马鞍山钢铁股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议资料
马鞍山钢铁股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会议程
普通决议案：
1、审议及批准公司与马钢（集团）控股有限公司 2016-2018 年《矿石
购销协议》项下之交易及建议年度金额上限；
2、 审议 及批 准公司 与安 徽欣创 节能 环保 科技股 份有 限公 司签 署
2016-2018 年《节能环保协议》项下之交易及建议年度金额上限；
3、审议及批准公司与马钢（集团）控股有限公司 2016-2018 年《持续
关联交易协议》项下交易及建议年度金额上限。
1
马鞍山钢铁股份有限公司
关于新矿石购销协议、节能环保协议和持续关联交易协议
的关联交易资料
一、关联交易概述
本公司与马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）、安徽欣创节能环
保科技股份有限公司（“环保公司”），于 2015 年 9 月 10 日在安徽省马鞍山
市分别签署了 2016—2018 年《矿石购销协议》、2016—2018 年《持续关联
交易协议》、2016—2018 年《节能环保协议》。根据《上海证券交易所股票
上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，集团公司、环保公
司均属本公司关联方，协议项下的交易构成关联交易。
在 2015 年 9 月 10 日召开的公司第八届董事会第十三次会议上，公司
董事对上述协议进行了认真讨论，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、苏世
怀先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避，非关联董事表决通过上述
协议。此等交易须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决，获得批准
后方为有效。
二、关联方介绍
（一）《矿石购销协议》、《持续关联交易协议》
涉及的关联方为马钢（集团）控股有限公司。集团公司持有本公司
45.535%的股份，是本公司的控股股东，本公司为其控股子公司。
马钢（集团）控股有限公司：
1、注册地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号
2、法定代表人：高海建
3、营业执照注册号：340500000042211
4、注册资本：人民币 629,829 万元
5、企业性质：国有独资有限责任公司
6、经营范围：矿产品采选，建筑工程施工，建材、机械制造、维修、
设计，对外贸易，国内贸易（国家限制的项目除外），物资供销、仓储，物
2
业管理，咨询服务，租赁，农林业。
7、2014 年度主要财务数据：
资产总额 897.16 亿元
归属于母公司所有者权益 165.47 亿元
营业收入 691.52 亿元
归属于母公司所有者净利润 1.01 亿元
（二）节能环保协议
涉及的关联方为安徽欣创节能环保科技股份有限公司。环保公司为本公
司参股公司，本公司持有该公司股本比例为 20%。同时环保公司为集团公
司控股子公司，集团公司直接加间接持股合计占环保公司股本比例为
49.41%（不含本公司持有股份）。
安徽欣创节能环保科技股份有限公司：
1、注册地址：马鞍山经济技术开发区西塘路 665 号
2、法定代表人：严华
3、营业执照注册号：340592000003827
4、注册资本：人民币 10,000 万元
5、企业性质：股份有限公司
6、经营范围：批发盐酸、液碱、硝酸、亚硫酸氢钠、次氯酸钠溶液；
机电设备安装工程，节能工程与服务，烟气治理（除尘、脱硫），防腐工程
与服务，工业污水处理，噪声治理，废弃资源综合利用，节能技术研发，
环保工程设计、施工及总承包，合同能源管理，工业环保设施托管运营，
环境监测及分析，环保设备和水处理药剂制造和销售。
7、2014 年度主要财务数据：
资产总额 41173 万元
归属于母公司所有者权益 15502 万元
营业收入 48924 万元
归属于母公司所有者净利润 2669 万元
三、关联交易的主要内容及定价原则
3
（一）《矿石购销协议》
1、订约方：本公司与集团公司
2、协议签署日期：2015 年 9 月 10 日
3、主要内容：为确保本公司持续钢铁生产对矿石的需求，协定集团公
司所生产的所有铁矿石、石灰石、白云石必须首先卖给本公司。协议有效
期自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，为期三年。
4、定价原则：
铁矿石的每吨度价格，供需双方于本协议期间应通过公平协商，按照
一般商业条款定订及按市场价格为定价标准，价格并不可超过交易期间
