证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-108
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”、“发行人”、
“上市公司”或“公司”）2015 年第二次临时股东大会审议通过，刚泰控股向中
国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）提交了 2015 年度非公开发行股票
的申请文件，并于 2015 年 8 月 21 日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意
见通知书》（151290 号）（以下简称“反馈意见”）。公司会同保荐机构等有关中
介机构对相关问题进行了认真核查。现应反馈意见的相关要求，就本次非公开发
行股票完成后摊薄即期回报的风险提示如下:
一、本次非公开发行对本公司发行当年每股收益、净资产收益率的潜在影
响以及摊薄即期回报的风险提示
公司 2014 年度归属于母公司所有者净利润为 25,117.46 万元，2014 年公司
基本每股收益为 0.51 元/股，加权平均净资产收益率为 16.81%。本次非公开发行
完成后，公司股本和净资产规模均将较大幅度增加。截至 2014 年 12 月 31 日，
公司总股本为 490,245,195 股，归属于母公司所有者权益合计为 160,692.61 万元。
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 329,500 万元，发行价格不低于
17.51 元/股，发行股份数量将不超过 188,178,180 股。按本次募集资金总额的上
限和发行底价测算，本次非公开发行股票完成后当年年末公司总股本将增加至
678,423,375 股，归属于母公司所有者权益将增加至 515,310.07 万元（假设 2015
年度公司归属于母公司所有者的净利润与 2014 年持平）。
本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的股本及净资产均有一定程度的
增长，但由于本次募集资金使用至实际产生效益需要一定时间，若公司在 2015
年最终实现的净利润未能与股本及净资产同比例增长，则每股收益和加权平均净
资产收益率等主要财务指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后公司即
期回报存在被摊薄的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、公司为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回 报被摊薄的风险、
提高未来的回报能力所采取的措施
（一）加强募集资金管理，保证募集资金规范使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，
公司已制定和完善募集资金管理相关的管理制度，对公司募集资金的存放、使用
和监督等方面作出了明确具体的规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公
司将对募集资金进行专项存储，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查
和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（二）全力打造行业领先的互联网黄金珠宝企业
公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符
合国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的社会效益、经济效益以及市场前景。
本次非公开发行完成且募集资金投资项目到位后，公司将尽快实现对于珂兰公司
和瑞格传播的高效整合，最大限度地发挥购并各方的协同效应，加速实施 O2O
营销渠道和信息管理中心建设项目，整合公司的销售渠道，加强品牌建设和市场
推广，以线上黄金珠宝销售为主要突破方向，全力打造行业领先的互联网黄金珠
宝企业，最终实现公司未来经营规模的扩大及利润水平的增长，使公司财务状况
进一步优化。
（三）增加营运资金规模，保障主营业务发展
公司本次非公开发行的部分募集资金用途为补充流动资金，用于黄金珠宝业
务的日常运营资金需求。随着公司黄金珠宝业务的高速发展，现有营运资金规模
逐渐限制了公司的业务发展速度，增加公司营运资金规模成为黄金珠宝业务进一
步扩张的紧迫需求。通过本次非公开发行补充流动资金，公司将迅速增加营运资
金规模，降低未来生产运营中的贷款需求及财务费用，进一步扩大销售渠道和业
务规模，增加公司维持公司业务经营可持续性和稳定性，提高公司核心竞争力，
为公司未来主营业务的持续发展提供资金保障。
（四）严格落实现金分红政策，强化投资者回报机制
为完善公司利润分配政策，推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制，
更好地维护股东及投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》等相关文件要求，结合公司实际经营情况需要，公司 2014
年第一次临时股东大会审议通过修订《公司章程》中利润分配政策条款的议案，
进一步明确利润分配政策的基本原则、具体分配政策等内容。公司 2012 年度、
2013 年度、2014 年度现金分红金额分别为 1,887.45 万元、3,016.89 万元、2,941.47
万元，分别占当年实现的可供分配利润总额的 26.21%、33.74%、11.71%。今后
公司将更加重视对投资者的合理投资回报，严格落实现金分红政策，积极推动利
润分配，回报广大投资者。
对于上述风险，敬请投资者关注。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 18 日
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