证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临 2015-044
900901 仪电 B 股
上海仪电电子股份有限公司
九届八次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（简称“仪电电子”、“上市公司”或“公司”）第九届
监事会第八次会议的会议通知于 2015 年 8 月 14 日以书面方式发出，本次会议
于 2015 年 8 月 26 日在上海市田林路 168 号 9 楼会议室以现场方式召开。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》以及《上海仪电电子股份有限公司章程》关于监事会会议的相关
规定。本次会议由监事会主席主持，会议形成决议如下：
一、 逐项审议通过《关于公司资产出售及发行股份购买资产具体方案的议案》
1、方案概述
公司本次资产出售及发行股份购买资产（简称“本次重大资产重组”、“本次
重组”或“本次交易”）的方案由以下两部分组成：
（1）资产出售
仪电电子以评估值为依据向上海仪电资产经营管理（集团）有限公司（简
称“仪电资产”或“资产接收方”）出售其持有的上海真空显示器件有限公司（简
称“真空显示”）100%股权和上海仪电电子印刷科技有限公司（简称“电子印刷”）
100%股权（合称为“拟出售资产），与拟出售资产相关的权利义务及人员等由资
产出售后的资产接收方承接和安排。
（2）发行股份购买资产
仪电电子拟以发行股份的方式购买上海南洋万邦软件技术有限公司（简称
1
“南洋万邦”）100%的股权、上海塞嘉电子科技有限公司（简称“塞嘉电子”）100%
的股权、上海宝通汎球电子有限公司（简称“宝通汎球”）100%的股权、上海仪
电信息网络有限公司（简称“信息网络”）73.3%的股权、上海科技网络通信有限
公司（简称“科技网络”）80%的股权、上海卫生远程医学网络有限公司（简称“卫
生网络”）49%的股权、上海仪电科学仪器股份有限公司（简称“科学仪器”）
81.3568%股权（以上合称“拟购买资产”，拟购买资产所对应的公司合称为“标
的公司”）。
具体情况如下表所示：
（表一）
发行股份购买资产项下股份发行对象
拟购买资产
（合称“资产出售方”）
上海仪电电子（集团）有限公司 科学仪器 81.3568%股权
南洋万邦 54.5%的股权、塞嘉电子
40%的股权、宝通汎球 100%的股权、
云赛信息（集团）有限公司
信息网络 73.3%的股权、科技网络
80%的股权、卫生网络 49%的股权
朱正文等 13 名自然人股东 南洋万邦 45.5%股权
杭州乾钧投资管理有限公司、上海塞嘉
塞嘉电子 60%股权
电子设备有限公司、宋来珠、章睿
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
2、资产出售
（1）拟出售资产及其定价原则、交易价格
拟出售资产为真空显示 100%的股权和电子印刷 100%的股权。
本次交易的评估基准日为 2015 年 3 月 31 日。根据上海申威资产评估有限
公司出具的《评估报告》，截至评估基准日，拟出售资产评估值为 3,858.45 万元，
其中，真空显示 100%股权评估值为 397.23 万元，电子印刷 100%股权评估值
为 3,461.22 万元，【该评估结果已经由上海市国有资产监督管理委员会备案确
2
认。】经交易各方协商确认，拟出售资产交易价格为 3,858.45 万元，其中，真空
显示 100%股权交易价格为 397.23 万元，电子印刷 100%股权交易价格为
3,461.22 万元。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
（2）购买拟出售资产的支付方式
仪电资产拟以现金的方式购买拟出售资产。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
（3）拟出售资产期间损益的归属
自交易基准日至约定交割日拟出售资产产生的收益和亏损由上市公司享有
和承担。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
3、发行股份购买资产
（1）拟购买标的资产及其定价原则、交易价格
发行股份购买资产项下的拟购买资产为南洋万邦 100%股权、塞嘉电子
100%股权、信息网络 73.3%股权、科技网络 80%股权、卫生网络 49%股权、
宝通汎球 100%股权、科学仪器 81.3568%股权。
本次交易的评估基准日为 2015 年 3 月 31 日。根据上海财瑞资产评估有限
公 司 出具的《评估报告》， 截至 评估基准 日，拟购买资产的评估值合计 为
108,032.23 万元，其中：南洋万邦 100%股权的评估值为 19,500 万元，塞嘉电
子 100%股权的评估值为 25,400 万元，信息网络 73.3%股权的评估值为
11,141.94 万元，科技网络 80%股权的评估值为 23,200 万元，卫生网络 49%股
3
权的评估值为 142.1 万元，宝通汎球 100%股权的评估值为 7,170 万元，科学仪
器 81.3568%股权的评估值为 21,478.19 万元。【该评估结果已经由上海市国有
资产监督管理委员会备案确认。】
经交易各方协商确认，拟购买资产交易价格为 108,032.23 万元，其中，南
洋万邦 100%股权的交易价格为 19,500 万元，塞嘉电子 100%股权的交易价格
为 25,400 万元，信息网络 73.3%股权的交易价格为 11,141.94 万元，科技网络
80%股权的交易价格为 23,200 万元，卫生网络 49%股权的交易价格为 142.1 万
元，宝通汎球 100%股权的交易价格为 7,170 万元，科学仪器 81.3568%股权的
交易价格为 21,478.19 万元。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
（2）拟购买资产期间损益的归属
在交易基准日后至约定交割日之间的过渡期内，拟购买资产产生的收益由上
市公司享有，拟购买资产如发生亏损由相应的资产出售方对上市公司予以补足。
拟购买资产期间损益的具体金额由交易双方共同认定的具有证券业务资格的会
计师事务所进行审计确认。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
（3）发行股份的种类和面值
本次发行股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
（4）发行方式及发行对象
本次发行采取向特定对象非公开发行股份的方式，发行对象为如上述表一所
4
示的资产出售方。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
（5）发行股份的价格与定价依据
①发行价格与定价依据
