证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2015-040
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于竞拍收购上海德勤投资发展有限公司 100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司支付人民币现金 51,061.378264 万元收购上海陆家嘴金融贸易区
联合发展有限公司持有的上海德勤投资发展有限公司 100%股权及债权
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
1、2015年8月4日,上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司(以下简称“陆
家嘴联合发展”)在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的上海德勤投资发
展有限公司(以下简称“德勤公司”)100%股权及其对德勤公司人民币
19,794.641826万元债权,挂牌底价为人民币51,061.378264万元。其中股权转让
价格为人民币31,266.736438万元,债权转让价格为人民币19,794.641826万元。
2、2015年8月25日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于参与竞
拍上海德勤投资发展有限公司100%股权和转让方对该公司债权的议案》,同意公
司参与德勤公司100%股权及转让方对该公司债权的竞拍,并授权公司经营层在董
事会审批权限范围内根据实际情况确定竞拍价格、参与竞拍及办理后续相关事宜。
其后公司摘牌取得德勤公司100%股权及转让方对其债权,摘牌价为人民币
51,061.378264万元。
3、2015年9月22日,公司与陆家嘴联合发展签署上述股权及债权转让的《产
权交易合同》。
二、交易对方情况介绍
交易对方:上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司
1
公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号
法定代表人:李晋昭
注册资本: 9800万美元
控股股东:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
经营范围:从事区内基础设施建设,房地产经营;区内项目投资,兴办国家
政策允许企业;工程承包及为投资者咨询服务;代理区内自用和自产商品进出口
以及仓储、运输业务。
近三年,陆家嘴联合发展主要从事成片土地开发、房地产开发经营。
截止2014年12月31日,陆家嘴联合发展资产总额为人民币728,608.53万元,
所有者权益为人民币367,993.46万元。2014年度营业收入为人民币48,252.50万
元,净利润为人民币29,206.07万元。
三、交易标的基本情况
1、标的概况
标的公司:上海德勤投资发展有限公司
成立时间:2004年3月9日
注册资本:人民币4200万元
注册地址:上海市浦东新区洋泾街道浦东大道981号322室
法定代表人:李晋昭
经营范围:实业投资、房地产开发经营,物业管理,绿化工程,商务信息咨
询(除经纪)。
陆家嘴联合发展持有标的公司100%股权和19,794.641826万元人民币债权。
主要财务指标:
单位:人民币万元
项目 2015 年 1-5 月 2014 年 2013 年
(未经审计) (经审计) (经审计)
资产 23,915.67 19,277.21 9,238.09
负债 19,799.61 15,154.80 5,101.00
所有者权益 4,116.06 4,122.41 4,137.09
营业收入 0 0 0
2
营业利润 -6.36 -14.68 -20.06
净利润 -6.36 -14.68 -20.06
为德勤公司提供审计服务的会计师事务所为上海财瑞会计师事务所,该会计
师事务所不具有从事证券、期货业务资格。
德勤公司为项目公司,主要资产为位于金桥出口加工区29街坊2丘地块的在
建工程项目,该项目位于金桥工业园区核心部位,是一处可用于对外出租及自用
办公的物业项目。
2、评估情况
根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海德勤投资发展有限公司因股权
转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告》(沪财瑞评报(2015)1067号),德
勤公司100%股权对应的价值为人民币26,539.536305 万元,陆家嘴联合发展对德
勤公司19,794.641826万元债权对应的价值为人民币19,794.641826万元,评估基
准日为2015年3月31日。上海财瑞资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资
格。
四、 交易合同主要内容
1、合同主要条款。
合同主体:
甲方:上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司
乙方:上海浦东路桥建设股份有限公司
交易价格:人民币 51,061.378264 万元
支付方式: 现金
支付期限: 一次性付清
产权交接:合同生效后 20 个工作日内完成产权持有主体的权利交接,并在
获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后 20 个工作日内,配合标的企业
办理产权交易标的的权证变更登记手续。
生效时间:合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效
2、甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接,每逾期一日应按
交易价款的 0.3‰向乙方支付违约金;逾期超过 30 日的,乙方有权单方面解除
合同,甲方除须按照前述标准向乙方支付违约金外,还应赔偿乙方的相应损失。
3、本次转让不涉及职工安置。
3
五、交易对公司的影响
公司通过购买德勤公司100%股权及转让方对其债权,实现收购其所持有的物
业项目,将有利于公司改善资产结构,拓展新的经营领域,提高资产使用效率。
六、备查文件
1、交易合同
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十六日
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