奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
奥瑞金包装股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声
明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、 主要会计数据和财务指标
单位:元
本报告期末比
上年度末
项目 本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产 8,902,935,333 6,764,659,122 6,764,659,122 31.61%
归属于上市公司股东的净资产 4,027,711,920 3,748,703,697 3,748,703,697 7.44%
本报告期比 年初至报告期末
项目 本报告期 年初至报告期末
上年同期增减 比上年同期增减
营业收入 1,817,584,430 18.67% 5,135,311,488 20.30%
归属于上市公司股东的净利润 326,801,668 32.81% 880,488,793 31.11%
归属于上市公司股东的扣除非经
287,306,234 55.44% 801,669,295 64.21%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 671,618,964 -2.73%
基本每股收益(元/股) 0.33 32.00% 0.90 32.35%
稀释每股收益(元/股) 0.33 32.00% 0.90 32.35%
加权平均净资产收益率 8.24% 1.42% 22.78% 3.97%
3
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
非经常性损益项目和金额
单位:元
年初至报告
项目 说明
期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
18,857
分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国
54,569,671
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,250,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -394,473
鉴于谨慎性考虑,其他项目
指本公司 2015 年 1 月 1 日
其他符合非经常性损益定义的损益项目 46,093,473 至 2 月 26 日向红牛销售价
格高于第三方向其销售价
格的部分。
减:所得税影响额 22,587,820
少数股东权益影响额(税后) 130,210
合计 78,819,498 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 31,224
前 10 名普通股股东持股情况
质押或冻结情况
持股 持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股数量 股份
比例 的股份数量 数量
状态
境内非国有
上海原龙投资有限公司 47.91% 470,180,900 455,289,600 质押 306,524,700
法人
全国社保基金一零七组合 其他 1.26% 12,359,020
中国对外经济贸易信托有限
公司-锐进 12 期鼎萨证券投 其他 1.07% 10,464,665
资集合资金信托计划
中央汇金投资有限责任公司 境内非国有 0.88% 8,638,000
4
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
法人
北京二十一兄弟商贸有限公 境内非国有
0.74% 7,286,400 7,286,400
司 法人
中国工商银行-上投摩根内
其他 0.72% 7,035,181
需动力股票型证券投资基金
全国社保基金一一四组合 其他 0.71% 6,961,537
陕西省国际信托股份有限公
司-陕国投工银量化恒盛精
其他 0.61% 6,000,000
选 A 类 5 期证券投资集合资
金信托计划
TEMASEK FULLERTON
境外法人 0.60% 5,868,738
ALPHA PTE LTD
华夏人寿保险股份有限公司
其他 0.58% 5,667,688
-万能保险产品
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
普通股股份数量 股份种类 数量
上海原龙投资有限公司 14,891,300 人民币普通股 14,891,300
全国社保基金一零七组合 12,359,020 人民币普通股 12,359,020
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进 12 期鼎萨证
10,464,665 人民币普通股 10,464,665
券投资集合资金信托计划
中央汇金投资有限责任公司 8,638,000 人民币普通股 8,638,000
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资
7,035,181 人民币普通股 7,035,181
基金
全国社保基金一一四组合 6,961,537 人民币普通股 6,961,537
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投工银量化恒
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
盛精选 A 类 5 期证券投资集合资金信托计划
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 5,868,738 人民币普通股 5,868,738
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 5,667,688 人民币普通股 5,667,688
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置
5,462,010 人民币普通股 5,462,010
混合型发起式证券投资基金
上海原龙投资有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公
司存在关联关系;全国社保基金一零七组合及全国社
上述股东关联关系或一致行动的说明 保基金一一四组合同属于全国社保基金。公司未知其
余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
5
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
不适用。
6
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、应收账款较年初增长78.32%,主要系生产经营规模扩大,应收账款相应增加所致;
2、可供出售金融资产较年初增加43,697.26万元,主要系增加投资及购买理财产品变动所致;
3、应付账款较年初增长40.99%,主要系生产经营规模扩大,购买材料增加所致;
4、长期借款较年初增长74.61%,主要系经营规模扩大,增加借款所致;
5、应付债券较年初增长119.99%,主要系发行中期票据所致;
6、递延收益较年初增加3,900.19万元,主要系本报告期收到政府补助所致;
7、销售费用较上年同期增长44.57%,主要系生产经营规模扩大,销售运费增加所致;
8、财务费用较上年同期增长63.53%,主要系应付债券利息及借款利息增加所致;
9、所得税费用较上年同期增长47.82%,主要系本期实现利润总额增加所致;
10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长106.55%,主要系对在建项目投资增加所
致;
11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长98.70%,主要系增加借款收到的现金增加
