6 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
验资报告
Capital Verification R 写port
关于中农发种业集团股份有限公司
非公开发行人民币普通股 (A 股)
认购资金总额的
验资报告
中国 北京
BEIJING CHINA
目录
一洼资报告 1-2
一 亏性1.募集资金到位情况明细表 3
=，r:七2. 验资事项说明 4-5
一三行询证函 6-7
F
l
L
H
l n a A
A
H
n
.
1
t A
八
C - a n a c - FI p p e r + 1 C
『 I o ， P H
」
U -- C A P P O U n + a n φ S f t n
v u U J
r -
u U u ' U A U
b L L u v
u
- n H u
》
a
》
- u
-
验资报告
中审亚太验字 (2015) 011040-1 号
=号三辈子之证券股份有限公司:
圭E f11 接受委托，审验了中农发种业集团股份有限公司(以下简称
r_~ 专业"，股票代码: 600313) 截至 2015 年 10 月 12 日对中信建投证
王三 μ 有限公司(以下简称"中信建投" )主承销的农发种业向特定投
二亏三三公开发行人民币普通股投资款到账情况。按照法律、法规以及
l
乓去接议的规定，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安
主三整是农发种业以及中信建投的责任。我们的责任是对农发种业
三三在二发行新股募集资金情况发表审验意见。我们的审验是依据《中
Z 二天 f 会计师审计准则第 1602 号一一验资》进行的。在审验过程中，
在 1L 三合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
安据农发种业 2015 年度第一次临时股东大会决议和本次承销协
工以及经中国证券监督管理委员会《关于核准中农发种业集团股份
言及公司向郭文江等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 (证
二二许可 [2015] 2126 号)核准，农发种业向特定投资者非公开发行不超
三凶，398 ，054 股新股(每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7. 71 元)。
王三集资金总额不超过人民币 126 ，428 ，996. 34 元，由中信建投作为主承
销商。经我们审验，截至 2015 年 10 月 12 日，中信建投收到农发种业非
公开发行股票认购资金总额人民币 126 ，428 ，996. 34 元(大写:人民币
量亿武忏陆伍肆拾武万制忏玫千百玫拾陆元参角肆分)。
JE 审'又太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accoun
上述认购资金已全部缴存于中信建技在中信银行北京西单支
二斗的账户(账号: 7112310182700000774) 。
本报告是对中信建投本次实际收到的非公开发行股票认购资金
二歹的验证，仅供农发种业本次非公开发行股票使用，因使用不当造
a.~亏亏果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
对件: 1.募集资金到位情况明细表
2. 验证事项说明
3. 银行询证函复印件
中国注册会计师:李
飞
平/
二 0 一五年十月十二日
2
。
旧
h → E事 F 飞 ~叫 tψ飞 0'、 、.0 e俨飞 h r 飞 r 飞 C白 00 r r-- J 0'、 σ、 o a、 监 4同 a、 0'、 专r ，、 0'、 0-、 0'\ 0'、 a、 a、 0'、 专才 o 0'、 0'、 0'、 a、 ，、 〈 结实 民 a、 F → C飞、 ....... o o o 0'、 o a、 C白 r 、 r-- 吧? 、ζ 0'\ 。由 00 、.0 C芳、 主支 吃了 F叶 ("<"、 U ，、 ，、 ~ 啊 U 7 五 C"'-l 、.0 ....... c 、、 ....... 0-、 、.0 、。 专1" ? 部 非 '时〈 变 T 专1" 专r 哽 r 电T 专1" 电1" 吧? 吃 r 吃才 r 飞 r-- r-- r-- r 飞 t 飞 t 飞 r-- r-- 「、 r-- r-- r-- r-- r 飞 r-- r 飞 r-- r-- r-- o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o n~、 P 飞 t 飞 r 飞 r-- F飞 τ~ t 飞 r-- r-- r-- 「、3 e 、、 e、、 r 、4 C"'-l e 、d C"'-l F 、 e 、司 F、 。口 。。 量差 ....... ~咱 00 F → 00 ....... C口 → F叫 → 。。 F....... C白 F 00 00 ....... G目 F斗 o o o o o o o o o o F e俨、 → F 刊 ....... f 伊飞 F → → ....... F ....... V明咱 ~叫 F 叶 r<"、 ("<"、 ("<"、 ("<"飞 ("<"飞 e俨3 f 伊、 r<"、 e、、 r 、、 C"'-l r 、也 e、飞 C"'-l C"'-l F、 r 、3 F 、 → ....... ....... ....... ....... ....... ....... 4 F叶 F P斗 ~叫 ~吗 F → F → F 叫 F → F → ~叫 ....... F斗 ....... r-- r-- r-- r-- t 飞 r-- r-- r-、 r-- r-、 = Ltz 斗和〈 \1、「? 如〈 『 、C 专~ 斗和〈 、、、「「 斗和〈 『 \1、I-> 如〈 二 \!币「「 如〈 『 t 斗和〈 \1、「「 书〈 t 1 lt 斗和〈 福+ 组+ 非 也+ 注+ 非 主斗 叶 泪午 芝 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 \1飞卡~ 虱 也飞 斗E专 1D专 1D专 斗口专 1D专 1D专 1D专 1D专 1D专 斗D专 ..cW 二五 3 二w -气 一江 J ..cW -江 3 二江 3 二~ J江 3 二江 3 叶之 ~ 寸 T 寸 T ~ ~ ~ 寸 τ 寸 T 寸 τ 寸 T \I、「「 lt 、守「专哼 1\气I-> \1、卡「 !扛 !扛 Ltz z去 『 二 『 T1h专- \1气 ? 学 学 学 学 学 理否 联 导否 联 联 ~ ~ 11?lE 41旦 ~ ~ ~旦 ~旦 41旦 - 4 1?1E '吗 F伊、 吗 f← 咀一 非 主← 毡- tr 主← 4仨 毡- 主仨 e o 币' <'1 日' 市 币' 〈争 寻_) 中 而? <'1 币' 币' 币' till 而' J 中 <0 <0 <0 〈争 v 因立三丘 因 主~ 主 2K- 立皿二三~ E豆 皿主三~ 豆豆 E豆 里至 E豆 有 ~ 4事 如 斗事 斗事 4恩 ~ ~ ~ 4宇 - 学 等三 等三 念 $ 念 等三 斗三 斗三 等三 等三 垣午 豆豆 量星 提 豆豆豆豆 豆豆 豆豆 赵 起 量蛋 有百 去除 当除 来 司除当除 当除 当除 当除 常 司除 々~ 时 时 出 !苔 时 时 ?苦 用 时 ?苦 部 部 导区 部 部 制 寻时 部 部 部 制 古时 古时 古时 古时 告提 古时 制 古里 节回 坦 ~ ~ ，、口 l?11 ~ '、Ill ~旦 ~旦 ，‘々lin ，、~旦 岳- 丑- 毡- 主← 主← tr 主← 主← 毡- 毡- 陌? <'1 。 