中国重工：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告_股票频道

证券代码：601989 证券简称：中国重工公告编号：临 2015-041

中国船舶重工股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司本次使用闲置募集资金不超过人民币11亿元暂时补充流动资金，使

用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

（一）公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中

国重工”）于2009年12月4日及12月7日采取公开发行股票方式向社会公众发售

1,995,000,000股人民币普通股(A股)，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人

民币1,434,081.84万元。上述资金于2009年12月10日全部到账，中瑞岳华会计师

事务所有限公司进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第265号验资报告。

公开发行股票募集资金到位后，公司分别在中国建设银行阜成路支行和交通

银行北京世纪城支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并于2009年12月23

日与上述银行及保荐机构中国国际金融有限公司签订了《募集资金专户存储三方

监管协议》。后因保荐机构变更为海通证券股份有限公司，公司于2013年10月21

日与上述银行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行可转换公司债券总额

为人民币805,015万元，扣除发行费用13,910.70万元后，公司本次发行可转换公

司债券实际募集资金净额为791,104.30万元。上述资金已于2012年6月8日到位，

经中瑞岳华会计师事务所进行了验证，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0159号验

资报告。

公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司分别在中国建设银行阜成路

支行和招商银行北京万寿路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并于

2012年6月12日与上述银行及保荐机构中国国际金融有限公司签订了《募集资金

专户存储三方监管协议》。后因保荐机构变更为海通证券股份有限公司，公司于

2013年10月21日与上述银行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储

三方监管协议》。

(三)非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司获准向大连造船厂集团有限公司(以

下简称“大船集团”)、武昌造船厂集团有限公司(以下简称“武船集团”)等9

家特定投资者非公开发行2,019,047,619股A股股票，扣除承销及保荐费用以及其

他发行费用后，实际募集资金净额为人民币831,608.51万元。上述募集资金于

2014年1月21日到位，经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字

[2014]第01360001号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

非公开发行股票募集资金到位后，公司分别在中国建设银行阜成路支行和招

商银行北京万寿路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并于2014年1月

24日与上述银行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三

方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）公开发行股票募集资金投资项目情况

截至2015年6月30日，公司以增资形式拨付子公司募集资金702,924万元用于

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）；超募资金补充流动资金753,816.57

万元(其中67,836.57万元尚未拨付)，其中以增资形式补充子公司流动资金

33,980万元；尚未使用的募集资金为45,223.44万元。公司公开发行股票募集资

金专户余额为71,949.48万元。其中，募集资金结余45,223.44万元，专户存储累

计利息26,726.04万元。

按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于船用动力及部件、船用辅机、

运输设备及其他以及2010年新增募投项目的投资。至2015年6月30日，公司共向

子公司拨付募投项目资金702,924万元。子公司已使用募投项目资金674,015.59

万元；尚未支付募投项目款项40,297.81万元（含子公司募集资金存放产生银行

存款利息金额8,601.84万元）。

截至期

已变更项目募集资金承截至期末承截至期末累

承诺投资项调整后投资末投入

（含部分变诺投资总额诺投入金额计投入金额

目总额（万元）进度

更）（万元）（万元）（万元）

（%）

(一)船用动

431,000.00 402,500.00 402,500.00 380,044.82

力及部件

大连船机低

变更募投项

速柴油机改 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 100

目投资规模

扩建项目

宜昌船柴船

用低速柴油变更募投项

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,062.08 100.12

机改扩建项目投资规模

目

陕柴重工船

用中速柴油

无 34,000.00 34,000.00 34,000.00 27,839.80 81.88

机改扩建项

目

青岛海西重

工有限责任

公司船用大

无 38,500.00 38,500.00 38,500.00 37,888.00 98.41

型低速柴油

机曲轴二期

建设项目

船用中速柴

油机曲轴生

无 65,000.00 65,000.00 65,000.00 66,027.24 101.58

产线建设项

目

船用大型铸

锻件生产线

及柴油机零无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 100

部件建设项

目

变更募投项

长征重工船目建设纲

用锻件及铸领、项目总

52,000.00 23,500.00 23,500.00 13,571.23 57.75

钢件扩能技投资额、募

术改造项目集资金承诺

投资总额

重跃公司柴

油机轴瓦及无 24,000.00 24,000.00 24,000.00 15,955.36 66.48

功能部套生

产能力建设

项目

船用柴油机

燃油喷射系

无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,633.74 102.35

统、调速器生

产项目

船用增压器

及叶轮机械

无 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,055.42 100.33

生产线技术

改造项目

船舶与风力

发电齿轮传

动装置生产无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,098.07 100.36

线技术改造

项目

大连船推超

大型船用螺

无 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,913.89 102.67

