柳钢股份：重大资产重组进展公告_股票频道

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份公告编号:2015-046

柳州钢铁股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

因本公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票已于 2015 年 6 月

15 日起停牌。停牌期间,本公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进展情况(详见公司

公告,公告编号:2015-015、2015-018、2015-021、2015-022、2015-024、2015-025、

2015-028、2015-029、2015-030、2015-031、2015-035、2015-039、2015-041、2015-042、

2015-043、2015-044、2015-045)。2015 年 6 月 19 日、2015 年 7 月 23 日本公司披露

了重大资产重组继续停牌公告,2015 年 9 月 14-16 日召开了第六届董事会第四次会议,

会议审议并通过了重大资产重组继续停牌的议案,公司股票自 2015 年 9 月 24 日起继续

停牌不超过两个月(详见公司公告,公告编号:2015-036)。

截至本公告日,公司已完成与交易对方签订《股权转让框架协议》事项,广西壮族

自治区国资委已批复同意公司与北海诚德镍业有限公司、北海诚德金属压延有限公司、

北海诚德不锈钢有限公司进行重大资产重组并予以立项;各中介机构开展了对标的公司

尽职调查,初步完成审计、评估、法律、独立财务顾问核查的现场工作,并形成初步报

告。公司与交易对方就中介机构的初步报告结果进行了多次沟通协商,主要存在的分歧

包括:对标的资产的估值未能达成一致意见;双方就业绩承诺、补偿条款未能达成一致

意见;重组标的的未来盈利能力存在极大不确定性。

目前,公司正在督促中介机构抓紧后续尽职调查,加快重组工作推进,尽早完成审

计报告、评估报告、法律意见书、交易方案的编写,形成正式报告,按程序通过内核。

中介机构要完成正式的审计报告、评估报告和法律意见书,形成交易方案和重组报告等

申报材料,仍需要标的公司积极配合,补充提供相关材料;而该交易方案还需报广西壮

族自治区国资委核准并经广西壮族自治区人民政府批准,完成上述相关工作仍需要一定

时间。后续,公司将与交易对方在中介机构形成的专业报告基础上,就标的资产的估值、

业绩承诺、补偿条款进行沟通,对重组标的的未来盈利预测进行确认,并积极争取获得

广西政府相关部门的审批同意,这些事项都存在一定的不确定性,特别提醒广大投资者

关注。

鉴于此,为保证公平信息披露、维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经

公司申请,公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时

履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召

开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

本公司指定信息披露媒体为《证券日报》,《中国证券报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn),有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投

资者注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2015 年 11 月 6 日