EEZL ill F斗 4特鸟 4宇 F R→ 变平 时 瑞i E 寸T吠 E旦 7仨 4E支〈? 达乓 叶 丁云 亏到 〈口 2 在 才注 苦 主吕 En斟、 过挂 医 也足 0 斗、飞~ 量f ?要 制 司同 部 叶 回 适龄 也 . 、 一 N ~ 乓司 A-44- 始 主重 牺( 斗守主 时 4同 ~ 1:~ -- ← m 川 n~、 ....... 「、占 ?俨3 飞司「 M t世 F → 制 '':"=富五点舍计师事41-所(将珠普通舍t!<.) P U ι H e l n a A A H U J G I φ L A A Q U I a n a c l r 俨 A l c p e e r 命 L 1 俨 ? 且 - D i - A n r u ' h - - C A A C P O u n t a n 合 L F T 『L L n 川 u u U a υ U 川 b r '三 2 验资事项说明 一、基本情况 中农发种业集团股份有限公司(以下简称"农发种业" )系经国 气经济贸易委员会经贸委企改 (1999] 698 号文批准，由中国农垦(集 吕 总公司作为主发起人，联合江苏省农垦集团有限公司、中国水果 与更菜有限公司、天津开发区兴业房地产投资有限公司及江苏大圣集 ζ穹限公司等五家企业共同发起设立的股份有限公司， 1999 年 8 月 13 5 ζ国家工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照(注册登 …号: 1000000011032163) 。截至 2015 年 9 月 30 日，农发种业总股本 一二 67 ，287 ，248 股。 二、本次募集资金审批规定 哎据中国证券监督管理委员会《关于核准中农发种业集团股份有 号土司向郭文江等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 (证监 仨 τ[2015] 2126 号)核准，以及农发种业与中信建投证券股份有限公 ~ (以下简称"中信建投" )签署的承销协议，农发种业本次向特定 宁主资者非公开发行不超过16 ，398 ，054 股新股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价格为人民币 7. 71 元，募集资金总额不超过 :26 ，428 ，996. 34 元，由中信建投作为主承销商。 三、审验结果 4 4τ~? 事事厨(特埠唱矗立革舍队) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP ~~王实际收到募集资金人民币 126 ，428 ，996. 34 元，由现代种业 三三含有限公司、包峰、陈清林、陈章瑞、黄金§监、苏智强、王 一 号 ZZ; 吴、周紫雨、宋全启认购。 三三去门审验，截至 2015 年 10 月 12 日中信建投收到农发种业非 二号仨吱票认购资金总额人民币 126 ，428 ，996. 34 元(大写:人民 主圭仁言 :ι陆信肆拾戒万制忏玫伍攻拾陆元参角肆分)。 一二三至认购资金已全部缴存于中信建技在中信银行北京西单支行 二气，写东出(账号: 7112310182700000774) 。 5 6 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 验资报告 Capital J旬"ification R 写port 中农发种业集团股份有限公司 非公开发行人民币普通股 (A 股) 募集资金的 验资报告 中国 北京 BEIJING CHINA 目 茎 唱 叫 二 一三资报告 l A 叫 ‘ - J I M 月 J 1 A - 1 n H 二_，.，-二1.新增注册资本实收情况明细表 E ζ v J J Q 三、附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 O 亏、主安事项说明 三、主行函证复印件 」由申正木舍计师事蜀'所(持军在蔷边合伙) China Audit Asia Pacific Certlfl~ … UP 验资报告 中审亚大红字 :015) 011 04 0-2 号 =农发种业集团股份有限公司: 我们接受委托，审验了中农发种业集团股份有限公司(以下简称 .-'贵公司" 年 10 月 13 日新增注册资本及股本情况。按照法 撞法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资 飞保护资产的安全、完整是贵公司全体股东及贵公司的责任。我们 写责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审 主是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号一-验资》进行的。在 窗验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验 程序。 贵公司原注册资本为人民币 367 ，287 ，248.00 元，股本为人民币 67 ，287 ，248.00 元。根据贵公司 2015 年度第一次临时股东大会决议和 本次承销协议，以及经中国证券监督管理委员会《关于核准中农发种 业集团股份有限公司向郭文江等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复 (证监许可 [2015] 2126 号) ，贵公司非公开发行人民币普通 股不超过 16 ，398 ，054 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 本次发行的主承销商为中信建投证券股份有限公司，发行股份由 现代种业发展基金有限公司、包峰、陈清林、陈章瑞、黄金 4监、苏 智强、王平、袁国保、周紫雨、宋全启共 10 位投资者以货币资金认购。 经我们审验，截至 2015 年 10 月 13 日，贵公司已发行人民币普通股 16 ，398 ，054 股，每股发行价格 7. 71 元，共募集资金人民币 126 ，428 ，996. 34 元，扣除承销费等费用人民币 4 ，750 ，000.00 元，实际 收到货币资金人民币 121 ，678 ，996.34 元，扣除其他各项发行费用人民 币745 ，592.22 元，实际募集资金人民币 120 ，933 ，404.12 元，其中增加 一 E a 舍 计 师 事 串 F 斤 特 且 普 迪 舍 伙 p u l n d 内 A U ， 1 L A Q I 匀 n d c - r i c p e r z - C - e A D U L - - e A C O n t a n L s i n 八 A 内 A P - H U b E U r - I U Z M U - 且 t - υ n L U H 三七 f 资本人民币 16 ，398 ，054.00 元，增加资本公积人民 !.- :主5 ，350.12 元。 ，时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 兑-，287 ，248.00 元，股本人民币 367 ，287 ，248.00 元，已经利安达会计 =事务所有限责任公司审验，并于 2012 年 9 月 21 日出具了利安达验字 ( 2012 ]第1065 号《验资报告》。截至 2015 年 10 月 13 日，变更后的注 与资本人民币 383 ，685 ，302.00 元，累计股本人民币 383 ，685 ，302.00 ~o 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以 可全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日 亏资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的 亏果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 附件: 1.