《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 62%铁 CFR 中国北方(青岛港)中间价
的平均值，加上北仑港到本公司的运杂费，其中铁矿石各品位吨度价调整
根据普氏 62%铁矿石价格的吨度价；也不可超过独立第三方提供铁矿石到
达中国安徽省马鞍山市需方范围内的相同种类铁矿石的市场价。
白云石和石灰石的价格，供需双方于本协议期间应通过公平协商，根
据一般商业条款定订及按市场价格为定价标准，价格并不可超过同一地区
独立第三方提供白云石和石灰石到达中国安徽省马鞍山需方范围内的相同
类别的石灰石和白云石的市场价。
5、每年金额上限：
公司 2016 年、2017 年、2018 年根据协议每年向集团公司购买矿石的
总 金 额 ( 不 含 税 ) 将 分 别 不 超 过 人 民 币 3,815,450,000 元 、 人 民 币
4,873,170,000 元及人民币 5,425,240,000 元。
6、生效条件：须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决，获得批
准后方为有效。
（二）《持续关联交易协议》
1、订约方：本公司与集团公司
2、协议签署日期：2015 年 9 月 10 日
3、主要内容及每年金额上限：
（1）公司向集团公司销售水﹑电和气，包括销售电﹑生活水﹑工业净
水﹑高炉煤气﹑焦炉煤气﹑转炉煤气﹑蒸汽﹑压缩空气及其他气体，各年
4
度金额上限(不含税)分别为：2016 年人民币 141,019,800 元，2017 年人民
币 142,837,800 元，2018 年人民币 142,665,800 元。
（2）公司向集团公司销售产成品及相关商品，包括销售钢材﹑钢锭﹑
连铸坯﹑辅料﹑材料（电缆、工具等）﹑氧化铁红及氧化铁皮及其他商品
（劳保、办公用品等），各年度金额上限(不含税)分别为：2016 年人民币
570,688,000 元 ， 2017 年 人 民 币 570,688,000 元 ， 2018 年 人 民 币
570,688,000 元。
（3）公司向集团公司提供服务，包括提供委托钢坯加工﹑提供计量服
务及相关服务（铁路运输、检验费等），各年度金额上限(不含税)分别为：
2016 年人民币 9,340,400 元，2017 年人民币 8,334,000 元，2018 年人民
币 7,342,400 元。
（4）公司向集团公司采购备品﹑备件及相关商品，包括采购耐火材料
﹑备件及成套设备﹑非标准备件﹑废钢及相关商品（焦炭、生铁、煤炭等），
各年度金额上限(不含税)分别为：2016 年人民币 1,460,810,000 元，2017
年人民币 1,470,170,000 元，2018 年人民币 1,475,170,000 万元。
（5）公司接受集团公司基建技改工程服务，各年度金额上限(不含税)
分别为：2016 年人民币 730,000,000 元，2017 年人民币 730,000,000 元，
2018 年人民币 730,000,000 元。
（6）公司接受集团公司水陆运输及相关服务，包括接受保障生产的运
输﹑公路运输﹑水路运输﹑港口综合服务（含货物装卸、存储、块矿筛分、
中转短倒、过磅、取送等综合服务）﹑设备（设施）维修保产服务﹑设备
大、中型修理﹑电气、电机、变压器工程及检修服务﹑自动化、信息化运
维服务及改造﹑吊装物流服务﹑委托代理进出口及相关服务（汽车修理、
监测、诊断服务等），各年度金额上限(不含税)分别为：2016 年人民币
1,934,869,700 元， 2017 年人民币 2,001,808,000 元，2018 年人民币
2,028,547,900 元。
以 上 六 大 类 项 目 各 年 度 金 额 上 限 ( 不 含 税 ) 分 别 为 ： 2016 年
4,846,727,900 元、2017 年 4,923,837,800 元、2018 年 4,954,414,100 元。
4、定价原则：
遵循市场规则的原则，计价体现公允、客观。有国家价格的按照国家
5
价格，没有国家价格的按照市场价格，市场价格应通过公开招标﹑比价以
及双方公平协商，按照一般商业条款定订。
上述“主要内容及每年金额上限”（1）-（3）项下的价格，不可低于
公司及附属公司向独立第三方销售或提供相同类别服务、商品之价格；（4）
-（6）项下的价格，不可超过独立第三方向公司及附属公司提供相同类别
服务、商品及建筑工程之价格。
5、生效条件：须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决，获得批
准后方为有效。
（三）《节能环保协议》
1、订约方：本公司与环保公司
2、协议签署日期：2015 年 9 月 10 日
3、主要内容：环保公司向本公司提供节能环保工程及服务，包括环保
工程﹑检修服务﹑销售备件﹑除尘布袋﹑除尘袋笼﹑合同能源服务﹑环保
设施托管营运﹑烧结余热发电服务和水质托管运营；本公司向环保公司销
