浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江晶盛机电股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-133
2015 年 10 月
1
浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱敏秀、主管会计工作负责人陆晓雯及会计机构负责人(会计主管人员)章文
勇声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 2,234,957,547.90 1,893,842,969.67 18.01%
归属于上市公司普通股股东的股
1,785,357,675.43 1,721,727,447.93 3.70%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
2.0209 4.3038 -53.04%
股净资产(元/股)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入(元) 151,842,457.61 141.05% 389,260,848.92 103.96%
归属于上市公司普通股股东的净
26,316,788.51 46.71% 71,858,827.74 42.91%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -78,664,740.92 -405.82%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.0890 -238.48%
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.03 50.00% 0.08 33.33%
稀释每股收益(元/股) 0.03 50.00% 0.08 33.33%
加权平均净资产收益率 1.49% 0.43% 3.97% 0.98%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.38% 0.36% 3.79% 0.82%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 168,000.84
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
3,599,138.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 2,392,515.05
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,161,200.77
减:所得税影响额 581,735.42
少数股东权益影响额(税后) 116,180.10
合计 3,300,538.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
一、行业波动风险
本公司是国内技术领先的晶体生长设备供应商,晶体生长设备产品主要服务于太阳能光伏产业,半导体集成电路产业等。
同时近年来,公司通过不断加大新产品的研发,已开发出了应用于IGBT、光伏、LED等领域的区熔硅单晶炉及蓝宝石晶体
生长炉等其他新产品,并通过产业链的延伸,致力于成为国内领先的蓝宝石材料供应商。本公司所生产的产品分别属于太阳
能光伏行业、半导体硅材料以及LED行业上游,受下游终端产业需求的影响。
公司通过不断加大新产品的自主研发,陆续开发出单晶硅棒切磨复合加工一体机、硅棒单线截断机以及硅块单线截断机,
通过涉足新装备,新材料领域来减少单一行业波动对公司业绩的影响,从而不断提高公司的核心竞争力。
二、订单履行风险
由于受光伏行业波动的影响,客户会根据其对行业形势的预期和项目进展情况进行投资决策的调整,因此合同在执行
过程中存在一定的不确定性。虽然光伏行业正日渐回暖,但仍存在因客户扩产需求尚未完全恢复或经营不善等原因,导致公
司部分客户会出现取消订单或提出延期交货等不利情形,公司的经营业绩可能会受到一定的影响。
三、核心技术人员流失和核心技术扩散风险
本公司自设立以来培养了一批拥有丰富的行业应用经验、深刻掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术的核心技术
人员,这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。公司主要核心技术人员均持有本公司、控股股东的股权,
有利于保持核心技术人员队伍的稳定性。同时,为不断吸引新的技术人才加盟,增强公司的技术实力,公司制定了有竞争力
的薪酬体系和职业发展规划,并对核心技术和管理人员进行股权激励,同时与主要技术人员签订了保密协议,对竞业禁止义
务和责任等进行了明确约定,尽可能降低或消除主要技术人员流失及由此带来的技术扩散风险。
但如果出现核心技术人员流失的情形,将可能导致公司的核心技术扩散,从而削弱公司的竞争优势,并可能影响公司的
经营发展。
四、募集资金投资项目风险
本公司募集资金投资项目包括年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目、年产300台多晶硅铸锭炉扩建项目、年产100台
单晶硅棒切磨设备项目、技术研发中心建设项目,超募资金投资项目主要有收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股权的
项目、购买杭州研发中心大楼项目、年产1200万片蓝宝石切抛磨项目、年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目和其他与主营业
务相关的营运资金项目。
本公司募集资金投资项目都是对现有主营业务的扩展和延伸,董事会已对上述投资项目进行了技术和经济可行性论证,
并聘请专业机构出具了可行性研究报告,认为募集资金投资项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力,提高公
司产品市场占有率,增强公司的盈利能力。但在项目建设过程中,面临着宏观经济变化、下游行业需求变化、技术替代、无
法如期达产等风险因素,存在募集资金投资项目实施风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 16,515
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
上虞金轮投资管理咨询有限公司 境内非国有法人 53.73% 474,630,400 0
邱敏秀 境内自然人 3.70% 32,663,400 24,497,550
曹建伟 境内自然人 3.25% 28,694,820 21,521,115
广州金骏投资控股有限公司 国有法人 3.15% 27,855,253 0
中国建设银行股份有限公司-华商盛世
其他 2.06% 18,222,103 0
成长混合型证券投资基金
浙江浙大大晶创业投资有限公司 境内非国有法人 1.55% 13,670,000 0
王珺 境内自然人 1.29% 11,390,000 0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸
信托股票优选 1 号证券投资集合资金 其他 1.10% 9,700,000 0
信托计划
中国建设银行股份有限公司-华商价值
其他 1.10% 9,695,112 0
精选混合型证券投资基金
广州钢铁企业集团有限公司 国有法人 0.99% 8,753,760 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上虞金轮投资管理咨询有限公司 474,630,400 人民币普通股 474,630,400
广州金骏投资控股有限公司 27,855,253 人民币普通股 27,855,253
中国建设银行股份有限公司-华商盛世
18,222,103 人民币普通股 18,222,103
成长混合型证券投资基金
浙江浙大大晶创业投资有限公司 13,670,000 人民币普通股 13,670,000
王珺 11,390,000 人民币普通股 11,390,000
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸
信托股票优选 1 号证券投资集合资金 9,700,000 人民币普通股 9,700,000
信托计划
中国建设银行股份有限公司-华商价值
9,695,112 人民币普通股 9,695,112
精选混合型证券投资基金
广州钢铁企业集团有限公司 8,753,760 人民币普通股 8,753,760
邱敏秀 8,165,850 人民币普通股 8,165,850
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岳帅凯 7,220,700 人民币普通股 7,220,700
前十名股东中,邱敏秀、曹建伟为上虞金轮投资管理咨询有限公司实际控制人,也
是一致行动人,存在关联关系;前十名无限售股东中,华商盛世成长混合型证券投
上述股东关联关系或一致行动的说明 资基金和华商价值精选混合型证券投资基金均属于华商基金管理有限公司旗下基
金,存在关联关系;除上述外,公司未知前十名股东之间是否存在关联或一致行动
关系,也未知前十名无限售股东之间是否存在关联或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
上虞金轮投资管 首发前机构类限
224,832,000 494,630,400 269,798,400 0 已解除限售
理咨询有限公司 售股
邱敏秀 14,847,000 8,165,850 17,816,400 24,497,550 高管锁定股 2016-1-1
曹建伟 13,043,100 7,173,705 15,651,720 21,521,115 高管锁定股 2016-1-1
何俊 2,961,600 1,628,880 3,553,920 4,886,640 高管锁定股 2016-1-1
毛全林 3,666,600 916,650 3,299,940 6,049,890 高管锁定股 2016-1-1
朱亮 1,177,200 294,300 1,059,480 1,942,380 高管锁定股 2016-1-1