新增注册资本实收情况明细表 2. 注册资本及股本变更前后对照表 3. 验资事项说明 中国山师:李敏 中国注册会计师: 2 ρ 运罢王 宗主主;&!. ~ζ-二;.寻求 运<: = == h h 自主 毕 士? 寸、 电:r- C"""';...r-:-_~ 0'> x:'--~ ~.吨=也= ......... v飞 t . =τ= = ζ-- J 皿 ，回:I丰 J3 驾~-14- 0-- 飞了 c:::: - _ ，，-飞= = .-飞 c<"、c 〈 京 过苓玲式 .-< 号王 i 丑 川 平 飞色 4 手K - == ‘= o 叫 h r .. o =. -=.- -=_ = -一一一-_-= =- I -= 0 o 。 识 f← .-< 、ζ〉 U~;:.1;:: ζ吧立=归=国?』=HE 』 汇也r- ~电 .-< p、 电3俨 飞 = f 草莓 F飞 C"'X ， __ e ._‘.-. -叫 3 00 年斗 丰束 C'、 - -与…，，-‘…，-…-…-…~ = t飞 00 o r、， 取 0-、 主豆 .-< C白 = 、ζ3 c<"、 、ζ 主否 时 '民 .-< 节时 .. 怜p ~、 p f 运吏 E只 ~o .. .. -B-- :回去 <'l 飞、 羊 k 变~ ~受惠 飞司卡 c 、::c .-i.，.-:马= ..= ...:;; C't') = = 豆主 τ恒=子 踪监 0-、 飞of" 门一一- = t飞 C'"飞 o :仨 :仨 i 丑连三 .-< -<{~ -<{~ 毒委 连三 -. - - - - == == == o o 明 '出 度去 F →- or. _ 寸-:- .=气 t飞 t 飞= 0-、 .-< 吨司俨 回 回 盐E 、ζ〉 电r----- 唱-= :=-. -=、咽v、， 飞了 「、a v飞 -B-- -B-- r飞 C"" :::c.IIir守 ..=_ o 酶 I C"'C 7 咕-吨 、 00 o 取 - - -…峙，、 4 C'飞 =「→ - -~ =-司 =， - -飞 r = v、 r、- C白 W 咐 吾吾 1k二， 11z=r22 -I:- .J =-莓- ，- C可 町 t-- 0-、 = C'"l C白 、D 、 o 回 '时〈 .-< 咄 :g; =‘r:马2-= 町 = 「→== = o c 旷 『 E -14- o 二 =- =i;::1;:: =- ~ ， ;::: ~ c:> o n 取 F o → - =--: 11;:-- r- 0 I 0-、 电刁「 陈 H 、 飞r 主 |ZAll 三 l 三 ~I:::! 吧r c、司 v飞 肇 R C 自主 7仨 t-- =- 、ζ C白 o 以 H J时 中 C'"、 -1-.1:-. 咀'=二 --- 飞了 c t、、 00 夺 川 市 m 驾F = .-< 飞、 F 、 飞飞 t-- 0-、 =o C'、 目 H m C 在萎 C白 「→ 、 、口 N 「→ 何、 M 刷 节 甜 您 抖〈苓主 要 记 主~~ 叶犁 与手 理 槟 岑一~~主 二哀 4仁 毛oK萃 阳 ' 市 = o ~ ~. c:::>. c:> C .. O = == == =俨→ = c C C 里 悻 .-< 、D r-- U 飞-飞，.. C 飞::r- " C"-~ I Q"\ r-- r-- 0-、 0-- v飞 r、 = 0-- 飞了 「、a 飞司俨 飞 也f c 拿 飞巴 ζ3、 00 V、飞 D 「、 ..--< \D C白 ，、 ，、 ‘= h 匾'岖~ C'"、 ←，咽'飞 r 吨〈二〉 电习 r、、 叫 J .. 、 C目 =- ..--< ..--< = 咛主 o 、 】 f 飞 r飞、 0-- 起 ~ C'"、r 、 .--< .--< 寸寸 〈二〉 C'、 因 C口 .-< \D \D .--< 制 』 一 川 连三 == == = == == == == == == == == o 在 :I回 .--< 、。 v、 .-< 飞司俨 C芳、 o = 飞? 0-、 0-、 飞了 ?、、 r-- 0-- 0-- v飞 0-- ..--< 飞司「 F 、 飞了 剖 望~-14- r-- ‘ 0-、 00 J、 、 寸、a ，、 「、占 .--< ，、 、D C白 C - = = = = -= ‘= = 俨》 有毒舷 or 、 → <'l .--< .--< 气:r- t-- 00 =- F C'"l M ‘ f 、 v、 飞飞 r、 r-- 0-、 Y 连累 ，C'"、「、a .--< 「、 f n T 川 T 一~ C白 - 、D \D F → N 叫 干 ~ 亏到斜阳 问 川 吼 变号 在叫 144 才 干 叫 主主 号野 主吕 四~ 过整 匪 丑足 :仁 主 臼 4美 手恒星豆豆 营 骂骂 ~卧 啪 .{Rlil叶 回 是民 咆 式口 耳边~-W= 乓3 特乌47 4立母之乡二 湘( 1平主 时 4 时 ~ 时 中m:之 怪 罪 M J J J J 去 J 式 茧 节 事 J J 、 三l 、 F r F S 的 E 奇 的 的 、 「 '‘ 活、 I~ I _C 的 h ← 寸 姐 丑 N 。 C 。 O 0 . 0 凹 的 ..-- I co h e ， . 01 LO 要 店 ? 。 C C o 0 h I~代 寸 。 ζ::> ..-- 却 N o E 铺 _/' d 咀 拍 U O 言 四 h 川 、 E - 昭 m 0 。 Olole 二) I 0 草草 h L 0 。 01010 0101010 主 〈 以 . - 0101010 Olole 二〉 01 c二)1010 " 寸 ← 可) I ..-- 1 " I 10 CJ) ..--ICOIN 、 怜卡 义 赳 2器 旧 O ω h 飞才 1m 1 CJ)吨才 mlcolLOl σ) Iσ) I l.() NINI..-- C\lie η I COI 寸 c.o Z61~1 Ig … E a ..-- I cry I ("、10 01 卜-I 卜、I LO 岳 将 销 ∞ 呐 可)10101 -- I -- I 飞t l.()0101 ∞ 。 ..--1 cry I C\J l.() 旺)1 1'-ICOI 口2 ..-- I -IC J OI~1 ζ 专 、 ο 飞 r 巴 凹 ← ← c.oI 卜- C'? 十 z 本 ， - c.oI a:> 棋 U ∞ cry I C'? 咄 4 O← 0 。 0 0 0 O 咄 M 题 O 0 O O 。 0 0 0 0 0 0 0 。 。 眶 起 节 口 E . 盯 - . ， . O 阳 m 寸 ← 寸 ← 由 h . . . - 却 却 伺 的 ∞ m 寸 m 寸 m h m O 旧 。 ← N 因 回 u 费 。 u - ∞ U ∞ N m ← 寸 ∞ 门 - h ← R - - 任 T 由 远 ∞ e 的 旧 - N 。 ← N h 寸 E ∞ - - h 了 M 白 o ← 的 o O 的 ← 的 w 节 的 f N o 时 o u h o m - n ← 0 - ， u m ← ← U 理 ， 军 ← ∞ 1 0 φ F 赳 叫 丑 0 O ' 怜 蝠 . G 0 - 吧 w 0 0 h m ← 2 恒 -， M 010 ~， 一 一、 m 010， COI a:> --， ， 阳 、企 I " E草 C可 IN 俨-I 俨』 E 2 创 COI CO N I C可 R 卜 卜、 O ιo I c.o H cry I C'? 