钱江水利 2015 年第二次临时股东大会资料
钱江水利开发股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会
会 议 资 料
二〇一五年九月
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钱江水利开发股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会
时 间 表(现场)
1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到
2.9：30—10：30 作报告（具体见议程）
3.10：30— 审议、表决及其它内容
时 间 表(网络投票)
2015 年 9 月 10 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
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2015 年第二次临时股东大会议程
一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
二、审议议案
1.审议关于公司为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供担保的
议案 ………………………………………………………………朱 建
2.审议关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案 ………朱 建
3.审议关于募集资金内部用途变更的议案 ……………………朱 建
三、股东及股东代表提问和发言
四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
五、股东投票表决
六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
七、宣布会议表决结果 ……………………………（宣布人：主持人）
八、宣读关于本次股东大会的法律意见书 …………（宣读人：律 师）
九、主持人宣布会议结束
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议案一：
关于公司 2015 年为控股子公司
永康市钱江水务有限公司提供担保的议案
公司拟在 2015 年度为永康市钱江水务有限公司的“城市污水处
理厂三期工程”所需的项目贷款提供担保，额度为人民币 7,000 万元，
担保期限不超过 71 个月。
上述担保议案经股东大会表决通过后，公司在上述额度内提供连
带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授
权有效期至下一年度股东大会召开日止。
本议案已经公司 2015 年 8 月 20 日召开的六届二次董事会审议通
过。
请各位股东予以审议。
2015 年 8 月
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议案二：
关于发行非公开定向债务融资工具的议案
根据公司当前的财务状况以及下一步的发展需要，为拓展低成本
的融资方式，确保公司资金需求，经对比研究目前国内常用且经济的
金融产品，公司拟申请注册发行非公开定向债务融资工具，具体情况
为：
1、发行规模：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注
册金额不超过人民币 9 亿元的非公开定向债务融资工具；
2、发行日期：根据市场环境和公司实际资金需求，在注册有效
期内择机发行；
3、发行利率：公司本次申请发行的非公开定向债务融资工具按
面值发行，根据发行时银行间债券市场的供需情况，以簿记建档的最
终结果确定；
4、发行期限：公司本次拟发行非公开定向债务融资工具拟分为
两期注册，其中：一期注册额度为不超过人民币 6 亿元，发行期限为
1 年；另外一期注册额度为不超过人民币 3 亿元，期限为 3 年；
5、发行对象：本期非公开定向债务融资工具定向协议确定的定
向投资人之间；
6、发行方式：本期非公开定向债务融资工具由承销机构进行推
介，通过簿记建档、集中配售的方式向定向投资人发行；
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7、募集资金用途：主要用于补充流动资金、偿还债银行借款和
项目投资等符合国家法律法规规定的用途。
8、主承销商：
一期注册额度为不超过人民币 6 亿元，发行期限为 1 年的主承销
商为：宁波银行股份有限公司（主承销商）、上海浦东发展银行股份
有限公司（联席主承销商）；另外一期注册额度为不超过人民币 3 亿
元，期限为 3 年的主承销商为杭州银行股份有限公司（主承销商）、
中国光大银行股份有限公司（联席主承销商）。
二、授权事宜
为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行，申请由董事会提
请股东大会授权公司总经理全权负责办理与本次发行非公开定向债
务融资有关事宜，包括但不限于：
1、制定申请发行非公开定向债务融资工具的相关发行条款，包
括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材
料；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生
的一切协议、合同和文件；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安
排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及
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公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部
门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与本次定向工具发行相关的其他事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并在中国银行间市场交
易商协会接受注册后方可实施(最终发行方案以中国银行间市场交易
商协会注册通知书为准)。
本议案已经公司 2015 年 8 月 20 日召开的六届二次董事会审议通
过。
请各位股东予以审议。
2015 年 8 月
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议案三：
关于募集资金内部用途变更的议案
