证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2015-069
福建省闽发铝业股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
本次非公开发行完成后,公司净资产规模将较大幅增加,总股本亦相应
增加。随着募集资金投资项目的实施,公司的净利润将有所增加,但募集资金
投资项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间,因此,短期内公司的每
股收益和净资产收益率可能出现一定幅度下降。
本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测,敬请广大
投资者理性投资,并注意投资风险。
2015 年 11 月 11 日,福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“闽发铝业”
或“公司”)第三届董事会 2015 年第四次临时会议审议通过了公司非公开发行
方案等议案。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者
合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110 号),保障中小投资者知情权,
维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取的措施公告如下:
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
公司本次非公开发行计划募集资金不超过 46,602.68 万元,按照发行价格
7.22 元/股计算,最多将发行 64,546,648 股,公司股本规模将由 429,500,000
股增加至 494,046,648 股,归属于母公司净资产也将有较大幅度增加,公司即期
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及未来每股收益和净资产收益率面临下降的风险。
(一)财务指标计算主要假设和说明
1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化;
2、不考虑发行费用,假设本次发行募集资金到账金额为 46,602.68 万元;
3、假设本次非公开发行数量为 64,546,648 股,最终发行股数以经证监会
核准发行的股份数量为准;
4、本次发行方案于 2016 年 5 月底实施完毕,该完成时间仅为公司估计,
最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准;
5、假设公司 2015 年实现归属母公司净利润与 2014 年持平,2016 年实现归
属母公司净利润较 2015 年增长 20%;
6、假设公司 2015 年度现金分红比例为 10%,并于 2016 年 4 月实施完毕;
7、不考虑本次发行募投项目实施后,对公司生产经营、财务状况(如财务
费用、投资收益)等的影响;
8、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响,不代表公司对 2015 年、2016 年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预
测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司
不承担赔偿责任。
(二)对公司主要指标的影响
基于上述假设和说明,公司测算了本次非公开发行对公司的每股收益和净
资产收益率等主要财务指标的影响如下:
2016 年度
项目 2015 年度
发行前 发行后
总股本(万股,期末) 42,950.00 42,950.00 49,404.66
期初归属母公司净资产(万元) 98,776.02 98,867.85 98,867.85
本期现金分红(万元) 3,436.00 352.78 352.78
本次募集资金总额(万元) - - 46,602.68
期末归属母公司净资产(万元) 98,867.85 102,748.46 149,351.14
加权基本每股收益(元/股) 0.08 0.10 0.09
全面摊薄基本每股收益(元/股) 0.08 0.10 0.09
2
每股净资产(元) 2.30 2.39 3.02
加权平均净资产收益率(%) 3.59 4.20 3.31
全面摊薄净资产收益率(%) 3.57 4.12 2.83
从上述测算可以看出,本次发行短期内会使公司的每股收益和净资产收益
率出现一定幅度下降。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
随着本次发行募集资金投资项目的陆续投入,公司的净利润将有所增厚。
但募集资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间,在募集资金项
目产生效益之前,公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。在公司总
股本和净资产均有较大增长的情况下,未来每股收益和净资产收益率等财务指标
在短期内会出现一定幅度的下降。特别提醒投资者理性投资,关注公司本次发行
后即期回报被摊薄的风险。
三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来
的回报能力,公司拟通过严格执行募集资金管理制度,积极提高募集资金使用效
率,加快公司主营业务发展,提高公司盈利能力,不断完善利润分配政策,强化
投资者回报机制等措施,从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实
现可持续发展,以填补回报。具体措施如下:
1、严格执行募集资金管理制度
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所股票
上市规则》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,对募集资金专户存储、使用、
变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,公
司董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投
资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使
用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。
2、加快主营业务发展,提升盈利能力
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(1)加大技术研发投入,注重产品开发,努力开拓市场
公司继续密切关注市场需求变化和行业技术发展趋势,将继续引进先进设
备、增加研发投入,加大对节能环保系列产品、高档建筑型材及工业型材产品的
研究开发力度,不断丰富产品结构,并大力拓展营销网络,充分发挥技术创新优
势、产品开发优势和快速市场反应能力,为客户提供优质产品和便捷服务,不断
满足市场日益增长的需求,从而进一步扩大经营规模,提高盈利能力和抗风险能
力。
(2)年产 40 万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目,预
计建设期 1 年,经过 3 年投产期(不包括建设期)后全面达产。本项目全面达
产后,预计实现年均营业收入 52,000.00 万元,完全达产后预计实现年平均净利
润 8,977.77 万元。本项目经济效益良好且具有一定的抗风险能力,项目经济可
行。
(3)补充流动资金项目,本次拟以 10,000 万元用于补充流动资金,主要
用于补充运营资金及增强公司的资金实力。
3、不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(证监发
[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告
[2013]43 号)等规定以及《上市公司章程指引(2014 年修订)》的精神,公司
制定了《未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》。公司将严格执行相关规定,
切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 11 日
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