股票简称:冠城大通 股票代码:600067
冠城大通股份有限公司
2015 年公司债券票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1941”批复核准,冠城大通股
份有限公司(以下简称“冠城大通”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行
面值不超过 28 亿元(含 28 亿元)的公司债券。
冠城大通股份有限公司 2015 年公司债券(以下简称“本次债券”)发行规模
为不超过 28 亿元,期限为 5 年期,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权、发
行人赎回选择权和投资者回售选择权。本次债券票面利率询价区间为
4.60%-5.60%,票面利率由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利
率区间内协商确定。
2015 年 8 月 25 日,发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利
率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终
确定本次公司债券的票面利率为 5.10%。
发行人将按上述票面利率于 2015 年 8 月 26 日和 2015 年 8 月 27 日面向合格
投资者网下发行,具体认购方法请参见 2015 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《冠城大
通股份有限公司公开发行 2015 年公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人:冠城大通股份有限公司
主承销商、簿记管理人:中信证券股份有限公司
2015 年 8 月 26 日
本页无正文,为《冠城大通股份有限公司 2015 年公司债券票面利率公告》之盖
章页)
发行人:冠城大通股份有限公司
2015 年 月 日
本页无正文,为《冠城大通股份有限公司 2015 年公司债券票面利率公告》之盖
章页)
主承销商、簿记管理人:中信证券股份有限公司
2015 年 月 日
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