售钢铁生产废弃物。协议有效期自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31
日止，为期三年。
4、定价原则：
协议遵循市场规则的原则，计价体现公允、客观。有国家价格的按照
国家价格，没有国家价格的按照市场价格，市场价格应通过公开招标﹑比
价以及双方公平协商，按照一般商业条款定订。节能环保工程及服务之价
格不可超过独立第三方向本公司及附属公司提供相同类别节能环保工程及
服务之价格。销售废弃物之价格亦不可低于本公司及附属公司向独立第三
方销售相同类别废弃物之价格。
5、每年金额上限：
公司 2016 年、2017 年、2018 年根据协议节能环保工程及服务的总金
额(不含税)将分别不超过人民币 658,500,000 元、人民币 639,500,000 元
和人民币 619,500,000 元；废弃物销售金额上限(不含税)分别为人民币
25,000,000 元，人民币 25,000,000 元和人民币 25,000,000 元。
6、生效条件：须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决，获得批
6
准后方为有效。
四、关联交易对本公司的影响
本公司与集团公司订立《矿石购销协议》，可利用集团公司辖下处于公
司生产厂附近的矿石藏量，为公司提供稳定可靠的矿石供应，可确保公司
的持续生产，并对公司有着战略性的重要意义。
本公司与集团公司订立《持续关联交易协议》，出于生产经营的需要，
公司与集团公司每年都会发生一定金额的日常性关联交易，双方可利用自
身优势及对对方的熟悉度，达到实现双赢的目的。
本公司与环保公司订立《节能环保协议》，可利用环保公司的专业技能
及其对本公司生产经营的熟悉和节能环保需求的及时了解，从而对本公司
提供更好更有效的服务。
五、独立董事意见
公司独立董事秦同洲先生、杨亚达女士、刘芳端先生认为：协议项下
的交易属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全部回避表决，
表决程序合法有效，同时该协议是按商业原则签订的，条款公允合理，不
会损害中小股东利益，对公司和全体股东公平合理并且总体有利。同意签
订该等协议。
六、独立财务顾问意见
本公司董事会已聘请香港新百利有限公司为独立财务顾问，就上述关
联交易进行尽职调查，并就其是否公平合理向独立董事委员会及独立股东
出具独立财务顾问报告。
7
附件
页码
释义 1
董事会函件 5
独立董事委员会函件 35
独立财务顾问函件 36
8
釋 義
2013
1 1 2015 12 31
2013 11 1 2015 12 31
1
釋 義
2013 8 22
2012 10 12
2012 10 12
2
釋 義
2015 10 14
2015 9 10
2015 9 10
2015 9 10
1998 9
2016 1 1 2018 12 31
3
釋 義
571
4
董事會函件
00323
8
8
2015 10 19
2015 9 10
14A
(i)
(ii) (iii)
(iv)
5
董事會函件
2012 10 12 2015 12 31
2015 9 10
(1)
(2)
(i) SBB
62% CFR
62% (ii)
McGraw Hill
Financial MHFI
180 10,000
6
董事會函件
30
50
2016 1 1
2018 12 31
7
董事會函件
2013 12 31 2014 12 31 2015 12 31
2013 12 31 2014 12
31 2015 7 31
2013 2014 2015 2015
12 31 12 31 12 31 7 31
5,658,268,620 6,607,763,526 8,469,690,805
3,806,655,700 3,489,875,000 1,520,118,900
2013 12 31 2014 12 31
2013 5.07 2014 5.01 2015 7 31
7 2.89 2013 12 31 2014
12 31 2015 7 31
5.72 5.75 4.03
2016 12 31 2017 12 31
2018 12 31
2016 2017 2018
12 31 12 31 12 31
3,815,450,000 4,873,170,000 5,425,240,000
2016 1 1 2018 12 31
(i) (ii)
(iii)
8
董事會函件
2016 12 31 2017 12 31
2018 12 31
2015
2016
(a)
(b)
2016 12 31 2017 12 31 2018 12 31
2016 12 31 2017 12 31
2018 12 31 7.43 8.30 8.66
(i) 2015 3 (ii) 2015 6
2016 59