张俊 972,505 243,074 875,317 1,604,748 高管锁定股 2016-1-1
傅林坚 629,100 157,275 566,190 1,038,015 高管锁定股 2016-1-1
自首次授予日 2015
股权激励限售 年 4 月 28 日起
陆晓雯 0 0 495,000 495,000
股、高管锁定股 12/24/36 个月后的
首个交易日起解锁
李世伦 4,662,900 1,165,725 4,196,705 7,693,880 高管锁定股 2015-12-21
陶莹 0 0 57,750 57,750 高管锁定股 2016-1-1
自首次授予日 2015
其他股权激励限 年 4 月 28 日起
0 0 2,831,400 2,831,400 股权激励限售股
售股 12/24/36 个月后的
首个交易日起解锁
合计 266,792,005 514,375,859 320,202,222 72,618,368 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目:
1、货币资金:报告期末余额293,195,393.22元,较年初下降59.49%,主要原因为:本期新增投资较多,同时由于本期订单增
加从而采购原材料金额也有所增加。
2、应收账款:报告期末余额245,942,717.17元,较年初上升255.57%,主要原因为:新收购子公司中为光电并入合并报表,
同时公司本年销售收入增加导致应收账款增加。
3、预付款项:报告期末余额为66,329,683.22元,较年初上升811.81%,主要原因为:新收购子公司中为光电并入合并报表,
同时新增投资预付款项增多。
4、应收利息:报告期末余额为435,326.63元,较年初下降93.88%,主要原因为:本期利息收回。
5、其他应收款:报告期末余额为40,735,501.77元,较年初上升78.55%,主要原因为:新收购子公司中为光电并入合并报表
导致其他应收款增加。
6、存货:报告期末余额为363,163,657.25元,较年初上升50.52%,主要原因为:新收购子公司中为光电并入合并报表同时本
期订单备货增加导致存货增加。
7、固定资产:报告期末余额为283,511,229.64元,较年初上升144.52%,主要原因为:新收购子公司中为光电并入合并报表
同时公司新增设备厂房等投资导致固定资产增加。
8、短期借款:报告期末余额为47,580,000.00元,较年初上升100%,主要原因为:新收购子公司中为光电并入合并报表。
9、应付账款:报告期末余额为102,150,924.88元,较年初上升96.76%,主要原因为:新收购子公司中为光电并入合并报表,
同时新增采购导致应付款项增多。
10、预收款项:报告期末余额为65,320,032.02元,较年初上升95.43%,主要原因为:本期订单增加,订单预收款项也有所增
加。
11、应付职工薪酬:报告期末余额5,200,679.95元,较年初下降42.95%,主要原因为:去年年底年终奖发放完毕,应付职工
薪酬有所减少。
12、应交税费:报告期末余额15,499,494.00元,较年初上升126.33%,主要原因为:本期销售收入增加导致增值税、所得税
等应交税费有所增加。
13、其他应付款:报告期末余额21,275,140.45元,较年初上升982.89%,主要原因为:新收购子公司中为光电并入合并报表
使得其他应付款大幅增加。
14、递延收益:报告期末余额11,065,313.62元,较年初上升245.79%,主要原因为:本期待递延确认的政府补贴增加。
15、股本:报告期末余额883,436,400.00元,较年初上升120.83%,主要原因为:本期资本公积转增股本及股权激励增发股份
导致股本增加。
16、资本公积:报告期末余额322,147,074.29元,较年初下降58.37%,主要原因为:本期资本公积转增股本。
17、少数股东权益:报告期末余额101,457,198.52元,较年初上涨136.05%,主要原因为本期新收购子公司中为光电并入合并
报表。
二、利润表项目:
1、营业收入:年初至本报告期末发生额为389,260,848.92元,较去年同期上升103.96%,主要原因为:新收购子公司中为光
电并入合并报表,同时本期设备验收增加,新产品及蓝宝石材料销售收入也有所增加。
2、营业成本:年初至本报告期末发生额为220,946,492.25元,较去年同期上升99.24%,主要原因为:营业成本随着营业收入
增加而上升。
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3、营业税金及附加:本报告期发生额为2,467,739.45元,较去年同期上升32.18%,主要原因为:营业税金及附加随着营业收
入增加而上升。
4、销售费用:年初至本报告期末发生额为6,264,806.43元,较去年同期上升57.53%,主要原因为:本期销售增加,运费保险
费等均有所增加。
5、管理费用:年初至本报告期末发生额为78,529,482.04元,较去年同期上升91.23%,主要原因为:本期研发费用增加,同
时人员大幅增加使得工资、社保等管理费用大幅增加。
6、财务费用:年初至本报告期末发生额为-6,748,907.83元,较去年同期下降65.07%,主要原因为:本期存款利息收入有所
减少,子公司中为光电并入合并报表使得贷款利息支出有所增加。
7、营业外支出:年初至本报告期末发生额为2,614,786.83元,较去年同期上升160.59%,主要原因为:本期捐赠支出有所增
加。
8、所得税费用:年初至本报告期末发生额为11,934,359.34元,较去年同期上升157.21%,主要原因为:本期税前利润有所增
加导致所得税有所增加。
三、现金流量表项目:
1、经营活动产生的现金流量净额:本报告期发生额-78,664,740.92元,上年同期25,722,788.82元,主要原因为(1)随着销售
增加,本期销售商品、提供劳务收到的现金有所增加,比上期增加65,763,399.60元;(2)随着订单增加,本期购买原材料
增加,购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加114,535,686.91元。(3)本期为职工支付的现金增加27,357,345.58元。(4)
本期支付的税费增加11,596,403.74元。
2、投资活动产生的现金流量净额:本报告期发生额为-337,733,333.30元,上年同期为-162,418,181.49元,主要原因为本期购
买子公司及银行理财产品投资支付的现金有所增加,同时本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额:本报告期发生额为 -32,916,857.94元,上年同期为-16,670,000.00元,主要原因为本期分
配股利、利润或偿付利息支付的现金有所减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
(1)随着光伏行业逐步复苏,公司报告期内取得订单和验收的产品同比有所增加;
(2)公司的蓝宝石业务形成批量销售;
(3)公司的单晶硅棒切磨复合加工一体机、硅棒单线截断机以及硅块单线截断机等新产品及高端装备的服务业务逐步开
展,为公司取得了较好收益。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司与内蒙古中环光伏材料有限公司签订的全自动单晶炉购销合同(详见公司公告2015-036号)目前正在分批交货并调
试验收。
公司与天津环欧半导体材料技术有限公司签订的区熔硅单晶炉销售合同(详见公司公告2015-071号)目前正在分批交货
并调试验收。
公司与西安华晶电子技术股份有限公司签订的高效多晶硅铸锭炉销售合同(详见公司公告2015-102号)目前正在分批交
货并调试验收。
公司与宜昌南玻硅材料有限公司签订的高效多晶硅铸锭炉销售合同(详见公司公告2015-103号)目前正在分批交货并调
试验收。
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数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
晶体生长设备合同截止2015年9月30日,全部发货的合同金额为980.80万元,部分发货合同总金额23,640.00万元,客户
由于考虑到行业形势提出延期交货的合同金额为12,845.00万元,尚未到交货期的合同金额为11,607.00万元,合同金额总计
49,072.80万元。(以上合同金额均含增值税)。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司承担的国家科技重大02专项的“8英寸区熔硅单晶炉国产化设备研制”课题,于2013年一季度在合作用户单位成功拉
制出8英寸区熔硅单晶棒,同时于2013年第二季度成功拉出8英寸气相掺杂单晶硅棒,均创目前国产区熔设备拉晶之最。8英
寸区熔硅单晶棒的拉制成功,验证了我国自主研制的区熔硅单晶炉技术已取得了突破性的进展,并符合该项国家重大科技专
项课题的基本验收条件。该技术的重大进展为中环股份将来研制CFZ高光电转换效率的区熔硅单晶光伏电池材料生产项目关
键设备国产化做好技术准备。公司在完成国家02重大科技专项子项目“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”的基础上,继续研
发应用于光电转换效率高于24%的高效光伏电池片的“FZ100C-ZJS区熔硅单晶生长炉”新产品。可拉制重量达134kg高质量的
8”区熔硅单晶棒。打破了我国大直径区熔炉技术长期被国外企业垄断的局面,为CFZ高效光伏电池区熔硅晶体生长提供了国
际首台的高端关键设备,具有显著的经济、社会效益和重要的新能源战略意义。2015年4月22日,“FZ100C-ZJS区熔硅单晶
生长炉”新产品通过了由中国电子材料行业协会半导体分会组织的专家鉴定,该产品已获取销售订单。
2015年6月,由公司承担的,由浙江大学、慧翔电液参加的国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”
(以下简称02专项)中的“300mm硅单晶直拉生长设备的开发”课题(2009ZX02011-001A)在北京,通过了由国家02重大专
项实施办公室和总体组组织召开的项目验收会的正式验收。该课题成功研制出可安装28”和32”热场、满足300mm直拉硅单晶
90-65nm特征线宽、高性能要求的新型全自动硅单晶生长炉商业样机。2012年以来,课题产品已实现了海内外销售应用,公
