索芙特：关于调整非公开发行股票发行方案的公告_股票频道

证券代码：000662 证券简称：索芙特公告编号：2015-050

索芙特股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次非公开发行股票发行价格为 7.53 元/股，维持原方案不变。

2、本次非公开发行股票数量由 679,946,879 股调整为不超过 552,855,245 股。

3、本次非公开发行募集资金总额由不超过 51.20 亿元调整为不超过 41.63 亿元。

一、本次非公开发行股票方案

经索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届十六次会议、2015 年第

一次临时股东大会审议通过，公司原拟向锦州恒越投资有限公司（以下简称“恒越投资”）、

西藏朝阳投资有限公司（以下简称“朝阳投资”）、北京浩泽嘉业投资有限公司（以下

简称“浩泽嘉业”）、安徽京马投资有限公司（以下简称“京马投资”）、成都市川宏

燃料有限公司（以下简称“川宏燃料”）、湖南国泰铭源投资管理有限公司（以下简称

“国泰铭源”）、上海逸合投资管理有限公司（以下简称“逸合投资”）、上海谷欣投

资有限公司（以下简称“谷欣投资”）、江阴浩然明达投资中心（有限合伙）（以下简

称“浩然明达”）合计发行 679,946,879 股，发行价格为 7.53 元/股。

二、本次非公开发行股票发行方案的调整

根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会

全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资

本市场情况，公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额、发行数量等进行调

整，具体调整情况如下：

1、发行方案调整

原方案中，本次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后用途如下：

单位：万元

项目主体项目名称募集资金投资额

索芙特购买杭州天夏科技集团有限公司 100%股权 411,300.00

索芙特补充杭州天夏科技集团有限公司流动资金不超过 100,000.00

新方案中，剔除了原募投项目之一补充杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天

夏科技”）流动资金不超过 100,000.00 万元，本次非公开发行股票的募集资金总额扣除

发行费用后用途如下：

单位：万元

项目主体项目名称募集资金投资额

索芙特购买杭州天夏科技集团有限公司 100%股权 411,300.00

由于减少了募投项目，本次非公开发行股票的数量由不超过 679,946,879 股减少为

不超过 552,855,245 股，原认购对象国泰铭源、逸合投资不再参与认购，京马投资、浩

然明达减少了认购的数量和金额，其它认购对象认购的数量和金额不变。具体调整情况

如下：

原方案为：

序号发行对象认购数量（股）认购金额（元）发行后持股比例

1 恒越投资 137,946,879 1,038,739,998.87 14.25%

2 朝阳投资 132,880,000 1,000,586,400.00 13.73%

3 浩泽嘉业 79,000,000 594,870,000.00 8.16%

4 京马投资 73,000,000 549,690,000.00 7.54%

5 川宏燃料 68,000,000 512,040,000.00 7.03%

6 国泰铭源 68,000,000 512,040,000.00 7.03%

7 逸合投资 41,120,000 309,633,600.00 4.25%

8 谷欣投资 40,000,000 301,200,000.00 4.13%

9 浩然明达 40,000,000 301,200,000.00 4.13%

合计 679,946,879 5,119,999,998.87 70.25%

新方案为：

序号发行对象认购数量（股）认购金额（元）发行后持股比例

1 恒越投资 137,946,879 1,038,739,998.87 16.41%

2 朝阳投资 132,880,000 1,000,586,400.00 15.80%

3 浩泽嘉业 79,000,000 594,870,000.00 9.40%

4 川宏燃料 68,000,000 512,040,000.00 8.09%

5 京马投资 63,028,366 474,603,595.98 7.50%

6 谷欣投资 40,000,000 301,200,000.00 4.76%

7 浩然明达 32,000,000 240,960,000.00 3.81%

合计 552,855,245 4,162,999,994.85 65.75%

2、补充了拟收购的标的公司天夏科技 2012 年、2015 年 1-6 月份财务数据及相关的

经营情况，详见“预案第三节/十三、天夏科技的主要财务状况及盈利能力”。

3、补充了上市公司 2015 年 1-6 月份财务数据，“预案第一节/一、发行人基本情

况”。

4、更新了本次非公开发行已取得的审批情况

本次非公开发行股票方案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十

三次会议、第七届董事会第十六次会议、2015 年第一次临时股东大会、第七届董事会第

十九次会议审议通过。本次发行方案尚需中国证监会的核准。

5、补充了新签署的《股权转让框架协议补充协议二》和《盈利预测补偿协议补充

协议二》的内容，详见“预案第三节/十六、股权转让框架协议补充协议二的主要内容

摘要、十九、盈利预测补偿协议之补充协议之二主要内容摘要”。

6、更新了董事会关于本次募集资金使用的可行性分析的相关内容

删除了使用募集资金补充流动资金的可行性分析。

7、根据证监会反馈意见回复的要求，补充披露了其它相关内容等。

特此公告。

索芙特股份有限公司董事会

二○一五年七月十八日

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