峙 的 呈 J 萨 J J ♂ 4 J J J 法 F 小 、 F 去 I;只 I;只 庐 H 阳 h E 寸 ∞ 的 r 京 的 0 军 N 0 F 的 C'?I Cη -r- CO .. O ， F 0 0 0 0 照 . o Ole 叮 a I l.() h 吃:t 4 专 N 刷 西 寸 N . o . o o d . o 010 01 -r- 的 . . O 白 O 帮 --、 ‘、 、 j ， 四 川 m 0 0 . 0 0 . 0 0 年 0 0 . 0 0 . 0 0 . o o 81818181glg 1010101010 F 飞 寸 ← 盯 ← 寸 由 k 1'-101σ)I -r-lcolc 飞 出 削 的 叮 ∞ ∞ 白 寸 白 σ)1l.()专了 I~I " 「 「 E言 O u h R F ∞ 的 ∞ N - 0J1..--1 ζOICOI~I ..-- I 吨才 10 C'? I 1'-I 卜-I LO 「 「 时 节 h ∞ 白 d o 「 U F 币 。 的 h N O - 己 的 F C OI ?一 l.() I~I 卜-Icol 101~1ι a:> c.o 。 叫 白 N ← ..-- I I I 1'-I C'? ( 照 ， ， ∞ 抖 自 U F 却 丑 援 民 I;严 口 妞 军 010 手 丑 ζ二) I 0 阳 010 010 也 ← ← f F 里 垣 M 怦 m 开 忖 A 只 运 旦 制 1器 除 忠 叽 v A ， d 毛 因 城 判 - 销 莘 J 啕 a ‘ 的 咱 4 莘 b 、 窍 恃 剑 MH 岳 十 ? ? 际 应 悴 钳 制 旷 - u 阴 由 V 电 。 如 芒 RV n T M 啊 阳 W M R 监 [ 吕 立 腿 剑 』 阴 阳 昆 主 y 顷 ' L ? 划 部 悟 吕 啦 啦 里 阵 - A 芷 平 时 口 阳 智 丽 喘 非 理 监 苦 制 运 器 销 辄 照 如 … 川 旷 m 川 g E W E 部 E 理 制 旧 立 w 咄 咄 t h p = 提 时 也 自 啊 时 旦 时 一 叩 太 川 一 W M E 怪 任 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 验资事项说明 一、基本情况 =农发种业集团股份有限公司(以下简称"贵公司" )系经国家 兰玩 52 易委员会经贸委企改 [1999] 698 号文批准，由中国农垦(集团) 二二芝作为主发起人，联合江苏省农垦集团有限公司、中国水果与蔬 三三亏在公司、天津开发区兴业房地产投资有限公司及江苏大圣集团有 气七司等五家企业共同发起设立的股份有限公司， 1999 年 8 月 13 日在 Z 文工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照(注册登记号: 1000000011032163) 。经中国证监会证监发行字 [2000] 178 号文核准， lOCO 年 12 月 22 日贵公司发行社会公众股 8 ，000 万股，发行后总股本为 15 、220 万股。 2004 年 12 月 24 日，贵公司原第二大股东江苏省农垦集团 言夜公司将其所持贵公司 7 ，105 万股国有法人股转让给新华信托股份 穹喂公司并办理了过户手续。 2007 年 12 月 20 日，贵公司实施股权分置改革，以贵公司股权登记 :32007 年 12 月 20 日流通股总股本 8 ，000 万股为基数，以资本公积金向 登记在册的全体流通股股东转增 5 ，200 万股，流通股每 10 股获得 6. 5 股的转增股份，非流通股股东所持原非流通股份以此获取上市流通 权。实施本次股权分置改革方案后，贵公司总股本由 25 ，220 万股增至 30 ，420 万股。 2011 年 3月 22 日，北京海淀科技发展有限公司来函通知，根据新 5 l l7'7=--3L:..且舍计师事司'所(特珠普通舍'!X China Audit Asia Pacific Certified Pulic Accountants LLP 二言于毛股份有限公司与北京湘鄂情股份有限公司、上海弘滕投资中心 亏:支合伙)签订的股份转让协议，新华信托股份有限公司将其所持 导'一、司105 万股股份全部转让给上述两家公司并已办理了过户手 012 年 9 月 21 日，贵公司向中国农业发展集团总公司非公开发行 :09万股，本次发行的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内 一三苟让。发行后贵公司总股本由 30 ，420 万股增至 36 ，729 万股。 二、新增资本的出资规定 吱据贵公司 2015 年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监 ?音理委员会《关于核准中农发种业集团股份有限公司向郭文江等发 -"二份购买资产并募集配套资金的批复 (证监许可[2015] 2126 号文 二核准，贵公司本次向特定投资者非公开发行不超过 16 ，398 ，054 股 主吱，每股面值为人民币1. 00 元。变更后的注册资本为人民币 685 ，302.00 元，实收资本(股本)为人民币 383 ，685 ，302.00 元。 根据《中农发种业集团股份有限公司关于实施 2014 年度利润分配 7案后调整发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格和发行数 量的公告 ，本次非公开发行股票发行股份的发行定价基准日为贵公 司2014 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价，即 7. 81 元/股。由于贵公司已于 2015 月 6 可 4 日实施完毕 2014 年度利润分配方案，对发行价格和发行数量进行 了调整，本次非公开发行股票的发行价格调整为 7. 71 元/股。 三、审验结果 6 l 三且啻计师，杏 F斤(特珠普通合伙) 4 户 U ι H 1 n a A A u ' A u I t A n c 1 a . pP a c l " 1 r c 俨 U e r e. ' - 1 F A 1 e J u n r ‘ H u L U - C - A A 俨 U c o u n u φ L a n & L Q U E I L U 0 1 φ ι L 目 f 次非公开发行 16 ，398 ，054 股新股，实际收到募集资金人民币 ~~6. .!28 ，996. 34 元，截至 2015 年 10 月 12 日，认购款项己存入中信建投 乙手段份有限公司在中信银行北京西单支行开立的 飞 12310182700000774 账户。根据贵公司与承销商签订的协议，本次 王三三夺金的承销费等费用为人民币 4 ，750 ，000.00 元，扣除承销费用等 亏扩余额 121 ，678 ，996. 34 元已于 2015 年 10 月 13 日全部存入贵公司募 毫安全专户中国农业银行北京康运支行 11230401040010763 账户中。 三队还发生律师费、验资费、股权登记费等其他发行费用 745 ，592.22 二三.贵公司本次实际募集的资金 120 ，933 ，404.12 元。据此，本次增资 二计资本人民币增加 16 ，398 ，054.00 元，资本公积人民币增加 lO~ ，535 ，350. 12 元。 四、其他说明事项 根据贵公司与本次非公开发行股票认购股东签订的《中农发种业 吴团股份有限公司非公开发行股份认购协议 ，交易对方中的现代种 土发展基金有限公司、包峰、陈清林、陈章瑞、黄金笔监、苏智强、 王平、袁国保、周紫雨、宋全启承诺，其认购的股份锁定期均为 36 个月。 