证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-060
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向周锦明、潜能恒
信第一期员工持股计划、苗俊平、于爱民非公开发行数量为2,080万股的股份（以
下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行方案已经公司第三届董事会第三次
会议审议通过。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110号）规定和中国证监会对本次非公开发行的审核要求，
为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下。
一、本次发行完成后，公司未来每股收益和净资产收益率的变化趋势以及
摊薄即期收益的风险
（一）假设条件
1、假设2015 年度净利润与2014 年持平，即2015 年归属于母公司所有者的
净利润仍为2457.42万元，该假设分析并不构成公司的盈利预测。
2、本次非公开发行预计于2015年11月完成，该完成时间仅为估计。
3、本次非公开发行募集资金25,022.40万元，未考虑发行费用。
4、本次非公开发行预计发行数量为2,080万股，最终发行数量以经证监会核
准发行的股份数量为准。
5、上述测算未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财
务状况（如财务费用、投资收益）等产生的影响。
6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之
外的其他因素对净资产的影响。
（二）基于上述基本条件和假设条件，公司测算了本次非公开发行摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：
2014年度现金分红（元） 3,200,000.00
本次募集资金总额（元） 250,224,000.00
本次发行股份数量（股） 20,800,000.00
2015 年度/2015 年 12 月 31 日
2014 年度/2014 年
项目
12 月 31 日 本次发行前 本次发行后
股本（股） 320,000,000.00 320,000,000.00 340,800,000.00
归属于母公司所有者的
24,574,160.70 24,574,160.70 24,574,160.70
净利润(元)
期初净资产（元） 1,201,449,752.54 1,216,904,451.44 1,216,904,451.44
期末净资产（元） 1,216,904,451.44 1,238,278,612.14 1,488,502,612.14
基本每股收益（元） 0.0768 0.0768 0.0764
稀释每股收益（元） 0.0768 0.0768 0.0764
每股净资产（元） 3.8028 3.8696 4.3677
加权平均净资产收益率 2.03% 2.03% 1.99%
注：1、本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/发行前总股本；
2、本次发行后基本每股收益=期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行
时间÷报告期时间；
3、每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/总股本；
4、本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/(期初归属于母公司
股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润/2-本期现金分红×分红月份次月至年末的
月份数÷12)；
5、本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/(期初归属于母公司
股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润/2+本次募集资金总额×本次发行完成次月
至报告期期末的累计月数/12-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12)；
6、公司对 2015 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资
决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
7、本次非公开发行的发行完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准及实际发行完成时间
为准。
二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
2012-2014 年发行人基本每股收益分别为 0.26 元、0.29 元和 0.08 元，加权平
均净资产收益率分别为 7.69%、7.95%和 2.03%。本次非公开发行股票完成后，
公司的股本、总资产、净资产均将增加，但由于募集资金将全部用于渤海 05/31
合同区块油气勘探开发项目的勘探投资，短期内公司的营业收入及盈利能力难以
同步增长，本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务
指标）存在被摊薄的风险。
三、本次非公开发行募集资金有效使用的保障措施及防范本次非公开发行
摊薄即期回报风险的措施
本次发行完成后，公司净资产和股本规模将有所增长，而募集资金投资项目
从资金投入到产生效益需要一定的时间，且具有不确定性，因此，短期内净资产
收益率和每股收益将出现一定幅度的下降，请投资者注意公司即期回报被摊薄的
风险。
为保证此次募集资金的有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公
司未来的回报能力，公司拟采取的主要措施包括：
（一）稳妥推进募投项目实施，争取尽早发挥项目效益
此次非公开发行将有利促进公司战略转型，实现由传统技术服务型企业向油
气资源与高端找油技术服务相结合的综合性资源型公司转型的目标。若募集资金
项目能按时顺利实施，将进一步拓展公司业务范围，提升竞争能力、盈利能力及
对投资者的回报能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资
项目建设，争取早日实现预期效益，提高未来年度股东回报，降低发行导致的即
期回报摊薄的风险。
（二）加强募集资金管理，提高资金使用效率
为加强公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，
公司制定了《募集资金管理制度》和《信息披露管理制度》等内控管理制度。本
次非公开发行股票结束后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专款专
用，以保证募集资金合理规范使用。
本次非公开发行募集资金用于渤海 05/31 区块油气勘探开发项目的勘探投
资，募集资金到位后，公司将合理使用募集资金，提高资金使用效率，尽快产生
效益回报股东。
（三）健全和严格执行利润分配政策，强化回报公司股东机制
公司高度重视回报股东，积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的
相关规定，遵照《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2014-2016）》中规
定的公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配
条件等执行，强化中小投资者权益保障机制。
本次非公开发行完成后，公司将严格执行公司《章程》等相关规定，在符合
利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、
稳定、科学的回报，切实保护公众投资者的合法权益。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
2015年9月29日
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