司的高端电子级单晶炉产品技术得到了广大客户的充分好评与信赖,课题取得了良好的社会、经济效益,大规模集成电路产
业化前景优势明显。
公司成功研制的直拉区熔法(简称“CFZ法”)晶体新型专用单晶炉,平均拉晶速度达到1.8mm/min,比传统设备拉晶速
度提高了35%,月产能较传统设备提高近25%,晶棒成本下降40%以上。报告期内进行了进一步的技术改进,该新型设备的
成功研制大大降低了晶体生长综合成本,进一步推进了天津环欧的CFZ高光电转换效率的区熔硅单晶光伏电池材料生产项
目。
公司成功研制的国内首台全新产品“单晶硅棒切磨复合加工一体机”,该设备具有一次定位完成切方、磨平面、磨外圆等
三道复合加工,避免重复装夹定位带来的精度影响;一体机自动化程度高,无工序间物流,节约人力和物流成本;加工效率
可提高3-4倍,简化设备管理,节约厂房和质量管理成本;各项技术指标均满足客户的要求,主要性能指标已达到国际先进
水平。报告期内,公司在此基础上,采用金刚线开放技术进一步研发创新,成功研制金刚线单晶硅切磨一体机,在保持原有
优点基础上,大幅节省硅耗,综合性能得到进一步提升,是适应单晶薄硅片发展趋势的新型一体化、智能化加工设备。
公司成功研制的新产品蓝宝石晶体生长炉,涵盖35kg、65kg、90kg、120kg和150kg等多种规格,设备具有自动化程度高,
成品率高,质量稳定和能耗低等综合优势,适合规模化生产和集约化管理;其中65kg和90kg蓝宝石长晶工艺技术已成熟并开
始量产,120kg和150kg晶体生长工艺优化研究已取得重要进展。子公司内蒙古晶环电子以65kg和90kg为主的蓝宝石晶体生长
炉一期项目192台已实现全部投产,生长的晶体外观质量好,掏棒良率高,各项性能指标均达到公司预期水平。进一步验证
了晶盛公司规模化生产的自主研发的蓝宝石晶体炉、节能型热场以及高效长晶工艺的可行性与先进性。
公司成功研制的JSH800-HF 型多晶硅铸锭炉,该产品是公司为实现多晶硅电池18%转化效率目标而最新研制的高效多晶
硅铸锭炉,该炉型创新性地实现了籽晶高度的自动监测,有效地自动控制籽晶保留量,成功解决了半熔法高效铸锭长期无法
自动化的技术障碍,国内首次实现了半熔法高效多晶铸锭工艺的全自动控制,该技术的突破将改变现有的多晶硅铸锭炉的技
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术格局,对公司高效多晶硅铸锭炉产品未来的市场开拓具有重要的意义。
公司于报告期内成功研制了两个新金刚线加工设备,分别是晶棒单线截断机和硅块单线截断机。晶棒单线截断机是采
用金刚线切割的方式进行单晶硅棒截断加工的专用设备,可实现从上料、加工、下料等全过程的自动控制。而硅块单线截断
机是采用金刚线切割技术进行多晶硅块切断加工的专用设备,可同时实现32块多晶硅块的全自动加工,上述两种设备该设备
结构设计合理,加工工艺精良,可满足现代车间的自动化、高效率、智能化、量产化、少人化的流水线生产的需求,具有较
高的性价比和广阔的市场应用前景。
公司于报告期内完成了“单晶硅棒金刚石多线切片机” 、“多晶硅块倒角磨面一体机”研发样机的试制,并进入调试阶段,
该两个项目将完善公司在高效单晶硅片、多晶硅块生产链上的设备供应,以实现整体装备解决方案。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司前五大供应商部分发生变化。主要原因为报告期内新增晶体生长设备订单较多,公司对炉体大件、热场
的材料采购增加;同时报告期内蓝宝石业务销售增加,公司对蓝宝石原材料的采购量也同步增加。前五大供应商部分发生调
整,不会对公司产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司前五大客户部分发生变化。主要原因为部分下游客户扩产需要一定的时间消化产能,本期未有新设备采
购并验收。前五大客户部分发生调整,不会对公司产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格执行董事会通过的2015年度经营计划。继续强化提升研发能力、丰富产品种类、进行全面成本控制等措施,以
进一步提升公司综合实力。同时,公司借助资本市场,用好募集资金,内生增长与外延并购同时推进,做强做大企业,争取
使股东利益的最大化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
一、行业波动风险
本公司是国内技术领先的晶体生长设备供应商,晶体生长设备产品主要服务于太阳能光伏产业,半导体集成电路产业等。
同时近年来,公司通过不断加大新产品的研发,已开发出了应用于IGBT、光伏、LED等领域的区熔硅单晶炉及蓝宝石晶体
生长炉等其他新产品,并通过产业链的延伸,致力于成为国内领先的蓝宝石材料供应商。本公司所生产的产品分别属于太阳
能光伏行业、半导体硅材料以及LED行业上游,受下游终端产业需求的影响。
公司通过不断加大新产品的自主研发,陆续开发出单晶硅棒切磨复合加工一体机、硅棒单线截断机以及硅块单线截断机,
通过涉足新装备,新材料领域来减少单一行业波动对公司业绩的影响,从而不断提高公司的核心竞争力。
二、订单履行风险
由于受光伏行业波动的影响,客户会根据其对行业形势的预期和项目进展情况进行投资决策的调整,因此合同在执行过
程中存在一定的不确定性。虽然光伏行业正日渐回暖,但仍存在因客户扩产需求尚未完全恢复或经营不善等原因,导致公司
10
浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
部分客户会出现取消订单或提出延期交货等不利情形,公司的经营业绩可能会受到一定的影响。
三、核心技术人员流失和核心技术扩散风险
本公司自设立以来培养了一批拥有丰富的行业应用经验、深刻掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术的核心技术
人员,这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。公司主要核心技术人员均持有本公司、控股股东的股权,
有利于保持核心技术人员队伍的稳定性。同时,为不断吸引新的技术人才加盟,增强公司的技术实力,公司制定了有竞争力
的薪酬体系和职业发展规划,并对核心技术和管理人员进行股权激励,同时与主要技术人员签订了保密协议,对竞业禁止义
务和责任等进行了明确约定,尽可能降低或消除主要技术人员流失及由此带来的技术扩散风险。
但如果出现核心技术人员流失的情形,将可能导致公司的核心技术扩散,从而削弱公司的竞争优势,并可能影响公司的
经营发展。
四、募集资金投资项目风险
本公司募集资金投资项目包括年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目、年产300台多晶硅铸锭炉扩建项目、年产100台
单晶硅棒切磨设备项目、技术研发中心建设项目,超募资金投资项目主要有收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股权的
项目、购买杭州研发中心大楼项目、年产1200万片蓝宝石切抛磨项目、年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目和其他与主营业
务相关的营运资金项目。
本公司募集资金投资项目都是对现有主营业务的扩展和延伸,董事会已对上述投资项目进行了技术和经济可行性论证,
并聘请专业机构出具了可行性研究报告,认为募集资金投资项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力,提高公
司产品市场占有率,增强公司的盈利能力。但在项目建设过程中,面临着宏观经济变化、下游行业需求变化、技术替代、无
法如期达产等风险因素,存在募集资金投资项目实施风险。
11
浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 不适用 不适用
收购报告书或权益变动
不适用 不适用
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用
(1)截至本承诺函出具之日,本公司及本公司直
接或间接控制的子公司(晶盛机电除外,以下统称
“附属公司”)目前没有、将来也不会直接或间接以
任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)
从事或参与任何与晶盛机电及其控股子公司构成
或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业
务。(2)自本承诺函出具之日起,本公司及附属公
司从任何第三方获得的任何商业机会与晶盛机电
及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞
争的,本公司将立即通知晶盛机电,并尽力将该等
上虞金轮投 商业机会让与晶盛机电。(3)本公司及附属公司承
2011 年 4 正常履行
资管理咨询 诺将不向其他与晶盛机电及其控股子公司业务构 长期
月 23 日 中
有限公司 成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人
提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。
首次公开发行或再融资 (4)若本公司及附属公司可能与晶盛机电及其控
时所作承诺 股子公司的产品或业务构成竞争,则本公司及附属
公司将以停止生产构成竞争的产品或停止经营构
成竞争的业务的方式,或者将相竞争的业务纳入到
晶盛机电经营的方式,或者将相竞争的业务转让给
无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。(5)如
上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本公司将向
晶盛机电及其控股子公司赔偿一切直接和间接损
失。
(1)截至本承诺函出具之日,本人及本人关系密
切家庭成员目前没有、将来也不会直接或间接以任
何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)
邱敏秀、曹建 2011 年 4 正常履行
从事或参与任何与晶盛机电及其控股子公司构成 长期
伟 月 23 日 中
或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业
务。(2)自本承诺函出具之日起,本人及本人关系