7 6 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 验资报告 Capital Verification R 写port 中农发种业集团股份有限公司 非公开发行人民币普通股 (A 股) 胸买股权的 验资报告 中国 北京 BEIJING CHINA 主 目 一 一、验资报告 - ♀ 3 5 二、阳牛1.新增注册资本实收情况明细表 ← 川 三、附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 ← 二、验资事项说明 +串啻五点舍计师事串所(特茸普通舍lX) n h 1 n a A A U ' d l + A 八 G 1 a n a c 1 r I 俨 户 U ρ r + 1 2 1 e . n U - - l U A C O U n t a n + s L l l A 内 U h A F H L r L H 俨 V H L u 』 』 d u u u 验资报告 中审亚太验字 (2015) 011040-3 号 中农发种业集团股份有限公司: 我们接受委托，审验了中农发种业集团股份有限公司(以下简称 贵公司" )截至2015 年 10 月 22 日新增注册资本及股本情况。按照法 律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资 科，保护资产的安全、完整是贵公司全体股东及贵公司的责任。我们 的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审 验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号一一验资》进行的。在 审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验 程序。 贵公司原注册资本为人民币 383 ，685 ，302.00 元，股本为人民币 383 ，685 ，302.00 元。根据贵公司 2015 年度第一次临时股东大会决议， 以及经中国证券监督管理委员会《关于核准中农发种业集团股份有限 公司向郭文江等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 (证监许 可 [2015] 2126 号)核准，贵公司向中农发河南农化有限公司的股东(以 下简称"河南农化" )非公开发行人民币普通股( A股) 49 ，194 ，163 肢，用于购买河南农化 67% 的股权(每股面值 1元，每股发行价格 7. 71 元) ，增加注册资本为 49 ，194 ，163.00 元。贵公司新增股东郭文江、 太仓长三角股权投资中心(有限合伙)、许四海、张卫南、康清河、 天津紫荆博雅投资管理中心(有限合伙)、郭现生、吴伟、王海滨， 陈娅红、吴强、赵俊锋以其持有的河南农化 67% 的股权出资认缴本次 发行的全部股份。经我们审验，截至 2015 年 10 月 22 日，贵公司已发行 人民币普通股份， 194 ，163 股，贵公司已收到郭文江、太仓长三角股权 投资中心(有限合伙)、许四海、张卫南、康清河、天津紫荆博雅投 6 中申邱会计师事事研(阴阳合伙) n L i n - l n H a A U n J U I P ? E M A A Q U - a - n r a p u v l F K I C 「 U e F ι φ L - - F A I ρ s n u n u r - h - e c l A C n 户 i v o u n … 山 u u 》 资管理中心(有限合伙)、郭现生、吴伟、王海滨，陈娅红、吴三 赵俊锋以其持有的河南农化 67%的股权认缴的出资额 379 ，286 ，996. f3 元(大写:参亿柴忏玫倍或拾拥万陆{千欢伍玫拾陆元染角参分)， JZ 中，新增注册资本人民币。， 194 ，163.00 元，新增资本公 2 330 ，092 ，833.73 元。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民百 383 ，685 ，302.00 元，股本为人民币 383 ，685 ，302. 00 元，已经中审亚太 会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2015 年 10 月 13 日出具了中 审亚太验字( 2015) 011040-2 号《验资报告》。截至 2015 年 10 月 22 日止，变更后的注册资本人民币 432 ，879 ，465. 00 元，累计股本人民币 432 ，879 ，465.00 元。 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以 向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日 后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的 后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 附件: 1.新增注册资本实收情况表 2. 注册资本及股本变更前后对照表 3. 验资事项说明 二 0 一五年十月二十二日 2 8至与= 却-'W 也 军F 怜 二3 丑 崽妞 .l.[J - T巴 7 制 一 〈 .. -H- n N 扣《 黯 F 王 卡斗 创 『 『 二 照 玉主 制〈 .. 旨皂 旨电 z 、4 法《、 旨《、 旨，、 bn 注，、 孟，、 旨~ 旨是 "Cf?- 运E 、\ f ? 0> 0> 0> CO') lO o 卜、 0> o M【 -H- 自毕 卜、 C口 飞了 、司俨 变矿 ~ 卜、 N 俨、‘ 飞司「 飞Dt 》 C 二〉 非求 士E AJ co CO') lO ← 口 3 0> 0> 巳D 电司 CO') F o o o E3 军F 怜 国 事一出 在否 制 .l.[J 旦 怜卡 o C 二〉 o o o o o = ζ3 ζ3 ← = = ==o =o =o =o ζ3 o o o o o O RS E需 N = ←= co C\ 』 ζ正〉 c 、4 《正〉 c 、J ? 《正〉 c 、4 ← = 变r 口3 c 、J CO') <.0 飞3卡 co ζ万》 口 3 C"丁》 lO CO') lO lO 卜、 、司〉 CO') <.0 ← 卡~ 0> 0> 0> 吃T 0> 飞口户 口3 忆。 飞口了 创 r 、- 吨口丁》 4 每- Cr <.0 <.0 「 CO') 飞卜「 co 俨、 <.0 D 是武 。丁' 俨、 飞or- 吨or- 巴 <.0 飞司「 CO') CO') c 、4 lO CO') ← F 口3 司3 ← 飞了 lt}z苔~ 讯 s 卜、 俨、 co ← CO') c 、J ? CO') c 、4 ? CO') c 、」 = = 吨司 飞D CO') 哽or- 0> <.0 吨习 lO 可丁， CO') <.0 ，.__ 丁》 h CO') E E +斗 00U3 = 卜、 口3 ζ万 。3 gCv cC、J U 十 十 == C万 CC3 ζ:n 0> 0> 0> === = CC3 C0万3 〈万~同 0> 0> 0> 0> 千 节 娼 t 0> ? 。》 0> CC3 ζ3 g 。3 口3 ζn 0> c 、、~ ζ歹 0> 川 你 自 4口 co to 0> C歹3 = ζD ζ3 C 二〉 0> 0> 0> 0> CO') 卜、 F ζ、 吃or- ζ万》 电or- c 、』 U 丁》 、司「 Cc口、』 3 叩 起 土豆 嗖or ← 也4) CO') CO') CO') c 、」 ← ← 口 ePv 理 组 军F 制 回 导言 圃 n n T F 卜、 ← 卜、 。 