福建省闽发铝业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称本公司或公司)经中国证券监督管
理委员证监许可字【2011】521号文“关于核准福建省闽发铝业股份有限公司首次
公开发行股票的批复”核准,本公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申
购定价发行相结合的方式向社会公开发行4,300万股人民币普通股(A股),每股
面值1.00元,实际发行价格每股15.18元,募集资金总额为人民币652,740,000.00元。
截 至 2011 年 4 月 25 日 止 , 本 公 司 已 收 到 社 会 公 众 股 东 缴 入 的 出 资 款 人 民 币
652,740,000.00 元 , 扣 除 发 行 费 用 58,195,497.69 元 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为
594,544,502.31元。
上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验 [2011]
综字第020052号《验资报告》验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户,截至2015年9月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
初始存放金 存储方
开户银行 银行账号 截止日余额
额 式
中国建设银行股
35001656307052531201 354,544,502.31 - -
份有限公司南安
1
支行
兴业银行股份有
156300100100138314 120,000,000.00 - -
限公司南安支行
中信银行股份有
7342010182200106776 120,000,000.00 - -
限公司厦门分行
合 计 - 594,544,502.31 - -
截至2015年9月30日止,募投项目已完工,上述募集资金专户已全部销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
1.见附件 1。
2. 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
2011 年 5 月 18 日,本公司以 43,378,704.23 元的募集资金置换预先投入的自筹
资金。上述置换业经天健正信会计师事务所有限公司专项审核,出具了天健正信
审(2011)专字第 020562 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,并经
本公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构均
发表了同意置换的意见。
本次置换行为履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,
不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情形,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关
规定。
3.前次募集资金违规使用情况
公司于 2015 年 5 月 13 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局的闽证监
函(2015)151 号监管关注函,关注函提到“招股说明书披露募集资金投资项目实
施地点为东田厂区,但是公司使用募集资金购买部分设备安装在老厂区—美林厂
区,累计违规使用募集资金金额 398.99 万元”。公司已于 5 月 5 日将上述违规使用
2
的募集资金款项归还至募集资金专户。
4.前次募集资金项目实际使用的募集资金总额与承诺存在差异的说明
4 万吨铝型材生产线项目实际使用的募集资金总额截至 2015 年 9 月 30 日止共
计 50,192.23 万元,与招股说明书中投资概算 46,892.00 万元相比较,超支金额为
3,210.23 万元,主要造成超支原因系:
(1)由于市场需求的改变及相关工艺的升级,公司部分生产线的采用技术更
为先进,自动化程度更高的设备,导致设备成本较预期有所增加;
(2)随着新《环保法》的实施,国家对工业企业环保政策要求愈加严格,公
司增加了环保设施的投入。
(3)由于近年来受国内通货膨胀、人工成本上涨等因素影响,本募投项目工
程建设的人工成本、建筑材料成本及相关工业品价格均有较大幅度提高,公司募
投项目按原先的投资预算已不能满足预定的建设规模。
由于上述原因导致募投项目实际使用的募集资金超过原计划投资总额。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
无
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
五、临时闲置募集资金情况
(1)2012 年 5 月 12 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于拟
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建
设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟将闲置
募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过 6
个月(自 2012 年 5 月 12 日至 2012 年 11 月 11 日),该款项已于 2012 年 5 月 18 日
转入中国建设银行股份有限公司南安支行 35001656307050000676 账户,2012 年 11
3
月 8 日,公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元全部归还并存入
公司募集资金专用账户。
(2)2012 年 11 月 13 日,公司召开第二届董事会 2012 年第四次临时会议决议,
审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公
司使用闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会通
过之日起不超过 6 个月(自 2012 年 11 月 13 日至 2013 年 5 月 12 日)该款项已于
2012 年 11 月 20 日转入中国建设银行股份有限公司南安支行 35001656307050000676
账户,2013 年 5 月 13 日,公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元
全部归还并存入公司募集资金专用账户。
(3)2013 年 5 月 15 日,公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过
了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用期限自
董事会通过之日起不超过 12 个月,该款项已于 2013 年 5 月 20 日转入中国建设银
行股份有限公司南安支行 35001656307050000676 账户,2014 年 5 月 13 日,公司已
将用于补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元全部归还并存入公司募集资金专
用账户。
(4)2013 年 8 月 26 日,公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司使用不
超过 5,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品,使用期限自
董事会通过之日起不超过 12 个月,购买理财产品的详情如下:
4
实际
序 金额 产品 收益
理财产品名称 产品期限 收回情况
号 (万元) 类型 (万
元)
浦发银行利多多
保证收
