发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
新疆天润乳业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
实施完成情况报告书
签署日期：二〇一五年九月
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
声 明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，
并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
报告书中财务会计报告真实、完整。
中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产重组
所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收
益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司
自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、专业会计师、或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有
关本次重组实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读
《新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报
告书（修订版）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
目 录
声 明 .............................................................................................................................................. 2
释 义 ................................................................................................................................................ 4
一、本次重组基本情况 ................................................................................................................... 7
（一）发行股份购买资产 ....................................................................................................... 7
（二）募集配套资金 ............................................................................................................... 8
二、本次重组的批准和授权 ........................................................................................................... 9
三、本次重组的实施情况 ............................................................................................................. 11
（一）拟购买资产的过户情况 ............................................................................................. 11
（二）募集配套资金非公开发行股份情况 ......................................................................... 11
（三）上市公司新增股份登记情况 ..................................................................................... 12
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ................................................................. 13
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况 ............................................................................. 13
六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，
或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ............................................................. 13
七、相关协议及承诺的履行情况 ................................................................................................. 14
（一）相关协议的履行情况 ................................................................................................. 14
（二）相关承诺的履行情况 ................................................................................................. 14
八、本次重组的后续事项及风险 ................................................................................................. 17
九、独立财务顾问与法律顾问结论性意见 ................................................................................. 17
㈠独立财务顾问结论性意见 ................................................................................................. 18
㈡法律顾问结论性意见 .........................................................................................................19
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：
新疆天宏纸业股份有限公司（2013 年 12 月更名为新疆
新疆天宏 指
天润乳业股份有限公司）
上市公司、公司、天润乳业 指 新疆天润乳业股份有限公司
天润科技 指 新疆天润生物科技股份有限公司
本次交易、本次重组、本次 新疆天润乳业股份有限公司向新疆生产建设兵团乳业集
发行股份、本次重大资产重 指 团有限责任公司发行股份购买新疆天澳牧业有限公司
组 100%股权并募集配套资金
天润乳业向兵团乳业集团发行股份购买天澳牧业 100%股
本次发行股份购买资产 指
权
本次募集配套资金、本次配
指 天润乳业以询价方式向不特定对象募集配套资金
套融资
新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配
报告书、本报告书 指
套资金报告书
天澳牧业、标的公司 指 新疆天澳牧业有限公司
标的资产、交易标的 指 新疆天澳牧业有限公司 100%股权
交易对象、交易对方、兵团
指 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司
乳业集团
兵团 指 新疆生产建设兵团
兵团国资委 指 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会