3 ← 《D3 c 、』 ← CO') ← 吨司「 C"} = = to 卜、 CO') 电or to 。〉 飞司「 町丁》 lO gvD 卜、 CO') CO') 卜』 T 二 00 3， ζ歹 = cCC 口3 to 口3 〈主 0> C"} c 、』 = 《D3 == === == 0> 〈万 0> ζ〉 == = N 与运 0> ζ歹 0> 0> 0> 0> 0> 口) ζ3 ζ歹》 0> ζ万》 U J 吕益 ← co 0> 0> = = = 0> ζ万 0> 0> 0> ← ? 俨、 c 、4 吃司「 口3 0> 0> lO 0> 飞司「 飞D CcD 。。 R 「 to 口3 to to c 、J 「 0 电$户 lO CO') c 、J ← ← 电司「 c 、J F ← 0> → CO') CO') ← pF、; 川 G 一 坦居 君臣 咽 = m 斗斗 → 与运 = O N 礼 '口P H 赳EZ〈二 一 叮 当 飞 干 主 王军 一 刽〈 - - 3 IE- 制 市 也 里 = ←== m=o == =o= == == == == == o o o o o o o 〈二〉 飞了 0> 卜、 = lI") 到怜 o ?ζ〉 ζD co CUV3 CO') 惊 co N C\ 』 N 飞了 co CO') ζD ζ歹 CO') lI") 吃才2 <0 $ 过5 血 c 、J N 口3 0> 口3 c 、a 飞c司 吨'如 co 电卜习、 CO3 飞Dr 嗖口习 坦 主墨吕罢 o 俨』 σ3 ，.__ 因 :云士坦 ← 电可俨 电司 嗖司「 CO') N ← 0> 吃司「 缺 』 - 斗， 4 4 -H- 情 -H- 时 剑 也 却因 岳 MR 主云々:z 导层 也 阳n 明 5手 '斗~ 已 听r 3 {;J号 由~/"飞 辑 4日 十 挝 监 叶 葛 硬立三 笠 1111 日 在 尔 川 长 斟 国 主怀里 J挝 懂 ↑C' AfJ牙、~飞 利 {咪 时 兰F 时 惬 4同 φ~ E 同 !但 进 区 书可干一 J段 一 四'"飞 处、专~ 悟 '* 〈山1 崽 主主 书) 士卡 世些 片〈 自农 号 -c A 4止E三'" 日以 时 衬巳二吾 L 导型 、 时 运E 运是 远是 匹 中斗 运"'- 运"'- 运已 ￥"'- 运"'- 运里 运"'- 运"'- 这廷 "<>"'- 运史 皿 J 京} ~々\ 飞f 飞 。。 v飞 .-< r飞 00 飞了 = = = = = = = P飞 U俨、 .-< F 、4 F 、a o、 .-< F 、』 .-< 飞了 = = 哩司「 00 吕主 去f 〈 制酶 1 电才 。。 也f 飞 .-< .-< = = = = = = = = .-< →- 飞了 F p 4丑~~ U 叫 d \l要 叶 怪 时 伶〈 == == == == == = == == ，_:== == == == == = O c 我 00 电刁「 .-< e、a e、a p、 = .-< 、.0 t-- = 、f 飞 .-< 专司俨 o、 C芳、 00 吧? o、 o、- 吃了 、口 F飞- o、 p 、司 o、 e、、 .-< o、 变T 、ζD .-< N 00 .-< 00 .-< 、.0 r 、d 酶 ~ ，、 ，、 = ‘ = = = = = ~= = = f 俨飞 俨斗 民 t-- N ~、 F 、a .-< 电刁「 r 、a o、 翻 C白 o、 r、 .-< V") t-- r 、- 吃:r- 、.0 F 、A tr 、 .-< .-< e俨、 N .-< .-< p 、a \D ，、 t--‘ r、 C白 .-< 、.0 o、 飞:r- 、ζ2 、ζ3 .-< ~、 1+ 酶 = = c o 舷 「→ .-< 4立=1z = \D 主至 。。 町、d 驾F 民 眯 N o、 亲手 吃? 、D 1+ = o、 、.0 吧可 .-< 远是 运E "<>"'- "<>"'- "<>"'- 三"'- 运R 远足 运里 蜜地写 Z f 俨飞 t-- .-< 吧? 。。 运"'- 运"'- 远是 ~ J 咛 U :时斗受全呈 t-- = = = = = = r 、4 .-< = 0'"、 .-< 00 ) 4口京，酶 ‘f 、 o、 = a = = = = 吃:r- N = = .-< ) ==o == == == == == == =，_:= = 桓 ) 1时 o == == == 二 E 伶〈 。 飞T ‘ 电:r- f、 .-< 、ζ3 飞了 - 。、 o、 电司「 飞了 。、 r …、 = '" ~叫- 买 N 属 N = '" '" '" t-- .、 C目 .、 .-< 、ζ:> C白 = = = = =→ = 0'"、 0'"飞 守、a 主 N 制 t-- C白 .-< 飞司「 F飞 军 R 00 p 、司 = C芳、 e俨、 .-< .-< 0'"、 p 、4 .-< .-< F 叶 F r 、4 = ，、 t-- r 、，、 、o 司 E 、ζ:> .-< C白 .-< \D 叶 ~飞 H 2 寸 二注3 运史 运E E电 m ...w‘ tr 、 运"'- "<>"'- 变:r- t-- "<>"'- 飞 "<>"'- "<>"'- 活"'- "<>"'- 运"'- 主要 E 远足 远是 2 = t-- = = = = e、a r 、也 0"、 → .-< o = = 00 J C自 v 斗 00 c e、斗 F 电司「 吃3俨 棋王军 T 芸 刷 甜 主3 电才 00 = - .-< .-< = a = = = = = .-< 吧? .-< 运 = == == = == == = ，_:== == == = == == == o \l旦 c o c 才 \liJ，( 00 ，_: 飞司卡 .-< 、。 V") 嗖刁「 .-< 吧? 0"、 = '" = r、 .-< .-< .-< .-< 0"、 电可「 0"、 0-、 飞司「 「、a 、ζ 可 伶〈 E系 F 、4 F 、a P飞 0-、 ，、 '" ‘ C白 r 、 、.0 F 、J 「、a .-< 、。 C自 C白 e、J 山 = = = = =→ = = '" t-- r 、4 0'"、 .-< f 伊3 r 、4 吧? p、- e、J 革 令l C白 「、4 0-、 ‘f 飞 = .-< .-< 0'"、 r 、a 也f 飞 .-< .-< .-< F F 、4 ，、 飞了 c \D 、ζ3 斗受 t-- 委 舷 、。 C 俨、 、。 '" 俨叫 划 w 最 h '时 去f 运"'- 运"'- 运"'- 运"'- 这R 飞司「 C町 远是主 "<>"'- 运R 运"'- 运-川、 活"'- 运写E "'"、 t-- tr 、 q .-< .-< "'"、 "'"、 "'"、 ~→ 里 建深 舷王军 t-- =N .-< = = = = = = "'"飞 C白 怦 7坛 去3 0"、 =飞了 f 吨- = = = = = = = .-< 拿 == == == ‘== == 叫 == == =，_: == ~= == == o 出 c 町 因 他〈 伶〈 00 吧f 专:r- v丁 F 、4 o .-< \D t-- f 、 .-< 飞:r- 、:r- 0-、 0-、 飞司俨 0-、 o、 v-】 专习 0-、 C咱 v飞 \口 t-- '" = r 、4 r 、斗 .-< \D .-< 寸、d C白 附 际 ，、 ，、 ，、 = = = = = = = t-- 00 0'"、 斗 "'"、 r 、J ' 专司「 ?飞 = ..-< ..-< F 庸 也 00 '" 0'"、 v丁 v飞 tr 飞 N ..-< .-< "'"、 F 、4 ..-< .-< e、。 』 t-- 、。 00 " ..-< \D 一 、ζ3 Cψ 飞 ..