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司发行股份的价格
不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议
公告日前20 个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之
一。
本次发行股份的定价基准日为上市公司第九届董事会第十次会议决议公告
日，以定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，发行价
格不低于市场参考价的 90%，即 7.02 元/股。交易均价的计算公式为：董事会决
议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价＝董事会决议公告日前 120 个交易
日公司股票交易总额／董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总量。
交易各方确认，本次发行股份的发行价格为 7.02 元/股。
②发行价格的调整
在本次发行股份的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，则将对发行价格做相应调整。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
（6）发行股份的数量
①发行数量
根据本次发行股份的发行价格 7.02 元/股计算，本次发行股份的发行数量合
计为 153,892,054 股。
具体情况如下表所示：
5
（表二）
发行股份数量
序号 发行对象
（股）
1 上海仪电电子（集团）有限公司 30,595,709
2 云赛信息（集团）有限公司 88,948,065
3 杭州乾钧投资管理有限公司 7,960,113
4 上海塞嘉电子设备有限公司 361,823
5 朱正文 4,082,361
6 竺军 3,665,277
7 曹彤宇 973,194
8 李师新 1,263,888
9 徐巧林 631,944
10 沈勇 442,361
11 朱正辉 442,361
12 曹云华 379,166
13 焦小庆 252,777
14 陈英俊 126,388
15 周英 126,388
16 周萍 126,388
17 章梦 126,388
18 宋来珠 9,769,230
19 章睿 3,618,233
注：资产折股数不足一股的余额，计入上市公司资本公积。
②发行数量的调整
在本次发行股份的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，则将对发行价格做相应调整，最终发行数
量也将随之进行调整。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
（7）发行股份的锁定期
本次发行中发行对象取得的仪电电子的股份自发行结束之日起 36 个月届满
之日和发行对象分别在《关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿
协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日前不得转让。上述限售期届满后，
按照中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）和上海证券交易所的有关
6
规定执行。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
（8）上市地点
本次拟发行的股份在上海证券交易所上市。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
（9）发行决议有效期限
与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起 18 个月内有
效。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
（10）滚存未分配利润归属
公司于本次发行完成前的滚存未分配利润，由本次交易前后的新老股东共同
享有。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
本议案全部内容尚需提交公司股东大会逐项审议。
二、 审议通过《关于<上海仪电电子股份有限公司资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》
公司就本次重组事宜制作了《上海仪电电子股份有限公司资产出售及发行股
份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
7
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估
报告的议案》
批准众华会计师事务所就拟购买资产出具的《南洋万邦专项审计报告》（众
会字[2015]第 4699 号）、《塞嘉电子专项审计报告》（众会字[2015]第 4701 号）、
《信息网络专项审计报告》 众会字[2015]第 4693 号）、 科技网络专项审计报告》
（众会字[2015]4695 号）、《卫生网络专项审计报告》（众会字[2015]4424 号）、
《宝通汎球专项审计报告》（众会字[2015]4697 号）、《科学仪器专项审计报告》
（众会字[2015]第 4703 号）、《模拟合并审计报告》（沪会字[2015]第 4690 号）、
《上市公司备考审计报告》（沪会字(2015)第 4692 号）及《南洋万邦盈利预测
审核报告》（众会字[2015]第 4700 号）、《塞嘉电子盈利预测审核报告》（众会字
[2015]第 4702 号）、《信息网络盈利预测审核报告》（众会字(2015)第 4694 号）、
《科技网络盈利预测审核报告》（众会字[2015]第 4696 号）、《卫生网络盈利预测
审核报告》（众会字(2015)第 5174 号）、《宝通汎球盈利预测审核报告》（众会字
[2015]第 4698 号）、《科学仪器盈利预测审核报告》（众会字[2015]第 4704 号）、
《模拟合并盈利预测审核报告》（众会字[2015]第 5244 号），批准立信会计师事
务所就拟出售资产出具的《真空显示专项审计报告》（信会师报字[2015]第
114559 号）、《电子印刷专项审计报告》（信会师报字[2015]第 114560 号），批准
上海财瑞资产评估有限公司就拟购买资产出具的《南洋万邦评估报告》（沪财瑞
评报（2015）2045-1）、《塞嘉电子评估报告》（沪财瑞评报（2015）2045-2 号）、
《信息网络评估报告》（沪财瑞评报（2015）2045-3 号）、《科技网络评估报告》
（沪财瑞评报（2015）2045-4）、《卫生网络评估报告》（沪财瑞评报（2015）
2045-6）、《宝通汎球评估报告》（沪财瑞评报（2015）2045-5 号）、《科学仪器