2017 2018 8.5% 7.8%
2016 8.5% 7.8%
2017 2018
2016 2017 2018
10%
2016 12 31 2017 12 31 2018 12 31
2016 12 31
2.2 2017 2018
2016 12 31 2017 12 31 2018 12 31
3%
9
董事會函件
10
董事會函件
2012 10 12 2015 12 31
2015
2015 9 10
2015 9 10
(1)
(2)
11
董事會函件
[2011]2622
110
0.645 40
30
0.65
12
董事會函件
2016 1 1
2018 12 31
2013 12 31 2014 12 31 2015 12 31
2013 12 31 2014 12
31 2015 7 31
2013 2014 2015 2015
12 31 12 31 12 31 7 31
450,000,000 435,000,000 550,000,000
393,077,500 408,701,300 212,641,400
13
董事會函件
2013 12 31 2014 12 31 2015 12 31
2013 12 31 2014 12
31 2015 7 31
2013 2014 2015 2015
12 31 12 31 12 31 7 31
20,000,000 45,000,000 45,000,000
9,778,300 5,788,400 6,479,800
2014 2013 40.8%
2014
2016 12 31 2017 12 31
2018 12 31
2016 2017 2018
12 31 12 31 12 31
658,500,000 639,500,000 619,500,000
25,000,000 25,000,000 25,000,000
683,500,000 664,500,000 644,500,000
14
董事會函件
2016 1 1 2018 12 31
(i)
(ii) (iii)
(iv)
(i)
(1) 2016 12 31
2017 12 31 2018 12 31 (2)
2016 12 31 2017 12 31 2018 12 31
2016 12 31 (i) 60
(ii) 10
(iii) 30 2017
12 31 2018 12 31
2017
12 31 (i) 10 (ii)
30 (iii) 40
2018 12 31 (i) 40
(ii)
20
2016 2018
2016 12 31
360
2013 2014
2015 7 31 2016
2018
15
董事會函件
2016 12 31 99
2016 12 31
99.5
2017 2018
(ii)
2015
2016
2016
2017 2018
2016
2015
16
董事會函件
2013 8 22 2015 12
31 2015 9 10
2015 9 10
(1)
(2)
17
董事會函件
(1)
(i)
(ii)
(iii)
(2)
(i)
(ii)
(iii)
18
董事會函件
[2011]2622
(2010)65
1-10
1.0167 0.6750
0.4203 40
30
1.90 1.28
19
董事會函件
30
30
30
20
董事會函件
2016 1 1
2018 12 31
2013 12 31 2014 12 31
2015 12 31
2013 12 31 2014 12 31 2015 7 31
2013 2014 2015 2015
12 31 12 31 12 31 7 31
2
1. 29,220,000 197,300,000 241,510,000
28,717,900 99,570,900 39,334,400
2. 173,650,000 1,200,580,000 1,164,840,000
90,093,000 351,331,900 117,080,900
3. 4,910,000 47,320,000 47,300,000
1,043,000 10,403,400 1,261,800
21
董事會函件
(i)
2013 12 31 14.4
2014 12 31 8.3 2015
7 31 5.6 2013 2015
2013 2014 2015
(ii)
2013 12 31 40.3
2014 12 31 25.3
2015 7 31 15.6 2014
2014 2013 2014
11.05% 2014
2013
2015 2015
2014 28.28%
(iii)
2013 12 31
2014 12 31
2015 7 31
61% 57%
22
董事會函件
2013 12 31 2014 12 31
2015 12 31
2013 12 31 2014 12 31 2015 7
31
2013 2014 2015 2015