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内,公司第二届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于设立投资管理公司的
议案》,公司未来将以该投资管理公司为主要平台,开展包装等相关领域的收并购及股权投
资业务,并承担公司商业模式创新和战略业务升级过程中的培育孵化和战略支持职能。详见
公司于2015年07月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于设立投资管理公司的公告》。
报告期内,公司及全资子公司湖北奥瑞金制罐有限公司与一致行动人五道口创新(天津)
股权投资基金合伙企业(有限合伙)、嘉华原龙(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、
蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、嘉华成美(天津)股权投资基金合伙企
7
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
业(有限合伙)、合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)继续实施对黄山永新股
份有限公司的股权战略投资。详见公司于2015年07月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于
购买永新股份股票的进展公告》。
报告期内,公司与环宇制罐株式会社、东乡(香港)实业有限公司就铝瓶罐生产技术排
他性许可达成基本合作意向。公司获得了环宇制罐株式会社铝瓶罐生产技术在国内的独家生
产许可。详见公司于2015年08月03日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于与环宇制罐株式
会社、东乡(香港)实业有限公司签署铝瓶罐生产技术许可合同的公告》。
报告期内,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了2015年度非公开发行股票方案相
关议案,并收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
(152304号)。详见公司于2015年07月10日、2015年08月05日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发
布的《关于2015年第一次临时股东大会决议的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国
证监会受理的公告》。
报告期内,公司积极落实红牛二维码项目各项工作,顺利完成广东佛山、湖北咸宁、江
苏宜兴和北京怀柔四个生产基地的产品升级切换工作,公司红牛产品生产线全面实现二维码
产品的正常生产。详见公司于2015年08月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于与红牛
开展二维码项目的进展公告》。
报告期内,公司与平安证券有限责任公司签订了关于成立体育文化产业基金的战略合作
协议,双方建立战略合作伙伴关系。详见公司于2015年08月21日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发
布的《关于与平安证券有限责任公司签订成立体育文化产业基金战略合作协议的公告》。
8
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
报告期内,公司控股股东上海原龙投资有限公司计划增持公司股份,详见公司于2015年
08月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
《关于设立投资管理公司的公告》 2015 年 07 月 10 日 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
《关于购买永新股份股票的进展公告》2015 年 07 月 10 日 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)
《关于与环宇制罐株式会社、东乡(香 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
港)实业有限公司签署铝瓶罐生产技术 2015 年 08 月 03 日 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http:
许可合同的公告》 //www.cninfo.com.cn)
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
《关于 2015 年第一次临时股东大会决
2015 年 07 月 10 日 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http:
议的公告》
//www.cninfo.com.cn)
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
《关于非公开发行股票申请获得中国
2015 年 08 月 05 日 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http:
证监会受理的公告》
//www.cninfo.com.cn)
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
《关于与红牛开展二维码项目的进展
2015 年 08 月 12 日 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http:
公告》
//www.cninfo.com.cn)
《关于与平安证券有限责任公司签订 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
成立体育文化产业基金战略合作协议 2015 年 08 月 21 日 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http:
的公告》 //www.cninfo.com.cn)
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
《关于控股股东计划增持公司股份的
2015 年 08 月 27 日 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http:
公告》
//www.cninfo.com.cn)
9
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其
持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。同时,所持公司
上海原龙投资 2012 年 10 月 11 日至
股份,在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不 2012 年 10 月 11 日 正常履行中
有限公司 2015 年 10 月 11 日
超 25%,在周云杰离职半年内不转让,并且在周云杰离职半年
后的十二个月内,转让不超 50%。
自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其
北京二十一兄 持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。同时,所持公司
2012 年 10 月 11 日至
弟商贸有限公 股份,在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不 2012 年 10 月 11 日 正常履行中
2015 年 10 月 11 日
司 超 25%,在周云杰离职半年内不转让,并且在周云杰离职半年
后的十二个月内,转让不超 50%。
自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其
首次公开发行
