保千里：关于非公开发行公司债券预案的公告_股票频道

证券代码:600074 证券简称:保千里编号:2015-124

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于非公开发行公司债券预案的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行

与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会对公司的经营、财

务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查,认为本公司符合现行法律、

法规及规范性文件关于上市公司非公开发行公司债券的各项规定,具备非公开发行公

司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币 12 亿元(含 12 亿元),具体发

行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范

围内确定。本次非公开发行公司债券面值 100 元,按面值平价发行。

(二)本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式

本次非公开发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商通过市场

询价,协商一致确定。本次非公开发行的公司债券票面利率在债券存续期内固定不变,

采取单利按年计息,不计复利。

(三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次非公开发行的公司债券期限为 3 年。本次非公开发行的公司债券按年付息、

到期一次还本。

(四)发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行以非公开方式向合格投资者发行,公司将根据市场情况采取分期发行。

本次发行对象为不超过 200 名的合格投资者。本次公司债券发行后将根据《公司债券

发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的核准或备案程序。

本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

(五)担保情况

本次公司债券是否采取担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事

会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(六)公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。

本次非公开发行公司债券,根据监管部门的相关要求,在公司债券存续期间,如

公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司须采取

相应措施以保障偿债。

根据相关法律、法规要求,提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿

付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,采取相应措施,包括但不限于:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(七)本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

本次非公开发行公司债券的转让执行上海证券交易所的有关业务规则。挂牌转让

时间另行公告。

本次发行决议的有效期为本次非公开发行公司债券方案提交公司股东大会审议

通过之日起 12 个月。

(八)授权事宜

为高效、有序地完成公司本次非公开发行公司债券的工作,根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法

规及规范性文件的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律

法规范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理与本次非公开发行公

司债券有关的全部事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和发行时市场的具体情况,确定本次

非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行

条款,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、

债券期限、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、评级安排、担保事

项、还本付息、偿债保障、上市安排等与发行条款有关的一切事宜,以及在股东大会

批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜;

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持

有人会议规则》;

4、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、转让、还本付息等事宜,包括但

不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的

文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、

转让协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关

的信息披露;

5、在本次发行完成后,办理本次非公开发行公司债券的相关挂牌转让事宜;

6、如非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法

律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门

的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项;

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止;

9、在上述授权获得股东大会批准及授权的同时,同意董事会授权管理层在上述

授权范围内具体处理本次公司债券非公开发行及转让的相关事宜,授权自授权之日起

至上述授权事项办理完毕之日止。

(九)募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金,

以优化债务结构和补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公

司资金需求情况和公司债务结构在前述范围内确定。

三、发行人的财务会计信息

(一)报告期内公司发生重大资产重组事项

1.重大资产重组方案

2014 年 11 月 14 日江苏中达新材料集团股份有限公司召开的 2014 年第二次临时

股东大会决议,审议并通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易

具体方案的议案》(以下简称“重大资产重组方案”)。重大重组方案已经中国证券监

督管理委员会证监许可[2015]291 号文《关于核准江苏中达新材料集团股份有限公司

重大资产重组及向庄敏等发行股份购买资产的批复》核准。根据该重组方案,本次重

大资产重组及发行股份购买资产包括以下两个部分:

(1)重大资产出售

江苏中达新材料集团股份有限公司拟将截止评估基准日 2014 年 3 月 31 日拥有的

全部资产、负债与业务出售给申达集团有限公司。根据江苏华信资产评估有限公司出

具的苏华评报字[2014]第 102 号评估报告书,以 2014 年 3 月 31 日为基准日,本次交

易的拟出售资产评估值为 61,619.00 万元。根据《重大资产出售协议》,经交易各方协

商,拟出售资产作价 61,619.00 万元。

(2)发行股份购买资产

江苏中达新材料集团股份有限公司拟以非公开发行股份的方式购买庄敏等 5 名交

易对方合计持有深圳市保千里电子有限公司(以下简称“保千里电子”)的 100%股权。

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2014)沪第 331 号评估报告书,以 2014

年 3 月 31 为基准日,本次交易拟购买资产保千里电子 100%股权的评估值为 288,314.00

万元。根据《发行股份购买资产协议》,经交易各方协商,保千里电子 100%股权作价

288,314.00 万元。据此计算,本次公司向庄敏等 5 名交易对方发行股份的数量为

1,359,971,698 股。

本次交易前,申达集团有限公司持有中达股份 143,217,360 股,占公司股份总数

的 15.98%,为中达股份控股股东,张国平为公司实际控制人。本次交易完成后,庄

敏将持有中达股份 841,482,488 股,占公司发行后总股本的 37.30%,同时作为本次发

行对象的庄明、陈海昌和蒋俊杰在本次交易完成后分别持有中达股份 1.88%、4.82%

和 1.21%的股权,上述三名发行对象已与庄敏签署一致行动协议,为庄敏一致行动人。

因此,本次交易完成后,庄敏成为中达股份的控股股东及实际控制人。本次交易将导

致中达股份实际控制权发生变更。

2.重大资产重组实施进展

(1)发行股份购买资产实施进展

2015 年 3 月 6 日,深圳市保千里电子有限公司(以下简称“保千里电子”)100%

的股权过户手续及相关工商登记工作已经完成,保千里电子成为公司的全资子公司,

详见公司于 2015 年 3 月 7 日的《关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易

之拟购买资产完成过户情况的公告》。

2015 年 3 月 10 日,公司向庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄

明、蒋俊杰发行股份购买资产总计发行的 1,359,971,698 股股份在中国证券登记结算有

限公司上海分公司办理股份登记手续完毕,详见公司于 2015 年 3 月 12 日的《重大资

产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

(2)重大资产出售实施情况

根据公司与申达集团有限公司(以下简称“申达集团”)签订的《重大资产出售

协议书》及《重大资产出售补充协议书》,公司拟将截至评估基准日 2014 年 3 月 31

日拥有的全部资产及负债出售给申达集团,由申达集团承接公司全部资产、负债、业

务及人员。根据江苏华信评估于 2014 年 6 月 12 日出具的苏华评报字[2014]第 102 号

《评估报告》,截至评估基准日 2014 年 3 月 31 日,公司拟出售资产评估值为 61,619.00

万元。经交易双方协商确定,本次拟出售资产的整体作价为 61,619.00 万元。详见《中

达股份:关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的实施进展的公告》(公

告:2015-032)。

截至 2015 年 4 月 20 日,公司已收到申达集团支付的本次出售资产的全部金额

61,619.00 万元。详见《中达股份:关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交

易的实施进展的公告》(公告:2015-032)。

(3)公司更名

2015 年 4 月 29 日公司更名为江苏保千里视像科技集团股份有限公司,本公司的

实际控制人为庄敏。

(二)报告期内合并报表范围的变化情况

1.不构成业务的反向购买

报告期内公司实施的重大资产重组事项实质为不构成业务的反向购买,导致中达

股份实际控制权变更,从法律意义上,本次合并是以公司为合并方主体对保千里电子

进行非同一控制下企业合并,但鉴于合并完成后,公司被庄敏控制,根据《企业会计

准则——企业合并》的相关规定,本次企业合并在会计上应认定为反向收购,按照《企

业会计准则——企业合并》的要求进行会计处理。

根据《企业会计准则》、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的

通知》(财会函[2008]60 号)和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实

现间接上市会计处理的复函》财会便[2009]17 号函的规定,本次交易发生时上市公司

持有的资产为不构成业务的现金资产,此交易为不构成业务的反向收购应按照“权益

性交易”原则进行处理会计处理,其合并差额在合并报表中按照权益性交易的原则调

整“资本公积”不确认商誉。合并财务报表编制中,法律上的子公司(保千里电子)

的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量。合并财务报表中的留存收益

和其他权益余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。合

并财务报表的比较信息是法律上子公司(保千里电子)的比较信息。法律上的子公司

有关股东在合并过程中未将其持有的股份转换为对法律上母公司股份的,该部分股东

享有的权益份额在合并报表中作为少数股东权益列示。

重大资产重组完成后,公司将深圳市保千里电子有限公司、深圳市保千里安防有

限公司、深圳市保千里科技有限公司、深圳市爱尔贝特科技有限公司、深圳市彼图恩

科技有限公司、保千里(香港)电子有限公司纳入合并报表范围。

2.其他原因的合并范围变动

2015 年,公司新设 6 家全资子公司,分别为保千里(塞舌尔)电子有限公司、深

圳市鹏隆成实业发展有限公司、南京威卡尔软件有限公司、深圳市打令智能科技有限

公司、深圳市保千里智联宝生态科技有限公司、中哥智慧系统简易股份有限公司,此

6 家全资子公司自成立之日起纳入合并报表范围。

(三)报告期内资产负债表、利润表及现金流量表

公司合并报表的编制主体均为上述重大资产重组事项中法律上的子公司即深圳

市保千里电子有限公司,2015 年因重大资产重组公司更名为江苏保千里视像科技集团

股份有限公司,故本公告所引用的 2013 年度、2014 年度财务数据均为经审计的深圳

市保千里电子有限公司的财务报告,所引用的 2015 年三季度财务数据为未经审计的

江苏保千里视像科技集团股份有限公司的财务报告。

公司因重大资产重组事项编制的备考财务报告详情请见《江苏中达新材料集团股

份有限公司备考财务报表审计报告》(信会师报字[2015]第 310024 号)。

1、合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:元

项目 2015.9.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

流动资产:

货币资金 899,632,276.71 257,064,094.46 91,031,392.91 45,034,925.72

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 159,000.00

应收账款 370,002,730.47 195,296,419.32 201,766,227.90 70,963,229.12

预付款项 127,634,503.09 60,930,818.97 62,427,274.94 53,796,278.15

应收利息

应收股利

其他应收款 51,355,567.60 13,022,493.57 127,573,355.25 102,752,149.08

存货 278,503,055.57 164,957,871.01 88,336,351.02 42,787,559.45

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,757,103.92 16,992.09 1,070,742.09 -

流动资产合计 1,729,044,237.36 691,288,689.42 572,205,344.11 315,334,141.52

非流动资产:

可供出售金融资产 10,397,540.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 -

投资性房地产

固定资产 194,850,812.94 182,313,643.39 116,323,692.65 55,196,036.20

在建工程 2,336,167.00 1,071,667.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产 - - -

油气资产 - - -

无形资产 1,394,152.20 665,296.58

开发支出

商誉

长期待摊费用 5,535,490.67 11,826,020.66 25,247,399.48 35,012,299.02

递延所得税资产 13,670,438.32 13,523,725.88 5,252,153.54 2,548,013.65

其他非流动资产 60,000,000.00

非流动资产合计 288,184,601.13 211,400,353.51 148,823,245.67 94,756,348.87

资产总计 2,017,228,838.49 902,689,042.93 721,028,589.78 410,090,490.39

流动负债:

短期借款 466,000,000.00 280,700,000.00 195,500,000.00 52,400,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债 - - -

应付票据 7,005,000.00 93,330,000.00 63,320,000.00

应付账款 100,489,483.38 45,390,356.41 28,300,367.21 31,684,801.33

预收款项 17,441,833.65 10,579,035.94 9,942,367.96 5,483,553.97

应付职工薪酬 11,079,325.93 21,084,208.04 7,066,347.13 3,090,111.61

应交税费 31,079,630.09 29,601,631.93 19,956,647.43 2,398,849.57

应付利息 893,366.66 718,939.03 986,070.70 888,771.14

应付股利

其他应付款 721,709.57 1,983,948.52 1,015,180.45 153,123.00

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 33,600,000.00

其他流动负债

流动负债合计 634,710,349.28 423,658,119.87 356,096,980.88 159,419,210.62

非流动负债:

长期借款 163,600,000.00 172,600,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 - 163,600,000.00 172,600,000.00

负债合计 634,710,349.28 423,658,119.87 519,696,980.88 332,019,210.62

所有者权益:

股本 2,265,952,982.00 1,359,971,698.00 1,359,971,698.00 1,359,971,698.00

其他权益工具 -

其中:优先股 - - -

永续债 - - -

资本公积 -1,435,648,980.04 -1,239,971,698.00 -1,239,971,698.00 -1,289,971,698.00

减:库存股 - - -

其他综合收益 272,354.66 - - -

专项储备 - - -

盈余公积 18,995,281.60 18,995,281.60 4,307,777.09 807,127.98

一般风险准备 - - -

未分配利润 532,946,850.99 340,035,641.46 77,023,831.81 7,264,151.79

归属于母公司所有者权益合计 1,382,518,489.21 479,030,923.06 201,331,608.90 78,071,279.77

少数股东权益 - - -

所有者权益合计 1,382,518,489.21 479,030,923.06 201,331,608.90 78,071,279.77

负债和所有者权益总计 2,017,228,838.49 902,689,042.93 721,028,589.78 410,090,490.39

(2)合并利润表

单位:元

项目 2015 年 1-9 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

一、营业总收入 880,965,790.31 987,844,581.99 340,794,002.87 170,237,963.08

其中:营业收入 880,965,790.31 987,844,581.99 340,794,002.87 170,237,963.08

二、营业总成本 682,353,444.98 714,905,225.99 271,550,333.13 154,613,272.97

其中:营业成本 498,656,782.08 560,339,690.78 189,880,102.12 111,024,082.66

营业税金及附加 6,305,570.78 7,449,650.46 2,828,979.79 824,733.34

销售费用 46,395,577.41 37,513,639.09 14,419,797.70 6,849,043.65

管理费用 95,791,400.01 77,090,809.09 32,205,495.02 16,258,740.38

财务费用 22,970,356.39 29,683,531.98 22,117,641.60 13,900,811.60

资产减值损失 12,233,758.31 2,827,904.59 10,098,316.90 5,755,861.34

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - -

投资收益(损失以“-”号填列) 528,953.00 - -

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - -

汇兑收益(损失以“-”号填列) - - -

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 198,612,345.33 273,468,309.00 69,243,669.74 15,624,690.11

加:营业外收入 24,947,258.41 25,217,339.16 9,704,112.85 1.24

其中:非流动资产处置利得 - - -

减:营业外支出 17,511.18 1,004,638.11 - -

其中:非流动资产处置损失 501,124.56 - -

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 223,542,092.56 297,681,010.05 78,947,782.59 15,624,691.35

减:所得税费用 30,630,883.03 19,981,695.89 5,687,453.46 2,800,331.08

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 192,911,209.53 277,699,314.16 73,260,329.13 12,824,360.27

其中:被合并方在合并前实现的净利润 - - -

归属于母公司所有者的净利润 192,911,209.53 277,699,314.16 73,260,329.13 12,824,360.27

少数股东损益 - - -

六、其他综合收益的税后净额 272,354.66 - - -

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - -

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - -

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

- - -

他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 272,354.66 - - -

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的

- - -

其他综合收益中享有的份额

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 - - -

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

- - -

益

4. 现金流量套期损益的有效部分 - - -

5. 外币财务报表折算差额 272,354.66 - - -

七、综合收益总额 193,183,564.19 277,699,314.16 73,260,329.13 12,824,360.27

归属于母公司所有者的综合收益总额 193,183,564.19 277,699,314.16 73,260,329.13 12,824,360.27

归属于少数股东的综合收益总额 - - -

(3)合并现金流量表

单位:元

项目 2015 年 1-9 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 846,447,935.88 1,168,175,905.19 279,210,436.88 131,294,427.46

收到的税费返还 23,618,591.03 14,172,759.70 988,200.72 -

收到其他与经营活动有关的现金 5,816,189.06 9,196,098.92 5,051,827.53 1,425,575.33

经营活动现金流入小计 875,882,715.97 1,191,544,763.81 285,250,465.13 132,720,002.79

购买商品、接受劳务支付的现金 702,512,645.22 792,515,994.28 245,037,177.29 77,517,401.62

支付给职工以及为职工支付的现金 89,258,823.48 51,572,976.82 21,690,831.12 12,430,509.32

支付的各项税费 98,456,206.98 87,106,929.00 18,528,770.80 11,008,192.38

支付其他与经营活动有关的现金 56,236,353.86 59,216,325.00 23,785,034.93 11,465,104.10

经营活动现金流出小计 946,464,029.54 990,412,225.10 309,041,814.14 112,421,207.42

经营活动产生的现金流量净额 -70,581,313.57 201,132,538.71 -23,791,349.01 20,298,795.37

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 - 217,411,906.00

取得投资收益所收到的现金 - 528,953.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

- - - -

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 - - - -

投资活动现金流入小计 - 217,940,859.00 - -

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

86,086,496.76 80,194,682.24 72,193,573.74 76,404,814.56

的现金

投资支付的现金 38,397,540.00 217,411,906.00 - 2,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -

支付其他与投资活动有关的现金 - - - -

投资活动现金流出小计 124,484,036.76 297,606,588.24 72,193,573.74 78,404,814.56

投资活动产生的现金流量净额 -124,484,036.76 -79,665,729.24 -72,193,573.74 -78,404,814.56

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金 113,000,000.00 - 50,000,000.00 30,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 670,000,000.00 570,500,000.00 305,600,000.00 280,927,500.00