密切家庭成员从任何第三方获得的任何商业机会
12
浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
与晶盛机电及其控股子公司之业务构成或可能构
成实质性竞争的,本人及本人关系密切家庭成员将
立即通知晶盛机电,并尽力将该等商业机会让与晶
盛机电。(3)本人及本人关系密切家庭成员承诺将
不向其他与晶盛机电及其控股子公司业务构成或
可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供
技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。(4)
若本人及本人关系密切家庭成员控制的公司可能
与晶盛机电及其控股子公司的产品或业务构成竞
争,则本人及本人关系密切家庭成员控制的公司将
以停止生产构成竞争的产品或停止经营构成竞争
的业务的方式,或者将相竞争的业务纳入到晶盛机
电经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联
关系的第三方的方式避免同业竞争。(5)本人承诺
将约束本人关系密切家庭成员按照本承诺函进行
或者不进行特定行为。(6)如上述承诺被证明为不
真实或未被遵守,本人将向晶盛机电及其控股子公
司赔偿一切直接和间接损失。
若由于浙江晶盛机电股份有限公司或其控股子公
司未按规定为员工缴纳社会保险、住房公积金而导
上虞金轮投 致发行人或其控股子公司为员工补缴社会保险、住
资管理咨询 房公积金及其滞纳金或被相关政府机关处以罚款 2011 年 4 正常履行
长期
有限公司、邱 的,上虞金轮投资管理咨询有限公司、邱敏秀、曹 月 23 日 中
敏秀、曹建伟 建伟愿意全额补偿发行人或其控股子公司因此而
遭受的一切损失,并愿意对发行人及其控股子公司
因此遭受的一切损失承担连带责任。
在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每
年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行
人股份总数的 25%;离职后六个月内不转让其持有
的发行人股份;在发行人首次公开发行股票在证券
交易所上市之日起六个月内申报离职的,自申报离 2012 年 5 正常履行
邱敏秀 长期
职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股 月 11 日 中
份;在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市
之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自
申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发
行人股份。
在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每
年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行
人股份总数的 25%;离职后六个月内不转让其持有
2012 年 5 正常履行
曹建伟 的发行人股份;在发行人首次公开发行股票在证券 长期
月 11 日 中
交易所上市之日起六个月内申报离职的,自申报离
职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股
份;在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市
13
浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自
申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发
行人股份。
在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每
年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行
人股份总数的 25%;离职后六个月内不转让其持有
的发行人股份;在发行人首次公开发行股票在证券
交易所上市之日起六个月内申报离职的,自申报离 2012 年 5 正常履行
何俊 长期
职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股 月 11 日 中
份;在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市
之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自
申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发
行人股份。
在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每
年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行
人股份总数的 25%;离职后六个月内不转让其持有
的发行人股份;在发行人首次公开发行股票在证券
交易所上市之日起六个月内申报离职的,自申报离 2012 年 5 正常履行
毛全林 长期
职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股 月 11 日 中
份;在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市
之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自
申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发
行人股份。
在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每
年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行
人股份总数的 25%;离职后六个月内不转让其持有
的发行人股份;在发行人首次公开发行股票在证券
交易所上市之日起六个月内申报离职的,自申报离 2012 年 5 正常履行
朱亮 长期
职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股 月 11 日 中
份;在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市
之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自
申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发
行人股份。
在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每
年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行
人股份总数的 25%;离职后六个月内不转让其持有
的发行人股份;在发行人首次公开发行股票在证券
交易所上市之日起六个月内申报离职的,自申报离 2012 年 5 正常履行
张俊 长期
职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股 月 11 日 中
份;在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市
之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自
申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发
行人股份。
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每
年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行
人股份总数的 25%;离职后六个月内不转让其持有
的发行人股份;在发行人首次公开发行股票在证券
交易所上市之日起六个月内申报离职的,自申报离 2012 年 5 正常履行
傅林坚 长期
职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股 月 11 日 中
份;在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市
之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自
申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发
行人股份。
在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每
年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行
人股份总数的 25%;离职后六个月内不转让其持有
的发行人股份;在发行人首次公开发行股票在证券
截止 2015
交易所上市之日起六个月内申报离职的,自申报离 2012 年 5 正常履行
李世伦 年 12 月 21
职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股 月 11 日 中
日
份;在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市
之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自
申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发
行人股份。
自 2015 年 7 月 9 日起十二个月内,上虞金轮投资
管理咨询有限公司计划通过二级市场集中竞价或
上虞金轮投 截止 2016
证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式,在 2015 年 7 正常履行
资管理咨询 年7月8
深圳证券交易所系统增持本公司股票。计划增持金 月9日 中