北京原龙华欣 持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。同时,所持公司
或再融资时所 2012 年 10 月 11 日至
科技开发有限 股份,在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不 2012 年 10 月 11 日 正常履行中
作承诺 2015 年 10 月 11 日
公司 超 25%,在周云杰离职半年内不转让,并且在周云杰离职半年
后的十二个月内,转让不超 50%。
自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其
持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。同时,所持公司
北京原龙京联 2012 年 10 月 11 日至
股份,在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不 2012 年 10 月 11 日 正常履行中
咨询有限公司 2015 年 10 月 11 日
超 25%,在周云杰离职半年内不转让,并且在周云杰离职半年
后的十二个月内,转让不超 50%。
自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其
北京原龙京阳 持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。同时,所持公司 2012 年 10 月 11 日至
2012 年 10 月 11 日 正常履行中
商贸有限公司 股份,在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不 2015 年 10 月 11 日
超 25%,在周云杰离职半年内不转让,并且在周云杰离职半年
10
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
后的十二个月内,转让不超 50%。
自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其
持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。同时,所持公司
北京原龙京原 2012 年 10 月 11 日至
股份,在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不 2012 年 10 月 11 日 正常履行中
贸易有限公司 2015 年 10 月 11 日
超 25%,在周云杰离职半年内不转让,并且在周云杰离职半年
后的十二个月内,转让不超 50%。
自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其
持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。同时,所持公司
北京原龙兄弟 2012 年 10 月 11 日至
股份,在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不 2012 年 10 月 11 日 正常履行中
商贸有限公司 2015 年 10 月 11 日
超 25%,在周云杰离职半年内不转让,并且在周云杰离职半年
后的十二个月内,转让不超 50%。
严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使股东权利;
履行回避表决的义务;杜绝一切非法占用公司的资金、资产的
行为,不再与发行人发生资金拆借行为(正常经营活动中预支的
备用金除外);在任何情况下,不要求公司提供任何形式的担保;
在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的
关联交易发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双
方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免损
害广大中小股东权益的情况发生。如出现因控股股东或实际控
上海原龙投资
制人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致奥瑞金的权益 2011 年 04 月 20 日 长期有效 正常履行中
有限公司
受到损害的情况,将依法承担相应的赔偿责任。公司目前不存
在直接或间接地从事任何与奥瑞金包装股份有限公司及其分公
司、合并报表范围内的子公司(以下合称"奥瑞金")所从事的业务
构成同业竞争的任何业务活动,今后的任何时间亦不会直接或
间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与
或进行任何与奥瑞金所从事的业务有实质性竞争或可能有实质
性竞争的业务活动;对于公司将来可能出现的下属全资、控股、
参股企业所生产的产品或所从事的业务与奥瑞金有竞争或构成
11
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
竞争的情况,承诺在奥瑞金提出要求时出让公司在该等企业中
的全部出资或股份,并承诺给予奥瑞金对该等出资或股份的优
先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理
的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的;公司承
诺不向业务与奥瑞金所生产的产品或所从事的业务构成竞争的
其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供
销售渠道、客户信息等商业秘密;公司将不采用代销、特约经
销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与奥瑞金产品
有同业竞争关系的产品;如出现因公司或公司控制的其他企业
或组织违反上述承诺而导致奥瑞金的权益受到损害的情况,公
司将依法承担相应的赔偿责任。
严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使股东权利;
履行回避表决的义务;杜绝一切非法占用公司的资金、资产的
行为,不再与发行人发生资金拆借行为(正常经营活动中预支的
备用金除外);在任何情况下,不要求公司提供任何形式的担保;
在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的
关联交易发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双
方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免损
害广大中小股东权益的情况发生。如出现因控股股东或实际控
制人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致奥瑞金的权益
周云杰 2011 年 04 月 20 日 长期有效 正常履行中
受到损害的情况,将依法承担相应的赔偿责任。本人目前不存
在直接或间接地从事任何与奥瑞金包装股份有限公司及其分公
司、合并报表范围内的子公司(以下合称“奥瑞金”)所从事的业务
构成同业竞争的任何业务活动,今后的任何时间亦不会直接或
间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与
或进行任何与奥瑞金所从事的业务有实质性竞争或可能有实质
性竞争的业务活动;对于本人将来可能出现的下属全资、控股、
参股企业所生产的产品或所从事的业务与奥瑞金有竞争或构成
竞争的情况,承诺在奥瑞金提出要求时出让本人在该等企业中
12
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的全部出资或股份,并承诺给予奥瑞金对该等出资或股份的优
先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理
的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的;本人承