发行债券收到的现金 - - - -

收到其他与筹资活动有关的现金 616,561,122.98 255,828,251.12 129,463,311.74 30,990,000.00

筹资活动现金流入小计 1,399,561,122.98 826,328,251.12 485,063,311.74 341,917,500.00

偿还债务支付的现金 518,432,000.00 615,300,000.00 171,500,000.00 192,727,500.00

24,881,947.92 30,779,145.61 22,107,310.64 11,867,215.57

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

- - - -

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 25,890,997.17 59,953,213.43 194,876,611.16 109,219,114.47

筹资活动现金流出小计 569,204,945.09 706,032,359.04 388,483,921.80 313,813,830.04

筹资活动产生的现金流量净额 830,356,177.89 120,295,892.08 96,579,389.94 28,103,669.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 272,354.69

五、现金及现金等价物净增加额 635,563,182.25 241,762,701.55 594,467.19 -30,002,349.23

加:期初现金及现金等价物余额 257,064,094.46 15,301,392.91 14,706,925.72 44,709,274.95

六、期末现金及现金等价物余额 892,627,276.71 257,064,094.46 15,301,392.91 14,706,925.72

2、母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

单位:元

项目 2015.9.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

流动资产:

货币资金 234,624,334.60 656,743.50 1,554,119.29 33,116,804.00

以公允价值计量且其变动计

- -

入当期损益的金融资产

衍生金融资产 - -

应收票据 - - 9,900,000.00

应收账款 - 82,740.50 20,553,778.97

预付款项 43,224.00 119,098,706.64 110,178,522.38

应收利息 - -

应收股利 - -

其他应收款 273,245,417.16 154,426,595.45 168,578,913.74 2,251,184,399.61

存货 - -

划分为持有待售的资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 1,451,673.55 - -

流动资产合计 509,321,425.31 155,126,562.95 289,314,480.17 2,424,933,504.96

非流动资产:

可供出售金融资产 - -

持有至到期投资 - -

长期应收款 - -

长期股权投资 3,183,140,000.00 499,910,500.97 494,410,500.97 620,117,101.39

投资性房地产 7,995,313.70 8,309,309.78 8,623,305.86

固定资产 9,210,168.10 22,367,214.29 23,099,070.31 23,827,099.03

在建工程 - -

工程物资 - -

固定资产清理 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

无形资产 781,182.34 32,441,435.83 33,242,669.59 108,054,451.09

开发支出 - -

商誉 - -

长期待摊费用 2,286,666.67 - -

递延所得税资产 525,544.90 - -

其他非流动资产 - - 1,002,121.29

非流动资产合计 3,195,943,562.01 562,714,464.79 559,061,550.65 761,624,078.66

资产总计 3,705,264,987.32 717,841,027.74 848,376,030.82 3,186,557,583.62

流动负债:

短期借款 - -

以公允价值计量且其变动计

- -

入当期损益的金融负债

衍生金融负债 - -

应付票据 - -

应付账款 110,600.00 77,303,050.86 85,199,458.42

预收款项 96,909.17 171,994.25 13,528,433.53

应付职工薪酬 2,070,000.00 - -3,240.00 320,125.00

应交税费 347,929.26 604,863.67 563,513.11 447,025.19

应付利息 - - 132,979,273.60

应付股利 2,038,088.39 2,038,088.39 2,038,088.39

其他应付款 140,769,555.51 629,522,364.70 1,188,091,071.38 1,439,047,848.60

划分为持有待售的负债 - -

一年内到期的非流动负债 - - 1,808,343,675.73

其他流动负债 - -

流动负债合计 143,187,484.77 632,372,825.93 1,268,164,477.99 3,481,903,928.46

非流动负债:

长期借款 - -

应付债券 - -

其中:优先股 - -

永续债 - -

长期应付款 - -

专项应付款 4,600,000.00 -

预计负债 - -

递延收益 - -

递延所得税负债 - -

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 - 4,600,000.00 - -

负债合计 143,187,484.77 636,972,825.93 1,268,164,477.99 3,481,903,928.46

所有者权益

股本 2,265,952,982.00 895,981,284.00 895,981,284.00 661,240,800.00

其他权益工具 - -

其中:优先股 - -

永续债 - -

资本公积 2,118,985,503.92 511,703,199.09 8,222,611.89 232,615,918.56

减:库存股 - -

其他综合收益 - -

专项储备 - -

盈余公积 49,064,940.63 49,064,940.63 49,064,940.63 49,064,940.63

一般风险准备 - -

未分配利润 -871,925,924.00 -1,375,881,221.91 -1,373,057,283.69 -1,238,268,004.03

所有者权益合计 3,562,077,502.55 80,868,201.81 -419,788,447.17 -295,346,344.84

负债和所有者权益总计 3,705,264,987.32 717,841,027.74 848,376,030.82 3,186,557,583.62

(2)母公司利润表

单位:元

项目 2015 年 1-9 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

一、营业收入 1,692,180.00 253,855,681.45 934,704,573.90

减:营业成本 313,996.08 248,348,800.37 925,453,241.98

营业税金及附加 90,876.77 306,900.50 303,399.60

销售费用 -439,471.21 6,118,298.14 12,321,651.75

管理费用 30,189,059.42 15,097,619.05 27,396,330.99 9,062,831.88

财务费用 -408,038.60 -115,933.78 300,618.71 188,352.01

资产减值损失 478,088.53 803,678.73 149,497,973.42 390,262,141.74

加:公允价值变动收益(损失

- -

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

518,644,696.37 11,100,002.00 -5,965,598.04 76,789,221.86

列)

其中:对联营企业和合营

- -5,639,160.15 27,452,491.50

企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”填列) 488,385,587.02 -2,958,583.64 -184,078,838.72 -326,097,823.20