12 31 12 31 12 31 7 31
2
1. 285,270,000 1,324,660,000 1,261,580,000
219,936,900 831,687,600 563,441,800
2. 150,330,000 643,600,000 576,000,000
142,192,900 271,765,500 202,931,200
3. 353,860,000 1,633,400,000 1,722,170,000
353,075,300 1,552,492,200 570,289,600
(i)
2014 12 31
2013 12 31 37.0% 2014
23
董事會函件
2014
2014 2015 7
31 2015 7 31
2014 12 31
(ii)
2014
2014 12
31 2015
(iii)
2013 12 31
353.1 176.5
60.6
2013 12 31
2014 129.4
2013 12 31 26.7%
2015 7 31
81.5 2014 12 31
37.0% 2015 7 31
2015
2015 7 31
24
董事會函件
2016 12 31 2017 12 31
2018 12 31
2016 2017 2018
12 31 12 31 12 31
1. 141,019,800 142,837,800 142,665,800
2. 570,688,000 570,688,000 570,688,000
3. 9,340,400 8,334,000 7,342,400
721,048,200 721,859,800 720,696,200
2016 12 31 2017 12 31
2018 12 31
2016 2017 2018
12 31 12 31 12 31
1. 1,460,810,000 1,470,170,000 1,475,170,000
2. 730,000,000 730,000,000 730,000,000
3. 1,934,869,700 2,001,808,000 2,028,547,900
4,125,679,700 4,201,978,000 4,233,717,900
25
董事會函件
2016 1 1 2018 12 31
(i) (ii) (iii)
(iv)
2016 1 1 2018 12 31
(i)
2013 2015
2015 12 31
2016 2017 2018 12 31
2017 12 31 2018 12 31
(ii)
2016 2018
2016
2015
2016 12 31
26
董事會函件
396.2
2016
570.7
2016 12 31
2017 2018
(iii)
2016
2017 2018
2016 1 1 2018 12 31
(i)
2016
2016
2016
2017 12 31 2018 12 31
2016
27
董事會函件
(ii)
2016 12 31 2017 12 31 2018 12 31
2016 2018
2016 2018
2016
(i) 230 (ii)
150
(iii) 65 (iv)
55
2016
730
2017 12 31
(i) 280 (ii)
80
(iii) 1580mm 60 (iv)
50
2018 12 31
(i) 1580mm
200 (ii)
200 (iii) 100
2016 2018
28
董事會函件
2017 2018
2016
(iii)
2016 2017 2018
2016 2016
2016
2016
652.5
2016
966.9
2016
182.2 2017 2018
2017
2018 2016
29
董事會函件
(i) (ii)
30
董事會函件
100,000
31
董事會函件
45.54%
20%
14A
5%
14A
2015 9 10
2015 9 10
32
董事會函件
3,506,467,456 45.54%
2015 11 18 1 30 8
78 79
24
183 17 1712-16
36 37
33
董事會函件
34
獨立董事委員會函件
00323
2015 10 19
2015 10 19
>>
5 34
36 74
35
獨立財務顧問函件
29
20
(i) (ii)
(iii)
2015 10 19
45.54%
(i) (ii)
(iii)
(i) (ii) (iii)
5%
(i) (ii) (iii)
(iv) (v)
36
獨立財務顧問函件
(1)
(2)(i) (ii)
(iii)
(3) (4) 2016
2017 2018 12 31
2013 9 25
(a) (b)
13.84 (1)(i) (ii)
(iii) (2)
(1) (2)(i)
(ii) (iii)
(3)
37
獨立財務顧問函件
(4) 2016 2017 2018 12 31
1.