七师 指 新疆生产建设兵团第七师
十二师 指 新疆生产建设兵团第十二师
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公
农十二师国资公司 指 司，2015 年 5 月已更名为新疆生产建设兵团第十二师国
有资产经营（集团）有限责任公司
十二师国资委 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会
七师国资委 指 新疆生产建设兵团农七师国有资产监督管理委员会
七师国资公司 指 新疆生产建设兵团第七师国有资产经营有限公司
天润乳业关于本次重组的第五届董事会第五次会议决议
定价基准日 指
公告日
评估基准日 指 2014 年 7 月 31 日
《新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司与新疆天润
《发行股份购买资产协议》 指 乳业股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司发行
股份购买资产协议书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区
上交所 指 上海证券交易所
长城证券、独立财务顾问 指 长城证券股份有限公司
国枫凯文、法律顾问、国枫 北京国枫凯文律师事务所，后更名为：北京国枫律师事
指
律所 务所
希格玛 指 希格玛会计师事务所有限公司
万隆评估 指 万隆（上海）资产评估有限公司
新新华夏 指 新疆新新华夏资产评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2011 年修订）
元 指 人民币元
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若部分合计数与各加数直接相
加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
经深圳市市场监督管理局福田局核准，2015 年 4 月 17 日长城证券有限责任公司更名为
长城证券股份有限公司。
北京国枫凯文律师事务所更名为北京国枫律师事务所。
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
一、本次重组基本情况
公司拟向兵团乳业集团发行 14,058,254 股购买其持有的天澳牧
业 100%股权，并拟向不超过 10 名特定发行对象发行股份募集配套资
金，本次募集配套资金总额不超过 8,800 万元，不超过本次交易总额
（本次交易对价+本次募集配套资金总额）的 25%。本次募集配套资
金将用于天澳牧业改造机械设备和硬件设施、建设检测信息中心、偿
还天澳牧业借款及支付本次交易整合费用。
（一）发行股份购买资产
（1）定价基准日
本次交易涉及发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第五
届董事会第五次会议决议公告日。
（2）发行价格
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定：上
市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决
议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价；定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价的确定方式如下：董事会决议公告日前 20 个交易日
公司股票交易均价＝决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/
决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。据此计算，上市公司
向兵团乳业集团发行股份购买资产的股份发行价格为 18.85 元/股。
定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积
转增股本等除息除权事项，本次发行价格亦将作相应调整。
（3）发行数量
本次交易标的资产的交易价格为 26,499.81 万元，按 18.85 元/
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股发行价格计算，发行数量为 14,058,254 股。
如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股
本等除息除权事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。
（4）锁定期安排
兵团乳业集团已出具承诺函，承诺其通过本次发行股份购买资产
取得的天润乳业全部股份自本次发行结束之日起三十六个月内不进
行转让或上市交易，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。
（二）募集配套资金
（1）定价基准日
本次交易涉及发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第五
届董事会第五次会议决议公告日。
（2）发行价格
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》及《<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规
定的决定>的问题与解答》等相关规定，本次重组通过询价方式向不
超过 10 名特定投资人募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%；定价基准日前 20
个交易日股票交易均价的确定方式如下：董事会决议公告日前 20 个
交易日公司股票交易均价＝决议公告日前 20 个交易日公司股票交易
总额/决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。据此计算，上市
公司发行股份募集配套资金的发行价格将不低于 16.97 元/股。
最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事
会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
定，依据市场询价结果来确定。
（3）发行数量
公司发行股份募集配套资金不超过 8,800 万元，按照发行底价
16.97 元/股计算，发行数量不超过 5,185,621 股，最终发行数量将
根据最终配套资金规模和发行价格确定。
（4）锁定期安排
上市公司向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金
的锁定期为：自其认购的股票完成股权登记之日起十二个月内不转让，
在此之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定
执行。
（5）募集资金用途
本次募集配套资金将用于天澳牧业改造机械设备和硬件设施、建
设检测信息中心、偿还标的公司借款及支付本次交易整合费用，从而
提升本次并购的整合绩效，具体如下：
募集资金拟投入金
募集资金拟投入
序号 名称 额占募集资金总额
金额（万元）
的比例（%）
1 改造机械设备和硬件设施 1,600 18.39%
2 建设检测信息中心 1,000 11.49%
3 偿还标的公司借款 5,000 57.47%
4 本次交易整合费用 1,200 12.64%
合计 8,800 100%
本次配套资金投入的轻重缓急将根据上述项目的顺序进行，如实
际配套募集资金（扣除发行费用后）无法满足上述用途投入的需要，
不足部分将通过向银行申请贷款或其他途径解决。
二、本次重组的批准和授权
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
1.2014 年 9 月 29 日，兵团乳业集团召开股东会，审议通过本次
交易；
2.2014 年 9 月 29 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审
议并通过了本次重组相关议案，独立董事发表了独立意见。2014 年 9
月 30 日，公司在上海证券交易所网站披露了本次重大资产重组报告
书等文件。
3.2014 年 10 月 15 日，兵团国资委出具《国有资产评估项目备
案表》，确认天澳牧业截至 2014 年 7 月 31 日净资产评估价值为
26,499.81 万元。
4.2014 年 10 月 16 日，兵团国资委下发“兵国资发[2014]161 号”