公司拟对公司募集资金用途进行内部变更。根据实际募投工程项
目进程以及未来项目投资的概算：舟山市岛北水厂建设项目原募集资
金计划投入 24,300 万元，现工程已基本完工，项目达到可使用状态，
根据现在工程实际投入情况分析，募集资金投入预计约为 17,423 万
元，将减少投入共 6,877 万元。
兰溪市输水管道建设工程原核定项目总投资额 9,479 万元，现根
据兰溪市发展和改革局兰发改投[2015]12 号《关于兰溪市钱塘垅输水
管线工程初步设计的批复》，核定项目投资概算为 12,715 万元，合
计预计增加 3,236 万元的工程款投入，募集资金原计划用于兰溪市输
水管道建设工程 9,400 万元；公司拟对募集资金内部用途变更，减少
舟山市岛北水厂建设项目募集资金投入 3,236 万元，同时增加兰溪市
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输水管道建设工程款募集资金投入 3,236 万元。
一、募集资金和募投项目的情况简介
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕903 号文核准，公
司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对
象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 67,665,758 股，发行价为
每股人民币 11.01 元，共计募集资金 744,999,995.58 元，本次非公
开发行在扣除发行相关费用人民币 25,867,665.76 元后，募集资金净
额为人民币 719,132,329.82 元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证,并由其出具《验资报告》（天健验
〔2015〕23 号）。
根据2013年6月公司第一次临时股东大会审议通过的《非公开发
行股票之预案》，公司在本次发行募集资金到位前，公司董事会可根
据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资
金到位后予以置换。披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
募集资金 项目备案
项目名称 总投资额
投资额 或核准文号
定 发 改 投 资 [2009]107
舟山市岛北水厂建设项
34,368.00 24,300.00 号、定发改审批[2012]17
目
号
舟山市临城水厂扩建项
18,730.00 15,700.00 舟发改审批[2012]51 号、
目
舟山市平阳浦水厂深度
12,979.00 11,500.00 舟发改审批[2013]53 号
处理工程
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浙 发 改 农 经 [2009]1067
兰溪市输水管道建设工
9,479.00 9,400.00 号 、 浙 发 改 农 经
程
[2012]1472 号
补充流动资金 13,600.00
合 计 75,556.00 74,500.00
二、募集资金项目投资进度情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目实际使用募
集资金情况如下：
募集资金承诺投 累计投入募集资 投资进度
序号 项目名称
资总额（万元） 金金额（万元） （%）注
1 舟山市岛北水厂建设项目 24,300.00 12,182.21 50.13
2 舟山市临城水厂扩建项目 15,700.00 10,585.01 67.42
舟山市平阳浦水厂深度处理
3 11,500.00 2,640.49 22.96
工程
4 兰溪市输水管道建设工程 9,400.00 7,680.29 81.71
合计： 60,900.00 33,088.00
注：“投资进度”指原承诺募集资金投入金额的投资进度
三、变更募集资金用途的有关情况、原因及影响
募集资金原计划用于兰溪市输水管道建设工程9,400万元，现根
据核定项目投资概算12,715万元，合计需增加3,236万元的工程款投
入。
兰溪市输水管道建设工程原总投资额9,479万元，到2015年6月
底，已投入募集资金7,680.29万元，自有资金39.33万元，根据最新
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项目投资概算12,715万元，预计还需投入约5,000万元，大约将于
2016年7月完成工程总投入。概算增加的原因主要系建筑工程造价的
增加：
1.管道材料由原先的玻璃钢管（DN600 770元；DN800 1,100元）
变更为球墨铸铁管（DN800 2,245.55元）和钢管（DN800 ：8mm
厚度 1,560.53元；10mm厚度1,801.63元），导致造价提高，同时也
提高了工程质量（注：以上价格为每米定额价格，包括材料以及安装
款）。
2.由于工程需要，管道线路由原先的打隧洞变更为沿公路铺设，
导致路面修复工程量大为增加。
3.原材料及人工价格较当年已上涨（原批复概算是按2009年11
月价格计算）。
根据以上工程实际施工情况，兰溪市发展和改革局对此作出批复
（兰发改投[2015]12号《关于兰溪市钱塘垅输水管线工程初步设计的
批复》），核定项目投资概算12,715万元。
另外，舟山市岛北水厂建设项目原募集资金计划投入24,300万
元，现工程已基本完工，项目达到可使用状态，根据现在工程实际投
入情况分析，募集资金投入预计约为17,423万元，将减少投入共6,877
万元。预计实际投资减少的主要原因为：由于设计深度的提高、工程
建设管理的加强、以及工程招标等因素。
为了提高资金使用效率，发挥最大的经济效益，公司拟增加募投
项目兰溪市输水管道建设工程款3,236万元，同时减少舟山市岛北水
厂建设项目募投项目款3,236万元。
本次募投项目实施方式的变更为结合工程实际施工考虑，未与募
集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行。本次变更募投项 目实施方式将有利于公司优化资源配置，
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提高资源的综合利用效率。公司本次变更募集资金用途不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定。
本议案已经公司 2015 年 8 月 20 日召开的六届二次董事会审议通
过。
请各位股东予以审议。
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