(A)
1993 11
( 347
H 2015 9 22
(
1053 H
38
獨立財務顧問函件
2015 12 31 2016
2017 2018 12 31
(B)
2014
2015
39
獨立財務顧問函件
2015 12 31 2016
2017 2018 12 31
(C)
2013 10
2015 12 31 2016
2017 2018 12 31
40
獨立財務顧問函件
2.
(A)
2015 9 10 2016 2017 2018
12 31
(i)
(ii)
41
獨立財務顧問函件
(iii)
(i) SBB
62% CFR
62% 62
(ii)
SBB
(iv)
30 50
2014
2014
42
獨立財務顧問函件
(B)
2016 2017 2018 12 31
2015 9 10
(i)
(a)
(b)
2011 2622
100,000
43
獨立財務顧問函件
(ii)
2014
(iii)
(C)
2015 9 10
(i)
2016 2017 2018 12 31
44
獨立財務顧問函件
(ii)
(1) (a)
(b) (c) (2)
(d) (e)
(f)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
45
獨立財務顧問函件
(f)
(iii)
(1) (2)
2011 2622
2010 65
46
獨立財務顧問函件
(iv)
(a) (i)
(ii) (iii)
(b)
(c)
(d)
(i) (ii)
2014
2014
3.
47
獨立財務顧問函件
(i) (ii)
McGraw Hill Financial MHFI
180 10,000
48
獨立財務顧問函件
100,000
2015 7 31
100,000
49
獨立財務顧問函件
2014
2014
(a) (b) (c)
4.
3000
740
2013 2014
(a)
(b)
(c)
(d)
50
獨立財務顧問函件
5.
2016 2017 2018 12 31
(A)
2013 2014 12 31 2015 7
31 7
12 31 7 31
2013 2014 2015
3,806,655.7 3,489,875.0 1,520,118.9
(%) (8.3)%
2013 2014 2015 7 31 7
2013 98.0% 2014
95.7% 2015 7 94.3% 2013 2014 12 31
2013 5.07 2014
5.01
2015 7 31 7 2.89
1,520.1 2013 2014 12
31 0.65 0.74
2015 7 1.14 2013 2014 12 31
2015 7 31 7 5.72 5.75
4.03 26.63 25.76
14.71 21.5% 22.3% 27.4%
51
獨立財務顧問函件
2016 2017
2018 12 31
2015
2016
(a)
(b)
2016 2017 2018 12 31
2016 2017 2018 12 31
7.43 8.30 8.66
2016
2.2 2017
2018 2016 2017
2018 12 31
2016 2017 2018 12 31
2015
2016
2017 2016
11.7% 2018
2016 2017 2018 12 31
(i) 2015 3 (ii) 2015 6
2016 59
2017 2018 8.5% 7.8%
2016
8.5% 7.8% 2017 2018
52
獨立財務顧問函件
2016 2017 2018 10%
2016 2018
10%
2016 12 31 2017 12 31 2018 12 31
36 47
52
2016
2016 2017 2018 12 31
3%
2016 12 31 2017 12
31 2018 12 31
183.9 189.4 195.1
12 31
2016 2017 2018
3,815,450.0 4,873,170.0 5,425,240.0
(%) 27.7% 11.3%
53
獨立財務顧問函件
(B)
(a)
2013 2014 12 31 2015 7
31 7
12 31 7 31
2013 2014 2015
393,077.5 408,701.3 212,641.4
(%) 4.0%
2013 2014 2015 7 31 7
(i) (ii) (iii)
(iv) 2013 2014 12 31
2015 7 31 7 87% 85% 86%
2016 2017 2018 12 31
(i)
(ii)
(iii)
2016 2018
(i) (ii) (iii)
54
獨立財務顧問函件
(a)
(b) (c)
(d)
(e)
(1) 2016 2017 2018 12
31 (2)
2016 2017 2018 12 31
2016 12 31
(i) 60
(ii) 10 (iii) 30
2017 2018 12 31
