任 公司
申万 宏源 证券承销保 荐有 限责
限公 司
关于葳 汉 三镇实 业控股 股硷有
变更募集 资 金投 资顼 舀核 查意晃
“ ”)作 为武汉 三镇实业控
串镊万 国诬券股份 有限公司 (以 下简称 申镊万 国
” “ ” 重大资产重组非 公开
(以 下简称 武汉控股 或 上市公司 )
“
股股份有 限公司
重组事宜
问及保荐机构 ,因 银万 国合并
,
发行殷票募集霞套资金的独立财务厥
企业债务融资三具 、政策性镊彳亍
原荦镊万昌 的证券承销保荐业务 〈函债 、丰金融
(以 下简
证券承销猓荐有眼责锃公司
金融债 、企业债承销业务踪外 )由 申万宏源
行
“ ”
申万宏源承销保荐 公司 )承 接
c因 此 ,武 汉控股重大资产重组丰公开发
称
公司承接 。裉
倮荐工作由申万宏源 承销傈荐
殷票 募集酹套资金的独立财务顽 问及
集资金管
》及 《上海证券交 易所上市公司募
捃 《证券发行 上市锞荐业务管理办法
公司对武汉控 股变更部分募集资
理办法 》等 法律法规的要求 ,申 万宏源承销保荐
查请况及核查意兄如 下
金投资项 鬲事宣遘行 了核查 ,核
:
一 、募集 赘金基本锖猊
汉三镇
〈证盗许可lzO1sl963号 )《 关于核瑾武
搌据 申国证券盗督管理委员会
行股份购
重 组及向武汉市水务集 团有 眼公司发
实业控殷股份有 限公司重大资 产
遢殷
控 股 非 公 开 发 行 人 民 币蓍
买资产并募 集 霰 套 资 金 的 批 复 》,武 汉
759:999,997.40
127,73尼 ,092.00股 ,发 行价 为人
民币 5.95∶移毁 ,募 集资金总额
◇
,实 际募集资金 749,Osi,997.40元
元 ,扣 除承 销费人 民币 10,弼 8,000· 00元 后 “
(以 下简称 众
华会 计师事务所肓 眼公司
上述募集资金 已全部到位 ,并 已经众环海
(2013)0自 OQ93号 《验资搌告》审验 。
环02013年 10月 25日 出具众环验字
二、变更募投顼 舀裰述
金授入计划如下表所示
彳、武汉控骰募集资金投资顼 舀原募集 资
:
单位 :万 元
辫 一 琅 舀名称 投赘 金藜 募集 资 金投 入金颧
(万 元 )
(万 元 )
一 38,2彳 4.54 3b.401.辱
~ 21J215,77 6,75b.1
2 bb耳 .F0
一3 i之 ,再 了8.95
33,335.41 9,bbb.U0
4
_
5
16,210‘ 58
4,927.97
74,θ 05,20
121,455督 25
~
东大会审议通
空 口 口 口 ˉ ˉ 工 口 ˉ =ˉ =t===F==了
==ˉ ^三
度第一次临时股
臼 口 口 口 =ˉ Fˉ
2o14年 3月 31日 ,经 武汉控股 2014年
了 了
=====J口
=ˉ
2、
。 后韵募投顼 舀及投资金颧情况
过 ,对 上述募投 项 舀及投 资金颧进行 了变更 变更
如下 :
入金辍 (万 元 )
募集资
序号 35:车 s噌 .耸 1
16,755,11
7,88每 ^76
14∶ 736.54
鲫 垫了.38
二鼷跷 处瑾厂裘扩建顼甲 74,905.20
,对 上述
瓦百互石石Ι毛丁磋恿珏 嗌稳 ≡ 瓦 T≡孬度 股 东大
会 审议 通 过
Q九2o15年
3、
◇变更后 的募投顼 目及投资金颧猜况如下 :
募投顼 目及投资金颞迸行 了变更
序号
虿虿顶 匝
l ~~~~」型△掣年==耳 一^f翌蘖===二丌至亟Ι^T可两9,Ts
1,277.73
9,自 9弓 ,39
溪逊湖 污水 处 理厂改扩 建项 目 30,213.92
三金潭污水 处 理厂改扩建 项 目 47.3B
骊 水处理厂改扩建 顼 舀 74,905‘ 20
投资金额情况如下 :
募集资金技入金藜 〈万 元 冫
序号 32,韩 29.40
诲 3,330、 25
8,788.66
30,309.5;
47.38
^郎 廑污水处理厂玫扩建顼 昌
7茑 ,905.20
毕
将剩余全部募集资金授 入使尾完
,
蒸次募集资金变更调整厅
入也将 根据 工 程 进度用 于蓦投 项 目建 设 ◇