-< 盯 在 川剖 4羡 ~专 瑞 1 在旧 量巨 量里 四 明有 4快~ 军 宅2 坦n 心号 喝、飞~ 吐、?← 生~~川口' 将r 守候 将 亏到 〈 ~专 咱 每 一 恒 巨星 学E 划E 有~~ 1导 1野 主吕 盹、 2量 医 '~ 时 4吏 圭 堪 国立三~ 目军工主工王 『 字~ 当+ ?要 4日十 如 tID叶 回 部i 4 ，时 E 主 时 ~ 罢手翻 4再 特三乙号二， 特=ι圣， 根〈 e Z 4平去 时 4时 ~ f卡斗 但止三叶'-- 北 斗斗 τ ， 百毫已 o ￥E C目 ￥'< C白 运电 ￥吏 ￥'< 运'< =吏 "*- ￥旦 "*- 「、J 飞? 、.0 C'、 o、 始又毕 、;r- 电了 o 层 云 。。 ，_; o o t-- ‘f 飞 = = = <'"飞 .--< o 革事 ....... ~叫 = o = = = o o o o :时" 泪歹， .--< 民 4 丑- 巾 代 r ~ == = == == = 臂' o o C> c o 际〈 o d 伶〈 o ，_; = ，_; ，_; c o C o 〈 o o 、ζ〉 、 o 电司「 o '、 吃了 00 o、 .--< 民 o r、 C'、 且，、 r、- 飞了 ....... F、a p 、a o、 棒 C町 、ζ〉 <"') .--< lr飞 o 飞去 舍、a o、 剂 、-.:- 制 C白 、.0 。、 r 、也 飞了 ....... 吃了 E芳、 吨司俨 飞 3俨 、ζ .--< r:<、 t-- 宫、、 t-- 、ζ〉 、 o eψ3 。。 o、 C白 排 .--< ‘r>‘r 、 <"') .--< l ?斗 r、 吨司「 、司「 <"') C可 .--< T岳 目 棋 变，_ 相 叫 == = == == =、= o o c o C> 白 o o o o o 4受 草莓 ，_; ，_; ，_; o c o 相 叫 o o 飞了 取 n 4 之主 o \0 \D 专司r <'"l C 白 o、 v、 o e 俨》 p '、 - ....... p 、a p 、』 .--< ‘J 、 飞司俨 \0 辛豆 驾男 00 、。 o、 .、 r:<"、.--< lr 、 o ..--< h 寸、a o、 o、 p 、a r 创〈 部 。。 、ζ〉 、 o ..--< 、司俨 .--< r:<"、t-- 飞司「 t-- o、 、司「 o、 电司「 电司r z t-- 、ζ3 、ζ〉 C白 C咱 o、 ~ ..--< r:<"、飞J、 ‘J 、 r:<"飞 .--< ..--< ' 斗斗 r、 电司「 飞，_ C'、 民 .--< 丰 〈、也 ..--< C芳、 飞了 啪 要 二主3 ...w. 运里 川 棋王军 = o 羽 田 阳 吾吾 a o n 工 ~咱 T ? 口 时 = c 气 伶〈 F、; c E 路 <"') R 担 C 啪 lr 飞 剖 H 叶 C白 、ζ〉 H 的 守'、 C白 m C'、 J - 运要三 运ξ 町、 D ￥E "*- 远是 传 N 去f o 00 00 e 、a 电司「 远是 、ζ~ 远是 e 伊) "*-、 o 远是 、司「 "*- 电司「 运'< 〈二 材 m 川 做事 00 ，_; o o F飞 a ‘r 、 f 俨、 .--< o = = = 乓 听 M 咽 去3 .--< ..--< o = o o a a = o ..--< 飞 \l皂 == == o == = == o C> o c o 〕 飞 俨 「 二 ~ o ，_; = ..--< O ，_; C 二〉 a o o、- o o C> 飞了 eψ、 「 伶〈 「 2系 o ..--< 、ζ3 「、4 、ζ3 <"'l 、司「 00 r:<、 00 、ζ o、 ..--< r:<") = ..--< = V飞 V飞 电可r ，、 、。 、司r e 、a o、 民 F、a ，~ 响 00 、ζ3 0-， 、ζ〉 → 飞刁俨 ..--< r:<"、r飞 电司「 t-- o、 飞了 飞司「 o、 r、 F C盯 0-、 C曰 t-- 4寻 r、、 、.0 、D ..--< r:<"、 f 飞 ‘ lr 飞 "、 .--< ..--< C盯 哩司俨 取 飞了 r:<、 c 、、 ..--< r、 r:<"‘》 w 起 飞了 h q '因 昭 都 去f 运廷 o o 且 7 云 取军 o 非 $ 号主 =→ F f 时 才亘 -、 R 际〈 o D d E 伶〈 咄 咄 际 A 一 嘲 叶 志 剖 M 注 Y 明 n 与手里 4区 r 坦 豆豆悻 起 、VEJ斗- 吼 提) 世夕 叫 明 11\ 夕 丑- 臼 {J专 斗咔之 但 豆豆 与科非( t区 恬? 祺时 专1 '咚 a 笃← 除 --一 .二- ← 堪 夺取主主 斗〈瑞〈口 叫 ?要 壳告在四 时 书、飞干- -l!略去 与英 世 估量 叫〈舷 4Ent非 Of\< 时 4三~ 艺 工- 立 四4 1 制 斗.-> 、~ 队lK 二哥 司口 -H- 恒 审 五 点 舍 计 师 事 奇 ， ， 厅 艳 茸 普 迪 伙 F E U L H - -l a A m 川 U ' 川 U 1 令 L A 川 S I a n γ a c 1 F i 1 c 俨 U ρ γ + L 1 &4 r I e J p 川 $ 队 h l 1 c A 八 p p o u n ι a 令 n t P Z l n u 川 u L a P U u i u 川 H 3 L L r 验资事项说明 一、基本情况 中农发种业集团股份有限公司(以下简称"贵公司" )系经国家 主济贸易委员会经贸委企改[1 999] 698 号文批准，由中国农垦(集团) 三公司作为主发起人，联合江苏省农垦集团有限公司、中国水果与蔬 三有限公司、天津开发区兴业房地产投资有限公司及江苏大圣集团有 妥公司等五家企业共同发起设立的股份有限公司， 1999 年 8 月 13 日在 3家工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照(注册登记号: !000000011032163) 。经中国证监会证监发行字 [2000] 178 号文核准， 2000 年 12 月 22 日贵公司发行社会公众股 8 ，000 万股，发行后总股本为 25 ，220 万股。 2004 年 12 月 24 日，贵公司原第二大股东江苏省农垦集团 有限公司将其所持贵公司 7 ，105 万股国有法人股转让给新华信托股份 有限公司并办理了过户手续。 2007 年 12 月 20 日，贵公司实施股权分置改革，以贵公司股权登记 日2007 年 12 月 20 日流通股总股本 8 ，000 万股为基数，以资本公积金向 登记在册的全体流通股股东转增 5 ，200 万股，流通股每 10 股获得 6. 5 较的转增股份，非流通股股东所持原非流通股份以此获取上市流通 。实施本次股权分置改革方案后，贵公司总股本由 25 ，220 万股增至 30 ，420 万股。 6 2 曹立z.舍计师事事 F斤(待珠普通告tJ<.) F . U h 1 n a A A H U ' 什 U 1 φ L A N G U l a n v a c - C I C f u e r t l f e o ' 叫 u p u B n -- C A C C O H n φ a n + C E s n H - t A E L - a u L L r U 川 川 u H d U 2011 年 3月 22 日，北京海淀科技发展有限公司来函通知，根据新 主宫托股份有限公司与北京湘鄂情股份有限公司、上海弘滕投资中 I~ " 有限合伙)签订的股份转让协议，新华信托股份有限公司将其所持 寻公司 7 ，105 万股股份全部转让给上述两家公司并已办理了过户手 - F e 2012 年 9 月 21 日，贵公司向中国农业发展集团总公司非公开发行 二 309 万股，本次发行的股份自本次非公开发行结束之日起 36个月内 寸得转让。