证券代码：600315 证券简称：上海家化 编号：临 2015-054
上海家化联合股份有限公司
关于股东披露要约收购报告书
暨公司股票复牌交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因控股股东筹划以要约方式增持本公司股份事项，根据《上海证券交
易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票自 2015 年 9 月 22 日起开始
停牌。经公司申请，公司股票自 2015 年 9 月 29 日起继续停牌不超过 5 个
交易日并发布了《上海家化联合股份有限公司重大事项进展暨延期复牌公
告》。2015 年 10 月 12 日，公司接到控股股东通知由于该事项的交易结构可
能发生变化导致可能需要重新履行存入履约保证金的程序 。经公司申请，
公司股票自 2015 年 10 月 13 日起继续停牌不超过 15 个交易日并发布了《上
海家化联合股份有限公司重大事项进展暨继续停牌 公告》。公司按照规定，
每五个交易日披露了公司重大事项进展公告。
2015 年 10 月 30 日，公司接到控股股东通知上海太富祥尔股权投资基
金合伙企业（有限合伙）（以下简称“太富祥尔”或“收购人”）拟 向除上
海家化（集团）有限公司及上海惠盛实业有限公司以外的 股东发出部分收
购要约增持本公司股份。
本次要约收购的基本信息如下表所示：
预定收购的股份数量 208,949,954 股
占被收购公司总股本的比例 31.00%
支付方式 现金支付
要约价格 40.00 元/股
所需资金最高金额 8,357,998,160.00 元
履约保证金金额 1,671,599,632.00 元
本次要约收购所需最高金额为人民币 8,357,998,160.00 元，收购人已将
人民币 1,671,599,632.00 元（即要约收购所需最高金额的 20%）存入中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约
保证金。
本次要约收购为部分要约收购，不以终止上海家化上市地位为目的。
本次要约收购前，收购人的关联方 平安人寿拟以协议收购方式通过上海家
化集团持有上海家化股份 182,449,233 股，占公司总股本的 27.07%，与上海
惠盛合并持有上海家化股份 187,865,810 股，占公司总股本的 27.87%。本次
要 约 收 购 期 限 届 满 后 ， 中 国 平 安 最 多 合 并 持 有 上 海 家 化 58.87% 的 股 份
（396,815,764 股），上海家化将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
根据《上市公司收购管理办法》的规定， 太富祥尔现将《上海家化联
合股份有限公司要约收购报告书》、《平安证券有限责任公司关于上海太富
祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）要约收购上海家化联合股份有限
公司之财务顾问报告》、《北京市博金律师事务所关于<上海家化联合股份有
限公司要约收购报告书>的法律意见书》予以公告，具体内容详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公
司股票（证券简称：上海家化，证券代码：600315）于 2015 年 11 月 2 日
起复牌。
本公司将根据本次要约收购的进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海家化联合股份有限公司董事会
二零一五年十一月二日
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