证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2015-012
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于拟参与竞拍金通证券有限责任公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟与上海二三
四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“二三四五”)以联合体形式参与
竞拍金通证券有限责任公司(以下简称“金通证券”)100%股权。其中,本公
司拟投资标的股权的比例为 50%,二三四五拟投资标的股权的比例为 50%。
本次交易将不会构成关联交易
本次交易将不会构成重大资产重组
本次交易事项具有不确定性,敬请投资者注意投资风险
一、交易概述
(一)交易基本情况
根据浙江产权交易所公开信息显示,中信证券股份有限公司(以下简称“中
信证券”)所持金通证券有限责任公司(以下简称“金通证券”)100%股权于 2015
年 8 月 4 日在浙江产权交易所挂牌,挂牌价格为 12,212.12 万元,最终交易价格
以实际成交价格为准。
公司拟使用自有资金,与二三四五以联合体形式参与竞拍。本次交易将不会
构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
(二)审议情况
公司第三届董事会第十三次审议通过了《关于拟参与竞拍金通证券有限责任
公司股权的议案》,同意公司以自有资金参与竞拍金通证券股权,并授权公司董
事长钱金波办理竞拍相关事宜;如竞拍成功,授权董事长钱金波依据相关法律法
规签署必要的法律文件以及办理股权转让等的相关事宜。
二、转让方基本情况
(一)交易对方情况介绍
公司名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:王东明
公司类型:股份有限公司
经济类型:国有参股企业
注册资本:1,101,690.84 万元人民币
所属行业:金融业
持有产权比例:100%
经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以
外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承
销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公
司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。
(二)交易对方最近一年主要财务指标
单位:元
项目 2014 年度
资产总额 479,626,450,225.21
资产净额 99,098,670,266.70
营业收入 29,197,531,133.19
净利润 11,337,193,825.46
注:上述财务数据摘自中信证券 2014 年年度报告。
三、交易标的基本情况
根据浙江产权交易所的公开信息,本次拟受让的标的企业基本情况如下:
(一) 标的公司基本情况
公司名称:金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号 5 幢 D 座 A 区 3 层
法定代表人:王捷
成立日期:2014-08-27
注册资本:10,000 万元人民币
经济类型:国有参股企业
公司类型:有限责任公司
所属行业:金融业
经营范围:证券经纪(限浙江省苍南县、天台县)、证券投资咨询(限浙江
省苍南县、天台县的证券投资顾问业务)、融资融券(限浙江省苍南县、天
台县)。
(二) 股权结构
金通证券为中信证券全资子公司,中信证券股份有限公司持有金通证
券 100%的股权。
(三)主要财务数据
1、根据浙江产权交易所公开信息,交易标的最近一年一期主要财务数
据如下:
单位:万元
项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 5 月 31 日
(经审计) (未经审计)
资产总额 9940.05 9891.80
负债总额 32.35 59.26
所有者权益 9907.70 9832.54
2014 年 2015 年 1-5 月
营业收入 186.82 182.30
净利润 -92.30 -75.16
2014 年财务数据经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了审
计报告【审字第 60469435_A04 号】。
2、评估情况
根据浙江产权交易所公开信息,经北京中企华资产评估有限责任公司评
估,金通证券的评估结果如下:
截止评估基准日 2014 年 09 月 30 日,金通证券资产总额账面价值为
13,002.69 万元,负债总额账面价值为 3,036.16 万元,净资产账面价值为
9,966.53 万元,净资产评估值为 12,212.12 万元,增值率为 22.53%。
根据评估结果,确定金通证券 100%股权转让底价为 12,212.12 万元。
四、其他事项
(一)根据本次竞拍要求,本次股权转让只接受联合体受让。联合的各意向
受让方受让股权总计等于 100%。故公司与二三四五组成联合体参与本次股权竞
拍,公司拟投资标的股权的比例为 50%,二三四五拟投资标的股权的比例为 50%。
(二)本次股权竞拍需在浙江产权交易所发出资格确认函后 5 个工作日内交
纳竞买保证金 12,212.12 万元。参与竞拍联合体在被确认为最终受让方后当日与
转让方签订《股权交易合同》,竞买保证金自动转化为合同履约保证金。联合体
应在签订《股权交易合同》之后 5 个工作日内将合同履约保证金补足至合同约定
的转让价格。联合体各成员受让标的股权获得具有审批权限的证券监管部门批准
后,履约保证金自动转化为股权转让款。
(三)如本次竞拍成功,联合体需承诺在本次股权转让完成后 2 个月内向标
的公司增资不少于 5 亿元。
五、本次交易对公司的影响及风险提示
(一)公司拟通过收购金通证券股权进行多元化投资布局。本次交易如取得
成功,在短期内预计对公司的业绩贡献较为有限。
(二)本次交易的达成,需在浙江产权交易所以竞拍、摘牌方式实施,存在
不确定性。
(三)如本次标的股权竞拍成功,有关事项尚需获得中国证券监督管理委员
会核准,存在不确定性。
公司将根据相关法律法规的规定,及时披露有关进展情况,敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 28 日
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