证券简称:金杯汽车 证券代码:600609 公告编号:临 2015-065
金杯汽车股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●经审慎研究,公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项,并
承诺六个月内不再筹划同一非公开发行股票事项。
●公司定于 2015 年 9 月 21 日(星期一)15:00-16:00 召开投
资者说明会,说明公司终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。
●公司将在召开投资者说明会后,按规定向上海证券交易所申请
股票复牌。
金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行
A 股股票事项,公司股票自 2015 年 5 月 7 日起连续停牌。按照规定,
公司每五个交易日披露了公司筹划非公开发行股票事项的进展公告
(详见公司刊载于 2015 年 5 月 7 日、2015 年 5 月 14 日、2015 年 5
月 21 日、2015 年 5 月 28 日、2015 年 6 月 4 日、2015 年 6 月 11 日、
2015 年 6 月 18 日、2015 年 6 月 26 日、2015 年 7 月 3 日、2015 年 7
月 10 日、2015 年 7 月 17 日、2015 年 7 月 24 日、2015 年 7 月 31 日、
2015 年 8 月 7 日、2015 年 8 月 14 日、2015 年 8 月 21 日、2015 年 8
月 28 日、2015 年 9 月 8 日、2015 年 9 月 15 日《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)。
根据目前进展情况,经审慎研究,公司决定终止筹划本次非公开
发行股票事项,并承诺六个月内不再筹划同一非公开发行股票事项。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停
复牌及相关事项的通知》的规定,公司定于 2015 年 9 月 21 日(星
期一)15:00-16:00 召开投资者说明会,说明公司终止筹划本次非
公开发行股票事项的具体情况。本次投资者说明会的具体安排请详见
公司于 2015 年 9 月 19 日披露的《金杯汽车关于终止筹划非公开发
行股票投资者说明会的预告公告》。
一、本次筹划非公开发行股票事项的基本情况
公司因筹划非公开发行股票事项,为保证公平信息披露,维护投
资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自
2015 年 5 月 7 日起停牌(详见刊载于 2015 年 5 月 7 日《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于筹划非公开发行股票
停牌公告》)。
由于本次非公开发行股票募集资金运用涉及资产收购,相关收购
协议尚未最终确定,标的资产审计、评估、尽职调查工作尚未完成且
工作量较大,公司于 2015 年 5 月 21 日披露《金杯汽车关于筹划非公
开发行股票进展暨延期复牌公告》,公司股票自 2015 年 5 月 21 日起
继续停牌。
2015 年 5 月 27 日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了
《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》。董事会同
意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌,即公司股票自 2015
年 5 月 28 日至 2015 年 6 月 16 日继续停牌。(详见刊载于 2015 年 5
月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《金
杯汽车非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》)。
2015 年 6 月 15 日,公司召开 2015 年第二次临时股东大会,会
议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议
案》,同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌,公司股票自
2015 年 6 月 17 日起继续停牌,公司股票将于 2015 年 9 月 30 日复牌,
如果公司在 2015 年 9 月 30 日前完成收购资产审计评估工作且形成非
公开发行预案,公司将提前申请股票复牌。(详见刊载于 2015 年 6 月
16 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《金
杯汽车 2015 年第二次临时股东大会决议公告》)。
二、公司在筹划本次非公开发行股票事项期间所做的主要工作
停牌期间,公司按照有关规定,有序推进非公开发行股票的各项
工作。
1、公司本次非公开发行已聘请华西证券有限公司担任保荐机构,
聘请国浩律师事务所负责法律事务,聘请德勤会计师负责审计工作,
聘请中企华资产评估有限公司负责资产评估工作。
2、公司与中介机构研究、论证发行方案,基本明确本次非公开
发行股票的发行方式为向不超过 10 名特定对象发行股票,并与部分
投资人达成初步意向。
3、公司协调中介机构已对武汉擎动投资有限公司和克拉特安全
集团法国工厂等进行了实地走访。对非公开发行股票部分募集资金拟
收购的标的资产开展了审计、评估和尽职调查工作,并与交易对方对
资产收购方案等事项进行了反复商讨。
4、公司严格按照相关规则,及时履行信息披露义务,每五个交
易日披露了公司筹划非公开发行股票事项的进展公告。
三、终止筹划本次非公开发行股票事项的原因
1、本次非公开发行股票,公司拟购买湖北安富投资有限公司和
上海华箭投资管理中心所持的武汉擎动投资有限公司 100%股权。武
汉擎动投资有限公司的主要资产为克拉特安全集团(Carat Security
Group)。克拉特安全集团的股权结构和组织架构复杂,主要资产分布
在境外的多个国家,生产实体较多,因此尽职调查、审计、评估工作
量大、所需时间长,尽管公司及中介机构已寻求境外多个工作团队支
持尽职调查工作,根据目前情况判断,仍不能在规定时间内完成各项
工作。
2、公司股票停牌后,由于资本市场情况发生了较大变化,公司
与中介机构就本次非公开发行股票事项进行了反复论证与沟通,结合
近期资本市场、公司实际等各方面因素,认为继续推进非公开发行股
票将面临诸多不确定因素和较大风险。
综上,鉴于目前公司推进非公开发行股票条件尚不成熟,为切实
维护广大投资者利益,经审慎研究,公司决定终止筹划本次非公开发
行股票事项,并承诺自公告之日起六个月内不再筹划同一非公开发行
股票事项。
四、股票复牌安排
自本公告发布之日起,公司股票将继续停牌。公司将于 2015 年
9 月 21 日通过上证 e 互动平台召开投资者说明会,就投资者关注的涉
及公司本次终止筹划非公开发行股票事项有关提问进行回答,并按规
定披露说明会召开情况。公司将在本次说明会后按规定向上海证券交
易所申请股票复牌。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2015 年 9 月 19 日
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