有限公司 日
其他对公司中小股东所 额不低于 4000 万元,并承诺通过上述方式购买的
作承诺 公司股票在六个月内不减持。
上虞金轮投 自 2015 年 5 月 18 日-2015 年 12 月 31 日期间,不
截止 2015
资管理咨询 减持本公司/本人持有的浙江晶盛机电股份有限公 2015 年 5 正常履行
年 12 月 31
有限公司、邱 司股票,若违反上述承诺,本公司/本人减持股份 月 18 日 中
日
敏秀、曹建伟 所得全部归晶盛机电所有。
承诺是否及时履行 是
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 103,552.56 本季度投入募集资金总额 9,378.23
累计变更用途的募集资金总额 47,712.68
已累计投入募集资金总额 94,901.09
累计变更用途的募集资金总额比例 46.08%
截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 项目达到 是否
本报告 截至期末 本报告 告期末 行性是
承诺投资项目和超募 变更项 金承诺 调整后投 末投资 预定可使 达到
期投入 累计投入 期实现 累计实 否发生
资金投向 目(含部 投资总 资总额(1) 进度(3) 用状态日 预计
金额 金额(2) 的效益 现的效 重大变
分变更) 额 =(2)/(1) 期 效益
益 化
承诺投资项目
年产 300 台多晶铸锭 2016 年 06
是 29,186 6,935.74 761.97 4,610.09 66.47% 否
炉扩建项目 月 30 日
年产 2,500 万 mm 蓝
是 24,000 0 24,000 100.00%
宝石晶棒生产项目
年产 400 台全自动单 2015 年 06
是 13,485 5,350.6 0 5,350.6 100.00% 否
晶硅生长炉扩建项目 月 30 日
年产 100 台单晶硅棒 2015 年 09
是 8,712.68 0 8,744.08 100.36% 818.79 818.79 否 否
切磨设备项目 月 30 日
技术研发中心扩建项 2016 年 06
否 4,996 4,996 80.25 1,359.26 27.21% 是 否
目 月 30 日
承诺投资项目小计 -- 47,667 49,995.02 842.22 44,064.03 -- -- 818.79 818.79 -- --
超募资金投向
年产 25 台区熔硅单
是 0 0 0 0.00% 0
晶炉建设项目
收购杭州中为光电技
术股份有限公司 51% 是 13,770 8,268.95 13,770 100.00%
股份
年产 1200 万片蓝宝 2016 年 04
12,800 0 12,800 100.00%
石切抛磨项目 月 30 日
年产 2500 万 mm 蓝
16,000 0 16,000 100.00%
宝石晶棒生产项目
购置研发中心大楼 7,000 267.06 267.06 3.82%
归还银行贷款(如有) -- 0 -- -- -- -- --
补充流动资金(如有) -- 8,000 0 8,000 -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 0 57,570 8,536.01 50,837.06 -- -- -- --
16
浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
107,565.0
合计 -- 47,667 9,378.23 94,901.09 -- -- 818.79 818.79 -- --
2
“年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目” 和“技术研发中心扩建项目” 由于前期考虑到行业形势波动,公司
未达到计划进度或预 减缓了项目的投资进度,目前正在正常实施。年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目无法单独核算
计收益的情况和原因 是由于该募投项目系在原有厂区内实施,目前生产的单晶硅生长炉均为性能好,规格高的型号,其核
(分具体项目) 心部件大部分使用的是募集资金新增产能的设备,而其余一般部件仍可利用原有产能设备,因公司不
按照产品部件核算利润,故该募投项目无法有效单独核算其效益。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
超募资金净额为人民币 55,885.56 万元。2012 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过,
同意公司使用超募资金 8,000.00 万元用于永久补充流动资金;同意公司使用 15,000 万元超募资金投入
年产 25 台 8 英寸区熔硅单晶炉建设项目。因年产 25 台 8 英寸区熔硅单晶炉建设项目可行性发生变化,
经 2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第十二次会议和 2015 年 4 月 27 日公司 2015 年第一次临时股东
大会审议通过,同意将“年产 25 台区熔硅单晶炉建设项目”中的 13,770 万元用于收购杭州中为光电技术
股份有限公司 51%股份。其余 1,230 万元按未计划使用的超募资金进行管理。截至 2015 年 9 月 30 日,
该项目已投入完毕。2013 年 4 月 18 日公司第一届董事会第十四次会议决议通过,同意公司使用超额
募集资金 4,488 万元投资“月产 10 万片蓝宝石切磨抛项目”,2014 年 5 月 7 日公司第二届董事会第三次
会议决议通过,同意公司使用共计 3,600 万元超募资金设立浙江晶瑞电子材料有限公司,用于投资建
设“月产 10 万片蓝宝石切磨抛项目”,2014 年 10 月 24 日公司第二届董事会第八次会议决议通过,同意
超募资金的金额、用 公司使用超募资金 2,800 万元增资浙江晶瑞电子材料有限公司用于建设投资“年产 1200 万片蓝宝石切
途及使用进展情况 磨抛项目(项目名称变更)”,其中原计划剩余 888 万元,新增 1912 万元使用超募资金。2015 年 5 月
27 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过“关于使用超募资金增资控股子公司”的议案,同意公司
使用超募资金人民币 6,400 万元增资控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公司。截至 2015 年 9 月 30 日,
公司实际已使用超募资金出资 12,800 万元。2013 年 5 月 20 日公司第一届董事会第十五次会议决议通
过,同意公司使用超额募集资金 8,000 万元与天津中环半导体股份有限公司共同投资设立内蒙古晶环
电子材料有限公司。2014 年 8 月 7 日公司第二届董事会第四次会议决议通过,同意公司使用超募资金
8,000 万元增资内蒙古晶环电子材料有限公司,用于建设投资“年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项
目”,截至 2015 年 9 月 30 日,公司实际已使用超募资金 16,000 万元用于出资。2015 年 4 月 23 日公司
第二届董事会第十三次会议审议通过“关于使用部分超募资金购置杭州研发中心大楼”的议案,公司拟
使用不超过 7,000 万元 (包括但不限于购置费 5,500 万元、相关税费约 500 万元、后期装修费等约
1,000 万元)超募资金购置位于浙江省杭州市余杭区高教路与新桥港交叉口东侧未来科技城 7 号楼,正
式建立公司杭州研发中心。截至 2015 年 9 月 30 日,该项目已投入资金 267.06 万元。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实
施地点变更情况 2014 年 9 月 10 日公司第二届董事会第七次会议和 2014 年 9 月 26 日公司 2014 年第一次临时股东大会
审议通过,同意将“技术研发中心扩建项目”实施地点由原杭州湾上虞市工业园区东二区变更为上虞经
济开发区东山路 11 号。
适用
募集资金投资项目实
以前年度发生
施方式调整情况
2014 年 9 月 10 日公司第二届董事会第七次会议和 2014 年 9 月 26 日公司 2014 年第一次临时股东大会
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
审议通过,同意将“技术研发中心扩建项目”研发办公大楼由自建变更为购置。
适用
2012 年 6 月 5 日,公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于
募集资金投资项目先
使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已
期投入及置换情况
投入年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目的自筹资金 61.00 万元,以募集资金置换预先已投入年产 400 台
全自动单晶硅生长炉扩建项目的自筹资金 2,106.93 万元。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
适用
2014 年 9 月 10 日,公司第二届董事会第七次会议和 2014 年 9 月 26 日 2014 年第一次临时股东大会审
议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目”的募
集资金项目变更为“年产 100 台单晶硅棒切磨设备项目”,剩余募集资金扣除原项目尚需支付的质保金
项目实施出现募集资
76.88 万元,剩余部分用于新项目“年产 100 台单晶硅棒切磨设备项目”的建设。年产 400 台全自动单晶
金结余的金额及原因
硅生长炉扩建项目的专项账户余额为 19.67 元(期间利息)。年产 100 台单晶硅棒切磨设备项目的专项募
集资金由 2014 年 9 月 10 日公司第二届董事会第七次会议和 2014 年 9 月 26 日 2014 年第一次临时股东
大会审议将“年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目”的部分剩余募集资金项目进行变更,变更时资