诺不向业务与奥瑞金所生产的产品或所从事的业务构成竞争的
其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供
销售渠道、客户信息等商业秘密;本人将不采用代销、特约经
销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与奥瑞金产品
有同业竞争关系的产品;如出现因本人或本人控制的其他企业
或组织违反上述承诺而导致奥瑞金的权益受到损害的情况,本
人将依法承担相应的赔偿责任。
发行后股利分配政策:公司未来每年以现金形式分配的利润不
少于当年实现的可供分配利润的 20%。在保证公司股本规模和
股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值考虑,
公司 公司可以根据公司股票估值情况发放股票股利。公司可以根据 2012 年 10 月 11 日 长期有效 正常履行中
盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。公司重视对投资
者的合理投资回报,着眼于公司的长远和可持续发展,注意保
持股利分配政策的连续性和稳定性。
闲置募集资金人民币 11,793.64 万元永久补充公司流动资金后 2014 年 09 月 01 日至
公司 2014 年 09 月 01 日 已履行完毕
十二个月不进行证券投资等高风险投资。 2015 年 09 月 01 日
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,本次永久补 2015 年 03 月 16 日至
公司 2015 年 03 月 16 日 正常履行中
充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 2016 年 03 月 16 日
其他对公司中
未来三年(2015 -2017 年度)具体股东回报规划(一)利润分
小股东所作承
配方式 1.公司采取积极的现金或者股票方式分配股利。2.公司
诺
在具备现金分红条件下,应当优先采用现金分红进行利润分配。
2015 年 07 月 09 日至
公司 3.利润分配期间间隔和比例。在公司当年盈利、可供分配利润为 2015 年 07 月 09 日 正常履行中
2017 年 12 月 31 日
正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求
时,公司进行现金分红。在有条件的情况下,公司可以根据盈
利情况和资金需求状况进行中期现金分红。在符合届时法律法
13
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
规和监管规定的前提下,公司每年以现金方式分配的利润不少
于当年实现的可供分配利润的 20%,存在股东违规占用上市公
司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿
还其占用的资金。4.现金分红条件。董事会每年应当在综合考虑
公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情况,提出具体现
金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安
排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到 80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支
出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到 40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资
金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到 20%;公司发展阶段不易区分但有重大资
金支出安排的,可以按照前项规定处理。“重大资金支出安排”
是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总
额占公司最近一期经审计总资产 10%以上(包括 10%)的事项。
5、股票股利分配的具体条件 公司当年盈利且可供分配利润为
正时,在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回
报投资者和分享企业价值的考虑,当公司股票估值处于合理范
围内,公司可以发放股票股利。
自公告日起六个月内,根据中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的有关规定,通过深圳证券交易所交易系统允许的方
上海原龙投资 式(包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易)或通过证 2015 年 08 月 27 日至
2015 年 08 月 27 日 正常履行中
有限公司 券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式适时增持不超 2016 年 02 月 27 日
过公司已发行总股份的 2%的股份。在增持期间及法定期限内不
减持其所持有的公司股份。
承诺是否及时
是
履行
14
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 40.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 97,079 至 113,258.84
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 80,899.17
业绩变动的原因说明 预计 2015 年公司主营业务增长。
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
最初投 期初持
证券 证券 证券 期末持股数量 投资 会计核
资成本 股数量 期末股票成本(元)
品种 代码 简称 (股) 收益 算科目
(元) (股)
可供出
永新
股票 002014 - - 26,334,787 589,268,852 - 售金融
股份
资产
七、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
15
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:奥瑞金包装股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 1,396,430,243 1,205,694,625
应收票据 80,701,762 104,082,116
应收账款 1,964,357,038 1,101,590,460
预付款项 290,362,715 277,542,310
其他应收款 59,615,549 53,653,384
存货 583,660,461 635,985,099
其他流动资产 138,429,104 131,694,133
流动资产合计 4,513,556,872 3,510,242,127
非流动资产:
可供出售金融资产 437,472,649 500,000
长期股权投资 - -
投资性房地产 48,709,154 51,288,169
固定资产 2,627,169,714 2,428,843,405
在建工程 341,986,846 361,429,643
无形资产 281,440,721 229,592,148
长期待摊费用 16,538,364 16,385,993
递延所得税资产 61,904,950 25,050,385
其他非流动资产 574,156,063 141,327,252
非流动资产合计 4,389,378,461 3,254,416,995
资产总计 8,902,935,333 6,764,659,122
流动负债:
短期借款 1,170,590,388 950,881,525
应付票据 36,521,000 -
应付账款 703,570,547 499,029,413
16