2017 12 31 (i) 10 (ii)
30 (iii) 40
2018 12 31 (i) 40
(ii) 20
2016 2018
2016 12 31 360
2013 2014 2015 7 31
2016 2018
2016 12 31
55
獨立財務顧問函件
99
2016 12 31 99.5
2017
2018
12 31
2016 2017 2018
60,000 – 40,000
10,000 10,000 –
30,000 30,000 –
– 40,000 –
– – 20,000
100,000 80,000 60,000
360,000 360,000 360,000
99,000 99,000 99,000
99,500 100,500 100,500
658,500 639,500 619,500
56
獨立財務顧問函件
2016 2018
12 31
2016 2017 2018
658,500.0 639,500.0 619,500.0
(%) (2.9)% (3.1)%
(b)
2013 2014 12 31 2015
7 31
12 31 7 31
2013 2014 2015
9,778.3 5,788.4 6,479.8
(%) (40.8)%
57
獨立財務顧問函件
2013
2014 40.8%
2015 7 31
6.5
2015
2016
2016 2017
2018 2016
)
12 31
2016 2017 2018
25,000.0 25,000.0 25,000.0
(%) 0% 0%
58
獨立財務顧問函件
(C)
(a)
2013 12 31 2014 12 31 2015
7 31
2013 2014 2015
12 31 12 31 7 31
28,717.9 99,570.9 39,334.4
2013 12 31 2014 12 31
2015 7 31 78% 77% 81%
2013 12 31
14.4 2014 12 31 8.3
2015 7 31 5.6
2013 2015
2013 2014
2015
2013 2015
2015 12 31
59
獨立財務顧問函件
2016 2017 2018 12 31
2017 2018 12 31
12 31
2016 2017 2018
141,019.8 142,837.8 142,665.8
(%) 1.3% (0.1)%
(b)
2013 12 31 2014 12 31
2015 7 31
2013 2014 2015
12 31 12 31 7 31
90,093.0 351,331.9 117,080.9
60
獨立財務顧問函件
2013 12 31
2014 12 31 2015 7 31
80.6 303.5 109.2
2013 12 31 40.3 2014
12 31 25.3 2015 7 31
15.6 2014
2014
2013 2014
11.05% 2014
2013 2015
2015 2014
28.28%
2016 2018
2016
2015
2016 12 31
396.2
2016
570.7
2016 12 31
2017 2018
61
獨立財務顧問函件
12 31
2016 2017 2018
570,688.0 570,688.0 570,688.0
(%) 0% 0%
(C)
2013 12 31 2014 12 31
2015 7 31
2013 2014 2015
12 31 12 31 7 31
1,043.0 10,403.4 1,261.8
2013 12 31
2014 12 31 2015
7 31 61% 57%
62
獨立財務顧問函件
2016
2017 2018
12 31
2016 2017 2018
9,340.4 8,334.0 7,342.4
(%) (10.8)% (11.9)%
(d)
2013 12 31 2014 12 31
2015 7 31
2013 2014 2015
12 31 12 31 7 31
219,936.9 831,687.6 563,441.8
2013 12 31 2014 12 31 2015 7 31
85%
63
獨立財務顧問函件
2014 12 31 2013
12 31 37.0% 2014
2014
2014
2015 7 31 2015
7 31 2014 12 31
2016
2016 2016
2017 2018 12 31
2016
12 31
2016 2017 2018
1,460,810.0 1,470,170.0 1,475,170.0
(%) 0.6% 0.3%
64
獨立財務顧問函件
(e)
2013 12 31 2014 12 31
2015 7 31
2013 2014 2015
12 31 12 31 7 31
142,192.9 271,765.5 202,931.2
2014 2014 12
31
2015
2015 7 31