《关于新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金涉及的国有股权管理问题的批复》，同意天润乳业本次重组事项。
5.2014 年 10 月 17 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，
审议通过了本次重大资产重组相关的议案。
6.2015 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议
通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金相关工
作的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报
告及盈利预测报告的议案》等相关议案。
7.2015 年 6 月 12 日，上市公司召开 2015 年第一次临时股东大
会，审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务
报告及盈利预测报告的议案。
8.2015 年 7 月 8 日，中国证监会上市公司并购重组委员会召
开的 2015 年第 57 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买
资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
9.2015 年 7 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关
于核准新疆天润乳业股份有限公司向新疆生产建设兵团乳业集团有
限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2015]1765 号），核准本次重组。
三、本次重组的实施情况
（一）拟购买资产的过户情况
标的资产已于 2015 年 8 月 4 日将其 100%股权工商变更至公司名
下，标的资产已经获得奎屯市工商行政管理局颁发的新营业执照（注
册号：654003030001413），至此，标的资产股权过户至公司名下事
宜已经完成。
（二）募集配套资金非公开发行股份情况
1.本次募集配套资金非公开发行过程
2014 年 8 月 12 日，在北京国枫律师事务所律师现场见证下，公
司和长城证券正式、统一地向《新疆天润乳业股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资
者名单》中拟定的 84 名投资者以传真或邮件的方式发出了《新疆天
润乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“认购邀请书”），并逐
一进行了确认，其中包括截至 2015 年 7 月 31 日的公司前 20 名股东
（不含控股股东及其关联方）、21 家证券投资基金管理公司（含前
20 名股东中的证券投资基金管理公司)、11 家证券公司、5 家保险机
构投资者和其他 27 家已经表达认购意向的投资者。博时资本管理有
限公司在发送认购邀请书当日通过书面传真表达了其认购意向，长城
证券也向其发送了认购邀请书，故实际向 28 家已经表达认购意向的
投资者发送了认购邀请书。
根据本次非公开发行认购邀请书的规定，投资者除按照规定的程
序提交申购报价文件外，需在 2015 年 8 月 17 日 16:00 之前将认购保
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
证 100 万元（认购保证金的金额低于拟认购金额的 20%）及时足额汇
至并到达长城证券本次非公开发行的专用缴款账户（除基金管理公司
外）。
2. 确定发行价格、认购对象及配售情况
根据《认购邀请书》规定的程序和规则，发行人和长城证券根据
簿记建档等情况，并依次按下列优先秩序协商确定最终发行价格、发
行对象和配售数量：（1）认购价格优先；（2）认购数量优先；（3）
收到《申购报价单》传真时间优先；（4）发行人和长城证券协商确
定。
本次报价不低于发行价格 16.97 元的投资者共 17 家，总认购股
数为 2540 万股，有效报价为 1945 万股。结合公司拟募集资金需求量，
确定本次发行价格为 28.30 元/股，发行数量为 3,109,540 股，募集
资金总额为 87,999,982 元。获配对象和分配股票的具体情况如下：
序号 获配对象名称 获配股数（万股）
1 财通基金管理有限公司 145
2 中新建招商股权投资有限公司 65
3 第一创业证券股份有限公司 55
4 招商基金管理有限公司 45.9540
合计 310.9540
注：机构投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
（三）上市公司新增股份登记情况
1.发行股份购买资产新增股份登记情况
2015 年 8 月 31 日，中登上海分公司就本公司本次向兵团乳业集
团发行 14,058,254 股股人民币普通股（A 股）事项，出具了《证券
变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记完成。
2. 募集配套资金新增股份登记情况
2015 年 8 月 31 日，中登上海分公司就本公司本次向财通基金管
理有限公司发行 1,450,000 股人民币普通股（A 股）、向中新建招商
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
股权投资有限公司发行 650,000 股人民币普通股（A 股）、向第一创
业证券股份有限公司发行 550,000 股人民币普通股（A 股）、向招商
基金管理有限公司发行 459,540 股人民币普通股（A 股）事项，出具
了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登
记完成。
至此，本次重组已全部实施完毕。
（四）关于期间损益的认定及实施情况
根据天润乳业与兵团乳业集团签订的《发行股份购买资产协议》，
交易双方同意，自评估基准日至资产交割日，标的资产运营所产生的
盈利由天润乳业享有，亏损及任何原因造成的权益变动，均由兵团乳
业集团享有或承担。
根据希格玛出具的“希会审字（2015）1833”审计报告，评估基
准日 2014 年 7 月 31 日至资产交割日 2015 年 7 月 31 日，标的资产净
利润为-19,336,008.75 元。
根据《发行股份购买资产协议》，兵团乳业集团已于 2015 年 8
月 17 日，将 19,336,008.75 元以现金形式汇入天澳牧业的银行账户。
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
截至本报告书出具之日，上市公司已就本次重组履行了相关信息
披露义务，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，未出现实际情
况与此前披露的信息存在差异的情况。
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况
截至本报告书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员未发生
变更。
六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制
人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联
人提供担保的情形
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
截至本报告书出具之日，在本次交易实施过程中，没有发生上市
公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司
为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
七、相关协议及承诺的履行情况
（一）相关协议的履行情况
2014 年 9 月 29 日，兵团乳业集团与公司签署了《发行股份购买
资产协议》，甲方为兵团乳业集团，乙方为天润乳业。上述协议的生
效条件已全部达到，协议生效。
（二）相关承诺的履行情况
1.上市公司及其董事、监事、高级管理人员和本次交易的交易对
方关于出具文件真实、准确、完整的承诺
上市公司及其董事、监事、高级管理人员和本次交易的交易对方
均出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的
真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2.发行对象关于认购上市公司非公开发行股份锁定的承诺
本次重组，兵团乳业集团已出具承诺函，承诺其通过本次发行股
