证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-077 号
华塑控股股份有限公司
九届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第二十三次临时会议于 2015 年 9 月 14 日
以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应
到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2015 年 1 月 30 日召开的公司第九届董事会第十五次临时会议、2015 年 2 月
16 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票暨关联交易预案的议案》
等相关议案。公司对本次非公开发行股票发行数量和募集资金金额及投资项目进
行调整，具体调整内容如下：
（1）调整公司非公开发行募集资金金额及投资项目
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金不超过人民币 208,800 万元（含本数），扣
除发行费用后将全部用于以下项目：
预计项目总 募集资金拟
项目名称
投资 投资额
铝型材生产线项目 120,748 100,000
低辐射节能玻璃项目 60,519 50,000
补充流动资金 58,800
总计 208,800
公司董事会可根据股东大会的授权，按照本次发行的实际募集资金净额以及
项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金
不足部分由公司以自有资金方式解决。
调整后：
本次非公开发行拟募集资金不超过 150,000 万元，扣除发行费用后将用于建
设铝型材生产线项目 100,000 万元，剩余约 50,000 万元用于建设低辐射节能玻璃
生产线项目。
单位：万元
预计项目总 募集资金拟
项目名称
投资 投资额
铝型材生产线项目 120,748 100,000
低辐射节能玻璃项目 60,519 约 50,000
总计 约 150,000
公司董事会可根据股东大会的授权，按照本次发行的实际募集资金净额以及
项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金
不足部分由公司以自有资金方式解决。
（2）调整公司非公开发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 45,000 万股。如果公司股票在定价基准日
至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发
行数量将作相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非
公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调
减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开
发行原股份总数的比例相应调减。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 323,275,860 股（含本数）。如果公司股票在
定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项，本次发行数量将作相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，
如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情
况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本
次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他项目，包括非公开发行股票
的种类和面值、发行方式及时间、发行对象、发行价格和定价原则、认购方式、
限售期、上市地点、本次非公开发行前的滚存利润安排及本次非公开发行决议的
有效期限保持不变。
公司独立董事就此议案事项进行了事前核查，出具了事前认可意见并发表了
独立意见。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。
本议案表决结果为：赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。关联董
事郭宏杰、李中回避表决。
（二）审议通过《关于华塑控股股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预
案（修订稿）的议案》
非公开发行股票预案（修订稿）详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关内
容。
公司独立董事就此议案事项进行了事前核查，出具了事前认可意见并发表了
独立意见。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。关联董
事郭宏杰、李中回避表决。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析
报告（修订稿）的议案》
非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）详见公司同日在巨
潮资讯网上披露的相关内容。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
（四）审议通过了《关于公司调整本次非公开股票发行方案涉及关联交易
的议案》
本次非公开发行股份发行对象之一麦田投资认购本次非公开发行股票
25,143,678 股。麦田投资为公司控股股东，其持有公司股份 199,205,920 股股份，
占公司总股本的 24.13%，为公司的关联法人。
本次非公开发行股份发行对象之一郭宏杰认购本次非公开发行股票
7,183,908 股。郭宏杰为公司董事长兼法定代表人，为公司关联自然人。
本次非公开发行股份发行对象之一龙源伟业认购本次非公开发行股票
64,655,172 股。龙源伟业为公司实际控制人李中控制的企业，为公司的关联法人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范
性文件的规定，公司调整本次非公开股票发行方案构成关联交易。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。关联董
事郭宏杰、李中回避表决。
（五）审议通过了《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2015 年 9 月 30 日下午召开 2015 年第六次临时股东大会，
内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》的《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票：弃权票：0 票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月十五日
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