旋桨生产线

建设项目

(二)船用辅

145,150.00 145,150.00 145,150.00 139,964.83

机

武汉船机甲

板机械改扩无 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 100

建项目

海西湾大型

变更募投项

船舶配套设

目建设纲

备及港口机 111,000.00 111,000.00 111,000.00 105,349.01 94.91

领、建设内

械生产能力

容

建设项目

大连船阀生

产能力建设无 13,700.00 13,700.00 13,700.00 14,037.71 102.47

项目

定位导航、石

油及民船电

无 4,350.00 4,350.00 4,350.00 4,439.82 102.06

子能力建设

项目

变换器、智能

交通管理系

统及风电控无 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,938.29 100.78

制系统建设

项目

（三）运输设

60,370.00 67,655.00 67,655.00 62,875.18

备及其他

铁路货车和

特种货车（含

无 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,029.23 100.06

出口货车）改

造建设项目

环境友好型

变更投资规

涂料建设项 1,820.00 9,105.00 9,105.00 4,270.78 46.91

模

目

变更募投项

工业生产自

目建设纲

动化设备扩 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 100

领、建设内

能建设项目

容

高性能挤出

模具及辅机变更募投项

5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,425.17 100.47

能力建设项目建设地点

目

（四）新增募

93,284.00 91,704.00 91,704.00 91,130.76

投项目

大型风电锻

件扩能改造无 22,932.00 22,932.00 22,932.00 22,932.00 100

建设项目

风力发电与

立磨齿轮传

动装置生产无 32,701.00 32,701.00 32,701.00 32,127.76 98.25

技术改造项

目

轨道交通用

橡塑制品产变更募投项

31,690.00 30,110.00 30,110.00 30,110.00 100

业化建设项目实施方式

目

工艺气螺杆

压缩机组扩

无 5,961.00 5,961.00 5,961.00 5,961.00 100

大生产能力

建设项目

合计 729,804.00 707,009.00 707,009.00 674,015.59

（二）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于收购中国船舶重工集团公司

（以下简称“集团”）持有的7家目标资产、舰船及海洋工程装备产业能力建设

项目、海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目以及能源环保装备及工程机

械减速机制造建设项目。截至2015年6月30日，公司向集团支付7家子公司收购款

349,204.30万元；向子公司拨付募投项目资金441,900万元。公司发行可转换公

司债券募集资金专户余额为零。

子公司已用于募投项目金额292,318.27万元（含使用存款利息），尚未支付

募投项目款项157,675.53万元（含子公司募集资金存放产生银行存款利息金额

8,077.76万元）。

已变更项募集资金承截至期末承截至期末累截至期

承诺投资项调整后投资

目（含部诺投资总额诺投入金额计投入金额末投入

目总额（万元）

分变更）（万元）（万元）（万元）进度（%）

（一）收购中

船重工集团

无 363,115.00 349,204.30 349,204.30 349,204.30 100

持有的 7 家目

标资产

（二）固定资

441,900.00 400,095.00 400,095.00 292,318.27

产投资项目

（1）舰船及

海洋工程装

187,000.00 187,000.00 187,000.00 103,345.97

备产业能力

建设项目

渤船重工舰

船及海洋工

程模块配套无 32,000.00 32,000.00 32,000.00 31,250.80 97.66

中心建设项

目

渤船重工舰

船及海洋工

程研发制造无 18,000.00 18,000.00 18,000.00 11,971.64 66.51

能力提升项

目

北船重工海

变更募投

洋工程、舰船

项目建设

用救生艇及

纲领和建

大型造修船 43,000.00 43,000.00 43,000.00 40,673.32 94.59

设内容、

舶模块化设

项目总投

计制造能力

资额

提升项目

大船重工海

洋石油配套

无 87,000.00 87,000.00 87,000.00 16,544.61 19.02

装备制造能

力建设项目

北船重工青

岛北船管业

有限责任公

司海洋工程无 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2,905.60 41.51

及大型船舶

模块单元能

力提升项目

（2）海洋工

程及大型船

舶改装修理 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,221.34

及拆解建设

项目

山船重工大

型船舶改装

修理及海洋无 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100

工程装备扩

建项目

大船重工大

连船舶重工

集团钢业有无 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,221.34 100.74

限公司（绿

色）拆船建设

（3）能源环

保装备及工

程机械减速 124,900.00 83,095.00 83,095.00 58,750.96

机制造建设

项目

大船重工大

连船舶重工

集团装备制

造有限公司无 19,195.00 19,195.00 19,195.00 19,201.77 100.04

装备制造基

地建设项目

（一期）

大船重工大变更募投

连船舶重工项目建设

集团装备制纲领、项

造有限公司目总投资 63,805.00 25,000.00 25,000.00 9,509.09 38.04

装备制造基额、募集

地建设项目资金承诺

（二期）投资总额

变更募投

江增机械离

项目投资

心式曝气鼓

规模、募

风机成套设 14,000.00 11,000.00 11,000.00 2,049.26 18.63

集资金承

备生产线建

诺投资总

设项目

额

重齿公司工

程机械减速

器产业化与

无 27,900.00 27,900.00 27,900.00 27,990.84 100.33

螺旋锥齿轮

配套能力建

设项目

（三）以

2012 年可转

债募集资金

收购大连大 38,805.00 0 0 0

洋船舶工程

有限公司项

目

合计 805,015.00 788,104.30 749,299.30 641,522.57

（三）非公开发行股票募集资金投资项目情况

截至2015年6月30日，公司收购大船集团、武船集团持有的目标资产支出

327,474.92万元；以增资形式拨付子公司募集资金用于募投项目201,114万元；

补充流动资金238,000万元；尚未使用的金额为65,049.59万元。公司非公开发行