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
预收款项 20,514,405 11,674,634
应付职工薪酬 73,373,051 86,312,683
应交税费 176,982,536 92,399,908
应付利息 18,174,308 18,002,394
应付股利 29,504,055
其他应付款 139,341,446 149,814,484
一年内到期的非流动负债 421,400,000 75,399,520
流动负债合计 2,760,467,681 1,913,018,616
非流动负债:
长期借款 844,600,000 483,692,741
应付债券 1,089,399,700 495,205,000
递延收益 52,205,611 13,203,692
非流动负债合计 1,986,205,311 992,101,433
负债合计 4,746,672,992 2,905,120,049
所有者权益:
股本 981,344,000 613,340,000
资本公积 1,044,428,697 1,412,432,697
其他综合收益 -196,302,224 373,946
盈余公积 166,910,158 166,910,158
未分配利润 2,031,331,289 1,555,646,896
归属于母公司所有者权益合计 4,027,711,920 3,748,703,697
少数股东权益 128,550,421 110,835,376
所有者权益合计 4,156,262,341 3,859,539,073
负债和所有者权益总计 8,902,935,333 6,764,659,122
法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵
17
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位:奥瑞金包装股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 968,372,900 778,622,638
应收票据 72,297,699 100,074,116
应收账款 550,281,573 415,199,718
预付款项 34,185,221 52,961,768
其他应收款 2,118,916,936 1,775,579,621
存货 116,906,715 227,551,914
其他流动资产 9,969,142 20,920,278
流动资产合计 3,870,930,186 3,370,910,053
非流动资产:
可供出售金融资产 329,546,487 500,000
长期股权投资 1,424,529,021 1,136,966,875
固定资产 513,079,588 538,251,288
在建工程 66,376,189 17,136,584
无形资产 32,836,120 34,621,900
长期待摊费用 8,099,124 8,295,159
递延所得税资产 46,794,983 16,564,674
其他非流动资产 224,248,070 43,526,863
非流动资产合计 2,645,509,582 1,795,863,343
资产总计 6,516,439,768 5,166,773,396
流动负债:
短期借款 853,296,392 668,978,340
应付票据 35,300,000 -
应付账款 235,562,386 237,909,776
预收款项 11,655,334 7,295,245
应付职工薪酬 38,513,742 52,669,018
应交税费 23,986,439 23,744,530
应付利息 16,440,491 17,087,574
其他应付款 774,313,958 330,331,193
18
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一年内到期的非流动负债 280,000,000 30,000,000
流动负债合计 2,269,068,742 1,368,015,676
非流动负债:
长期借款 455,000,000 220,000,000
应付债券 1,089,399,700 495,205,000
递延收益 2,065,235 2,749,048
递延所得税负债 - -
非流动负债合计 1,546,464,935 717,954,048
负债合计 3,815,533,677 2,085,969,724
所有者权益:
股本 981,344,000 613,340,000
资本公积 1,087,260,742 1,455,264,742
其他综合收益 -155,050,687 373,946
盈余公积 166,910,158 166,910,158
未分配利润 620,441,878 844,914,826
所有者权益合计 2,700,906,091 3,080,803,672
负债和所有者权益总计 6,516,439,768 5,166,773,396
法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵
19
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位:奥瑞金包装股份有限公司
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,817,584,430 1,531,678,110
二、营业总成本 1,427,390,406 1,217,139,078
其中:营业成本 1,188,731,301 1,048,948,081
营业税金及附加 16,565,544 10,575,575
销售费用 46,096,338 33,406,211
管理费用 122,003,516 91,818,082
财务费用 42,971,898 29,254,607
资产减值损失 11,021,809 3,136,522
投资收益(损失以“-”号填列) 191,000 326,164
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 390,385,024 314,865,196
加:营业外收入 52,328,606 7,715,614
其中:非流动资产处置利得 148,769 -
减:营业外支出 1,303,106 1,084,877
其中:非流动资产处置损失 27,449 2,309
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 441,410,524 321,495,933
减:所得税费用 115,525,518 76,532,458
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 325,885,006 244,963,475
归属于母公司所有者的净利润 326,801,668 246,075,459
少数股东损益 -916,662 -1,111,984
六、其他综合收益的税后净额 -200,568,045 192,071
归属母公司所有者的其他综合收益的税
-200,568,045 111,747
后净额
(一)以后将重分类进损益的其他综合
-200,568,045 111,747
收益
1.可供出售金融资产公允价值
-200,575,370 -
变动损益
2.外币财务报表折算差额 7,325 111,747
归属于少数股东的其他综合收益的税后
- 80,324
净额
七、综合收益总额 125,316,961 245,155,546
归属于母公司所有者的综合收益总额 126,233,623 246,187,206
20
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -916,662 -1,031,660
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.33 0.25
(二)稀释每股收益 0.33 0.25
法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵
21