份购买资产取得的天润乳业全部股份自本次发行结束之日起三十六
个月内不进行转让或上市交易，之后按照中国证监会和上交所的有关
规定执行。
本次重组募集配套资金非公开发行股票的认购对象承诺，自本次
发行结束之日起十二个月内不进行转让或上市交易，之后按照中国证
监会和上交所的有关规定执行。
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
截至本报告书出具之日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违
反上述承诺的情形。
3.关于避免与上市公司同业竞争和利益冲突的承诺
本次重组兵团乳业集团出具的解决同业竞争问题的相关承诺内
容如下：
“1、本次收购完成后，对于本公司仍保留的乳业资产[具体包括
银桥国际控股(新疆奎屯市)乳业有限公司等]，本公司将继续利用自
身品牌、资源、财务等优势按照市场原则进行培育，使之规范运作并
具备良好的盈利能力，并在不晚于2017年12月31日前根据培育情况与
天润乳业确定对相关资产的整合或处置方案。
方案包括：（1）对于培育成熟、天润乳业愿意接受的资产，采
取包括但不限于资产重组、股权置换等多种方式整合进入天润乳业；
（2）到2017年12月31日依然未培育成熟或天润乳业明确拒绝接受的
资产，本公司将在收到上市公司的书面通知后选择其他合理方式对该
等资产进行安排，以避免因与天润乳业业务相竞争而给上市公司股东
造成损失，方式包括在上市公司履行内部决策程序后与本公司就业务
培育事宜进一步予以约定、托管给上市公司或无关联第三方、出售给
无关联第三方等。
2、本次收购期间及/或前述培育工作完成前，为解决及/或避免
因本公司认购天润乳业股份而成为其股东所导致的潜在业务竞争事
宜，保护上市公司股东、特别是非关联股东的合法权益，经天润乳业、
本公司履行内部决策程序后本公司可以将该等相竞争资产或业务托
管给上市公司，并由本公司按照承诺第1项内容尽快将托管资产以合
法及适当方式整合进入上市公司。”
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
截至本报告书出具之日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违
反上述承诺的情形。
4.关于规范与上市公司关联交易的承诺
本次交易完成后，为了规范和减少关联交易，维护上市公司及中
小股东的合法权益，兵团乳业集团承诺如下：
“1、本公司将诚信和善意履行作为天润乳业持股5%以上股东的
义务，尽量避免和规范与天润乳业（包括其控制的企业）之间的关联
交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天润乳业依
法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规
范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关
联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交
易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行
关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的
资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。
2、本公司承诺在天润乳业股东大会对涉及本公司及本公司控制
的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。
3、本公司将不会要求和接受天润乳业给予的与其在任何一项市
场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。
4、本公司保证将依照天润乳业的章程规定参加股东大会，平等
地行使股东权利并承担股东义务，不利用主要股东地位谋取不正当利
益，不损害天润乳业及其他股东的合法权益。
除非本公司不再为天润乳业之主要股东，本承诺始终有效。若本
公司违反上述承诺给天润乳业及其他股东造成损失，一切损失将由本
公司承担。”
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
截至本报告书出具之日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违
反上述承诺的情形。
5.关于标的资产减值补偿的承诺
兵团乳业集团就标的资产减值补偿承诺如下：
在本次交易完成后的第三年期末经具有证券业务资格的资产评
估机构评估的标的资产价值，将不低于本次交易标的资产定价
26,499.81万元。若低于26,499.81万元，甲方将以现金的方式向乙方
补足差额。若本次交易于2014年完成，则本次交易完成后第三年期末
为2016年12月31日，若本次交易于2015年完成，则本次交易完成后的
第三年期末为2017年12月31日。
如上述条件具备，在乙方聘请的具有证券业务资格的资产评估机
构在本次交易完成后第三年期末确定标的资产的评估价值后，甲方应
在上市公司年报披露后15个工作日内以现金方式支付补偿金额。
截至本报告书出具之日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违
反上述承诺的情形。
八、本次重组的后续事项及风险
本次交易过程中，相关各方出具了多项承诺。本次交易实施完毕
后，部分协议及承诺尚在履行过程中，相关各方需继续履行相应协议
或承诺。
上市公司本次交易相关后续事项在合规性方面不存在重大障碍；
本次交易相关后续事项不存在重大风险。
九、独立财务顾问与法律顾问结论性意见
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
（一）独立财务顾问结论性意见
独立财务顾问长城证券认为：
“本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的规定，上市公司本次重大资产重
组已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行
了相关程序和信息披露义务；本次重组涉及的标的资产过户、募集配
套资金非公开发行及相关新增股份登记注册等手续已经办理完毕；本
次重大资产重组过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或
其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担
保的情形；本次重大资产重组相关各方未出现违反相关协议的情形；
独立财务顾问将按照相关法律、法规和规范性文件的要求，严格履行
持续督导职责，维护上市公司和广大中小股东的利益。”
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
十、备查文件及备查地点
(一)备查文件
1.《新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金实
施完成情况报告书》
2.《长城证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金实施完成情况之独立财务顾问意见》
3.《北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金实施情况的法律意见书》
(二)备查方式及地点
1.新疆天润乳业股份有限公司
地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702
号
电话：0991-3966085
传真：0991-3930026
邮编：830088
联系人：王巧玲
2.长城证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区民生路1399号3楼
电话：021-61680340
传真：021-61680336
邮编：200135
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联系人：盛瑞
3.上海证券交易所
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发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书
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新疆天润乳业股份有限公司
2015年9月2日
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