证券代码：600315 证券简称：上海家化 编号：临 2015-056
上海家化联合股份有限公司
关于上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟
向除上海家化（集团）有限公司及上海惠盛实业有限公司以
外的股东发出部分要约收购的第一次提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
本次要约收购有效期为 2015 年 11 月 4 日至 2015 年 12 月 3 日，收购
期届满前的最后 3 个工作日为 2015 年 12 月 1 日、12 月 2 日和 12 月 3 日。
按照本次要约收购申报程序，在要约期届满前 3 个工作日（即 2015 年 12
月 1 日、12 月 2 日和 12 月 3 日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要
约的预受。
上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“太富祥
尔”）于 2015 年 11 月 2 日公告了《上海家化联合股份有限公司要约收购报
告书摘要》及《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书》，宣布自 2015
年 11 月 4 日起向除上海家化（集团）有限公司及上海惠盛实业有限公司以
外的股东发出部分收购要约。本次要约具体内容如下：
一、要约收购基本情况
本次要约收购的目标公司为上海家化联合股份有限公司，所涉及的要
约收购的股份为除上海家化（集团）有限公司及上海惠盛实业有限公司以
外的股东所持有的部分股份，具体情况如下：
预定收购的股份数量 208,949,954.00 股
占被收购公司总股本的比例 31.00%
支付方式 现金支付
要约价格 40.00 元/股
二、要约收购的目的
中国平安对上海家化所在行业的前景长期看好。 近年来国内日化产品
市场规模保持两位数增长，随着新一代年轻消费者逐渐成为消费主流，该
增长趋势将得以延续。上海家化作为中国历史最悠久的日化企业之一，以
本土文化为其核心竞争力，在业内赢得了良好的品牌价值和市场口碑。
在此背景下，为了进一步整合和优化中国平安旗下的产业资源配置，
进一步增强对上市公司的影响力，有效促进上市公司稳定发展，进一步提
升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报， 收购人拟对上海家化进行
要约收购。
收购人本次要约不以终止上海家化上市地位为目的。
三、要约收购期限
本次要约收购期限共计 30 个自然日，自 2015 年 11 月 4 日至 2015 年
12 月 3 日，收购期届满前的最后 3 个工作日为 2015 年 12 月 1 日、12 月 2
日和 12 月 3 日。
四、操作流程
本次要约收购的申报代码为“706033”，简称为“家化收购”。
要约收购支付方式：现金
要约收购价格：40.00 元/股
要约收购有效期：2015 年 11 月 4 日至 2015 年 12 月 3 日
要约收购有效期限内，被收购公司的股东依法申请预受要约和撤回预
受要约的，可以按照下列程序办理：
（1）股东应当在要约收购有效期内每个工作日的交易时间内，通过其
指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报方向：预受要约应申报卖出，
撤销已预受的要约应申报买入。预受要约有效的股份数量以股东当日收市
后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。
（2）股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报，股东在申报当日收
市前未撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。股东在申报预受
要约的当日申报卖出已预受股份的，卖出申报有效，但卖出申 报未成交部
分计入有效预受申报。
（3）有效预受要约的股份将由中国证券登记结算上海分公司予以临时
保管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。
（4）股东拟撤回预受要约的，可以在每个工作日的交易时间内申报撤
回，已预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管，并可以进行转
让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份（含当日预受）数量，则超
出部分无效，剩余撤回申报有效。
在要约期届满前 3 个工作日内，接受要约条件的股东不得撤回其对要
约的预受。
（5）收购要约有效期限内，收购人变更收购要约条件的，原要约预 受
无效，股东拟接受变更后的要约的，应当重新申报预受要约。
（6）被收购公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关预受要约或撤
回预受要约的申报手续。
（7）（部分要约适用）要约期满后，如预受要约的股份数量少于或等于
收购人预定收购数量，收购人按照约定条件收购预受要约的股份；如预受
要约的股份数量超过预定收购数量，收购人按照同等比例收购预受要约的
股份。
五、预受要约情况
截至 2015 年 11 月 6 日 15:00，预受要约的股份数量合计为 78,567 股。
六、本次要约收购的详细信息
投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读本公司于 2015 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《上海家
化联合股份有限公司要约收购报告书》全文。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
二零一五年十一月十日
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