证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-50
河北建投能源投资股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及
公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据国务院办公厅于 2013 年 12 月 25 日发布了《关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，下
称“《意见》”），河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）
就本次非公开发行股票事项（下称“本次发行”或“本次非公开发行”）
对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中的有关规定落
实如下：
重要提示：
1、本次非公开发行股票工作完成后，公司净资产规模将大幅增加，
总股本亦相应增加。但募集资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定
的过程和时间，因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率等财务指
标可能出现一定幅度下降。
2、本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，敬
请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次发行完成后，公司股本及净资产将显著增加，资产负债率有所
下降。本次发行的募集资金投资项目将进一步推动公司主营业务的快速
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发展，但由于募投项目相关经济效益的实现需要一定的时间，因此，在
公司股本及净资产增长的情况下，发行后公司的每股收益及净资产收益
率等指标将会被摊薄。
（一）基本假设
本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标基于以下假设：
1、本次非公开发行股票于 2015 年 12 月底实施完毕；
2、本次非公开发行股票按照发行底价发行；
3、本次非公开发行股票募集资金总额为 42.00 亿元，不考虑扣除发
行费用的影响；
4、本次非公开发行股票未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、
财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
（二）本次发行当年每股收益、净资产收益率指标的测算
根据公司 2014 年度的经审计的财务报告，主要财务指标情况如下：
2014 年度/末财务指标 数据
总股本（股） 1,791,626,376
2014 年末归属于母公司所有者权益（万元） 8,987,347,023.94
2014 年归属于母公司的净利润（万元） 204,319.28
基本每股收益（元/股） 1.32
加权平均净资产收益率 29.10%
本次非公开发行股票成功发行后，公司每股收益、净资产收益率指
标的变化情况如下：
1、公司于 2015 年 5 月 15 日召开了 2014 年度股东大会，审议通过
了《2014 年度利润分配方案》的议案，同意以公司 2014 年末总股本
1,791,626,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含
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税），共计分配利润 447,906,594.00 元。2015 年 6 月 19 日，公司已实施
完毕 2014 年利润分配方案；
2、公司在上述权益分派的除权除息日（2015 年 6 月 19 日）后，预
计对本次发行的发行底价和发行数量作如下调整：
（1）调整非公开发行股票的发行价格
根据本次非公开发行的预案，调整后的发行底价=调整前的发行底价
-每股现金红利=11.21 元/股-0.25 元/股=10.96 元/股
（2）调整非公开发行股票的发行数量
根据本次非公开发行的预案，调整后的发行数量=募集资金的总额/
调整后的发行底价=420,000.00 万元/10.96 元/股=383,211,678 股。
3、本次发行前公司总股本为 1,791,626,376 股，本次发行股票的数
量为 383,211,678 股，发行底价为 10.96 元/股，发行完成后公司总股本将
为 2,174,838,054 股。截至 2015 年 6 月 30 日，公司归属于母公司所有者
权益为 963,535.93 万元，本次发行拟募集资金总额为 420,000.00 万元。
本次发行完成后，公司总股本和归属于母公司所有者权益将较大幅度增
加。
4、假设 2015 年净利润与 2014 年相比分别为：持平、上涨 10%、上
涨 20%、上涨 30%。则公司每股收益、净资产收益率等财务指标与上年
同期相比的变化趋势情况如下：
项目 未考虑非公开发行因素 考虑非公开发行因素
假定 1：2015 年申请人实现的归属于上市公司股东的净利润持平
基本每股收益（元） 1.14 1.12
加权平均净资产收益率 20.88% 20.16%
假定 2：2015 年申请人实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长 10%
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基本每股收益（元） 1.25 1.23
加权平均净资产收益率 22.73% 21.95%
假定 3：2015 年申请人实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长 20%
基本每股收益（元） 1.37 1.34
加权平均净资产收益率 24.54% 23.71%
假定 4：2015 年申请人实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长 30%
基本每股收益（元） 1.48 1.46
加权平均净资产收益率 26.32% 25.44%
5、关于测算的说明
公司对 2015 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资
者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司
不承担赔偿责任。
二、关于本次发行摊薄即期回报的情况的特别风险提示
公司提醒投资者，本次发行完成后，公司的总股本和净资产有较大
幅度的增长，由于募集资金投资项目相关效益的实现需要一定的时间，
股东即期回报主要通过现有业务实现，因此，在公司股本及净资产增加
的情况下，若未来净利润增长速度不及预期，公司每股收益和净资产收
益率等指标将出现一定程度的下降。因此，公司存在短期内每股收益和
净资产收益率等指标存在被摊薄的风险。
三、公司为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄
的风险、提高未来的回报能力所采取的措施
公司拟采取以下措施保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回
报被摊薄的风险、提高未来的回报能力：
（一）加强对募集资金的管理
公司本次非公开发行募集资金总额不超过 42.00 亿元，扣除发行费
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用后的募集资金净额拟用于进行河北建投承德上板城热电联产项目、定
州市集中供热工程、张家口宣化建投供热有限责任公司宣化北区集中供
热工程、宣化热电环保技术改造项目及沙河发电环保技术改造项目的项
目建设。为规范公司募集资金的使用和管理，确保募集资金的使用规范、
安全、高效，2015 年 5 月 8 日，公司第七届董事会第九次临时会议对《河
北建投能源投资股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，对募集
资金的管理、专户存储、使用、审批程序、用途调整与变更等方面进行
了明确规定。
本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将开设募集资金专项
账户，对募集资金进行专项存储；公司将就募集资金账户与开户银行及
保荐机构签订募集资金监管协议，由三方共同对募集资金进行监管，确
保募集资金专款专用。
（二）加强经营管理，提高募集资金使用效率
为抓住行业发展契机、进一步保障公司主营业务快速发展，公司拟
通过非公开发行股票募集资金总额用于热电联产机组、热网项目和技改
项目的建设。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化公司内部的
投资决策程序，合理运用各类融资工具，控制资金成本；同时，公司将
提升经营效率，节省公司的各项费用支出，全面有效的控制公司经营和
管理风险，提高募集资金使用效率，更好地回报公司股东。
（三）强化投资回报机制
为进一步规范公司利润分配行为，保护投资者的合法权益，公司已
按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范
性文件的要求修订了《公司章程》，进一步优化了公司利润分配尤其是现
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金分红的相关规定，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分
配政策的调整原则，强化了中小投资者的权益保障机制。
同时，公司制定了《河北建投能源投资股份有限公司未来三年（2015
年-2017 年）股东回报规划》，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规
划和机制，保证利润分配的连续性和稳定性。本次发行完成后，公司将
严格按照相关法律法规、《河北建投能源投资股份有限公司公司章程》及
《河北建投能源投资股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回
报规划》，执行现行分红政策，积极推动对股东的利润分配，努力提升对
股东的回报。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 23 日
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