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位:奥瑞金包装股份有限公司
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 596,231,268 648,419,601
减:营业成本 388,365,425 456,609,118
营业税金及附加 6,014,922 4,273,368
销售费用 16,719,577 13,496,234
管理费用 81,271,807 63,040,346
财务费用 31,735,576 21,840,595
资产减值损失 3,993,604 -
投资收益(损失以“-”号填列) 55,000 50,000
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 68,185,357 89,209,940
加:营业外收入 6,389,015 5,037,842
其中:非流动资产处置利得 107,476 -
减:营业外支出 1,215,329 1,007,890
其中:非流动资产处置损失 -16,090 -7,314
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 73,359,043 93,239,892
减:所得税费用 17,165,586 11,765,306
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 56,193,457 81,474,586
五、其他综合收益的税后净额 -154,050,963 -
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益 -154,050,963 -
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 -154,056,089 -
2.外币财务报表折算差额 5,126 -
六、综合收益总额 -97,857,506 81,474,586
七、每股收益
(一)基本每股收益 不适用 不适用
(二)稀释每股收益 不适用 不适用
法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵
22
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位:奥瑞金包装股份有限公司
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,135,311,488 4,268,919,915
二、营业总成本 4,015,734,199 3,426,952,636
其中:营业成本 3,384,748,168 2,936,187,749
营业税金及附加 41,200,292 28,142,659
销售费用 128,309,150 88,753,098
管理费用 326,287,812 291,854,645
财务费用 112,331,964 68,690,330
资产减值损失 22,856,813 13,324,155
投资收益(损失以“-”号填列) 191,000 556,301
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,119,768,289 842,523,580
加:营业外收入 55,951,083 30,721,867
其中:非流动资产处置利得 157,127 -
减:营业外支出 1,964,680 2,149,557
其中:非流动资产处置损失 138,269 11,932
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,173,754,692 871,095,890
减:所得税费用 298,050,854 201,626,772
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 875,703,838 669,469,118
归属于母公司所有者的净利润 880,488,793 671,555,324
少数股东损益 -4,784,955 -2,086,206
六、其他综合收益的税后净额 -196,676,170 143,049
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -196,676,170 83,226
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益 -196,676,170 83,226
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 -196,567,003 -
2.外币财务报表折算差额 -109,167 83,226
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - 59,823
七、综合收益总额 679,027,668 669,612,167
归属于母公司所有者的综合收益总额 683,812,623 671,638,550
归属于少数股东的综合收益总额 -4,784,955 -2,026,383
八、每股收益:
23
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)基本每股收益 0.90 0.68
(二)稀释每股收益 0.90 0.68
法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵
24
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位:奥瑞金包装股份有限公司
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,714,889,522 1,897,797,098
减:营业成本 1,141,822,039 1,323,821,446
营业税金及附加 13,497,392 13,044,871
销售费用 43,093,073 44,635,972
管理费用 215,743,586 207,780,655
财务费用 81,297,906 48,354,666
资产减值损失 8,551,483 4,474,991
投资收益(损失以“-”号填列) 55,000 50,000
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 210,939,043 255,734,497
加:营业外收入 8,670,260 7,441,390
其中:非流动资产处置利得 115,834 -
减:营业外支出 1,412,501 1,390,386
其中:非流动资产处置损失 94,730 2,309
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 218,196,802 261,785,501
减:所得税费用 37,865,350 34,348,019
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 180,331,452 227,437,482
五、其他综合收益的税后净额 -155,424,633 -
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益 -155,424,633 -
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 -155,313,608 -
2.外币财务报表折算差额 -111,025 -
六、综合收益总额 24,906,819 227,437,482
七、每股收益
(一)基本每股收益 不适用 不适用
(二)稀释每股收益 不适用 不适用
法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵
25
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位:奥瑞金包装股份有限公司