募集 资 金 专户结 余利 息收
三 十 一 次会 议 审议 通
此 次变 更 已经 2015年 8月 27日 公 司第六 届董 事会 第
。
二 次蝠 时毁 东大 会 审议 c该 事顼 不 碗戚 关 联交 易
过 ,尚 毳提 交 公司 20闸 5年 度 第
因
三 、变更募集资金投资顼 目的具俸 原
(一 )原 顼 巳计划投资和实际投资情况
3.82亿 元 夕其 申募 集资 金投 人
龙 王嚆 污水 处 理厂 顼 昌计埘 总投 资 约
.戽 o
舀已累诗投 入募集资金 32,辱 2θ
弘 ,帛 69.78万 元 ,截 止 20f5年 8月 27舀 ,该 顼
万元 。
入
约 2.饣 亿 元 ,其 中募 集 资 金投
黄 家潮 污 水处 理 厂顼 舀诗 划 总投 资
1,277.73万 元 ,羸 止 20诲 5年 8月 27舀
,该 殒 舀己累计投入募集 资金 1277.73
万元 。
入
约 咱,25亿 元 ,其 中募 集 资 金投
汤 逊 瑚污 水处 理 厂 项 舀计 划 总投 资
,该 殒 舀己累计投入募集资金 7孑 9⒉
,粥
9:飞 粥 .3手 万元 ,截 止 20自 5午 8月 犭 子
万元 。
污水 处 理 厂项 目计 划 总投 资 约
5.55亿 元 ,萁 中募 集 资 金 投 入
三金潭
4再 ‘
番已累计投 人募集资金 28,θ
3θ
30,213.鸵 万元 ,截 止 20钅 5年 8月 27日 ,该 殒
万元 。
(三 )变 更的具体原因
投产 ,日 污水处霪能力这到 30
2o14年 ,龙 王嘴污水处理厂改扩建工程建成
,为 该厂 的增产增收发挥了重要作用
,工 程经济
万盹 ,尾 水水质 为一级 A标 准
项结算工作预 计在 20嘎 弓年底才
效益显著 。该工程现正在办理工程结算手续 ,此
雀7葺 0.38万 元暂耒能镆甬 ;汤 逊糊
能完戒 ,截 止 吕前该殒 吕尚有募集资金余颧
付
金余额 犭274.43万 元 ,除 近期计划支
顼 目也处于工程收尾阶段 ,目 前募集资
元暂 未能使用 。
8猛 ~70万 元外 ,翻 余募集资金 戽07.73万
2渊 5年 内完
污*处 理厂改扩建顼 舀计峁在
撮据琨有殒 目建 设计翘 ,三 金潭
已投入募集 资金 28手 944· 39万 元
,占
ェ ,目 前 三金潭污水处理厂改扩建项 目累计
金
水处 理厂顼 舀累计 已投 入募集 资
募集 资 金投资计划 的 95.80%。 黄家湖污
用
咱GG%° 上述两殒 舀募集资金 已基萃寝
咱,277.73万 元 ,占 募集资金投资计划 的
较大 。
完毕 ,但 近期 △~程 建设资金需求依然
集资
及募集资金馊用状猊 ,为 了避免募
基于上述各募投顼 舀的实际工程进度
茏 置嘴污 水处瑾厂琅扩建顼 目
金闲置 ,充 分友 挥募集资金的寝用效率 ,公 司拟将
处理厂改扩建顼 目及黄 家湖污水
募集资金佘 额 174Q‘ 38万 元调鳌至三金潭污水
,黄 家潮 改扩建
三金潭改扩建顼 目使用 95· 59万 元
处霪厂改扩建项 舀硬用 ,其 中
顼 舀募集资金佘颧 07.73万
壕 舀镆用 专6戽 4.79万 元 ;汤 逊潮污水处理厂改护建
三金潭污水处理厂改扩 建殒 目及
元调整至黄家 湖污水处理 厂改扩 建顼 目,以 满足
设资金需求 ◇
黄家潋污水处理厂改扩建顼 舀的建
西 、新顼 舀的具捧 内容
(一 )黄 家湖污水处理厂改扩建顼 目
2,12亿 元 ,本 次募集资金变更完戚后
1、 顼 昌总投资:该 顼 羁诗划总投 资约
元 ,剩 佘部分 由公司 当筹或其铯方式筹集
该顼 琶募集资金投 入合计 3,330.25万
资金建设 。
为 10万 盹f日 ,^级 B粹 蔹标准
舀主要建设 内容 :该 厂现状处理能力
9
2、顼
级至一级 A标 藩 ,污 水处瑾工艺采罱
计划改 扩建至 20万 盹f日 ,齐 将尾水搏旗升
物
建细格栅及旋流沉砂沲 、A/AfO生
A/AyO生 物脱氮除磷工艺 。建设内容包括新
(徼 孔 )过 滤滤池 、
池 、霞水井及污泥泵房 、二沉池 、深度处理提升泵房 、枫槭