股票募集资金专户余额为66,946.96万元。其中，募集资金结余65,049.59万元，

专户存储累计利息扣除手续费1,897.37万元。

子公司已用于募投项目金额184,414.64万元，其中本年使用募投项目金额为

13,878.85万元，尚未支付募投项目资金16,866.38万元（含子公司募集资金存放

产生银行存款利息金额184.97万元）。

已变更

募集资金承截至期末承截至期末累截至期

项目（含调整后投资

承诺投资项目诺投资总额诺投入金额计投入金额末投入

部分变总额（万元）

（万元）（万元）（万元）进度（%）

更）

（一）收购大

船集团、武船

无 327,475.00 327,475.00 327,475.00 327,474.92 100

集团持有的目

标资产

（二）固定资

266,122.00 266,122.00 266,122.00 184,414.64

产投资项目

（1）军工军贸

164,584.00 157,834.00 157,834.00 139,376.11

装备募投项目

大型水面舰船

无 69,250.00 69,250.00 69,250.00 61,656.68 89.03

技术改造项目

军用舰艇技术

无 29,230.00 29,230.00 29,230.00 29,230.00 100

改造项目

军贸舰船技术

无 25,770.00 25,770.00 25,770.00 25,770.00 100

改造项目

水中兵器技术

无 6,522.00 6,522.00 6,522.00 1,690.85 25.93

改造项目

变更募

投项目

军用高速柴油投资规

机技术改造项模、募集 28,440.00 21,690.00 21,690.00 15,656.58 72.18

目资金承

诺投资

总额

舰艇用推进装

置技术改造项无 5,372.00 5,372.00 5,372.00 5,372.00 100

目

（2）军民融合

101,538.00 108,288.00 108,288.00 45,038.53

产业募投项目

AP1000 核电主

管道等技术改无 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2,811.91 40.17

造项目

高端煤矿液压

支架技术改造无 24,478.00 24,478.00 24,478.00 750.16 3.06

项目

变更募

投项目

建设纲

多种燃料发电

领、项目

动力及电站成

总投资 7,560.00 14,310.00 14,310.00 4,956.28 34.64

套装置技术改

额、募集

造项目

资金承

诺投资

总额

中南装备石油

钻测设备关键

件及精密钢管

无 35,500.00 35,500.00 35,500.00 22,659.61 63.83

等能源装备产

业化技术改造

项目

煤矿装备及重

型机械压力机无 18,000.00 18,000.00 18,000.00 7,997.57 44.43

技术改造项目

特种精密材料

成型技术改造无 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,450.00 81.67

项目

大型工程机械

动力系统关键

无 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3,413.00 56.88

部件技术改造

项目

(三)补充流动

无 238,011.59 238,011.59 238,011.59 238,000.00 100

资金

合计 831,608.59 831,608.59 831,608.59 749,889.56

三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则，

在保证募集资金项目建设正常运营的情况下，公司拟使用不超过11亿元的闲置募

集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不

超过十二个月，到期后将资金归还到公司募集资金专用账户。

公司承诺，本次将部分暂未使用的募集资金暂时补充流动资金，用于与主营

业务相关的经营活动，但不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改

变募集资金投向的情形。并保证及时、足额地将该等资金归还至募集资金专管账

户。为保障募集资金项目正常进行，如募集资金项目需要，公司将提前及时将募

集资金归还至募集资金专用账户。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流

动资金期间，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及

其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

公司本次以不超过11亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,已经公司第三

届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议通过。公司独立董事对本次募

集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时

补充流动资金的事项出具了核查意见。公司将严格按照中国证券监督管理委员会

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理制度》的相

关规定使用该资金。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

公司独立董事对上述募集资金使用行为发表意见：（1）该等安排有利于提

高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用，促进公司业务的发展，符合公司

和全体股东的利益；（2）前述事项的决策程序，符合有关法律法规和《公司章

程》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充

公司的流动资金。

公司监事会认为：公司使用不超过11亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动

资金，用于与主营业务相关的经营活动，能够提高募集资金的使用效率，减少财

务费用，降低运营成本，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募

集资金使用投向的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

保荐机构海通证券股份有限公司意见：中国重工本次关于使用闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董

事、监事会已发表明确同意意见，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》

及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法

规的规定。综上，海通证券作为中国重工非公开发行股票及持续督导阶段的保荐

机构，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、备查文件：

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立董事意见；

3、公司第三届监事会第九次会议决议；

4、保荐机构海通证券股份有限公司出具的意见。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十五日

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