加:营业外收入 29,672,920.76 285,280.56 49,290,454.61 16,007.38

其中:非流动资产处

21,191,773.17 794.46 -

置利得

减:营业外支出 14,628,754.77 150,635.14 895.55 1,614.47

其中:非流动资产处

14,628,658.96 10,724.52 -

置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”

503,429,753.01 -2,823,938.22 -134,789,279.66 -326,083,430.29

号填列)

减:所得税费用 -525,544.90 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填

503,955,297.91 -2,823,938.22 -134,789,279.66 -326,083,430.29

列)

五、其他综合收益的税后净额 - 10,347,177.33 -

(一)以后不能重分类进损益

- - -

的其他综合收益

1. 重新计量设定受益计划净

- -

负债或净资产的变动

2. 权益法下在被投资单位不 - -

能重分类进损益的其他综合收

(二)以后将重分类进损益的

益中享有的份额 - 10,347,177.33 -

其他综合收益

1. 权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合 - 10,347,177.33

收益中享有的份额

2. 可供出售金融资产公允价

- - -

值变动损益

3. 持有至到期投资重分类为

- -

可供出售金融资产损益

4. 现金流量套期损益的有效

- -

部分

5. 外币财务报表折算差额 - -

六、综合收益总额 503,955,297.91 -2,823,938.22 -124,442,102.33 -326,083,430.29

(3)母公司现金流量表

单位:元

项目 2015 年 1-9 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 1,692,180.00 200,949,998.61 856,271,556.25

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 995,114,924.57 244,028,115.10 915,822,548.27 217,391,078.75

经营活动现金流入小计 995,114,924.57 245,720,295.10 1,116,772,546.88 1,073,662,635.00

购买商品、接受劳务支付的现金 577,598.91 199,073,238.72 817,891,200.96

支付给职工以及为职工支付的现金 12,927,614.39 4,068,777.11 4,416,451.82 4,201,351.28

支付的各项税费 6,010,539.98 585,715.95 1,794,506.21 1,753,996.01

支付其他与经营活动有关的现金 1,110,140,807.57 763,483,260.12 57,375,855.10 55,169,510.04

经营活动现金流出小计 1,129,078,961.94 768,715,352.09 262,660,051.85 879,016,058.29

经营活动产生的现金流量净额 -133,964,037.37 -522,995,056.99 854,112,495.03 194,646,576.71

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 11,100,002.00 56,600,001.00

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期

816.00

资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 4,600,000.00

投资活动现金流入小计 15,700,818.00 56,600,001.00 -

购建固定资产、无形资产和其他长期

12,372,373.49 6,250.00 5,050.00 28,350.09

资产支付的现金

投资支付的现金 330,000,000.00 5,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 342,372,373.49 5,506,250.00 5,050.00 28,350.09

投资活动产生的现金流量净额 -342,372,373.49 10,194,568.00 56,594,951.00 -28,350.09

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金 113,000,000.00

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 616,189,999.13 511,903,113.20

筹资活动现金流入小计 729,189,999.13 511,903,113.20 - -

偿还债务支付的现金 848,267,523.93 86,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

93,665,606.81 84,191,882.72

金

支付其他与筹资活动有关的现金 18,885,997.17 337,000.00 360,000.00

筹资活动现金流出小计 18,885,997.17 942,270,130.74 170,551,882.72

筹资活动产生的现金流量净额 710,304,001.96 511,903,113.20 -942,270,130.74 -170,551,882.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

响

五、现金及现金等价物净增加额 233,967,591.10 -897,375.79 -31,562,684.71 24,066,343.90

加:期初现金及现金等价物余额 656,743.50 1,554,119.29 33,116,804.00 9,050,460.10

六、期末现金及现金等价物余额 234,624,334.60 656,743.50 1,554,119.29 33,116,804.00

(四)财务数据与财务指标

合并报表主要财务数据与财务指标

主要财务指标 2015 年 1-9 月 2014 年 2013 年

总资产(亿元) 20.17 9.03 7.21

总负债(亿元) 6.35 4.24 5.20

全部债务(亿元) 4.73 3.14 4.52

所有者权益(亿元) 13.83 4.79 2.01

营业总收入(亿元) 8.81 9.88 3.41

利润总额(亿元) 2.24 2.98 0.79

净利润(亿元) 1.93 2.78 0.73

扣除非经常性损益后的净利润(亿元) 1.93 2.74 0.71

归属于母公司所有者的净利润(亿元) 1.93 2.78 0.73

经营活动产生现金流量净额(亿元) -0.71 2.01 -0.24

投资活动产生现金流量净额(亿元) -1.24 -0.80 -0.72

筹资活动产生现金流量净额(亿元) 8.30 1.20 0.97

流动比率 2.72 1.63 1.61

速动比率 2.28 1.24 1.36

资产负债率(%) 31.46% 46.93% 72.08%

债务资本比率(%) 25.49% 39.62% 69.20%

营业毛利率(%) 43.29% 43.13% 44.23%

平均总资产回报率(%) 17.04% 40.42% 17.89%

加权平均净资产收益率(%) 19.81% 81.63% 54.05%

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 19.81% 80.66% 52.04%

EBITDA(亿元) 2.60 3.39 1.08

EBITDA 全部债务比 54.87% 107.98% 23.97%

EBITDA 利息保障倍数 10.30 11.12 4.88

应收账款周转率(次/年) 4.16 4.98 2.50

存货周转率(次/年) 3.00 4.42 2.90

各指标的具体计算公式如下:

全部债务=短期借款+应付票据+交易性金融负债+应付短期债券+一年内到期的非

流动负债+长期借款+应付债券;

流动比率=流动资产/流动负债;

速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债;

资产负债率=总负债/总资产;

债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益);

营业毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入;

平均总资产回报率=净利润/平均总资产;

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销;

EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务;

利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息);

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额,本年度应收账款周转率年化处

理;

