证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-081 号
华塑控股股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 1 月
30 日召开的公司第九届董事会第十五次临时会议及 2015 年 2 月 16 日召开的 2015
年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，
并于 2015 年 1 月 30 日披露了《华塑控股股份有限公司 2015 年度非公开发行股
票预案》。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，根据资本市场情
况，并结合公司的实际状况，公司于 2015 年 9 月 14 日召开第九届董事会第二十
三次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于华
塑控股股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，
减去补充流动资金项目，减少募集资金金额 58,800 万元，其他募集资金投资项
目及投入金额保持不变。募集资金总金额由不超过人民币 208,800 万元调整为不
超过人民币 150,000 万元，并相应修订公司非公开发行股票预案。现将非公开发
行股票预案的主要修订情况公告如下：
一、更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况
本次非公开发行股票的相关事项已经公司第九届董事会第十五次临时会议、
2015 年第二次临时股东大会审议通过。根据 2015 年第二次临时股东大会审议通
过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议
案》的授权，公司于 2015 年 9 月 14 日召开了第九届董事会第二十三次临时会议，
审议通过了本次非公开发行股票相关修订事项，并编制了《华塑控股股份有限公
司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行方案尚需中国证
监会的核准。
二、减去了补充流动资金项目及减少募集资金总额
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金不超过人民币 208,800 万元（含本数），扣
除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 预计项目总投资 募集资金拟投资额
铝型材生产线工程项目 120,748 100,000
低辐射节能玻璃生产线项目 60,519 50,000
补充流动资金 58,800
总计 208,800
公司董事会可根据股东大会的授权，按照本次发行的实际募集资金净额以及
项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金
不足部分由公司以自有资金方式解决。
为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根
据实际情况以自有资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
调整后：
本次非公开发行拟募集资金不超过 150,000 万元，扣除发行费用后将用于建
设铝型材生产线项目 100,000 万元，剩余约 50,000 万元用于建设低辐射节能玻璃
生产线项目。
单位：万元
项目名称 预计项目总投资 募集资金拟投资额
铝型材生产线工程项目 120,748 100,000
低辐射节能玻璃生产线项目 60,519 约 50,000
总计 约 150,000
公司董事会可根据股东大会的授权，按照本次发行的实际募集资金净额以及
项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金
不足部分由公司以自有资金方式解决。
为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根
据实际情况以自有资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、发行数量调整
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 45,000 万股。如果公司股票在定价基准日
至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发
行数量将作相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非
公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调
减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开
发行原股份总数的比例相应调减。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 323,275,860 股（含本数）。如果公司股票
在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息
事项，本次发行数量将作相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规
定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等
情况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占
本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
四、本次发行对股东结构的影响
调整前：
本次发行完成后，公司股权结构将相应发生变化，但麦田投资在本次发行后
仍为公司控股股东，实际控制人仍为李中先生，公司控制权不会发生变化。以
2014 年 9 月 30 日的公司股东结构为基础进行测算，预计本次发行后的股东结构
如下：
序 发行前 发行后
股东名称
号 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
1 麦田投资 199,205,920 24.13% 234,205,920 18.36%
2 深圳龙源 0 0% 90,000,000 7.06%
3 北京开元 0 0% 55,000,000 4.31%
4 北京卓远 0 0% 55,000,000 4.31%
5 北京力天 0 0% 55,000,000 4.31%
6 达孜和润 0 0% 30,000,000 2.35%
7 长江万汇 0 0% 35,000,000 2.74%
8 深圳智为 0 0% 35,000,000 2.74%
9 深圳富邦 0 0% 50,000,000 3.92%
10 郭宏杰 0 0% 10,000,000 0.78%
11 其他股东 626,277,197 75.87% 626,277,197 49.10%
合计 825,483,117 100.00% 1,275,483,117 100.00%
调整后：
本次发行完成后，公司股权结构将相应发生变化，但麦田投资在本次发行后
仍为公司控股股东，实际控制人仍为李中先生，公司控制权不会发生变化。以
2015 年 6 月 30 日的公司股东结构为基础进行测算，预计本次发行后的股东结构
如下：
发行前 发行后
序号 股东名称
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
1 麦田投资 199,205,920 24.13% 224,349,598 19.53%
2 深圳龙源 0 0% 64,655,172 5.63%
3 北京开元 0 0% 39,511,494 3.44%
4 北京卓远 0 0% 39,511,494 3.44%
5 北京力天 0 0% 39,511,494 3.44%
6 达孜和润 0 0% 21,551,724 1.88%
7 长江万汇 0 0% 25,143,678 2.19%
8 深圳智为 0 0% 25,143,678 2.19%
9 深圳富邦 0 0% 35,919,540 3.13%
10 郭宏杰 0 0% 7,183,908 0.63%
11 其他股东 626,277,197 75.87% 626,277,197 54.52%
合计 825,483,117 100.00% 1,148,758,977 100.00%
五、因较原预案减去了补充流动资金，相应删除了补充流动资金的有关表述
和分析，减少了补充流动资金涉及的园林业务的分析。
六、因较原预案减去了补充流动资金，相应减少募集资金总额。根据公司与
认购对象签订的附生效条件的《股份认购合同》之约定，乙方同意按相同比例调
减所认购甲方本次非公开发行股票的数量及认购金额。本次预案修订对发行对象
的认购数量进行了同比例调整，并增加相应说明。
七、根据公司已披露的 2015 年半年报更新了涉及的财务信息。
八、更新了本次募集资金投资项目涉及的报批事项。
修订后的《华塑控股股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》
详见巨潮资讯网。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
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二〇一五年九月十五日
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