大唐华银电力股份有限公司
2015 年第 2 次临时股东大会
会议资料
2015 年 11 月长沙
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关于公司与上海大唐融资租赁有限公司
开展融资租赁的议案
为保障公司近几年经营与发展的资金需求，公司拟与上
海大唐融资租赁有限公司通过融资租赁业务筹措部分资金,
以缓解自有资金短缺的压力。
一、关于融资租赁
融资租赁是指出租人（一般指金融租赁公司或信托公
司）对承租人所自主选定的租赁物件，进行以融资为目的的
购买，然后将购买物长期出租给该承租人使用，承租人按期
支付租金的交易行为。租赁期满时租赁物所有权最终依然归
属于公司。
二、公司融资租赁方案
（一）租赁产品及出租人
经与上海大唐融资租赁有限公司协商，公司通过在法律
上将金竹山扩建一期火力发电设备的所有权转让给上海大
唐融资租赁有限公司，然后再回租经营，达到盘活存量资产，
换取当期现金流入的目的。
①出售自有设备取得资金
大唐华银电力 上海大唐租
②租回原有设备，支付租金 赁
（二）租赁金额、时间及相关费率等
1.租赁金额：50,000 万元人民币。
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2.租赁期限：10 年。
3.租金支付方式：租金每季度末支付租金，等额本息法
计算租金，共 40 期。
4.租赁利率：按央行 5 年期以上贷款利率（随央行贷款
利率变动而变动）上浮 9％。今后在国家调整利率时，在调
整日的第二个租金支付期同步调整租赁利率。
5. 税费：按国家有关税收制度执行。
6. 租赁手续费：租赁金额的 1％，签订融资租赁合同时
一次性支付。
7. 名义货价：租期结束后，公司以 1 元的名义价格留
购设备。留购设备后，设备的所有权归属于公司。
（三）租赁实际年费率与同期贷款利率比较
按目前的租赁费水平和租赁期平均资金占用，并考虑资
金利息及手续费的增值税进项抵扣后测算，租赁实际年费率
为 5.2％，相当于五年期以上最新贷款利率（5.4％）下浮
3.7％后的利率水平，融资成本具有先进性。
三、融资租赁方案特点
（一）实际费率适中，融资成本合理。
（二）资金用途灵活。除不能用于股市等风险投资外，
可用于企业生产周转和发展项目的资本金。
（三）操作简单，不需评估等复杂流程。
四、公司融资租赁的必要性和可行性
（一）必要性
1.公司近几年累计亏损，信用等级下降，授信额度减少，
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融资困难，生产周转流动资金异常紧张。
2. 公司发展步伐加快，在累计亏损情况下，项目资本金
来源短缺。
由于以上原因，在目前不具备直接融资条件，且银行贷
款严重受限的情况下，公司拟开展融资租赁等多种金融工具
并举融资。
（二）可行性
公司在此次融资租赁业务前，已与招银金融租赁股份有
限公司、交银金融租赁有限责任公司通过融资租赁方式累计
融入低成本资金 17 亿元。截止 2015 年 7 月 30 日，上述融
入资金已归还 8.67 亿元，余额 8.33 亿元。
五、独立董事的意见
本议案已经公司独立董事预审，独立董事同意本议案,
认为公司具备融资租赁条件的设备和资信，融资租赁方案可
行。同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
请审议。
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关于公司为大唐华银攸县能源有限公司
提供担保的议案
一、担保情况概述
大唐华银攸县能源有限公司（以下简称“攸能公司”）
项目建设 2 台 63 万千瓦超临界燃煤发电机组以及年产 30 万
吨的柳树冲煤矿，项目总投资预计为 68.58 亿元，其中资本
金 12.42 亿元，项目融资约 54 亿元。
攸能公司向银行申请项目贷款 54 亿元，但该贷款需由
股东提供担保。攸能公司如获此贷款，项目实施资金将得到
解决，同时也确保了项目建设的顺利开展。
二、被担保人基本情况
攸能公司成立于 2010 年 12 月，注册地湖南省株洲市攸
县网岭镇荷叶塘村，法定代表人窦孟刚，股东为山西晋城无
烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”），股比
为 38%、大唐华银电力股份有限公司，股比为 38%、湖南发
展集团矿业开发有限公司（以下简称“发展集团”），股比为
19%、株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株
洲国投”），股比为 5%。经营范围包括火力发电、发电设备检
修与调试、电力技术咨询服务、自有资产租赁、电器机械销
售和电力环保产品综合利用等。目前正以煤电一体的方式同
步建设 2 台 63 万千瓦超临界燃煤发电机组以及年产 30 万吨
的柳树冲煤矿。攸能公司 2014 年年报资产总额为 301,448.90
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万元，负债总额为 228,087.82 万元，其中银行贷款总额为
138,692.82 万元，其他流动负债为 85,076.03 万元，资产净
额为 73,361.08 万元。攸能公司还处于基建期，目前没有产
生营业收入和净利润；最近一期报表即 2015 年 6 月月报资
产总额为 353,752.99 万元，负债总额为 271,102.70 万元，
其中银行贷款总额为 181,712.82 万元，其他流动负债为
85,013.68 万元，资产净额为 82,661.08 万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为攸能公司提供的担保形式为保证，期限为 15
年，担保金额不超过为 33.5 亿元。公司提供连带责任保证
担保，担保范围均包括主贷款合同本金及利息、复利、罚息、
违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权发生费用（包括但
不限于诉讼费、评估费、律师费等）以及其他所有主合同债
务人的应付费用，具体担保内容及方式以签订的相关合同内
容为准。
四、董事会意见
公司为其参股公司攸能公司贷款提供担保，主要原因在
于攸能公司是新成立的公司目前还处在基本建设阶段，暂未
形成可供担保的资产和经营活动现金流，其项目建设资金贷
款需要股东提供担保。
因发展集团、株洲国投不具备担保资质，经攸能公司各
股东方多次沟通，并与相关银行协商，晋煤集团按持股比例
承担负债融资 38%（即 20.5 亿元）的担保责任，其余负债融
资 33.5 亿元由公司承担担保责任，攸能公司按公司超过持
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股比例担保额的 1.5%一次性支付担保费用。
为规避公司担保风险，攸能公司的股东发展集团、株洲
国投与公司签订反担保协议，将其在攸能公司的股权质押给
公司至 2016 年底；同时，攸能公司与晋煤集团、公司及中
国大唐集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订四
方协议，约定攸能公司 2016 年发电投产后电费收入资金归
集至财务公司，并授权财务公司在担保单位承担担保责任，
即从攸能公司账户上转付等额资金至担保单位。另外，攸能
公司各股东方约定，在偿还当年银团到期贷款本息前，攸能
公司不对股东现金分红，产生的经营现金净流入量优先用于
归还贷款。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015 年 6 月底，公司对外担保总额为 1.65 亿元。
本次担保后，公司对外担保总额为 35.15 亿元，占公司最近
一期经审计净资产的 249.8﹪。公司、被担保公司均无逾期
担保。
请审议。
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