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 5,235,359,691 4,544,201,889
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 59,631,313 66,871,899
经营活动现金流入小计 5,294,991,004 4,611,073,788
购买商品、接受劳务支付的现金 3,278,927,563 2,837,125,765
支付给职工以及为职工支付的现金 296,806,425 249,389,121
支付的各项税费 601,711,807 472,023,119
支付其他与经营活动有关的现金 445,926,245 362,094,211
经营活动现金流出小计 4,623,372,040 3,920,632,216
经营活动产生的现金流量净额 671,618,964 690,441,572
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 30,000,000 100,000,000
取得投资收益收到的现金 191,000 556,301
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
28,035 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 45,127,800 -
投资活动现金流入小计 75,346,835 100,556,301
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
862,555,338 721,106,394
金
投资支付的现金 691,268,852 100,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,837,880 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 1,563,662,070 821,106,394
投资活动产生的现金流量净额 -1,488,315,235 -720,550,093
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 22,500,000 42,050,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 22,500,000 42,050,000
取得借款收到的现金 3,232,520,060 2,712,796,239
发行债券收到的现金 594,600,000 500,000,000
26
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 3,849,620,060 3,254,846,239
偿还债务支付的现金 2,277,158,746 2,364,236,984
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 539,470,283 365,718,111
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 1,955,792 6,000,000
筹资活动现金流出小计 2,818,584,821 2,735,955,095
筹资活动产生的现金流量净额 1,031,035,239 518,891,144
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -463,060 -1,925
五、现金及现金等价物净增加额 213,875,908 488,780,698
加:期初现金及现金等价物余额 1,164,441,275 966,943,466
六、期末现金及现金等价物余额 1,378,317,183 1,455,724,164
法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵
27
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位:奥瑞金包装股份有限公司
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,868,068,839 2,001,612,017
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 10,801,366 31,393,341
经营活动现金流入小计 1,878,870,205 2,033,005,358
购买商品、接受劳务支付的现金 1,038,861,905 1,218,162,319
支付给职工以及为职工支付的现金 126,530,424 121,331,156
支付的各项税费 176,802,837 178,531,544
支付其他与经营活动有关的现金 228,852,030 213,906,748
经营活动现金流出小计 1,571,047,196 1,731,931,767
经营活动产生的现金流量净额 307,823,009 301,073,591
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,151,700,661 1,544,306,582
取得投资收益收到的现金 202,847 50,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
7,135 -
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000 -
投资活动现金流入小计 1,161,910,643 1,544,356,582
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
270,477,198 48,283,071
现金
投资支付的现金 1,862,579,411 1,579,058,030
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 287,562,146 313,950,000
支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000 -
投资活动现金流出小计 2,500,618,755 1,941,291,101
投资活动产生的现金流量净额 -1,338,708,112 -396,934,519
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 2,564,364,158 2,037,638,961
发行债券收到的现金 594,600,000 500,000,000
28
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 900,000,000 -
筹资活动现金流入小计 4,058,964,158 2,537,638,961
偿还债务支付的现金 1,895,018,311 1,800,600,209
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 481,036,379 341,194,232
支付其他与筹资活动有关的现金 462,041,881 6,000,000
筹资活动现金流出小计 2,838,096,571 2,147,794,441
筹资活动产生的现金流量净额 1,220,867,587 389,844,520
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -238,112 3,750
五、现金及现金等价物净增加额 189,744,372 293,987,342
加:期初现金及现金等价物余额 778,160,637 425,488,551
六、期末现金及现金等价物余额 967,905,009 719,475,893
法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
29
首页
微信公众号
证券之星APP
