证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-0756
上海开能环保设备股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“开能环保”或“公司”）拟非
公开发行股票（以下简称“本次发行”），本次发行相关事宜已经公司第三届董事
会第十八次会议审议通过，拟向不超过五名特定投资者发行不超过 6,000 万股人
民币普通股（A 股）股票。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号），公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者
并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。据此，公司就
本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了应对措施。
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
截至本公告出具日，公司总股本为 331,821.360 股，本次发行股份数量不超
过 6,000 万股，假设本次最终发行股份数为 6,000 万股，发行完成后公司总股本
将增至 391,821.360 股，增幅 18.08%。截至 2015 年 9 月 30 日，公司归属于母公
司股东的所有者权益为 57,865.11 万元；若不考虑相关发行费用等因素，并按本
次募集资金规模上限 97,980 万元计算，本次发行完成后，公司归属于母公司股
东的所有者权益将增长 169.32%，归属于母公司股东的每股净资产由 1.74 元/股
增长至 3.98 元/股。并且随着股本和所有者权益的增加，将导致短期内每股收益
和净资产收益率减少，原股东即期回报将被摊薄。
二、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
本次非公开发行完成后，公司将通过坚持技术创新、加大市场开拓力度、努
力提高销售收入，增厚未来收益，以降低本次发行摊薄公司即期回报的影响。公
司填补回报的具体措施如下：
1、积极开拓市场，增强盈利能力
本次募集资金投资项目的主要投资方向是收购浙江润鑫电器有限公司 52.38%
股权并增资项目、水处理设备滤芯研发、制造及配套设施项目、收购上海海泰药
业有限公司 57%股权项目、深低温（-196℃）全自动生物样本库项目、补充现有
生产流动资金。
面对近年来日趋严重的原水污染状况，为了得到更健康、更安全的生活饮用
水，家用水处理设备在世界各地都受到越来越广泛人群的关注，并得到了快速发
展；同时，近年来随着污染以及防治的急迫性，国家政策大力扶持推动污、废水
处理。全屋净水设备及生活污、废水处理设备面临非常广阔的需求空间。
未来的 20 至 30 年，人类对免疫细胞技术的研究和应用将进入前所未有的新
阶段，人体免疫细胞将会在延缓衰老，提升生命品质、预防疾病、治疗肿瘤等领
域获得广泛的应用。
公司的募集资金投资项目完成后将拥有广阔的市场需求，不仅有利于巩固公
司在水处理领域的行业地位、提高生产能力、把握在免疫细胞领域的新机遇，更
有利于提升公司技术水平和产品研发能力，增强公司综合实力及核心竞争力。公
司将积极研发、合作、开拓市场以增强盈利能力，提高股东回报。同时，公司将
紧跟市场前沿技术，及时捕捉市场需求，最大程度实现募集资金投资项目的效益。
2、加强对募集资金的管理，提高资金使用效率
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，
严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金
使用风险。根据《募集资金管理制度》和公司董事会决议，本次募集资金将存放
于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立了募集资金三方监管制度，由保荐
机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保荐机构定
期对募集资金使用情况进行实地检查；同时，公司定期对募集资金进行内部审计、
配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。募集资金到位后，可在
一定程度上满足公司经营资金需求，优化企业财务结构，节省财务费用，综合提
升公司资本实力及盈利能力。本次发行完成后，公司将进一步提升资金使用效率
为股东利益创造价值。
3、积极提升公司核心竞争力，规范内部控制
公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收
入水平与盈利能力的提升。公司将加强企业内部控制，提升企业管理效率。推进
全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有
效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，
确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定
行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维
护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使
对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提
供制度保障。
5、进一步完善利润分配政策，保证公司股东收益回报
为进一步完善公司利润分配政策，积极有效地回报投资者，公司 2014 年度
股东大会通过了《关于修改<公司章程>的议案》。未来，公司将严格执行公司分
红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，降低本次发行对
公司即期回报的摊薄，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十日
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