发行后贵公司总股本由 30 ，420 万股增至 36 ，729 万股。 2015 年 10 月 13 日，贵公司向现代种业发展基金有限公司、包峰、 弓清林、陈章瑞、黄金生监、苏智强、王平、袁国保、周紫雨、宋全 三非公开发行 1，640 万股，本次发行的股份自本次非公开发行结束之 三起 36 个月内不得转让。发行后贵公司总股本由 36 ，729 万股增至 38 ，369 万股。 二、新增资本的出资规定 根据贵公司 2015 年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监 雪管理委员会《关于核准中农发种业集团股份有限公司向郭文江等发 ?股份购买资产并募集配套资金的批复 (证监许可 [2015] 2126 号) 司核准，贵公司向河南农化股东发行人民币普通股 (A 股 )49 ，194 ，163 2支，每股面值1. 元，发行价格为 7.71 元/股，用于购买河南农化 67% 均股权，其中，向郭文江发行 19 ，042 ，801 股股份、向太仓长三角股权 投资中心(有限合伙)发行 7 ，782 ，101 股股份、向许四海发行 4 ，669 ，261 7 曹 正 4 4 舍 计 师 事 串 所 特 茸 曲 通 舍 以 F L - - n a A A U ' l t A c A d l a n a p I + 内 。 F ' 户 e r t l 户 I e . p H . T 1 c A c c O n a n + E n ' 伽 ' n ' v u A 1 ν U A n l A 川 L 、 n .γ P 且 A u 』 L u L 。 』 A U U υ 川 b γ 二吱份、向张卫南发行 4 ，669 ，261 股股份、向康清河发行 4，669 ，261 二股份、向天津紫荆博雅投资管理中心(有限合伙)发行 3，112 ，840 二股份、向郭现生发行 2 ，334 ，630 股股份、向吴伟发行 1，571 ，984 股股 川、向王海滨发行 574 ，319 股股份，向陈娅红发行 389 ，105 股股份、向 王强发行 194 ，553 股股份、向赵俊锋发行 184 ，047 股股份。 根据《中农发种业集团股份有限公司关于实施 2014 年度利润分配 7 案后调整发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格和发行数 量的公告 ，本次非公开发行股票发行股份的发行定价基准日为贵公 ~ 2014 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议决议公告日前 :0 个交易日股票交易均价，即 7. 81 元/股。由于贵公司已于 2015 月 6 =4 日实施完毕 2014 年度利润分配方案，对发行价格和发行数量进行 7 调整，本次非公开发行股票的发行价格调整为 7. 71 元/股。 郭文江、太仓长三角股权投资中心(有限合伙)、许四海、张卫 吉、康清河、天津紫荆博雅投资管理中心(有限合伙)、郭现生、吴 写、王海滨，陈娅红、美强、赵俊锋以其持有的河南农化 67%股份认 敦贵公司新增注册资本金额人民币 49 ，194 ，163 元。 三、审验结果 经我们审验，截至 2015 年 10 月 22 日，贵公司已向河南农化股东发 行民币普通股( A股) 49 ，194 ，163 股，每股面值1.00 元，发行价格为 \71 元/股，其中，向郭文江发行 19 ，042 ，801 股股份、向太仓长三角 支权投资中心(有限合伙)发行 7，782 ，101 股股份、向许四海发行 8 三末舍计师事~所(特蝇普通告执) n L - n - n a A n H U J U I e L A A 、 e l a D E a p i - s l p u F t e V A 舍 L - C I e ' A n γ H u - n - I C A A P U n n u n t a n φ L s l b E B n - - - u r H v u U ' u U U U U !，59 ，261 股股份、向张卫南发行 4 ，669 ，261 股股份、向康清河发行 59 ，261 股股份、向天津紫荆博雅投资管理中心(有限合伙)发行 ，112 ，840 股股份、向郭现生发行 2 ，334 ，630 股股份、向吴伟发行 … 5-1 ，984 股股份、向王海滨发行 574 ，319 股股份，向陈娅红发行 3E9 ‘105 股股份、向美强发行 194 ，553 股股份、向赵俊锋发行 184 ，047 2 三份。 根据 2014 年 11 月 15 日中联资产评估集团有限公司出具的《资产评 亏损告 (中联评报字【 2014 】第 948 号) ，截至评估基准日 2014 年 6 Z20 日，河南农化股权的评估值为人民币 56 ，680.63 万元;根据《发 -在份购买资产协议》及补充协议，经交易各方协商，同意河南农化 全部股权价值按照 56 ，610.00 万元计算，对应 67% 股权价格是 \928.70 万元，其中，作为发行股份购买资产而新增贵公司实收股 一 ~9 ，194 ，163 元、资本公积 330 ，092 ，833.73 元。 截至 2015 年 10 月 22 日，河南农化已办理工商变更手续，河南农化 5-% 出资份额由郭文江、太仓长三角股权投资中心(有限合伙)、许 E 海、张卫南、康清河、天津紫荆博雅投资管理中心(有限合伙)、 王现生、吴伟、王海滨，陈娅红、美强、赵俊锋变更为农发种业持有。 四、其他说明事项 1.根据贵公司与本次非公开发行股票认购股东签订的《中农发 句业集团股份有限公司与郭文江、太仓长三角股权投资中心(有限合 )、许四海、张卫南、康清河、天津紫荆博雅投资管理中心(有限 9 三且啻计师事奇所(持军东普通告执) 户 i h v ι l n a A A H U J U I V L A A a l 俨 a p - a P - I C L I 户 n a c r + L l n p I e J U n N ' h - - C A A C C n u n + a n + h ' t n r L L L 川 u V u U U v I H b ' y ‘ u u k) 、郭现生、吴伟、王海滨、陈娅红、美强及赵俊峰之发行股份 -二三"_二产协议 ，交易对方中的郭文江承诺，其认购的所有新股(包 '言之二股、转增股本等原因增持的股份)的锁定期为 36 个月，交易对 τ1 工共 7 太仓长三角股权投资中心(有限合伙)、许四海、张卫南、康 芸豆、天津紫荆博雅投资管理中心(有限合伙)、郭现生、吴伟、王 =三、陈娅红、美强及赵俊峰承诺，其认购的所有新股(包括送红股、 去亏 iZ 本等原因增持的股份)的锁定期均为 12 个月。 .河南农化原名河南颖泰农化股份有限公司， 2015 年 9 月 25 日经 7 言省、法阳市工商行政管理局核准更名为中农发河南农化有限公司 主)名称变核内字【 2015 】175 号) ， 28 日取得换发的企业法人营 忍 耐 3. 鉴于上述评估结果的评估基准日为 2014 年 6 月 30 日，距重组报 f 弓签署日已经超过一年，为保护上市公司及全体股东的利益，本次 τ 号贵公司聘请中联评估对河南农化 100% 股权之价值进行了补充评 二必确保购买资产的价值未发生不利于贵公司及全体股东利益的变 J 吱据中联评估出具的中联评报字 [2015] 第 766 号评估报告，以 2015 三3 司 31 日为评估基准日，河南农化 100% 股权的评估价值为 60 ，194.44 -元，比原评估价值增加 3 ，513.81 万元，未出现评估减值情况。 10
首页
微信公众号
证券之星APP
