证券代码：000995 证券简称：*st 皇台 编号：2015-103
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告
本公司及除独立董事胥执国先生以外的其他董事会全体成员保证信
息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 9 日召开
第六届董事会 2015 年第四次临时会议审议通过本次非公开发行 A 股股票相关
事项。
因近期国内证券市场发生了一定的变化，根据资本市场走势并结合公司经营
战略安排，为促进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，经董事会慎重考虑，
公司拟将本次非公开发行方案中的定价基准日、发行价格、发行股数、发行对象、
募集资金用途进行调整。2015 年 10 月 20 日，公司召开第六届董事会 2015 年
第六次临时会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的
议案》、《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、
《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议
案》、《附条件生效的股份认购协议书》、《附条件生效的股权转让协议》等议
案，并对《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》等文件进行了修订。
调整对比情况如下表：
1
项目 原方案 调整后方案
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会
2015 年第四次临时会议决议公告日，发行价格不 2015 年第六次临时会议决议公告日，发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日本公司股票交易 低于定价基准日前 20 个交易日本公司股票交易
定价
均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价= 均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
基准
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基
日和
准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即本 准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即
发行
次发行价格为 11.67 元/股。若公司股票在定价基 本次发行价格为 8.13 元/股。若公司股票在定价基
价格
准日至发行期日期间发生派发股利、送红股、转 准日至发行期日期间发生派发股利、送红股、转
增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的， 增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，
本次发行价格将进行相应调整 本次发行价格将进行相应调整
本次非公开发行股票的数量为 28,757.498 万股 A 本次非公开发行股票的数量为 28,536.00 万股 A
股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间 股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间
发行
除权、除息的，本次非公开发行股票的数量进行 除权、除息的，本次非公开发行股票的数量进行
数量
相应调整。所有发行对象均承诺以现金方式认购 相应调整。所有发行对象均承诺以现金方式认购
本次非公开发行的股票 本次非公开发行的股票
新疆国鸿志翔股权投资合伙企业（有限合伙）、
新疆国鸿志翔股权投资合伙企业（有限合伙）、
西藏昌盛亨达股权投资合伙企业（有限合伙）、
西藏昌盛亨达股权投资合伙企业（有限合伙）、西
新疆广域瑞乾股权投资合伙企业（有限合伙）、
藏文禾盛茂股权投资合伙企业（有限合伙）、 兰
发行 西藏文禾盛茂股权投资合伙企业（有限合伙）、
州通天至达网络科技有限公司、新疆广域瑞乾股
对象 兰州通天至达网络科技有限公司、李彬（自然人）、
权投资合伙企业（有限合伙）、兰州鼎乾商贸有
兰州天星伟业电子科技有限公司、兰州鼎乾商贸
限公司、李彬（自然人）、南通凤梧投资合伙企
有限公司、湖南盛建农业投资有限公司、新疆鼎
业（有限合伙）、新疆鼎浩源股权投资有限公司
浩源股权投资有限公司
本次非公开发行股票募集资金总额约为 本次非公开发行股票募集资金总额约为
335,600.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净 231,997.68 万元，扣除发行费用后的募集资金净
额将用于以下项目： 额将用于以下项目：
项目总投 项目总投
序号 项 目 资额（万 序号 项 目 资额（万
元） 元）
增资新疆安格瑞，建设日 增资新疆安格瑞，建设
108,207.6 1 日处理 1 万吨番茄生产 108,207.66
募集 1 处理 1 万吨番茄生产线及
6 线及其制品项目
其制品项目
资金
收购新疆沃德 100%股
总额 收购普罗旺斯 100%股权 103,000.0 2 15,000.00
2 权并增资补充流动资金
及用 并增资补充流动资金 0
途 分别在欧洲、美国设立
与西域鸿兴等 4 家公司合
销售公司，负责欧洲、
3 作，分别出资设立新的番 36,200.00 3 41,000.00
美国地区番茄酱市场拓
茄制品公司
展、销售渠道建设
分别在欧洲、美国设立子 补充番茄产业流动资
公司，负责欧洲、美国地 4 金，择机收购番茄行业 10,000.00
4 41,000.00
区番茄酱市场拓展、销售 内一些优质资产
渠道建设
补充本公司后续发展运
5 54,866.60
营资金
2
补充本公司后续发展运
5 44,866.60 合计 229,074.26
营资金
333,274.2 若本次非公开发行募集资金净额不能满足上述项
合计
6 目的资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解
若本次非公开发行募集资金净额不能满足上述项 决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的
目的资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解 募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金。
决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的
募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金。
独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为：“
一、公司本次非公开发行股票方案的调整不存在损害上市公司及全体股东利
益的情形。
二、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相
关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
三、公司拟收购普罗旺斯番茄制品（天津）有限公司持有的新疆沃德食品有
限公司 100%股权，本次交易所涉评估对象已经具有证券期货相关业务评估资格
的评估机构进行评估，选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方
法与评估目的具有相关性，评估结果作为定价参考依据具有公允性。交易价格合
理，不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。
四、同意提交本次董事会审议的全部议案，并同意将所涉及的全部相关议
案提交股东大会审议。”
上述非公开发行股票事项调整后的方案尚需公司 2015 年第一次临时股东大
会审议通过。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 20 日
3
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