2015 年第三次(临时)股东大会
会 议 资 料
2015 年 11 月 17 日
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目 录
一、关于调整江西区域特许经营项目股权关系的议案............(2)
二、关于公司发行短期融资券的议案...........................(4)
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2015 年第三次(临
时)股东大会会议
资料之一
关于调整江西区域特许经营项目股权关系的
议 案
各位股东:
公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于审议<特
许经营项目资产优化重组方案>的议案》,重组后公司为保证本
部现金流,本部仅保留了江西区域景德镇分公司(负责脱硫资
产运营)和全资子公司江西远达环保有限公司(以下简称“江
西远达”),其余的存量特许经营资产整合到公司的全资子公司
重庆远达烟气治理特许经营有限公司(以下简称“特许经营公
司”),该方案现已实施完毕。
随着公司 2013 年募投项目实施完成,新建项目合川特许
经营项目投产运营,有较好的盈利能力,加之公司各子公司每
年提供较为稳定的分红,整体上能满足公司本部的资金需求。
为进一步理顺股权和管理关系,缩短管理链条,降低整体税负,
经公司第七届董事会第十五次(临时)会议审议通过,拟由特
许经营公司对江西区域特许经营项目按照国有资产产权管理
相关规定开展整合工作。
一、项目基本情况
现江西区域景德镇脱硫项目产权属公司景德镇分公司所
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有,其他的脱硫特许经营项目 4 个(新昌、贵溪二期、贵溪三
期、分宜),脱硝特许经营项目 3 个(新昌、贵溪三期、景德
镇)均属公司全资子公司江西远达环保有限公司(以下简称“江
西远达”)。
截至 9 月 30 日,江西远达资产总额 77,296.63 万元,负
债总额 13,300.39 万元,所有者权益 63,996.24 万元。景德镇
分公司资产总额 14,083.47 万元。
二、整合方案
公司拟分两步对江西区域实施调整,第一步,以 2015 年
9 月 30 日为评估基准日,按照国有资产有权机构备案通过的评
估值为基础,将景德镇分公司资产注入江西远达、并将与其相
关的债权、债务和劳动力一并转移;第二步,景德镇分公司资
产注入完成后,公司适时的将江西远达整体注入特许经营公司
(其中增加特许经营公司注册资本金 1 亿元,其余为资本公
积),江西远达成为特许经营公司全资子公司。
该股权调整完成后,除合川项目归本部所有外,其余的脱
硫脱硝特许经营所有项目均归特许经营公司所有。合川特许经
营项目仍由特许经营公司实施管理。
请各位股东予以审议。
提案人:中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会
二○一五年十一月十七日
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2015 年第三次(临
时)股东大会会议
资料之二
关于公司发行短期融资券的议案
各位股东:
为进一步拓宽公司融资渠道,增强资金管理的灵活性,降
低融资成本,经公司第七届董事会第十五次(临时)会议审议
通过,公司拟通过银行间债券市场发行规模不超过 1 亿元人民
币短期融资券,相关情况如下:
一、本次发行的基本情况
根据目前实际情况,公司拟申请发行不超过人民币壹亿元
短期融资券。本次发行主承销商为中国建设银行股份有限公
司,短期融资券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中
配售的方式面向银行间市场的机构投资者(国际法律、法规禁
止购买者除外)在中国银行间市场交易商协会注册有效期内,
择机一次发行或分期发行。发行利率采用固定利率,并通过银
行间市场簿记建档、集中配售方式最终确定发行利率,发行期
限不超过 365 天,到期一次还本付息。
二、本次募集资金用途
本次发行短期融资券主要用于补充公司营运资金,偿还银
行贷款,同时为下一步发行超短期融资券做相应准备。
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三、发行短期融资券的必要性
(一)优化负债结构,降低融资成本
通过发行短期融资券,有利于拓展公司融资渠道,增加直
接融资比例,优化融资结构。同时因银行贷款获得短期资金融
资成本相对较高,发行短期融资券,部分将用于偿还银行贷款,
有利于降低公司融资成本,节约财务费用,提高公司盈利能力。
(二)满足发行超短期融资券的要求
超短融融资期限灵活,发行规模不受净资产 40%的比例限
制,流程简化,融资成本低,可实现短债长用。发行超短期融
资券要求发行人主体评级 AA 及以上,同时近三年发行人累计
发行超过 3 期或 50 亿元公募债券(协会券种)。通过本次发
行,公司可满足发行超短期融资券的发行条件,进一步优化公
司融资结构。
请各位股东予以审议。
提案人:中电投远达环保(集团)股份有限公司监事会
二○一五年十一月十七日
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