金为 8,712.68 万元。年产 100 台单晶硅棒切磨设备项目的专项账户余额为 0.00 元。
用途:尚未使用的募集资金余额为 16,220.75 万元,已承诺部分将按计划投入募集资金项目,未承诺部
尚未使用的募集资金
分超募资金待确定投资项目后再使用。 去向:剩余募集资金存放于募集资金存款专户(包括活期存款、
用途及去向
定期存款和通知存款专户)。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年7月31日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等相关议案,本次非
公开发行股票方案等议案已经2015年8月19日的公司2015年第三次临时股东大会审议通过,目前非公开发行后续工作正积极
推进中。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2015年3月10日召开第二届第十一次董事会,审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》:以2014
年12月31日公司总股本40,005万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),同时进行资本公积转增股
本,以40,005万股为基数向全体股东每10股转增12股。共计转增48,006万股,此预案经2014年度股东大会审议通过后并在2015
年4月23日实施完毕。
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司预计2015年度净利润为9,871.59万元至11,845.91万元,上一年度净利润为6,581.06万元,同比上升50%至80%;
主要变动原因为:
(1)随着光伏行业逐步复苏,公司报告期内取得订单和验收的产品同比有所增加;
(2)公司的蓝宝石业务形成批量销售;
(3)公司的单晶硅棒切磨复合加工一体机、硅棒单线截断机以及硅块单线截断机等新产品及高端装备的服务业务逐步开
展,为公司取得了较好收益。
(4)预计2015年度非经常性损益对净利润的影响金额为600万元至1,200万元之间;
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东上虞金轮投资管理咨询有限公司基于对公司未来发展前景的信心以及对本公司价值的认可,同时配合落实
中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕51号)
的要求,提出承诺:"自本公告日之日起十二个月内,上虞金轮投资管理咨询有限公司计划通过二级市场集中竞价或证券公
司、基金管理公司定向资产管理等方式,在深圳证券交易所系统增持本公司股票。计划增持金额不低于4000万元,并承诺通
过上述方式购买的公司股票在六个月内不减持。” 上述承诺尚在承诺的履行期内。
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江晶盛机电股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 293,195,393.22 723,825,187.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 115,454,817.38 113,393,502.00
应收账款 245,942,717.17 69,167,898.34
预付款项 66,329,683.22 7,274,525.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 435,326.63 7,114,047.37
应收股利
其他应收款 40,735,501.77 22,814,858.18
买入返售金融资产
存货 363,163,657.25 241,270,577.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 152,517,270.03 124,876,641.81
流动资产合计 1,277,774,366.67 1,309,737,237.73
非流动资产:
发放贷款及垫款
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 283,511,229.64 115,945,190.41
在建工程 389,433,129.58 303,451,112.24
工程物资 1,622,222.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 158,725,942.96 141,158,305.41
开发支出
商誉 93,873,855.71
长期待摊费用 673,538.96 769,894.23
递延所得税资产 24,913,262.16 20,781,229.65
其他非流动资产 2,430,000.00
非流动资产合计 957,183,181.23 584,105,731.94
资产总计 2,234,957,547.90 1,893,842,969.67
流动负债:
短期借款 47,580,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,481,697.00 22,664,308.00
应付账款 102,150,924.88 51,915,871.69
预收款项 65,320,032.02 33,424,569.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,200,679.95 9,116,157.77
应交税费 15,499,494.00 6,848,062.07
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 427,693.13
应付股利
其他应付款 21,275,140.45 1,964,655.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,415,914.73
其他流动负债
流动负债合计 286,351,576.16 125,933,624.37
非流动负债:
长期借款 50,579,130.29
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 146,653.88
递延收益 11,065,313.62 3,200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 61,791,097.79 3,200,000.00
负债合计 348,142,673.95 129,133,624.37
所有者权益:
股本 883,436,400.00 400,050,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 322,147,074.29 773,757,074.53
减:库存股
其他综合收益
专项储备
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 61,836,556.04 61,836,556.04
一般风险准备
未分配利润 517,937,645.10 486,083,817.36
归属于母公司所有者权益合计 1,785,357,675.43 1,721,727,447.93
少数股东权益 101,457,198.52 42,981,897.37
所有者权益合计 1,886,814,873.95 1,764,709,345.30
负债和所有者权益总计 2,234,957,547.90 1,893,842,969.67
法定代表人:邱敏秀 主管会计工作负责人:陆晓雯 会计机构负责人:章文勇
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 228,778,110.75 687,380,557.09
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 111,718,817.38 100,795,855.00
应收账款 176,133,228.88 80,186,753.06
预付款项 45,003,858.66 23,930,687.41
应收利息 848,730.90 7,114,047.37
应收股利
其他应收款 82,798,008.73 37,187,606.15
存货 295,875,325.29 351,384,396.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 104,000,000.00 78,269,629.66
流动资产合计 1,045,156,080.59 1,366,249,531.75
非流动资产:
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 679,800,000.00 210,100,000.00
投资性房地产
固定资产 100,572,441.75 102,253,880.78
在建工程 86,667,834.63 36,256,682.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,509,300.91 107,410,575.75
开发支出
商誉
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期待摊费用 502,415.06 720,811.67
递延所得税资产 8,064,027.11 5,700,268.00
其他非流动资产
非流动资产合计 983,116,019.46 464,442,218.74
资产总计 2,028,272,100.05 1,830,691,750.49
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,323,300.00 22,664,308.00
应付账款 127,070,769.12 102,321,217.09
预收款项 106,698,626.48 37,890,738.59
应付职工薪酬 2,674,193.24 4,292,547.00
应交税费 12,987,979.20 2,850,304.86
应付利息