2016 2017 2018 12 31
2016 2018
2016 2018
2016
(i) 230 (ii)
150 (iii)
65 (iv)
55
65
獨立財務顧問函件
2016
730
2017 12 31
(i) 280 (ii)
80 (iii)
1580mm 60 (iv)
50 2018 12 31
(i)
1580mm 200 (ii)
200 (iii)
100 (iv) 100
2016 2018
2017 2018
2016
66
獨立財務顧問函件
12 31
2016 2017 2018
230,000 280,000 100,000
150,000 80,000 –
65,000 25,000 –
55,000 20,000 –
1580mm
– 60,000 200,000
– 50,000 200,000
– 30,000 100,000
230,000 185,000 130,000
730,000 730,000 730,000
2016 2018
67
獨立財務顧問函件
12 31
2016 2017 2018
730,000.0 730,000.0 730,000.0
(%) 0% 0%
(f)
2013 12 31 2014 12 31 2015
7 31
2013 2014 2015
12 31 12 31 7 31
353,075.3 1,552,492.2 570,289.6
68
獨立財務顧問函件
2013 12 31 2014 12 31 2015 7 31
60% 88% 93%
2013 12 31
353.1 176.5
60.6
2013 12 31
2014
129.4 2013 12 31 26.7%
2015 7 31
81.5 2014 12 31
37.0% 2015 7 31
2015 2015 7 31
2016 2017 2018
,
2016 2016
2016
69
獨立財務顧問函件
2016
652.5
2016
966.9
2016
182.2 2017 2018
2017 2018
2016
12 31
2016 2017 2018
1,934,869.7 2,001,808.0 2,028,547.9
(%) 3.5% 1.3%
70
獨立財務顧問函件
2015 7 31
2015 2015 2015
7 31 12 31 12 31
1 2
%
1,520,118.9 2,605,918.1 8,469,690.8 30.8
212,641.4 364,528.1 550,000.0 66.3
6,479.8 11,108.2 45,000.0 24.7
39,334.4 67,430.4 241,510.0 27.9
117,080.9 200,710.1 1,164,840.0 17.2
1,261.8 2,163.1 47,300.0 4.6
563,441.8 965,900.2 1,261,580.0 76.6
202,931.2 347,882.1 576,000.0 60.4
570,289.6 977,639.3 1,722,170.0 56.8
1. 2015 7 31
2.
71
獨立財務顧問函件
2015 12 31
(1) (2)
(3) (4) (5)
35%
35%
(1) (2) (3)
(4) (5)
2015 2016 12 31
2015 2016
12 31 12 31
2015
2016
%
8,469,690.8 3,815,450.0 55.0
45,000.0 25,000.0 44.4
241,510.0 141,019.8 41.6
1,164,840.0 570,688.0 51.0
47,300.0 9,340.4 80.3
(i)
(ii)
(iii)
72
獨立財務顧問函件
6.
(i) 2016 12 31 2017 12 31
2018 12 31
(ii)
(a)
(b) (c)
(iii)
(a)
(b)
(c)
(d)
(iv)
(v)
14A.56
73
獨立財務顧問函件
(vi)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4) 2016 12 31 2017 12 31
2018 12 31
2015 10 19
1 6
74
附件 一般資料
1.
2.
(a)
XV 7 8
352
XV 2 3
(b)
2014 12 31
75
附件 一般資料
3.
4.
5.
2014 12 31
6.
7.
8.
(a)
76
附件 一般資料
(b)
(i)
(ii)
(iii) 2014 12 31
9.
(a) 8
(b)
183 17 1712-16
(c)
10.
2015 11 18
8 29 502
(a)
(b)
(c)
(d) 2015 10 19
(e) 2015 10 19
(f) 8
77
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