,改 造现状糕格耩 及遘水泵房 、
紫外诮毒 渠及 巴氏计量糟 、鼓风机房 、生物除臭等
污泥浓缩脱水机房 、加药间。
,计 划 20诲 6
工作 己完成 ,进 入实施阶段
3、 项 舀建殴期 :二 年 ,目 前征 地
年 12月 钤试运行 。
4、顼 目经挤效益 :该 厂完工投运后
,处 理规模 增如 自0万 立方米/日 ,年 污
《武汉市 主城 区污水处理顼 目
水处理量最大 可增加约 3600万 立方*,锒 鼷 目前
。
可增加蕾业敬入约 7自 64万 元
运蕾鼹务 特许经蕾协 议》的规 定 ,每 年最高
(二 )三 金潭污水处理厂改扩建项 目
5.5弓 亿元 ,本 次募集资金变 更完
成后该项
彳、项 琶总投资:该 项 目总投资约
集资金
,剩 佘部 分由公司 骞筹或其铯方式筹
舀募集资金投入合计 30,309.引 万元
建设 。
理厂迸行改扩建 ,扩 建 20万
立方
项
2、 舀主要建设内容 :对 三金潭污水处
哿No+膜 生物反应器
(MBR)工 艺 。萃次
米歹日处理规模 的污水处理系统 ,采 用
间
组 10万 立方米∫日,包 括 :细 格栅
扩建 互程需要新建生产构筑物分为 2组 ,每
2座 、MBR
沉砂泡 2座 、膜超鲴格潞问
2座 、A/A/o生 物池 2座 、MBR膜 池
机房及变配 电牵心 吒痤 、污泥
制室 2痤 (含 膜清洗加药间 鼓风
)、
膜设备 间及控
1座 、接触消毒池 1座 。
重力浓缩池 2座 、污泥脱水车 问
工 施王 ,20讠 4年
3、 顼 舀建设期 :该 顼 舀预
计子 20诲 戽年 4月 底开始土建 程
4
上半年基本具备通水条镎 。
底完碱部分 主捧工程 ,2015年
项
4、 国经济效 盗 :该 厂完工投运后
,处 理规模增加 20万 立方米 ,年 污
`日
立方米 ,按 照 目前 《武汉市 主城 区污水处理项 舀
水处理量最大可增加约 7200万
高可增加营业牧入约 焉,辱 3亿 元
。
运营服务特许经营协议 》的羧定 ,每 午最
五 、新顼 目风 险提 示
股募集资金的实质使用方 向,募
上述变更募集 资金投资顼 舀没有 改变武汉控
《重大资
舀,其 所面梅的风险与武汉控股在
集资金仍投资于武汉控股现有募投顼
关联交易报 告书》申所提示 的风险
产 置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨
金
监管指 引第 2号 一 上市 公司募集资
相同 。武汉控殷将继续严格遵守 《上市公司
》 关
所上市公司募集 资金管瑾办法 等楣
管 理和便用的监管要求》、《上海证券交易
公司募集资金管理办法》的规定
,加 强
法律法规及 《武汉三镇实业控股股份有限
与全体
金使用的合法有效 ,维 护武汉控殷
募集资金使用盗督和管理,确 保募集资
肢东的舍法权益 。
六 、新顼 目的批准 及审批情猊 进
新增项 目,仅 对原募投项 目的金额
武汉控殷此次募集资金变更项 目耒涉及
审批或着各案等相关情况 。
行谓整 ,因 此 ,不 涉及 国家有夫部门
七 、财务蹶 问核查意见
本独立财务顾 问经核查认 为 :
审
股第六属董事会第三十 一次会议
本次 募集 资金项 目变 更事顼 已经武汉控
方
意兄 ,尚 需提请毁东大会审议通过后
议 通过 ,武 汉控毁独立董事也发表 了同蕙
≮公司章程 》
日的审议程序篝合楣关法律法规及
能实施 ,截 至本核查意见 出具之
便用计划 ,耒 违反中国证
的规定 。武汉控股 本次拟变更相关募集资金投资项 目的
金使用的有夫规定 ,符 舍武汉控殷
监会 、上海 证莠交 易所和武汉控 股关于募集资
。
武汉控股实施该等事顼无异议
的发展战略 及全体股东利盖 ,独 立财务颞 问对
业控股
有限 责任 公司关 于武汉 三镇实
(此 页无 正文 ,为 《申万 宏源 证券承销倮荐
顼 目核 查意见 》之签 章页
)
股份 耦限 公司变 更募 集 资金投资
顼 垦主 办入 :~≡ 盘
霉廴
肇睿
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