存货周转率=营业成本/存货平均余额,本年度存货周转率年化处理。

(五)公司管理层简要财务分析

结合公司最近三年及最近一期的合并财务报表,公司管理层对资产结构、负债结

构、现金流量、偿债能力、非经常性损益、盈利能力及可持续发展、业务发展战略进

行了分析。

1. 资产结构分析

(1)总体资产结构分析

单位:万元

项目 2015.09.30 2014.12.31 2013.12.31

资产科目金额占比金额占比金额占比

流动资产合计 172,904.42 85.71% 69,128.87 76.58% 57,220.53 79.36%

非流动资产合计 28,818.46 14.29% 21,140.04 23.42% 14,882.32 20.64%

总资产 201,722.88 100.00% 90,268.90 100.00% 72,102.86 100.00%

2015 年三季度末,公司资产总额大幅攀升,较 2014 年末增长 123.47%,其中流

动资产较 2014 年增长 150.12%,系公司完成重大资产重组而收到置出资产对价款

61,619.00 万元所致;报告期内公司非流动资产金额、占比均保持稳定状态。

(2)流动资产结构分析

单位:万元

2015.9.30 2014.12.31 2013.12.31

项目

金额占比金额占比金额占比

货币资金 89,963.23 52.03% 25,706.41 37.19% 9,103.14 15.91%

应收票据 15.90 0.01% - - - -

应收账款 37,000.27 21.40% 19,529.64 28.25% 20,176.62 35.26%

预付款项 12,763.45 7.38% 6,093.08 8.81% 6,242.73 10.91%

其他应收款 5,135.56 2.97% 1,302.25 1.88% 12,757.34 22.30%

存货 27,850.31 16.11% 16,495.79 23.86% 8,833.64 15.44%

其他流动资产 175.71 0.10% 1.70 0.00% 107.07 0.19%

流动资产合计 172,904.42 100.00% 69,128.87 100.00% 57,220.53 100.00%

报告期内,公司的流动资产主要由货币资金、应收账款、存货等组成。其中 2015

年 9 月 30 日货币资金较 2014 年末增长 249.96%至 89,963.23 万元,系公司完成重大

资产重组而收到置出资产对价款 61,619.00 万元所致,同时货币资金金额、占比均逐

步提升,变现能力较好;2015 年 9 月 30 日公司应收账款账面原值 39,374.25 万元,计

提坏账准备 2,373.98 万(计提占比为 6.03%),应收账款风险较低;存货增长系公司

主动提升生产规模以扩大业务需求。

(3)非流动资产结构分析

单位:万元

2015.9.30 2014.12.31 2013.12.31

项目

金额占比金额占比金额占比

可供出售金融资产 1,039.75 3.61% 200.00 0.95% 200.00 1.34%

固定资产 19,485.08 67.61% 18,231.36 86.24% 11,632.37 78.16%

在建工程 233.62 0.81% 107.17 0.51% - 0.00%

无形资产 139.42 0.48% 66.53 0.31% - 0.00%

长期待摊费用 553.55 1.92% 1,182.60 5.59% 2,524.74 16.96%

递延所得税资产 1,367.04 4.74% 1,352.37 6.40% 525.22 3.53%

其他非流动资产 6,000.00 20.82% - 0.00% - 0.00%

非流动资产合计 28,818.46 100.00% 21,140.04 100.00% 14,882.32 100.00%

2015 年 9 月 30 日公司非流动资产较 2014 年末增长 36.32%至 28,818.46 万元,其

中其他非流动资产(长期资产购建款)增长 6,000.00 万元;公司为扩大业务需求、提

升研发实力,增加购买固定资产至 19,485.08 万元。

2、负债构成情况分析

单位:万元

2015.09.30 2014.12.31 2013.12.31

项目

金额占比金额占比金额占比

流动负债:

短期借款 46,600.00 73.42% 28,070.00 66.26% 19,550.00 37.62%

应付票据 700.50 1.10% - 0.00% 9,333.00 17.96%

应付账款 10,048.95 15.83% 4,539.04 10.71% 2,830.04 5.45%

预收款项 1,744.18 2.75% 1,057.90 2.50% 994.24 1.91%

应付职工薪酬 1,107.93 1.75% 2,108.42 4.98% 706.63 1.36%

应交税费 3,107.96 4.90% 2,960.16 6.99% 1,995.66 3.84%

应付利息 89.34 0.14% 71.89 0.17% 98.61 0.19%

其他应付款 72.17 0.11% 198.39 0.47% 101.52 0.20%

一年内到期的非流动负债 - 0.00% 3,360.00 7.93% - 0.00%

流动负债合计 63,471.03 100.00% 42,365.81 100.00% 35,609.70 68.52%

非流动负债:

