华峰超纤：关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告_股票频道

证券代码:300180 证券简称:华峰超纤公告编号:2015-056

上海华峰超纤材料股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“华峰超纤”、“本公司”、“公司”)

第二届董事会第二十四次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于

公司本次非公开发行股票方案》的议案等。现对非公开发行股票完成后摊薄即期

收益的风险提示如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次发行前总股本为 395,000,000 股 , 本次拟非公开发行不超过

80,000,000 股(含本数),募集资金不超过 15 亿元(含本数),发行完成后公司

总股本将增至 475,000,000 股。

假设前提:

1、为体现发行前后的差异,假定本次非公开发行方案于 2015 年 11 月底实

施完毕(本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计,最终以经证监会

核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准);

2、在预测 2015 年净资产时,未考虑除募集资金、利润分配和净利润之外

的其他因素对净资产的影响;

3 、本次募集资金总额为 15 亿元 , 非公开发行股票数量为发行上限

80,000,000 股,未考虑扣除发行费用的影响;

4、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务

费用、投资收益)等的影响;

5、为测算比较,假定 2014 年期末发行前总股本已按 2014 年度权益分派后

的 395,000,000 股为计算基数。

基于上述假设和前提,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的

影响对比情况如下:

2014 年 2015 年

项目未考虑考虑

本次发行前

本次发行本次发行

总股本(万股) 39,500.00 39,500.00 47,500.00

假设归属于母公司所有者净利润增长 0%

归属于母公司所有者的净利润(万元) 11,549.37 11,549.37

期末归属于母公司所有者的所有者权益(万元) 141,912.56 153,461.92 303,461.92

基本每股收益(元/股) 0.29 0.29 0.29

加权平均净资产收益率 8.26% 7.82% 7.21%

假设归属于母公司所有者净利润增长 20%

归属于母公司所有者的净利润(万元) 11,549.37 13,859.24

期末归属于母公司所有者的所有者权益(万元) 141,912.56 155,771.79 305,771.79

基本每股收益(元/股) 0.29 0.35 0.35

加权平均净资产收益率 8.26% 9.31% 8.59%

假设归属于母公司所有者净利润增长 30%

归属于母公司所有者的净利润(万元) 11,549.37 15,014.18

期末归属于母公司所有者的所有者权益(万元) 141,912.56 156,926.73 306,926.73

基本每股收益(元/股) 0.29 0.38 0.37

加权平均净资产收益率 8.26% 10.05% 9.27%

注:1、基本每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露

编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)规定计算;

2、期末归属于母公司的所有者权益=上期末归属于母公司所有者的权益+本期归属于

母公司所有者的净利润+本次非公开发行融资额。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行前公司总股本为 395,000,000 股 , 本次拟非公开发行不超过

80,000,000 股(含本数),按照发行上限计算,发行完成后公司总股本将增至

475,000,000 股,增加 20.25%。由于募集资金投资项目需要经过建设期才能投入

运营,其经济效益需要一定时间才能体现,本次发行完成后公司总股本的增加,

短期内将导致净资产收益率下降以及每股收益等财务指标出现一定程度的摊薄。

特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 28 日

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