1 对公结构性存款 1,000.00 2013/9/4—2014/3/4 22.75 到期收回本息
益型
2013 年 JG258 期
厦门国际银行飞
保本浮
跃理财人民币“利
2 1,000.00 动收益 2013/9/2—2013/10/13 5.35 到期收回本息
利共赢”结构性存
型
款产品(13968 期)
兴业银行人民币 保本浮
3 常规机构理财计 2,000.00 动收益 2013/11/28—2014/2/26 22.69 到期收回本息
划 型
上海浦东发展银
混合型
行利多多公司理
4 2,000.00 -保证 2013/12/5—2014/1/9 8.82 到期收回本息
财计划 2013 年
收益
HH461 期
上海浦东发展银
混合型
行利多多公司理
5 2,000.00 -保证 2014/1/16—2014/2/20 10.36 到期收回本息
财计划 2014 年
收益
HH017 期
5
实际
序 金额 产品 收益
理财产品名称 产品期限 收回情况
号 (万元) 类型 (万
元)
兴业银行企业金
保本浮
6 融结构性存款协 2,000.00 2014/3/3—2014/4/4 8.77 到期收回本息
动收益
议
浦发银行利多多
保证收
7 对公结构性存款 1,000.00 2014/3/7—2014/4/10 4.40 到期收回本息
益型
2014JG151 期
兴业银行企业金
保本浮
8 融结构性存款协 2,000.00 2014/4/9—2014/5/9 7.73 到期收回本息
动收益
议
浦发银行利多多
保证收
9 对公结构性存款 1,000.00 2014/4/11—2014/5/13 3.16 到期收回本息
益型
2014JG270 期
浦发银行利多多
保证收
10 对公结构性存款 1,000.00 2014/5/21—2014/6/23 3.20 到期收回本息
益型
2014JG361 期产品
六、尚未使用募集资金情况
截至2015年9月30日止,募集资金已全部使用完毕。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
6
1.见附件 2。
2.”4 万吨铝型材生产线项目”承诺效益是公司招股说明书披露的募投项目达产后
的利润总额,并按 15%所得税率计算的税后净利润。前次募集资金投资项目实现
效益的计算口径、计算方法,与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
3.4 万吨铝型材生产线项目截至 2015 年 9 月 30 日止,累计实现效益 2,568.77 万
元,未能达到招股说明书中的预计效益水平,主要原因系:
(1)公司募投项目已完全建成,由于市场形势不如预期,故部分新建的生产线
尚未全部投入生产。
(2)由于近年来受国内宏观经济增速下滑、人工成本上涨、房地产市场持续疲
软等因素影响,铝型材行业的整体运行形势比较严峻,市场竞争激烈,铝型材行
业整体利润进一步受到挤压,公司的加工费水平有所下降,公司毛利率较预期有
所降低。
(3)由于受国内经济形势以及国外反倾销的影响,加上人民币升值等因素的共
同作用下,国内外市场趋于饱和,整体需求有限导致公司铝型材订单低于预期。
八、前次募集资金中以资产认购股份的,该资产运行情况
无
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
投资项目 投入时间 信息披露累计投资金额 实际累计投资金额
2011 年 80,893,636.28 80,893,636.28
2012 年 166,882,215.00 166,882,215.00
4 万吨铝型材 2013 年 252,021,113.80 252,021,113.80
生产线项目 2014 年 465,876,572.18 465,876,572.18
2015 年 1-9 月 501,922,257.01 501,922,257.01
超募资金归还贷款 2011 年 122,000,000.00 122,000,000.00
合计 623,922,257.01 623,922,257.01
附件:
1、 前次募集资金使用情况对照表
7
2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
福建省闽发铝业股份有限公司
2015 年 11 月 11 日
8
附件 1:
前次募集资金使用情况对照表
单位:人民币元
募集资金总额: 594,544,502.31 已累计使用募集资金总额: 623,922,257.01
各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额: - 2011 年: 202,893,636.28
变更用途的募集资金总额比例: - 2012 年: 85,988,578.72
2013 年: 85,138,898.80
2014 年: 213,855,458.38
2015 年: 36,045,684.83
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可
承诺 实际投资金额与 使用状态日期(或
实际投资 募集前承诺投资金 募集后承诺投资 募集前承诺投资金 募集后承诺投资
序号 投资 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 截止日项目完工程
项目 额 金额 额 金额
项目 金额的差额 度)
4万
吨铝
型材
1 469,820,000.00 469,820,000.00 501,922,257.01 469,820,000.00 469,820,000.00 501,922,257.01 32,102,257.01 截止日已全部完工
生产
线项
目
超额募集
2 资金归还 122,000,000.00 122,000,000.00 122,000,000.00 122,000,000.00 -
贷款
9
合计 469,820,000.00 591,820,000.00 623,922,257.01 469,820,000.00 591,820,000.00 623,922,257.01 32,102,257.01
注 1:“已累计使用募集资金总额 623,922,257.01 元”超出“募集资金总额 594,544,502.31 元”计 29,377,754.70 元,超出部分金额系募集资金专户产生的利息收入及理财收益并扣除银行手续费
后的净额。
注 2:超额募集资金合计 124,724,502.31 元,除 122,000,000.00 元用于归还贷款外,剩余 2,724,502.31 元,根据公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于使用超募资金、募集资金利息收入
及自有资金补充募集资金缺口的议案》均已投入至 “4 万吨铝型材生产线项目”。
注 3:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“募集资金使用情况报告”二、募集资金的实际使用情况之 4.
10
附件 2:
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位:人民币万元
截止日
是否达到预计效
实际投资项目 最近三年一期的实际效益 累计实现效
截止日投资项目累计产能利用 益
承诺效益 益
率
序
2015 年 1-9
项目名称 2012 2013 2014
月
号
4 万吨铝型材
1 80.17% 8267.10(注 1) - - 1,878.07 690.70 2,568.77 注3
生产线项目
注 1:承诺收益系根据《招股说明书》测算募投项目达产后年均新增利润总额 9726 万元,并按 15%所得税税率计算的税后净利润额 8267.10 万元;
注 2:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比;
注 3:是否达到预计效益的说明详见“前次募集资金使用情况报告”七、前次募集资金投资项目实现效益情况之 3。
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