应付股利
其他应付款 730,327.00 1,850,000.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 276,485,195.04 171,869,115.54
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,105,313.62
递延所得税负债
其他非流动负债
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
非流动负债合计 8,105,313.62
负债合计 284,590,508.66 171,869,115.54
所有者权益:
股本 883,436,400.00 400,050,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 322,147,074.29 773,757,074.53
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 61,836,556.04 61,836,556.04
未分配利润 476,261,561.06 423,179,004.38
所有者权益合计 1,743,681,591.39 1,658,822,634.95
负债和所有者权益总计 2,028,272,100.05 1,830,691,750.49
法定代表人:邱敏秀 主管会计工作负责人:陆晓雯 会计机构负责人:章文勇
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 151,842,457.61 62,993,043.35
其中:营业收入 151,842,457.61 62,993,043.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 123,808,294.26 49,167,923.25
其中:营业成本 76,537,318.90 37,844,997.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,735,110.54 1,023,237.13
销售费用 3,929,803.04 1,823,412.98
管理费用 40,773,777.05 12,071,998.30
财务费用 1,188,058.61 -6,286,196.70
资产减值损失 -355,773.88 2,690,474.28
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 704,517.81 313,556.17
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 28,738,681.16 14,138,676.27
加:营业外收入 2,857,507.58 4,516,496.45
其中:非流动资产处置利得 5,652.41
减:营业外支出 237,293.63 232,848.33
其中:非流动资产处置损失 24,018.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 31,358,895.11 18,422,324.39
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减:所得税费用 4,268,381.37 1,174,957.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 27,090,513.74 17,247,366.98
归属于母公司所有者的净利润 26,316,788.51 17,938,234.85
少数股东损益 773,725.23 -690,867.87
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 27,090,513.74 17,247,366.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,316,788.51 17,938,234.85
归属于少数股东的综合收益总额 773,725.23 -690,867.87
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.03 0.02
(二)稀释每股收益 0.03 0.02
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:邱敏秀 主管会计工作负责人:陆晓雯 会计机构负责人:章文勇
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 155,589,970.40 59,089,525.74
减:营业成本 104,374,238.55 44,590,399.51
营业税金及附加 1,369,669.57 549,394.02
销售费用 1,131,405.06 1,650,105.60
管理费用 24,074,068.67 5,485,887.28
财务费用 -1,100,796.51 -6,157,866.11
资产减值损失 -808,671.85 2,821,998.24
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
684,547.94 274,241.10
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 27,234,604.85 10,423,848.30
加:营业外收入 1,199,278.70 195,384.96
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 180,667.49 198,751.06
其中:非流动资产处置损失 24,018.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
28,253,216.06 10,420,482.20
列)
减:所得税费用 4,709,138.64 1,244,809.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 23,544,077.42 9,175,672.73
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 23,544,077.42 9,175,672.73
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
法定代表人:邱敏秀 主管会计工作负责人:陆晓雯 会计机构负责人:章文勇
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 389,260,848.92 190,852,758.19
其中:营业收入 389,260,848.92 190,852,758.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 311,232,564.05 146,059,670.35
其中:营业成本 220,946,492.25 110,896,739.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,467,739.45 1,866,979.74
销售费用 6,264,806.43 3,976,940.80
管理费用 78,529,482.04 41,066,235.36
财务费用 -6,748,907.83 -19,321,662.43
资产减值损失 9,772,951.71 7,574,437.01
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 2,412,484.92 2,893,665.74
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 80,440,769.79 47,686,753.58
加:营业外收入 6,328,985.56 6,591,645.72
其中:非流动资产处置利得 167,600.84 7,856.20
减:营业外支出 2,614,786.83 1,003,411.95
其中:非流动资产处置损失 58,046.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 84,154,968.52 53,274,987.35
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减:所得税费用 11,934,359.34 4,639,982.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 72,220,609.18 48,635,004.57
归属于母公司所有者的净利润 71,858,827.74 50,283,345.64
少数股东损益 361,781.44 -1,648,341.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 72,220,609.18 48,635,004.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 71,858,827.74 50,283,345.64
归属于少数股东的综合收益总额 361,781.44 -1,648,341.07
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.08 0.06
(二)稀释每股收益 0.08 0.06
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:邱敏秀 主管会计工作负责人:陆晓雯 会计机构负责人:章文勇
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 395,646,213.54 186,748,838.26
减:营业成本 279,708,216.82 138,668,233.23
营业税金及附加 1,926,593.91 918,097.68
