证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-22
广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 11 月 5 日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2015 年 10 月 31 日
以电话方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真研究，审议并通过了如
下议案：
一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易
管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经董事会核查，公司符合公开发行
公司债券现行有关规定的要求，具备公开发行公司债券的资格和条件。
以上议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司拓展业务的资金需求，根据《公司法》、《证
券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定并结合公司实际情况，
公司拟公开发行面值总额不超过人民币 3.8 亿元公司债券（以下简称“本次公开发
行”），具体发行方案如下：
1、发行规模
本次公开发行的公司债券面值总额不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元），具体发
行规模提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行
时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、票面金额及发行价格
本次公开发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3、发行方式
本次公开发行经中国证监会核准后，在批文有效期内可以一次发行或分期发行。具
体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求
情况确定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
4、发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开
发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券可以向公司股东配售，具体配售安排（包
括是否配售、配售比例等）提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时
的市场情况以及发行具体情况确定，并在本次公开发行的《募集说明书》中披露。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
5、债券期限
本次公开发行的债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限产品，也可以是
多种期限的混合品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请
公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
6、债券利率及确定方式
本次公开发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式由公司和主
承销商通过发行时市场询价协商确定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
7、担保安排
本次公开发行的公司债券是否采用担保及具体担保方式提请公司股东大会授权董
事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
8、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款和补充公司流动资金，改善公司
资金状况。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司
财务状况等实际情况，在上述范围内确定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
9、发行债券的上市
本次公开发行的公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次
公司债券于《公司债券发行与交易管理办法》中规定的公开发行公司债券的交易场所上
市交易，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证监会核准发行后根据
交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
10、公司的资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在出
现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障
措施：
(1)、不向股东分配利润；
(2)、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3)、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4)、主要责任人不得调离。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
11、回售或赎回条款
本次公开发行是否设计回售条款或赎回条款及相关条款具体内容提请股东大会授
权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
12、承销方式
本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承
销。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
13、决议的有效期
本次公开发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
以上议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜
的议案》
根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债
券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发
行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股
东大会授权董事会或董事会授权人士办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，包
括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定及调整本次公
开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括
但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及确定方式、发行时机、是否
分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款和赎回条款、是否提供担保及
担保方式、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、评级安
排、具体申购办法、偿债保障安排、募集资金具体用途及金额比例及债券上市等与本次
公司债券发行方案有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议
规则》；
4、办理本次公司债券发行申报和发行事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发
行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、
完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不
限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件
等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关
法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管
部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项
进行相应调整；
6、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继
续开展本次公司债券发行工作；
7、办理与本次公开发行公司债券及上市有关的其他一切必要事项；
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长、董事会秘书为本次公开发行
的获授权人士，具体处理与本次公开发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股
东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程 中处理与本次
公开发行、上市有关的上述事宜。
以上议案仍需公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途
的前提下，授权公司管理层使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置募集资金购
买安全性高、流动性好的一年期以内的保本型理财产品，有效期为股东大会审议通过之
日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。该等额度在决议有效期内
可循环使用。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载
的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
以上议案仍需公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《关于设立深圳市柏堡龙投资管理有限公司的议案》
为了拓展业务，使业务多元化，公司拟投资设立全资子公司“深圳市柏堡龙投资管
理有限公司”， 内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
载的《关于设立深圳市柏堡龙投资管理有限公司的公告》。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 5 日
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