长期借款 - 0.00% - 0.00% 16,360.00 31.48%

非流动负债合计 - 0.00% - 0.00% 16,360.00 31.48%

负债合计 63,471.03 100.00% 42,365.81 100.00% 51,969.70 100.00%

2014 年公司如约偿还长期借款后,无新增长期借款,2014 年末和 2015 年三季度

末公司负债均由短期借款构成。本次非公开发行公司债券若成功募集将有助于公司改

善债务结构,缓解短债长用局面。

2015 年三季度末,公司负债总额较 2014 年末同比增长 49.82%,主要系短期借款

和应付账款增长所致。短期借款中,保证借款余额为 39,600.00 万元,较 2014 年末增

长约 30,000.00 万元,体现公司较强的融资能力及较好的信誉。

3、现金流量分析

单位:万元

项目 2015 年三季度 2014 年 2013 年

经营活动产生的现金流量净额 -7,058.13 20,113.25 -2,379.13

投资活动产生的现金流量净额 -12,448.40 -7,966.57 -7,219.36

筹资活动产生的现金流量净额 83,035.62 12,029.59 9,657.94

现金及现金等价物净增加额 63,556.32 24,176.27 59.45

本期公司经营活动产生的现金流量净额变动系公司购买商品、接受劳务支付的现

金增加及应收账款增加所致;投资活动产生的现金净额变动系公司购买固定资产增加

所致;筹资活动产生的现金流量净额变动系公司完成重大资产重组而收到置出资产对

价款所致。

4、偿债能力分析

偿债能力分析 2015 年 9 月末 2014 年末 2013 年末

流动比率 2.72 1.63 1.61

速动比率 2.29 1.24 1.36

资产负债率 31.46% 46.93% 72.08%

2013 年末、2014 年末、2015 年 9 月末,公司流动比率分别为 1.61、1.63、2.72,

速动比率分别为 1.36、1.24、2.29,短期偿债能力稳步提升;因公司资产规模的迅速

扩大,公司资产负债率呈现稳步下降的趋势,并且处于较低的水平,长期偿债能力得

到一定保证。

5、非经常性损益分析

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 季度公司非经常性损益分别为 272.15 万元、

329.25 万元、0.98 万元,非经常性损益对公司经营业绩影响较小且呈现逐步下降的趋

势。公司非经常性损益主要源自计入当期损益的政府补助。2013 年度、2014 年度、

2015 年 1-3 季度,公司该部分非经常性损益分别为 320 万元、486.05 万元、2.88 万元。

6、盈利能力及可持续发展

2012 年-2014 年,公司分别实现营业收入 17,023.80 万元、34,079.40 万元、98,784.46

万元,分别增长 100.19%、189.87%;分别实现归属于母公司所有者的净利润 1,282.44

万元、7,326.03 万元、27,769.93 万元,分别增长 471.26%、279.06%。2015 年 1-3 季

度,公司实现营业收入 88,096.58 万元,实现归属于母公司所有者的净利润 19,291.12

万元,经营业绩持续保持较好的增长态势。

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 季度,公司 EBITDA 利息保障倍数分别为 4.88、

11.12、10.30,利息支出能得到保障。

公司紧抓登陆资本市场的机遇,不断创新商业模式继续延伸扩张,通过以智能视

像为核心的智能硬件+互联网的新商业模式,通过发挥下列六大优势进一步提升公司

的盈利能力,实现公司价值的提升:

(1)技术优势

公司立足于精密光机电成像技术,发展高端电子视像产品,最大的技术优势体现

在三个方面:一是拥有系统的光学成像技术。公司是国内完整掌握光机电成像技术的

企业之一,技术涵盖光学成像技术的各个环节,包括非球面及球面镜片组合的日夜两

用型自动光圈、高解像力、高倍数、低色散、小型化变焦镜头的设计与生产,高通透、

防眩光镀膜材料的应用,一体化精密机械结构设计,精密电机控制、激光扩束、超强

匀化、图像增强。二是拥有核心的激光夜视技术。公司在主动红外激光夜视领域具有

较强的竞争力,公司拥有全面的近红外、中近距离激光夜视成像与处理技术,具备大

批量产业化所必须的低成本优势。其自主研发的微光日夜两用小型化非球面高倍数电

动变焦镜头、高速自动对焦、激光超强匀化、激光中近距离扩束照明等技术,解决了

全天候成像、双向高速移动高速对焦、消除激光散斑等技术问题,具有真实还原图像、

容易量产、产品成本低等优势,在夜视领域发展空间巨大。三是拥有专业的图像处理

技术。公司的图像处理技术包括 3A(AE、AF、AWB)算法处理技术、图像增强技

术、智能识别技术(车道偏离预警、行人提示预警等)。

(2)研发优势

公司拥有一流的研发团队,截至 2014 年 12 月 31 日,公司已组建了 140 人的研

发团队,人数占全体员工总数的 17.24%。公司核心研发队伍具有丰富的专业知识和

技术经验,同时还聘请了享受国务院特殊津贴的外部专家、研究学者作为技术顾问。

公司在电子视像行业有多年的专业经验,可以把握市场需求和行业发展方向,进

行前瞻性研究,保持产品技术的创新性。未来公司将继续加大研发投入,保持公司在

新产品研发方面的技术优势。

(3)基于技术自主化的主动定价权优势

长期以来,我国高端电子视像产品往往因部分核心技术的缺失而受制于国外企

业,被动接受国外厂商的定价。公司掌握了在高端电子视像行业多个领域的核心技术,

其产品性能优越,面对市场时赢得了主动定价权。

夜视系列产品方面,公司的夜视视像产品拥有日夜两用小型非球面高倍数变焦光

学系统、自动对焦(包括高速对焦、微光环境下的快速对焦、双向移动高速对焦、多

光源高速对焦)、微光成像处理、红外激光成像处理、图像智能分析 5 大核心技术。

由于公司拥有自主知识产权,公司的特种装备夜视仪、广电级夜视摄录机、汽车夜视

系统、汽车主动安全系统等产品生产成本较低,平均销售价格低于市场上同档次的进

口设备,这为公司针对不同细分市场推出定制化产品,采取差异化定价打下了基础。

安防产品方面,公司是目前国内全面掌握智能球核心技术的企业之一,已自主开

发了五项关键技术中除传感器之外的其他四项,即:小型非球面电动变焦光学镜头、

数字自动对焦算法、智能球控制、夜视光源。在镜头方面,公司是国内少数几家能自

主设计和生产高质量镜头并拥有自主知识产权的企业之一。在对焦技术方面,公司拥

有独立研发的自动变焦算法。公司的技术优势为产品定价赢得了空间。

商用显示产品方面,公司同样拥有大屏幕拼接屏的多项核心技术,可以实现拼接

边缝控制、低像素高清显示、漫游叠加、多屏幕远程控制、一屏多用、多屏互动等多

项关键功能,具备与国际知名厂商竞逐高端商用显示视像市场的能力。

(4)夜视产品的先发优势

公司在国内率先推出主动红外夜视产品,并已与多家重要客户建立了深入的合作

关系,具有先发优势。

例如,汽车前装的汽车夜视系统及汽车主动安全系统是针对特定车型的定制化产

品,整车厂商往往在车型的设计阶段就开始与夜视设备供应商接触,并经过立项、模

具开发、工程样机审核、小批量试装后才进入批量供货阶段,整个销售过程通常在 1

到 2 年左右。在适用车型实现量产后,汽车夜视系统或汽车主动安全系统的销量便与

该车型的销量绑定,一般情况下整车厂商不会中途更换供应商,且在推出后续车型时

也倾向于优先考虑具有稳定合作基础的供应商。公司是国内率先推出汽车夜视、汽车

主动安全系统产品的企业之一。随着项目的深入,公司与整车厂商的合作日趋稳固,

公司的汽车前装夜视设备将迎来快速增长。

(5)产品组合优势

电子视像行业是社会信息化发展的产物,在信息化建设的推动下,电子视像产品

的应用范围不断拓展,功能不断丰富,数据传输和处理的技术也不断革新,但无论电

子视像行业如何发展,视频信息的采集和显示始终是视像系统的核心功能。公司认识

到行业发展的未来趋势,结合自身在光学研究上的独特优势,以摄像监控设备、夜视

系列产品、汽车主动安全系统、商用显示系统为核心产品,专注于前端视频信息采集

设备及后端的视频信息显示设备的研发,把握我国信息化建设的机遇,在一定程度上

避免了技术替代给公司造成的风险。

公司定位清晰,集中优势资源在现有产品技术的基础上努力创新,同时深挖不同

产品、技术间的协同效应。公司在光学镜头设计、光学材料技术、激光技术、图像处

理技术、智能识别算法等多个重要领域拥有较强的研发实力,通过不同技术间的融合

和灵活运用,其产品性能得到不断优化,产品功能不断丰富,形成了各具优势、相互

补充的产品组合。例如,将感光元件、镜头技术与图像处理技术结合,开发出新型微

光夜视产品;将红外激光技术、图像处理技术、智能识别算法技术结合,开发出集夜

视功能、行人提示预警、车道偏离预警、透雾功能、强光抑制、可视角与车速同步等

多种功能于一体的汽车主动安全系统,有效拓展了公司产品的应用领域和市场空间。

(6)商业模式创新优势

除传统商业模式外,公司不断创新商业模式,例如,公司商显事业部正着力打造

一种全新的商业模式,即为服装、餐饮、家具、珠宝、广告公司等销售类行业,量身

定制“体感应用+微信营销+大数据应用”的综合型 O2O 交易平台。通过该平台提供

客户一种全新的交互体感方式,意图达成客户与商户、商户与厂家、线上与线下连接

的目的,同时借力微信营销,汇集本行业内产品大数据、客户大数据、销售大数据三

个方面的大数据内容,在此基础上进行大数据分析与处理,为产品定制、定准推送、

广告投放、经营决策、销售决策提供信息服务。从而实现从硬件单独销售到系统立体

销售、从传统模式营销到创新模式营销的转变。

公司将在车用智能硬件、商用智能硬件、移动智能硬件领域构建“智能硬件生态

圈”,以汽车主动安全系统、智能商用显示系统、移动手机打令为入口,结合后台云

端大数据服务系统,提升智能硬件销量,同时发展新的业务模式和创造收入增长点。

7、未来业务目标和发展战略

(1)公司总体发展目标

2015 年 3 月,公司完成重大资产重组,上市公司持有保千里电子 100%股权,从

而成为一家定位于高端电子视像产品的研发、生产和销售,提供高端电子视像方案、

产品、服务的高新技术企业。

凭着视像技术的深厚积累,公司产品从第一代功能性视像产品,第二代智能化视

像产品,正向第三代智联视像产品发展。公司立足于精密光机电成像+仿生智能算法,

积极迎接互联网+新兴市场,发展高端电子视像产品,以国家加快培育和发展战略性

新兴产业的政策为导向,把握电子视像行业快速发展的有利契机,公司将以持续动态

的技术创新,实现精密光机电成像+仿生智能算法的技术领先;通过技术创新与功能

价值的结合,实现电子视像产品领先;通过准确把握市场动态,在保持成熟产品产量

的同时,持续进行新产品开发,引导客户新的消费需求,开拓市场蓝海,实现市场领

先。

(2)总体发展战略

为了实现公司的总体发展目标,公司将以现有业务为基础,一方面继续加大与成

像有关的光机电核心技术的研发力度,深化拓展光机电技术在图像采集分析、图像显

示领域的应用;另一方面积极推进仿生智能算法研究,结合智能图像处理技术和智能

语音处理技术,顺应“硬件智能化”和“互联网+”的发展大趋势,构建“智能硬件

生态圈”。

公司将巩固图像采集分析、图像显示领域现有产品的地位,扩大各个领域现有产

品的收入规模,保持现有产品收入规模的增长。公司将在车用智能硬件、商用智能硬

件、移动智能硬件领域构建“智能硬件生态圈”,以汽车主动安全系统、智能商用显

示系统、移动手机打令为入口,结合后台云端大数据服务系统,提升智能硬件销量,

同时发展新的业务模式和创造收入增长点。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金,

以优化债务结构和补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公

司资金需求情况和公司债务结构在前述范围内确定。

五、其他重要事项

(一)公司最近一期末的对外担保情况

截至 2015 年 9 月 30 日,公司累计对外担保金额为人民币 51,000 万元全部为对

全资子公司深圳市保千里电子有限公司提供的担保。

(二)重大未决诉讼或仲裁

截至 2015 年 9 月 30 日,本公司及其全资和控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事

项。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 6 日

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