销售费用 2,926,956.48 3,532,629.96
管理费用 49,912,940.96 24,773,791.67
财务费用 -9,137,878.71 -19,038,684.84
资产减值损失 9,636,313.81 8,843,863.74
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
41,861,473.96 42,854,350.67
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 102,534,544.23 71,905,257.49
加:营业外收入 2,896,716.13 347,588.75
其中:非流动资产处置利得 95,279.79 2,203.79
减:营业外支出 2,520,325.03 929,546.70
其中:非流动资产处置损失 58,046.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
102,910,935.33 71,323,299.54
列)
减:所得税费用 9,823,378.65 3,932,003.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 93,087,556.68 67,391,296.06
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 93,087,556.68 67,391,296.06
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
法定代表人:邱敏秀 主管会计工作负责人:陆晓雯 会计机构负责人:章文勇
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 272,661,322.44 206,897,922.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,679,531.01 6,372,842.31
收到其他与经营活动有关的现金 34,616,350.81 37,778,071.56
经营活动现金流入小计 309,957,204.26 251,048,836.71
购买商品、接受劳务支付的现金 272,974,382.63 158,438,695.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,993,050.93 23,635,705.35
支付的各项税费 32,134,662.91 20,538,259.17
支付其他与经营活动有关的现金 32,519,848.71 22,713,387.65
经营活动现金流出小计 388,621,945.18 225,326,047.89
经营活动产生的现金流量净额 -78,664,740.92 25,722,788.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 563,000,000.00 493,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,412,484.92 2,893,665.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,771,903.70 8,604.12
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 567,184,388.62 495,902,269.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资
179,827,524.30 222,320,451.35
产支付的现金
投资支付的现金 593,000,000.00 436,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
132,090,197.62
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 904,917,721.92 658,320,451.35
投资活动产生的现金流量净额 -337,733,333.30 -162,418,181.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 33,605,697.50 10,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
16,006,047.74 10,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 7,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 41,405,697.50 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 31,612,457.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,222,598.28 26,670,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 487,500.00
筹资活动现金流出小计 74,322,555.44 26,670,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -32,916,857.94 -16,670,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -449,314,932.16 -153,365,392.67
加:期初现金及现金等价物余额 722,199,787.22 976,834,347.67
六、期末现金及现金等价物余额 272,884,855.06 823,468,955.00
法定代表人:邱敏秀 主管会计工作负责人:陆晓雯 会计机构负责人:章文勇
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 356,026,188.02 131,058,858.55
收到的税费返还 66,189.38 940,717.05
收到其他与经营活动有关的现金 31,801,853.90 36,700,269.67
经营活动现金流入小计 387,894,231.30 168,699,845.27
购买商品、接受劳务支付的现金 217,546,878.65 182,324,042.81
支付给职工以及为职工支付的现
14,530,605.82 12,426,151.51
金
支付的各项税费 21,330,474.79 10,170,149.97
支付其他与经营活动有关的现金 16,582,728.40 37,144,473.04
经营活动现金流出小计 269,990,687.66 242,064,817.33
经营活动产生的现金流量净额 117,903,543.64 -73,364,972.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 463,200,000.00 483,000,000.00
取得投资收益收到的现金 41,861,473.96 42,854,350.67
处置固定资产、无形资产和其他
1,547,216.03 6,604.12
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 32,292,351.32
投资活动现金流入小计 538,901,041.31 525,860,954.79
购建固定资产、无形资产和其他
62,503,558.05 108,821,079.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 982,586,000.00 532,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 57,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,102,089,558.05 640,821,079.78
投资活动产生的现金流量净额 -563,188,516.74 -114,960,124.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 17,599,649.76
取得借款收到的现金
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浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 17,599,649.76
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
40,005,000.00 26,670,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 40,005,000.00 26,670,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -22,405,350.24 -26,670,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -467,690,323.34 -214,995,097.05
加:期初现金及现金等价物余额 686,455,157.09 959,003,771.88
六、期末现金及现金等价物余额 218,764,833.75 744,008,674.83
法定代表人:邱敏秀 主管会计工作负责人:陆晓雯 会计机构负责人:章文勇
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二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江晶盛机电股份有限公司
法定代表人:邱敏秀
2015 年 10 月 28 日
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