证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-059
山东日科化学股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施
的公告（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模将大幅增加，
总股本亦相应增加。本次募集资金到位后，公司将合理使用募集资金，但达到预
期效果需要一定的过程和时间。因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率可
能出现下降。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
根据国务院办公厅于 2013 年 12 月 25 日发布的《国务院办公厅关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），公
司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就采取的相关应对措施
说明如下：
一、本次非公开发行股票对股东即期汇报摊薄的影响
截至本次非公开发行股票预案（修订稿）披露日，公司总股本为 405,000,000
股。以本次发行股票数量上限 45,000,000 股为计算基础，发行完成后公司总股本
将增至 450,000,000 股，较发行前增加 11.11%。截至 2015 年 6 月 30 日，公司归
属于母公司股东的所有者权益为 126,139.60 万元，若不考虑除本次募集资金之外
的其他因素对归属于母公司股东的所有者权益的影响，以本次募集资金规模上限
27,720 万元为计算基础，发行完成后公司归属于母公司股东的所有者权益较 2015
年 6 月 30 日将增长 21.98%，归属于母公司股东的每股净资产将由 2015 年 6 月
30 日的 3.11 元/股增加至 3.42 元/股。本次非公开发行完成后，公司净资产规模
和总股本将有较大幅度的增加，募投项目的实施和收益需要一定周期，在公司总
股本和净资产均增加的情况下，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅
度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本
次募集资金到位后股东即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被
1
摊薄的风险。特别提醒投资者理性投资，关注公司非公开发行股票后即期回报被
摊薄的风险。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来
的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效
率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化
投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实
现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：
1、巩固并拓展公司业务，提升公司持续盈利能力
本次非公开发行股票完成后，公司资本实力和抗风险能力将进一步加强，从
而保障公司稳定运营和长远发展，符合股东利益。随着本次发行完成后公司资金
实力的进一步提升，公司业务进入高速发展期，充分应对高性能 PVC 助剂领域
市场不断加剧的竞争，加快布局，利用已有的市场优势和资源优势快速抢占市场，
扩大市场份额，增强公司的竞争实力，提升公司盈利能力，为股东带来持续回报。
2、加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益
公司董事会已对本次募投项目的可行性进行了充分论证，本次募集资金投资
项目符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，项目实施后有利于优化公司业
务结构，增强公司盈利能力，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。
本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将充分调配
资源，以自有资金积极推进募集资金投资项目的各项工作。募集资金到位后，公
司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日实现预期效益。
3、加强募集资金监管，保证募集资金规范使用
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，公司制定了《募
集资金管理办法》等内控管理制度。根据公司制定的《募集资金管理办法》，公
司在募集资金到账后 1 个月以内将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三
方监管协议，将募集资金存放于指定的专项账户集中管理。公司将定期检查和披
露募集资金使用情况，保证募集资金使用合规。
2
4、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有
效地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引
（2014 年修订）》的精神，公司审议通过了《山东日科化学股份有限公司公司未
来三年（2015 年-2017 年）股东分红规划》，进一步健全和完善公司的利润分配
制度。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权
益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广
大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
5、加强经营管理和内部控制，提升经营效率
公司自在创业板上市后实现了快速发展，过去几年的经营积累和技术储备为
公司未来的发展奠定了良好基础。公司将进一步加强内控体系建设，完善并强化
投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率，
节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。
6、其他方式
鉴于《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）对资本市场、上市公司、投资者均具有重大意义，
公司承诺未来将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构出台的具体细则及
要求，并参照上市公司较为通行的惯例，积极落实《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的内容，继续补充、修订、完
善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月十三日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
