专注于向汽车及家电行业的高端
品牌客户提供塑料零部件、精密模具、高端检具等产品,以塑料零部件制造技术和制造工
艺、模具开发技术以及精细化管理水平为基础,通过产业链的纵向发展和产品的横向拓
展,构建了跨行业塑料零部件产品“设计-制造-总成-即时配送(just-in-time)”的一体化服
务模式。目前主要产品包括汽车内饰、汽车外饰、座椅、发动机舱等汽车塑料零部件,电
视机、冰箱、洗衣机等家电塑料零部件,以及家电和汽车塑料零部件模具。
(三) 被购买资产账面资产价值变化情况
(单位:人民币万元)
2015 年 5 月 31 日收购日余额 2015 年 9 月 30 日余额 增长率(%)
总资产 56,685.86 62,841.88 10.86
归属于母公司所有者权益 16,413.44 20,921.53 27.47
(四) 被购买资产承诺业绩实现情况
(单位:人民币万元)
实际净利润占承诺净
实际净利润 年度承诺净利润 是否实现承诺效益
利润的比例(%)
2015 年 1-9 月 3,806.65 ≥4,000.00 126.89* 是
*:2015 年 1-9 月承诺净利润实际净利润为 3,806.65 万元,以此数据计算年化实际净利
润为 5,075.53 万元,年化实际净利润占年度承诺净利润的比例为 126.89%。
公司在《发行股份及支付现金购买资产报告书(修订稿)》中有关业绩承诺及利润补偿
说明如下:
专项报告 第 13 页
上海永利带业股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况专项报告
经协议各方同意,本次交易的利润补偿期间为本次发行股份及支付现金购买资产实施
完成当年起三个会计年度(含实施完成当年),暂定为 2014 年度、2015 年度和 2016 年度。
如在 2014 年度未完成本次交易,于 2015 年度完成本次交易,则利润补偿期间向后顺延为
2015 年度、2016 年度和 2017 年度。公司于 2015 年 5 月 25 日就英东模塑 100%股权办妥了
工商变更登记手续,根据协议规定,利润补偿期间为 2015 年度、2016 年度和 2017 年度。
英东模塑于利润补偿期间内实际实现的净利润按照如下原则计算:英东模塑的财务报表编
制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定并与公司会计政策
及会计估计保持一致;净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润;在符合上述规定的前提下,以下费用不计算为英东模塑的费用:由于会计上确认企业
合并而导致的相关的折旧、摊销和减值。交易对方承诺,在利润补偿期间内对实际净利润
数未达到承诺净利润数的差额先以因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿,不足部分
由交易对方以现金补偿。
上海永利带业股份有限公司
法定代表人:史佩浩
主管会计工作负责人:于成磊
会计机构负责人:盛晨
二〇一五年十一月十一日
专项报告 第 14 页
首页
微信公众号
证券之星APP