评估报告》（沪财瑞评报（2015）2045-8），批准上海申威资产评估有限公司就
8
拟出售资产出具的《真空显示评估报告》（沪申威评报字2015第 0243 号）、
《电子印刷评估报告》（沪申威评报字2015第 0242 号）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于公司与上海仪电资产经营管理（集团）有限公司签署附生
效条件的<资产出售协议之补充协议>的议案》
为保证公司本次重大资产重组交易的顺利进行，批准公司与仪电资产签署附
生效条件的《资产出售协议之补充协议》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《关于公司与资产出售方、科学仪器股东和分析仪器股东签署<
发行股份购买资产协议之解除协议>、公司与科学仪器股东、分析仪器股东签署
<关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议之解除协议>的议
案》
为保证本次重组的实施，批准公司与资产出售方、科学仪器股东和分析仪器
股东签署《发行股份购买资产协议之解除协议》、公司与科学仪器股东、分析仪
器股东签署《关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议之解除
协议》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过。
六、 审议通过《关于公司与资产出售方签署新的附生效条件的<发行股份购买资
产协议>的议案》
为保证公司本次重大资产重组交易的顺利进行，批准公司与资产出售方签署
9
新的附生效条件的《发行股份购买资产协议》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、 审议通过《关于公司与资产出售方（仪电电子集团除外）签署附生效条件
的有关南洋万邦、塞嘉电子、宝通汎球、科技网络、信息网络、卫生网络的<关
于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议之补充协议>、公司与
仪电电子集团签署新的附生效条件的有关科学仪器的<关于拟购买资产实际净
利润与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》
为保证公司本次重大资产重组交易的顺利进行，批准公司与资产出售方（仪
电电子集团除外）签署附生效条件的有关南洋万邦、塞嘉电子、宝通汎球、科技
网络、信息网络、卫生网络的《关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额
的补偿协议之补充协议》、公司与仪电电子集团签署新的附生效条件的有关科学
仪器的《关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
公司本次聘请的资产评估机构上海财瑞资产评估有限公司和上海申威资产
评估有限公司与本次重大资产重组各方均不存在除本次业务关系以外的其他利
益关系，具备为公司提供服务的独立性；上海财瑞资产评估有限公司和上海申威
资产评估有限公司在资产评估对象的评估中所设定的评估假设前提按照国家有
关法律法规执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评
估假设前提具有合理性；本次评估目的是为了公司本次重大资产重组提供合理的
10
作价依据，本次评估根据国家法规及行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、
科学性、公正性等原则，按照公认的资产评估方法对标的资产进行评估，选用的
参考数据、资料可靠，评估方法的选择适当，评估方法与评估目的相关，评估定
价具备公允性。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、 审议通过《关于提请股东大会同意豁免仪电电子集团及其一致行动人云
赛信息以要约方式增持公司股份的议案》
根据《上市公司收购管理办法》关于一致行动人的定义，仪电电子集团和云
赛信息为一致行动人。仪电电子集团系公司控股股东，本次交易完成前持有公司
352,742,238 股，占公司总股本的 30.07%。本次交易完成后，仪电电子集团及
云赛信息拟合计持有公司股份的比例为 35.59%。根据《上市公司收购管理办法》
的相关规定，本次交易中仪电电子集团及云赛信息认购本次非公开发行股份的行
为触发其要约收购义务。仪电电子集团及云赛信息已承诺其在本次交易中认购的
上市公司发行的股份，自该新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。为使本
次交易顺利实施，因此拟提请公司股东大会同意仪电电子集团及其一致行动人云
赛信息免于以要约方式增持公司股份。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、 审议通过《关于修改公司章程的议案》
为正确反映本次重组后公司注册资本的变化，公司拟修改《公司章程》，具
体修改如下：
条款 原内容 修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
11
1,172,943,082 元。 1,326,835,136 元。
第 一 百 九 十 本章程自 2013 年 5 月 24 日 本章程自公司 2015 年第一次临
八条 公司 2012 年度股东大会通过 时股东大会审议通过且中国证券
之日起施行。公司于 2012 年 监 督 管 理 委 员 会 核 准 本 公 司
4 月 18 日公司 2011 年度股东 2015 年实施的资产出售及发行
大会通过的公司章程同时废 股份购买资产的重大资产重组之
止。 日起生效。公司于 2013 年 5 月
24 日公司 2012 年度股东大会通
过的公司章程同时废止。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、 审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2015 年 9 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015
年第一次临时股东大会，审议与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见《上
海仪电电子股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通
过。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十七日
12
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